非洲-油气资源格局新趋势

1、非洲：油气资源格局新趋势“东非”、"石油产业”、“多元化竞争”等都是非洲 油气资源格局的关键词，同时也是趋势，中国油公司将如何 应对？非洲是世界八大产油区之一，也是中国第二大油气来源 地。近年来由于深水勘探技术的运用和几内亚湾地区新油田 的发现，非洲地区的石油储量和产量不断增加，在全球能源 供应格局中的地位也大幅度提升。尽管非洲的油气勘探开发热点地区由于领土问题、能源 过境问题而引发的局部冲突仍时有发生，但是，石油领域的 国际合作正在深化，随着外国石油公司投资增加和勘探开发 技术的进步，非洲的油气勘探开发活动日益活跃，实现了海 陆并举的良好局面，尤其是在乌干达、加纳、肯尼亚、坦桑 尼

2、亚和莫桑比克等国家的新发现，为非洲带来了新的油气资 源格局。在日趋激烈的竞争格局下，中国与非洲国家的石油合作 面临着非传统安全问题的挑战。新热点、新机会虽然不少非洲国家政局动荡、冲突频仍，但与中东地区 这个经年不熄的'火药库”相比，要稳定的多。近年来越来 越多的非洲国家正在结束战乱，走向和平与建设，而且非洲 产油区的地理位置较为优越，离欧美市场较近，运输成本低 于中东地区。北非产油区与欧洲仅一海之遥，西非几内亚湾 同美国隔洋相望，原油输出几乎不存在地理障碍，极为便利。在这种地理优势下，非洲依然是欧美国家实现进口来源 的多元化，以保障能源安全的重要能源合作区域。2011年非 洲大陆日均出

3、口原油692. 5万桶，其中31.2%出口到欧洲， 25. 3%出口到美国，17. 8%出口到中国，10. 8%出口到印度。正是基于非洲的地理优势，大量的外国直接投资（fdi） 进入到非洲开采天然资源，大部分进入安哥拉、阿尔及利亚、 苏丹、尼日利亚和加蓬等产油国的石油和天然气项目。由于, 近年来非洲油气资源勘探开发投资大幅增加，不仅在北非、 西非等传统产油区获得重要进展，在东非、非洲内陆以及南 部非洲都取得重要突破，获得了可观的效益。东非是非洲次区域中吸引外资最少的地区，因为传统上 大多数东非国家没有丰富的油气等自然资源。然而，新发现 的气田很可能显著改变了这种格局。据安永公司新发布的报 告，

4、随着坦桑尼亚和莫桑比克发现巨额储量的天然气，跨国 公司纷纷从传统的天然气生产地区一一西非转向东非寻找 新的投资机会，东非已成为近期非洲最具活力的天然气开发 前沿。来自非洲的天然气占全球的6%左右，未来可能持续上 升，尤其是利比亚，埃及和阿尔及利亚等主要供应西欧的天 然气主产区。除了传统天然气行业，非洲石油产业近年来逐渐成为吸 引fdi流入的最主要领域。世界上一些较大的石油跨国公司 目前几乎都在非洲产油国有大量投资。如埃克森美孚在安哥 拉、喀麦隆、乍得、赤道几内亚和尼日利亚；壳牌集中在尼 日利亚的陆上和浅水区；道达尔在安哥拉、赤道几内亚和刚 果（布）的深水区；bp集中在安哥拉。以中国、马来西亚和

5、 印度国家石油公司为代表的新兴国家的国家石油公司也纷 纷加入非洲国家的油气合作，在非洲国家中产生了重大影 响。未来几年非洲石油与天然气行业将继续蓬勃发展，是非 洲许多国家的主要经济来源。一些国家如利比亚和赤道几内 亚其国内生产总值的50%和95%来自石油和天然气行业的出 口收入。虽然埃及，尼日利亚，利比亚，阿尔及利亚，安哥拉是 非洲的主要产区这个重心不可能改变，但是部分区域的地位 或有提升，特别是在东非，乌干达，坦桑尼亚和加纳将成为 较有影响力的产区。尽管非洲油气资源的探明储量在增加，但由于经济不景 气以及北美页岩气的冲击，未来，预计西欧、日本和北美的 油气需求将减少，特别是美国实施能源独立战

6、略以来，从非 洲产油国，如安哥拉、尼尔利亚的原油进口下降明显。在这种背景下，来自亚洲，特别是来自中国和印度的强 劲需求将继续推动非洲油气行业的发展。多元化的“中国策”随着印度、中国等亚洲国家加入与非洲地区的能源合 作，国际石油公司在非洲经营面临更加激烈的竞争。非洲产 油国也从中看到机会，迫切希望打破欧美国际石油公司长期 垄断控制石油的格局，积极争取与亚洲等国家的企业展开合 作，在石油工业中不断争取独立的机会，扩大国家对石油的 控制权，加大实施油气合作多元化战略。尽管，中石油早在1990年代就进军非洲，但目前中非 能源贸易主要集中在原油领域，而且中国自非洲进口原油贸 易量仅占非洲出口总贸易量的1

7、7.8%,低于出口到欧洲 (31.2%).美国(25. 3%)的贸易量。此外，尽管随着中非能源合作的深入，合作方式也实现 多元化，从贸易合作到投资开发，再到金融支持的"贷款换 石油”，中国与非洲各国的能源合作有较大进展。但是，在 石油和天然气领域我国对非投资只占世界在非洲此类投资 总额的1/16,与欧美的投资规模相比差距较大。"贷款换石油”完全是中国对石油金融的制度创新。“贷款换石油”本质上也属于“份额油”的一种，通过金融 支持，降低“走出去”过程中的政治风险，得到一个长期而 稳定的能源供应商。同时，还能起到外汇储备投资多元化的 功能。“贷款换石油”是国家开发银行与国家石油

8、公司开展 合作，共同实施'走出去”战略的新模式。尽管如此，中国作为后来者，非洲石油市场份额早已被 瓜分殆尽，通过直接投资获取“份额石油”极其艰难。尽管 非洲是我国最大的海外份额油来源地，但是与其他国家对非 油气合作相比，我国存在着合作内容贸易合作多，投资合作 少；获得方式贸易油多，份额油少；合作对象中小产油国多, 大型产油国少；合作项目工程服务类多，区块权益类少等特 点。在这种合作背景下，未来非洲油气投资领域却呈现出多 样化趋势。因为，未来非洲国家政府承担着环保、经济社会 发展等压力将导致定价结构和监管框架的变化，制定或调整 法律、法规增加税收和外汇收入，减少外汇流出。非洲石油和天然气将面临更严的法规和安全标准，例如 墨西哥湾的bp漏油事件以来，非洲政府制定了更严格的规 定，特别是在深水钻井作业。安哥拉已经开始与企业合作， 改善和调整现有的安全标准和措施。在这种趋势下，要求在非洲作业的中国国家石油公司展 现出更大的灵活性来实现多元化发展战略。目前，中国石油公司虽然已参与苏丹、乌干达、利比亚、 阿尔及利亚、尼日利亚等国的石油勘探开发，但是传统产油 区西非几内亚湾涉足较少，未来在不断拓展新兴产油国合作 的同时，要逐步加大与五大产油国的合作，进而扩大在非洲 石油市场的