国中水务2021年二季度财务分析报告

1、国中水务2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司于1998年6月30日始进行股份制改组，并于1998年11月3日注册成立。发 起人黑龙集团公司以其所属的齐齐哈尔造纸有限公司机制纸厂、冰雪器材厂等和集团有关经营 性净资产投入折为国有法人股15000万股，经1998年10月5日发行公众股后，上市时公司总 股本为20000万股，其内部职工股500万股于公众股4000万股1998年11月11日在上交所上 市交易期满半年后上市流通。（公众股中向投资基金配售的500万股于本次上市两个月后上 市）o主营业务：污水处理、自来水供应和环保工程技术服务。经营范围：建设、经营城市市政供排水项目

2、及工程、生态环境治理工程，相关供排水技术和设备 的开发、生产与销售,并提供相关的供排水技术咨询服务（不含国家禁止和限制类项目）。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万7, 573. 387, 558. 669, 253. 689, 071.387, 692. 555, 649.81-1.55%0. 19%元）收到的税费 返还（万元）1,224. 552.4417. 79322. 29399. 98448. 32206. 15%50002.

3、32%收到其他与经营活动有 关的现金（万21,691. 172, 179. 561,705. 291,885. 251,918. 152, 806. 521030.84%895. 21%元）经营活动现 金流入小计（万元）30, 489. 119, 740. 6610,976. 7711,278. 9210,010.698, 904. 65204. 57%213.01%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商品、 接受劳务支 付的现金（万1元）4, 607.47, 243. 225, 722. 443,

4、139.63,810.94, 970. 6920. 90%-36. 39%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）2, 387. 772, 670. 241,861.92, 173. 182, 169. 842, 624. 3310. 04%-10. 58%支付的各项 税费（万元）1, 126.911,096. 761,596. 721 一 746. 823, 444. 262, 530. 75-67. 28%2. 75%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）8, 861.751,959. 992, 488. 51,442.312, 267. 8821,927.41290. 75%352

5、.13%经营活动现 金流出小计（万元）16, 983. 8312,970.2111,669. 567, 501.9211,692. 8732, 053. 1845. 25%30. 94%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）13, 505. 28-3, 229. 55-692. 83, 777. 0-1,682. 1923, 148. 53-902.84%-518. 18%收回投资收 到的现金（万 元）31,500.03, 080. 061,960.038, 660. 030,810.8511,000.02. 24%922. 73%取得投资收 益收到的现 金（万元）146. 1121.812

6、32. 68146. 05201.432, 251. 11-27. 46%569. 89%处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额（万元）0. 028.015.6160. 6610. 11205. 58-99. 80%-99. 75%投资活动现 金流入小计（万元）31,646. 135, 109.8162, 208. 2938, 866.7131,022. 3913, 456. 682.01%519. 32%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）1,432.815, 138. 061,539. 482, 836. 181,648. 726, 860.

7、 42-13. 10%- 72. 11%投资支付的 现金（万元）42, 700. 08, 700. 1251,700.063, 400. 06, 000. 011,200.0611.67%390. 80%投资活动现 金流出小计（万元）45, 632.8113, 838. 1733, 239. 4866, 236. 1827, 648. 7218, 060. 4265. 04%229. 76%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）13, 986. 68-8, 728.

8、 3628, 968. 827, 369. 473, 373. 67-4, 603. 74-514.58%60. 24%取得借款收 到的现金（万 元）0.03, 500. 00.00.0746.04, 248.0-100. 00%-100. 00%筹资活动现 金流入小计（万元）0.03, 500. 00.00.0746.04, 248. 0-100. 00%-100. 00%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）302. 72374. 19726. 96327. 7-64. 74554. 61-567. 63%-19. 10%筹资活动现 金流出小计（万元）1,202. 721,374

9、. 191,576. 96327. 7785. 26554.6153. 16%-12. 48%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-1,202. 722, 125.81-1,576. 96-327. 7-39. 263, 693. 392963. 14%-156. 58%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-1.610. 33-3. 16-3. 521.60.2-200. 73%-588. 07%现金及现金 等价物净增 加额-1,685. 73-9, 831.7726, 695. 8923, 923. 691,653.8124, 058. 68-201.93%-82. 85%期初现金及

10、现金等价物 余额（万元）48, 659. 1258, 490. 8931,795.055,718. 6954,064.8878,123. 55|jl0. 00%1-16.81%期末现金及 现金等价物 余额（万元）46, 673. 3948,659. 1258, 190. 8931,795.055,718.6954, 064. 88a-4. 08%囹一：营业总收入（亿元）季度走势16仁：利润总额（亿元）季度走势020015010005000-0.05 906z-0.10图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为1050.0万元，与2020年二季度的653. 86万元相比,增

11、 长60.58%；环比2021年一季度的-864. 14万元相比，增长-221.51%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万 元）7, 573. 387, 558. 669, 253. 689, 071.387, 692. 555, 649.81-1.55%0. 19%收到的税费 返还（万元）1,224. 552.4417. 79322. 29399. 98448. 32206. 15%50002. 32%收到其他与 经营

12、活动有 关的现金（万 元）21,691. 172, 179. 561,705. 291,885. 251,918. 152, 806. 521030.84%895.21%经营活动现 金流入小计（万元）30, 489. 119, 740. 6610,976. 7711,278. 9210,010.698, 904. 65204. 57%|213, 01%购买商品、接受劳务支 付的现金（万 元）4, 607.47, 243. 225, 722. 443, 139. 63,810.94, 970. 6920. 90%-36. 39%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）2, 387. 772,

13、670. 241,861.92, 173. 182, 169. 842, 624. 3310. 04%-10. 58%支付的各项 税费（万元）1, 126.911,096. 761,596. 72746. 823, 444. 262, 530. 75-67. 28%-2. 75%支付其他与 经营活动有 关的现金（万 元）8, 861. 751,959. 992, 488.51,442.312, 267. 8821,927.41290. 75%352.13%经营活动现 金流出小计（万元）16, 983. 8312,970.2111,669. 567, 501.9211,692. 8732, 05

14、3. 1845. 25%30. 94%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）13, 505. 28-3, 229. 55-692. 83, 777. 0-1,682. 1923, 148. 53-902.84%-518. 18%收回投资收 到的现金（万 元）31,500.03, 080. 061,960.038, 660. 030,810.8511,000.02. 24%922. 73%取得投资收146. 1121.81232. 68146. 05201.432, 251. 11| -27. 46%569. 89%2021-06-302021-03-312020-12-31 2020-09-

15、302020-06-302020-03-31同比环比益收到的现 金（万元）处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额（万元）0. 028.015.6160. 6610. 11205. 58-99. 80%-99. 75%投资活动现 金流入小计（万元）31,646. 135, 109.8162, 208. 2938, 866.7131,022. 3913, 456. 682.01%519. 32%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）1,432.815, 138. 061,539. 482, 836. 181,648. 726, 860. 42-13.

16、10%-72. 11%投资支付的 现金（万元）42, 700. 08, 700. 1251,700.063, 400. 06, 000. 011,200.0611.67%390. 80%投资活动现 金流出小计（万元）45, 632.8113, 838. 1733, 239. 4866, 236. 1827, 648. 7218, 060. 4265. 04%229. 76%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）13, 986. 68-8, 728. 3628, 968. 827, 369. 473, 373. 67-4, 603. 74-514. 58%60. 24%取得借款收 到的现金（万

17、 元）0.03, 500. 00.00.0746.04, 248. 0-100. 00%-100. 00%筹资活动现 金流入小计（万元）0.03, 500. 00.00.0746.04, 248. 0-100. 00%-100. 00%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）302. 72374. 19726. 96327. 7-64. 74554. 61-567. 63%-19. 10%筹资活动现 金流出小计（万元）1,202. 721,374. 191,576. 96327. 7785. 26554. 6153.16%-12. 48%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-1,2

18、02. 722, 125.81-1,576. 96-327. 7-39. 263, 693. 392963. 14%-156. 58%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响-1.610. 33-3.16-3. 521.60.2-200. 73%-588. 07%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金及现金 等价物净增加额-1,685. 73-9,831.7726, 695. 8923, 923. 691,653.8124, 058. 68-201.93%-82. 85%期初现金及 现金等价物 余额（万元

19、）48, 659. 1258, 490. 8931,795.055,718. 6954,064.8878, 123. 55-10. 00%-16.81%期末现金及 现金等价物 余额（万元）46, 673. 3948,659. 1258, 190. 8931,795.055,718.6954, 064. 88-16. 23%-4. 08%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为46673. 39万元，与2020年二季度的 55718. 69万元相比，增长-16. 23%；环比2021年一季度的48659. 12万元相比，增长一4.08%。（三）资产负债数据ii2021-06-302

20、021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31 |同比环比货币资 金（万 元）46, 973. 3948,659. 1258, 490. 8931,795.055,718. 6954,064.88-15. 70%-3. 46%交易性 金融资 产（万元）12, 100. 955. 335.215.215.215.21232238.02%227129. 79%应收账 款（万 元）25, 143. 6425, 006. 5823, 521.6321,072. 6622, 591. 1623, 105.3111.30%io. 55%预付款 项（万

21、元）1,457. 552, 118. 791,553.23, 559. 624, 115. 626, 744.4-64. 59%-31.21%应收利 息（万 元）2,515. 042,210. 752, 268. 22,211.342, 157. 522, 039. 4216. 57%|13.76%其他应 收款（万元）47, 088. 8358,317.0860, 450. 0260,482.6160, 681.3664,481.65-22. 40%| -19.25%存货 （万元）18,094. 4918, 354. 4916, 786. 1616, 996. 5216, 009. 6815,

22、471.7413. 02%-1.42%一年内 到期的 非流动 资产（万元）75, 976. 391180, 445. 5674, 920. 5674, 383. 8973, 847. 2273, 650. 02. 88%-5. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比其他流 动资产 （万元）6, 928. 04)3, 949. 763, 022. 4333, 488. 448, 567.8122, 120. 02-19. 14%75. 40%流动资 产合计 （万元）236, 401.32239, 06

23、7. 47241, 118.31244, 145. 29243, 694. 26262, 030. 52-2. 99%-1. 12%投资性 房地产 （万元）778. 5119.9721. 122. 2223. 3524. 473234.51%3797. 83%固定资 产（万元）19,979. 2920, 859. 1421,080. 5421,313. 1921,629. 7221,821.94-7. 63%-4. 22%在建工 程（万元）44, 143.4140, 041.9138, 157. 7436, 644. 5642, 584. 6641,862.673. 66%10. 24%无形资

24、 产（万元）96, 729. 4698,401.57100, 087. 7895, 262. 5689, 620. 0890, 948. 667. 93%-1.70%商誉（万元）1, 276. 11, 276. 11,276. 11,276. 11,276. 11,276. 10. 00%0. 00%长期待 摊费用 （万元）612. 68634. 14456. 67472.2485. 24501. 126. 27%-3. 38%递延所 得税资 产（万 元）3, 174. 213, 025. 623, 051.464, 164. 214, 221. 793, 667. 44-24. 81%4.9

25、1%其他非 流动资 产（万元）4, 431. 344, 546. 924, 587. 488, 075. 347, 685. 399, 095. 43-42. 34%-2. 54%非流动 资产合 计（万元）235, 632. 2228,716. 93228, 590. 13227, 523. 67228,214.8221,920. 883. 25%3. 02%资产总 计（万元）472, 033. 52467, 784. 39469, 708. 44471, 668. 95471,909. 06483, 951. 390. 03%0.91%应付账 款（万 元）10, 847. 1311,667.

26、7113,890.213,297. 2214,286. 8919, 536.31-24. 08%-7. 03%预收款 项（万元）67, 179. 2867, 178. 7267, 187.4470, 232. 1570, 307. 3858, 274. 41-4. 45%0. 00%应付职 工薪酬 （万元）473. 89480. 02516. 18230. 53469. 51470. 480. 93%-1.28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应交税 费（万元）1,077.511,402. 131,

27、769. 781,835. 97982. 392, 635. 169. 68%-23. 15%应付利 息（万 元）167. 58165.6151.82137.8135. 87142. 3623. 33%1.20%应付股 利（万元）77.969. 1669. 16517. 2869. 1669. 1612. 63%12. 63%其他应 付款 （万元）5, 558. 95, 594. 295,813. 445, 394. 835, 405.516, 276. 352. 84%-0. 63%一年内 到期的 非流动 负债（万元）2, 078. 672, 778. 522, 778. 52850.085

28、0.01, 700. 0144. 55%-25. 19%流动负 债合计 （万元）89, 826. 5791,432. 1696, 431. 194,316.094, 324. 89103, 437. 87-4. 77%-1.76%长期借 款（万元）20, 994. 021, 194.017,694.020, 194.020, 194.019,448.03. 96%-0. 94%长期应 付款（万元）277.51277.51277.51277.51277.51277. 510. 00%0. 00%递延所 得税负 债（万 元）1,428. 151,287. 731, 175. 141,087. 53

29、971.87938. 8646. 95%10. 90%非流动 负债合 计（万 元）32, 898. 932, 979. 2928, 708. 2731,357. 5431,346. 3733, 639. 984. 95%-0. 24%负债合 计（万元）122, 725. 46124,411.45125, 139. 37125, 673. 54125, 671.26137, 077. 85-2. 34%-1. 36%实收资 本（或 股本）（万 元）165, 393. 51165, 393. 51165, 393. 51165, 393. 51165, 393. 51165, 393. 510.

30、00%0. 00%资本公 积金（万元）206, 283.31206, 283.31206, 283.31206, 283. 27206, 283. 27206, 283. 270. 00%0. 00%库存股（万元）12,052.7512,052.7512, 052. 7512, 052. 7512, 052. 7512,052.750. 00%0. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比盈余公 积金 （万元）3, 060. 133, 060. 133, 060. 133, 060. 133, 060

31、. 133, 060. 130. 00%0. 00%未分配 利润 （万元）-18, 046. 24-19, 577. 76-18, 498. 12-17, 931.62-18, 733. 89-19, 877. 01-3. 67%|-7.82%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）347, 462. 79341,411.24342, 442. 85343, 703. 94343, 490. 57344,084.511. 16%1.77%少数股 东权益 （万元）1, 845. 271,961.72, 126. 222,291.472, 747. 232, 789. 04-32. 83%-5.

32、94%股东权 益合计 （万元）349, 308. 06343, 372. 94344, 569. 07345, 995. 42346, 237. 8346, 873. 540. 89%1.73%负债和 股东权 益合计472, 033. 52467, 784. 39469, 708. 44471,668. 95471,909. 06483, 951.390. 03%0.91%资产分析：2021年二季度资产总计为472033. 52万元，与2020年二季度的471909. 06万元相 比，增长0.03%；环比2021年一季度的467784. 39万元相比，增长0.91%。负债分析：2021年二季度

33、负债总计为122725. 46万元，与2020年二季度的125671.26万元相 比，增长-2. 34%；环比2021年一季度的124411.45万元相比,增长-1.36%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.01-0.01-0.00.00.010.010. 000. 02扣除非经常损益后 的净利润（万元）1,299. 631,643. 23424. 44-433. 723,443. 16770. 224742. 792942. 86经营活动净收益（万 元）8

34、61. 361,777. 363,641.64217.0-891.941,885.461753. 302638.72价值变动净收益（万 元）765. 75546. 81635. 38674. 51395. 353, 104.91370. 40218. 94净资产收益率r0e （%）0. 44-0. 32-0. 170. 230. 330. 490. 110. 76净资产收益率（扣除 非经常损益）（%）0. 38-0. 480. 12-0. 13-1.00. 221.380. 862021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-

35、31同比环比总资产净利率roa (%)0.3-0. 27-0. 160. 170. 230. 330. 070. 57销售净利率(物19.9| -13.27|-4.41|10.4714. 8724. 735. 0333.171销售毛利率(%)52. 65|14.62|37.01|37.3534. 6518. 8618. 0038. 03营业总成本/营业总 收入(%)87.96118. 9578.0497. 14112. 04129.8-24. 08-30. 99营业利润/营业总收 入(粉20.27-8. 6914. 1320. 82-46. 7827.8167. 0528. 96净利润/营业总

36、收入(%)19.9-13. 27-4.4110.4714.8724. 735. 0333. 17营业费用/营业总收 入(粉6. 583.811.854. 586. 564.90. 022. 77管理费用/营业总收 入(粉27.6124. 7712.0924. 2835. 6736.71-8. 062.84财务费用/营业总收 入(%)2.791.48-1. 12. 280. 270. 762. 521.31经营活动净收益/利 润总额(%)82. 03205. 68306. 9510. 17-136.41-94. 21218. 44-123. 65价值变动净收益/利 润总额(%)72.93-63. 28