鑫疆信息_全球磷化工行业发展趋势简析201610

1、云南三明鑫疆控股集团 鑫疆信息P1信息：XINJIANGINFORMATION专题：全球磷化工行业发展趋势分析一、概述2(一)、广义的磷化工范畴2(二)、磷化工产业链示意图2(三)、世界磷资源储量分步2二、国外磷化工行业发展情况及趋势磷复肥3(一)、国外磷肥发展总体情况3(二)、国外发达国家发展情况4(三)、发展趋势预测7三、国外磷化工行业发展情况及趋势黄磷及后加工8(一)、国外黄磷发展情况8(二)、发展趋势10四、国外磷化工行业发展趋势工业磷酸、磷酸盐10(一)、工业磷酸10(二)、工业磷酸盐10五、国外磷化工行业总体发展趋势11六、国内磷化工行业发展趋势磷复肥11(一)、国内磷复肥发展趋势

2、历史11(二)、行业发展情况12(三)、行业特点12(四)、发展趋势13七、国内磷化工行业发展趋势黄磷13八、国内磷化工行业发展趋势黄磷后加工及磷酸盐15九、国内磷化工行业总体发展趋势16 鑫疆信息P17一、 概述(一)、 广义的磷化工范畴Ø 磷复肥：用于农、林、牧等作为植物营养；特点:投资高、规模大、附加值低。发达国家进入衰退期，中国进入成熟期、竞争激烈，面临行业整合。Ø 黄磷：基础工业原料，用于化工、轻工、国防、农业、医药等行业；特点：能耗高、污染治理难度大。国外黄磷持续萎缩。国内进入成熟期，面临产业结构调整。Ø 磷酸盐及磷化物：黄磷、磷酸深加工产品，用于化工

3、、医药、航空航天等新兴、尖端行业。特点：精细化程度高、市场容量小、附加值高。国外发展走高端化路，国内产业产品档次低，市场前景广阔，面临产业升级，技术及市场堡垒强。(二)、 磷化工产业链示意图(三)、 世界磷资源储量分步世界磷资源储量分步情况，我们在前期的分析和研究中，已经多次进行了研究分析和阐述，这里就不在赘述。分布图：二、 国外磷化工行业发展情况及趋势磷复肥(一)、 国外磷肥发展总体情况Ø 世界磷肥的发展始于19世纪中期，最早的磷肥品种是普钙和钢渣磷肥，普钙是当时主要的磷肥品种。湿法磷酸和重钙处于研究开发阶段。Ø 1935年后湿法酸的快速发展为重钙发展创造了条件。50年代

4、开始重钙迅速发展。Ø 硝酸磷肥的开发和生产要比重钙早的多。1928年挪威Odda Smelt公司开发成功最早的冷冻法工艺。50年代后合成氨和硝酸工业迅速发展，而且当时硫价高涨，因而促使各国相继发展硝酸磷肥。当时的硝酸磷肥装置主要集中在欧洲，占磷肥生产能力的82%。Ø 磷铵的发展始于美国。1920年由美国氰胺公司建设第一家工厂，1954年，第一家以湿法磷酸为原料的磷酸二铵工厂在美国投产。60年代磷酸二铵和以其为基础的硝酸磷铵、尿素磷酸铵生产在美国得到了发展。随着湿法磷酸工业化的成熟，磷酸铵系肥料得到了快速发展。磷铵成为主流磷肥品种。Ø 世界上最早的复合肥是混合肥料，

5、而且是天然有机物如鱼粉、屠宰场废物、棉子粉、烟草茎和骨粉等的混合物。大规模的复合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸铵肥大量生产时才开始的。70年代欧洲的复合肥以硝酸磷肥为主，60年代中期以后美国复合肥以磷酸铵系肥为主。Ø 从50年代开始，世界磷肥特别是高浓度磷肥进入高速发展期，1950至1980年30年间，世界磷肥生产增长了近6倍。Ø 这期间以欧洲、美国和日本为代表的发达国家磷肥发展最快。Ø 前苏联磷资源丰富，从50年代开始磷肥发展较快，但1990年苏联解体，经济动荡，磷肥生产受到严重影响，生产消费大幅度下降。Ø 其它磷资源相对丰富的国家如中国、摩洛哥及沙特

6、等由于经济欠发达，技术装备落后，上世纪80年代前基本没有发展。(二)、 国外发达国家发展情况Ø 发达国家，主要是欧洲大部分国家、美国、日本等，经过20多年的高速发展期，在上世纪七十年代进入发展的成熟期，这期间也是这些国家的经济高度发达期，经过近二十年的成熟期，于九十年代初业开始逐渐衰退，进入衰退期。Ø 发展特点：Ø 至2012年，除美国以外的发达国家磷肥生产量均下降85%以上。丹麦、爱尔兰下降为零。英国、法国、德国、意大利等国下降至几乎为零。比利时、日本下降85%以上。Ø 美国例外美国是世界上磷资源比较丰富的国家之一，磷复肥行业非常发达，在国际市场上的竞

7、争力极强，行业成熟期延长且拖后。美国磷肥产量在1998达到顶点后才开始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量从1980年开始下降，到目前下降了20%左右。即便如此，美国仍然是目前国际磷复肥的生产、出口和消费大国，其磷复肥产品在国际市场上具备较强的竞争能力和实力。Ø 非洲的摩洛哥、突尼斯，中东的沙特阿拉伯等磷资源丰富，目前磷化工行业特别是磷复肥处于快速发展时期。凭借磷及其它原料优势，从2009-2010年开始，这些国家磷肥产量快速增长。Ø 而前苏联地区的俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦等磷资源比较丰富的国家其磷化工行业因此政治动荡生产及消费而有所波动，但近20年来基本维持稳定。

8、预计将来仍将维持现状。(三)、 发展趋势预测Ø 发达国家磷复肥的生产和消费将会持续低迷。Ø 其中欧洲大部分国家和日本将长期低迷。Ø 美国磷复肥在国际市场上的优势地位将随着中国磷复肥行业的竞争力增强和非洲、中东磷复肥的快速崛起而逐渐削弱，其生产会维持缓慢下降的走势。其实近十几年来，美国的磷复肥行业已经受到了中国磷复肥行业高速发展的强有力的冲击。Ø 非洲的摩洛哥、突尼斯，西亚的沙特等，以资源优势为依托，随着政治的稳定和经济形势的好转，这些国家的磷化工行业将是未来全球磷化工特别是磷复肥发展的重点地区(全球磷化工增长重心将从亚洲转向非洲和中东)。在上月的时候（2

9、016年9月下旬），我做过全球磷肥产业布局分析、供需分析，如需详细了解全球磷化工的产能、产量以及工序格局、分步格局，可参考阅读上篇文件 鑫疆信息全球磷肥行业分析201609.docx 。三、 国外磷化工行业发展情况及趋势黄磷及后加工(一)、 国外黄磷发展情况国外黄磷的主要生产国家和地区是美国、西欧、哈萨克斯坦、俄罗斯和加拿大等。这些国家的黄磷生产在上世纪80年代达到历史最高水平，当时这些国家的黄磷产能和生产量均占世界黄磷总量的90%以上，之后大批生产装置关闭，产能和产量就开始回落，到目前为止这些国家和地区的产能和生产量仅占世界13%左右。国外黄磷后加工产品结构近三十年来发生了很大变化，上世纪八

10、十年代，黄磷的后加工产品以热法磷酸为主，其它磷化物比例很低，随着湿法磷酸净化技术的应用和提高，热法磷酸的生产量越来越小，到目前国外黄磷加工热法磷酸的比例很低，有些国家已经变为零。而黄磷加工的磷化物等成为后加工产品的主流品种。注释： 1短吨=0.907吨 1长吨=1.016吨全球黄磷供应能力集中在四个国家，即中国、美国、哈萨克斯坦和越南。哈萨克斯坦：是黄磷的第二大生产国和最大的出口国，哈萨克斯坦的黄磷行业快速发展。Kazphosphate LLC公司拥有自供磷铁矿石和电力是该国垄断的黄磷及其衍生物生产厂家。美国：是全世界黄磷的第三大生产国，美国将磷铁矿石主要用于生产化肥和饲料添加剂，同时还限制了

11、国内黄磷的生产和出口，其仅有少量的产量出口到巴西。现在，在中国孟山都公司（Monsanto Company）是唯一活跃的生产商。越南：在过去的几年里，趁着中国限制黄磷出口的有利时机，在很大程度上开发了黄磷工业和增加了出口，抢占了部分中国黄磷出口市场，但是它的能力目前还不足够大，不足以影响全球供应结构。中国、美国、哈萨克斯坦和波兰是黄磷的主要消费国家，但中国和哈萨克斯坦自有黄磷供应充足，极少进口。黄磷主要进口国则是德国、日本、波兰、美国、印度、荷兰、英国等国。(二)、 发展趋势根据这些国家和地区的发展情况，预计国外主要国家黄磷发展的总趋势是继续维持低迷，一些国家将继续减少产能，有些国家可能会关闭

12、所有生产装置，如西欧一些国家。这些国家和地区黄磷的产能比例还会降低。预计今后国外黄磷的后加工将会继续维持现状，主要为精细磷化物，同时，随着经济发展的需要，一些新型的磷化物可能被开发和生产。对于黄磷未来需求的看法，正出现一些细微的变化。近年来，由于湿法磷酸吸引了越来越多的关注，因为它的成本低，这需要高品位磷铁矿和先进的净化技术。由于湿法磷酸的不断发展，挤占了部分热法磷酸的市场。四、 国外磷化工行业发展趋势工业磷酸、磷酸盐(一)、 工业磷酸Ø 上世纪八十年代，国外工业磷酸以热法磷酸为主，随后逐渐被湿法净化磷酸替代。目前工业磷酸则以湿法磷酸的净化酸为主。Ø 发达国家中，工业磷酸中

13、湿法工业磷酸的比重为85%以上，如欧洲、日本。Ø 美国工业磷酸中，净化湿法酸的比重1991年的20上升到1996年的40，到2004年达到46以上，从2009年开始为100%。Ø 发展趋势：预计国外工业磷酸将继续维持该状况(二)、 工业磷酸盐Ø 国外工业磷酸盐行业的发展以高端、精细化为主，基础产品比例很低。主要产品分类为：n 钠盐（一钠MSP，二钠DSP，三钠TSP，六偏钠SHMP，次钠SHPP，三偏钠STMP，酸式焦磷酸SAPP、焦四钠TSPP，三聚钠STPP、磷酸铝钠SALP等）n 钙盐（MCP，DCP，TCP，焦磷酸钙等）n 钾盐（MKP，DKP，TKP，K

14、MP-聚磷酸钾、TKPP-焦磷酸四钾、KTPP-三聚钾等）n 铵盐（MAP，DAP等）n 铝盐（磷酸一铝等）Ø 主要应用于：工业清洗，食品饮料，水处理，硬面处理，钻井，稳定剂，医药，阻燃、牙膏，荧光，特种肥料，溶胶等等Ø 近三十年来发达国家工业磷酸盐的发展不平衡n 美国生产消费比较稳定，大宗基础性磷酸盐的生产稍有萎缩，而精细磷酸盐产品生产和消费稳定或略有增长n 欧洲大部分国家的产能、产量、消费量大幅度下降，特别是基础产品，如五钠。n 日本生产量下降，但消费量基本持平或略有下降Ø 发展中国家的磷酸盐多以大宗基磷酸盐产品为主，近几年也在注重向精细、高端化发展Ø

15、; 预计未来国外的磷酸盐的生产仍将维持现状，以精细品种为主，更高端的磷酸盐是产品发展的方向。五、 国外磷化工行业总体发展趋势a) 发达国家磷复肥行业继续呈现高萎缩趋势；美国仍然是全球磷复肥生产大国，但面临磷资源丰富的发展中国家的严峻挑战。b) 东欧中亚磷资源较丰富地区磷复肥生产保持平稳；非洲、西亚等磷资源丰富国家磷复肥生产崛起，将是未来磷复发展的主战场。c) 国外黄磷生产持续低迷。d) 除特种用途磷酸外，工业磷酸将大部分被湿法净化磷酸取代。e) 黄磷后加工产品和工业磷酸盐产品将继续维持精细、高端化。六、 国内磷化工行业发展趋势磷复肥(一)、 国内磷复肥发展趋势历史Ø 我国的磷肥发展起

16、步很晚，解放前仅在台湾省有一个规模很小的普钙生产厂Ø 大陆1942年曾在云南昆阳建成年产1万吨Ø 1955的开始发展普钙，在1958年南京磷肥厂、太原磷肥厂、衡阳化工厂和宜昌磷肥厂投产以后Ø 钙镁磷肥在50年代初开始研制，在60 年代得到了较快发展Ø 首家自己开发的湿法磷酸和磷酸二铵装置是1966年投产的南京磷肥厂，能力为磷酸1.5万吨/年P2O5，磷酸二铵为3万吨/年Ø 首家热法重钙厂是1975年投产的广西柳城磷酸盐厂，能力为5万吨/年Ø 第一家湿法重钙装置1982年底在云南磷肥厂投产，能力为10万吨/年Ø 国内首套硝酸磷

17、肥装置是1988年投产的济南和开封化肥厂，能力分别为16.5和15万吨/年Ø 大力发展高浓度磷复肥是在80年代初。第一套引进的年产12万吨（实物）磷铵装置1987年在安徽铜陵建成。此后陆续建成了多套大中型装置(二)、 行业发展情况Ø 2014年我国磷肥生产量1818.40万吨（P2O5），,2015年达到2026.40万吨（数据来源于政府网站），世界第一。Ø 国产磷肥满足率128，出口量在三分之一左右。在世界上的竞争能力显著提高。Ø 高浓度磷复肥的产量占磷肥总产量的91%左右。磷铵产品占77%。Ø 2014年表观消费量1334万吨，同比下降5.

18、7%。连续两年下降。(三)、 行业特点Ø 行业整体进入发展的成熟期l 产能过剩l 市场竞争激烈l 行业整体利润率下降，亏损企业增多l 生产企业数量达顶峰，开始减少（淘汰、并购、重组案例增多）l 大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加Ø 产业集中度稳步提高，布局更加合理（四大产磷省产量占全国的73%，前十名企业的产量占全国的50% 以上）Ø 基础肥料比例过大，新型专用肥料比例小Ø 技术装备水平进一步提高Ø 自主创新和新技术、新产品产业化能力增强Ø 循环经济和资源综合利用水平显著提高Ø 硫资源供应约束强（对外依存度连续多年高

19、达50%以上）Ø 磷石膏的安全环保堆存和综合利用是行业发展的制约因素(四)、 发展趋势Ø 需求接近高点，增长缓慢，或负增长（施肥水平、施肥总量、环保、规划、农业部零增长方案）Ø 去产能化-通过准入政策、严格环保安全，控制产能无序增长Ø 结构调整是主线，以提高行业整体质量，适应现代农业需要为主要目标l 原料结构优化，磷、硫原料l 产业结构丰富，大力发展磷复肥相关 产业，如精细磷化工等l 产品结构调整，肥料产品向专用化、高效化、功能化、环保化方向发展。细分品种增多l 组织结构调整，加强业内资产重组，优胜劣汰，提高行业资产质量和单个企业的整体实力Ø

20、加强技术改造和产业升级，节能降耗，提高技术装备水平Ø 注重科研，提高新产品和新技术的研发力度和产业化能力Ø 提高资源综合利用水平，发展高端资源综合利用产品Ø 创新发展模式将是保持行业可持续发展的主要手段（机制、体制、管理、营销等）Ø 化肥市场化是整体发展趋势Ø 总体来看，我国磷复肥行业的发展将类似于发达国家的走势，特别是美国七、 国内磷化工行业发展趋势黄磷我国黄磷工业的崛起和多电极制磷电炉技术的发明，为世界黄磷工业的发展做出了积极贡献，对推动我国乃至世界的电热法制磷技术创新、发展起到了积极深远的影响；是中国电热法制磷工业发展史上一次重大的技术革

21、命和一个崭新的里程碑。现在，热法黄磷已经形成具有中国特色的产业，其产能、产量、消费量和出口量在国际市场占有主导地位。1. 概况Ø 我国黄磷生产能力已经达到约220万吨/年左右，占全世界的85以上Ø 2014年生产量约为53.8万吨，开工率基本在30%左右。（有信息来源认为2014年黄磷产量达到90万吨，官方数据基本在60万吨左右）。Ø 20年产量年均增长率202. 行业特点Ø 行业整体进入发展的成熟期n 产能过剩，产能发挥率低n 市场竞争激烈n 行业整体利润率下降，亏损企业增多n 生产企业数量开始减少n 大型、综合性、跨行业、跨地区的企业集团增加

22、6; 产业集中度高，产磷四省产能占90%以上Ø 生产量和消费量增长很快，实物出口量下降，后加工产品出口增加，但黄磷的隐形出口量没有下降Ø 能耗高、排放物多，环境压力大Ø 单炉生产规模增大Ø 黄磷后加工产品以基础的磷酸、黄磷氯化物为主Ø 自主创新能力增强，技术装备水平进一步提高Ø 循环经济和资源综合利用水平显著提高3. 发展趋势Ø 需求增长减缓或需求下降后加工产品产能过剩，热法磷酸将会大量的被湿法净化磷酸替代，黄磷的后加工产业支持黄磷消费增长的动力不足，市场空间有限，黄磷的需求将会下降。Ø 去产能化是行业目前发展的重

23、要任务黄磷行业产能过剩比较严重，产能发挥不足。通过严格的市场准入控制新增产能和通过严格的安环、节能政策淘汰落后以达到抑制产能增长是行业今后一段时间的重要工作Ø 现有行业面临结构调整我国黄磷生产企业多，许多企业生产规模小，产品单一，没有进行深度加工，产业链短，大多数企业能耗高，尾气、炉渣和磷泥没有得到很好利用，属于政策调整对象。企业关闭、兼并重组、湿热结合、落后企业被淘汰等现象将会在行业内频发Ø 行业被监管的力度加强作为高能耗、高污染、对环境污染贡献大的黄磷行业，环保、安全压力加大，属于重点被关注行业，监管力度将会加强，安全、节能、环保的成本会提高Ø 资源综合利用要

24、求更高黄磷生产中副产物作为资源进行高效的加工利用将会越来越引起重视，高附加值的后加工产品的开发和生产是副产物加工利用的方向。4. 若干年内黄磷或不可或缺我国黄磷生产主要集中在水电和磷矿资源相对集中的云、贵、川、鄂4省，该区域水电具有很强的季节性，磷矿地处山区，工业又不发达，生产的磷矿、水电往往无法外运。尤其在雨季洪峰季节，4省的大小水电企业均需要相关行业在短时间内，能及时为他们提供容量大的“调峰储能”载体为他们“调峰储能”。在磷矿产地黄磷是很好的“调峰储能”载体，每生产1 t黄磷为电力部门消费约14 000 kW·h电，还减轻10 t左右磷矿外运带来的运输压力，热法黄磷与水电行业已经形成相互依存、息息相关、相互结合的伴侣，对地方经济繁荣起到极积的助推作用。因此，我国热法黄磷成为很好的区域性、季节性、资源性经济互补的调节行业，这是我国黄磷企业存在的重要条件之一。食品安全、生态食品是当今百姓生活中的关键词。随着时代的进步、科学的发展，人们不再满足于吃饱穿暖的平常生活，高质量的食品和高品质的物质、精神生活已成为人民大众的向往。热法磷酸更符合食品安全的绿色潮流，今后各种磷化工产品的标准将会逐步提升，过去那种为了降低成本而满足现状的经营方式、出路越来越窄。食品级磷酸、饲料级磷酸氢钙应该采用高品质的磷酸作为原料更