东南亚矿产资源及其矿业投资环境

1、东南亚地区位于我国东南面，包括印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、老挝、柬 埔寨、缅甸、泰国、文莱、新加坡、东帝汶 11 个国家。人口约 5.5 亿，面积约 450 万平方 公里。该地区矿产资源比较丰富，特别是铜、镍、铝、钛，钾盐、石油、天然气，与我国有 较强的互补性，受到我国矿业界的较多关注。一、矿产资源由于历史和经济等方面的原因，东南亚地区的地质工作程度总体较低。但就目前所掌 握的资料，该地区矿产资源丰富，主要矿产包括：石油、天然气、煤、铜、金、镍、铝、锡、 钛，锑、银、钾盐、石膏、重晶石和磷，以及铁、锌、铅、铬、锰、钴、高岭土和膨润土等。1. 油气资源东南亚的油气资源主要集中在印尼、马来

2、西亚、文莱和越南，其他分布缅甸、泰国、 菲律宾和东帝汶等国。印度尼西亚是世界重要的油气资源国，全国约有 60 个大小不等的沉积盆地，具有油气 远景的陆上盆地面积为 80 万平方公里 ，海上盆地面积 150 万平方公里。已经发现 340 多个 油田和 54 个气田，其中大油田 5 个，储量占总储量的 57% 。2007 年印度尼西亚石油储量 6 亿吨，天然气储量 26589 亿立方米。石油主要分布在苏门答腊、爪哇、加里曼丹、斯兰 等岛和巴布亚。几乎全部赋存在第三纪地层中。较大的油田有中苏门答腊的Minas, Duri, 和Bangko 油 田 ， 苏 门 答 腊 东 南 海 上 的 Cinta

3、和 Rama 油 田 、 东 加 里 曼 丹 的 Bunyu,Handi 和 Bakapai 油田，西爪哇海上的 Arjuna 和 Arimbi 油田等。印度尼西亚的大部 分天然气资源位于北苏门答腊省的 Aceh 和 Arun 天然气田、东加里曼丹陆上和海上气田、 东爪哇 Kangean 海洋区块 、巴布亚的一些区块 。印度尼西亚的石油最终可采总资源量为 47.7 亿吨，天然气最终可采总资源量为 5.4 万亿立方米。马来西亚 2007 年石油储量 5.48 亿吨，天然气储量 23503 亿立方米。主要分布在近海 的三个储油盆地 ：(1) 马来盆地 ，面积约 22.4 万平方公里 ，主要油田包括

4、杜兰 (Dulang) 油田， 塞利基油田 (Seligi )等。(2)沙捞越盆地，面积 22 万平方公里， (3)沙巴盆地，面积约 3.4 万 平方公里，呈北东方向延伸。2008 年统计，越南的石油剩余探明储量为 8220.0 万吨，天然气剩余探明储量为 1925.56 亿立方米。主要分布在南部海区，北部红河盆地也有少量分布。南部海区的油气田 主要分布在头顿 昆仑岛海域 ，产在九龙盆地 、Malay-Tho Chu 盆地和 Nam Con Son 盆地。 越南最重要的油田是 白虎”油田，原始可采储量达5亿桶，其他还有 大熊”(3 6亿桶、Rong 油田、 Ruby 、 Rang Dong 等

5、油田。泰国近两年石油储量增长较快， 2007 年石油剩余探明储量为 3973 万吨，比上一年增 长 58.6% ，天然气储量为 3312 亿立方米，比上一年下降 20.7% 。目前已发现油气田超过 19 个，主要分布在泰国湾、安达曼海、南部平原、中部平原、呵叻高原和北部山间盆地6个含油气区。其中泰国湾盆地最为集中。缅甸石油和天然气主要分布在若开山脉与掸邦高原之间缅甸中部沉积盆地区和沿海大 陆架，目前已经发现陆上油田或油气田 19 个，海上气田 3 个。由于过去在沿海大陆架上做 的工作不多，所以是缅甸油气发展最有潜力的地区。近些年来，缅甸加强了在大陆架上的找 油气工作，并发现了一些油气田。2.

6、铜主要分布在印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾、老挝、缅甸等。印尼是世界铜资源大国， 其官方报告的铜资源量为 6620.6 万吨。另据美国地质调查局的资料 ，2007 年铜储量为 3500 万吨 ,占世界总量的 7.1% ，列世界第三位。铜矿床大多分布在巴布亚省的艾斯伯格山和格拉 斯贝格，少量分布在苏拉威西、苏门答腊和爪哇，以斑岩型为主。主要矿床有巴布亚省的艾 斯伯格、格拉斯贝格，松巴哇岛的巴图希贾乌等铜、金矿床，还有北苏拉威西和巴占岛上的 一些铜矿。菲律宾铜矿资源非常丰富， 1998 年铜储量为 700 万吨，储量基础为 1100 万吨。另有 资料报道，菲律宾铜的资源量达到 4020 万吨。菲律宾

7、铜矿以斑岩铜矿为主，全国各地均有 分布。主要的铜矿床颁布在北部吕宋山区的三描礼士省 ( Zambales )、本格特省( Benguet )、 新比斯开省和南部棉兰老岛的北苏里高、北三宝颜省、东达沃( Davao Oriental )省、南可 打巴托( South Cotabato )省，以及中部地区的宿务省等地。地质勘探工作显示，菲律宾仍 存在大量的铜矿床和铜矿远景点。1995 年新的矿业法颁布以来，菲律宾在铜矿方面有一些新的发现。例如， HINOBAAN (铜金属储量 180.6 万吨)、 Kingking 、 Maricalum (铜金属储量 200 万吨)和 Tampakan 等一些铜

8、矿床被先后发现 。其中澳大利亚西部矿业公司在位于棉兰老岛南部南可打巴托省发 现的 Tampakan 铜金矿是世界级的矿床，估计铜储量 1044.2 万吨，金储量 227-369 吨，总 价值至少 100-200 亿美元。3. 金东南亚金矿资源颁布广泛，大多数国家都有金矿分布，其中印尼最为集中，其次是菲 律宾，印尼是世界金矿资源大国，印尼官方报道的金的资源量为 5297 吨，金储量为 3156 吨，居亚洲地区首位。 金矿床类型多为与第三纪火山岩有关的浅成热液型金矿床和矽卡岩 斑岩型铜金矿床 。几乎在所有的岛屿都有金矿的分布。 巴布亚省的格拉斯贝格铜金矿是印 尼最大的金矿，也是世界最大金矿之一。4

9、. 镍东南亚的镍矿资源主要集中在印尼 、菲律宾和缅甸 。印尼也是世界镍矿资源大国 ，2007 年己探明镍储量 320 万吨，约占世界总量的 4.8%, 居世界第 8 位。平均矿石品位 1.5 2.5%。 主要为基性和超基性岩体风化壳中的红土镍矿 ，分布在群岛的东部， 矿带可以从中苏拉威西 追踪到哈尔马赫拉、奥比、格贝、加格、瓦伊格奥群岛，以及巴布亚的鸟头半岛和塔纳梅拉 地区等。菲律宾 2007 年镍储量为 94 万吨(金属量)，储量基础 520 万吨，列世界第 10 位。菲律宾镍矿多为红土带 (占 99 )。由于大部分镍矿处在浅土层，易于开采且成本低。 从地区分布看，集中在东达沃省和巴拉旺省(

10、Palawan )，矿石储量分别为 4.757 亿吨(占总储量 43.69 )和 4.071 亿吨(占总储量 37.38 )。其它有较大规模镍矿资源的省还有 北苏里高和三描礼士。近年新发现的费尔尼科(Philnico) 镍钴矿已知镍资源量 158 万吨，钴15.8 万吨。5. 铝土矿 主要分布在印尼、越南、老挝、马来西亚和菲律宾等国，印尼已知铝土矿资源量约 2 亿多吨，储量 2400 万吨，其中 85分布在西加里曼丹，其余 15 分布在廖内群岛中的宾 坦岛及其周围小岛上 。属红土型铝土矿， 为含铝的硅酸盐类岩石在潮湿炎热气候条件下风化 形成。主要分布在廖内群岛、宾坦岛、苏拉威西和加里曼丹岛。由

11、于西加里曼丹地理位置偏 远，基础设施又不足，所以那里的铝土矿到现在还没有开发。目前只有宾坦岛及周围岛屿上 的铝土矿得到开发。铝土矿是越南优势矿产之一，据越南地质机构的资料，全国铝土矿总资源量约 80 亿吨 ( USGS, Minerals Yearbook , 2005 )，主要分布在越南中南部的多乐( Dak Lak )、达农 ( Dak Nong )、昆嵩( Kon Tum )、林同( Lam Dong )几省，北部地区也有一定分布。 矿床类型主要有两种：红土型和沉积型。其中红土型最为重要，主要分布在越南南方新第三 纪一早第四纪高原玄武岩风化岩中。面积超过2万k ,风化带深可达 60m，原

12、矿平均品位Al2O336 39%，共有 40.5 亿吨储量。主要矿床有达农省的 Quang Son, the Gia Nghia 等 7 个矿床 (储量约 27 亿吨 )，林同省保禄矿床 (储量约 1.4 亿吨 )，林同省新濑矿床 (储量约 1.8 亿吨 )等。沉积型铝土矿产在晚二叠世灰岩中，分布在北方的河江、高平、谅山等省内，一般品位 ( )39 65%，总资源量估计有数亿吨。总的矿石质量欠佳，矿床规模较小。6. 锡主要分布在马来西亚、印尼、泰国 、越南 、老挝等国。马来西亚锡储量 100 万吨( 2007 年资料)，占世界总量的 16.4% ，仅次于中国，居世界第二位。马来半岛 11 个州

13、中有 9 个 有锡矿，但以霹雳州和雪兰莪州最多。矿石类型以砂矿为主，主要为冲积砂矿，如世界著名 的坚打谷锡矿区和吉隆坡锡矿区，矿石矿物为锡石，伴有独居石、钛铁矿和磷钇矿等，大多 来自印支期花岗岩与志留 -二叠纪碎屑岩和灰岩内外接触带附近的锡石一石英脉。原生锡矿 占次要地位，其成因类型有： (1) 热液型矿床。多为锡石一石英脉型矿床，矿石分布在泥质 岩层的裂隙中。主要矿石矿物为锡石，伴生有黄铁矿、黄铜矿、毒砂、黄玉、黄锡矿、闪锌 矿、石英和铬铁矿等 。有的伴有强烈石英岩化。 代表性矿床如双溪林明锡矿 。 (2) 接触交代 (矿 卡岩)型矿床。其特征是锡石发育在花岗岩体与碳酸岩接触处的矿卡岩带中，

14、锡矿化集中在 断裂交叉部位及交汇入，如马樟萨塔洪、武吉伯西等矿体。(3) 伟晶岩型矿床。规模一般较小，产于各类伟晶岩中，除锡石外，主要伴生矿物有电气石、白云母、黄玉、萤石和绿柱石 等，如柔佛州的巴克里矿床。印尼也是世界锡矿资源大国，据美国地质调查局的资料，2007 年锡储量约 80 万吨 ,占世界总量的 13.1% ，列世界第三位。主要分布在苏门答腊东海岸外的廖内群岛，特别是邦 加岛、勿里洞岛和新格乌，与我国滇西锡矿和缅甸、泰国、马来西亚同属一个锡成矿带。该 矿带长达 2500 公里以上，其中印尼境内锡矿带长约 750 公里 。锡是泰国最重要的矿产之一， 2007 年储量为 17 万吨(储量基

15、础为 20 万吨) ，占世界 总储量的 2.8% ，列世界第八位。矿床主要分布在南部地区，包括攀牙、普吉、那空是贪玛 叻和拉廊等府。在北部和中部地区也有少量分布。7. 钛铁矿主要分布在越南，马来西亚有少量分布。越南是世界第 10 大钛铁矿资源国， 2007 年 储量 160 吨，储量基础 1400 吨( )。产地 30 余处，其中大型矿床 2 个，中型 10 个，小 型 11 个。有原生矿，风化残积矿和滨海砂矿。其中滨海砂矿分布最广，储量最大，几乎纵 贯越南全境，北起芒街经清化、荣市、顺化、归仁直至头顿和河仙。两个大型钛矿均为海岸 砂矿，分别为荣市锦化和归仁吉庆 。原生钛铁矿为位于太原城西北的

16、盖占矿床 ，属中型规模。 矿体赋存于辉长岩体中富矿品位可达 30 40%。原生矿体在地表风化后也形成一些残积型 矿砂。8. 铁铁矿主要分布在越南，老挝、缅甸、印尼、菲律宾和马来西亚有少量分布。根据越南 政府的报告，越南已知铁矿床约200 个， 13 个储量超过 100 万吨，全国铁矿石总储量超过12 亿吨（ USGS, Minerals Yearbook , 2005 ）。已发现的铁矿主要分布在越北及越中地区， 平均品位 50%。其中河静省的石溪铁矿储量最大 ，证实储量为 5.44 亿吨，平均铁含量在 61% 以上，产在矽卡岩中，可露采，正在准备开发。第二大铁矿是黄连山省的贵乡矿床，系风化 淋

17、滤型，探明储量 1.18 亿吨，平均含铁 56 57%，也开始露采富矿。老街省的 Quy Xa 大 型铁矿，为火山沉积变质型，储量为 1.12 亿吨。9. 锑主要集中在泰国和缅甸，泰国也是世界上锑矿资源最丰富的国家之一，2007 年储量为35 万吨，占世界总量 16.7% ，仅次于中国居世界第二第三位；储量基础为37 万吨，占世界总量的 8.6% ，也居世界第三位 。锑矿资源主要分布于泰国北部地区 ，包括南邦府、帕府、 清迈府等，中部的春武里府以及南部的素叻他尼府等。10. 银主要分布在印尼 ，菲律宾、 缅甸、老挝有少量分布。 2005 年印尼银资源量为 3.6 万吨， 储量为 1.14 万吨

18、，银矿床主要分布在巴布亚省的艾斯伯格、格拉斯贝格和西爪哇的芝格托 克等地。11. 其他矿产 煤主要分布在印尼、泰国、越南、缅甸等国；钨主要分布在泰国、缅甸；铅锌主要分 布在越南、老挝、缅甸、泰国；铬铁矿分布在越南、菲律宾、缅甸；锰矿主要分布在印尼、 缅甸和越南；钴主要分布在印尼和菲律宾；钾盐主要分布在泰国和老挝；磷矿资源主要分布 在越南；重晶石分布在泰国、越南和缅甸， 2007 年泰国的重晶石储量为 900 万吨，居世界 第 5 位；石膏主要分布在泰国；高岭土主要分布在越南、泰国、马来西亚；膨润土主要分 布在缅甸、印度尼西亚和菲律宾。二、矿业与经济 在东南亚地区，许多国家的矿业在其经济发展中占

19、有重要地位，包括印度尼西亚、马 来西亚、菲律宾 、越南等 。印尼是一个矿业大国，其金 、锡、铜和镍矿的产量列世界前十位。 其中锡矿产量仅次于中国居世界第二位。其他主要生产矿产品包括：石油、天然气、煤、铝 土矿、铬、铁、石膏、金刚石和盐等。印尼矿业对其经济发展影响重大。 2007 年矿产值占 国内生产总值 9.1% ，提供政府收入超过 20% （2006 年提供政府收入达到 35% ）。马来西亚矿业在马经济中占有重要地位。矿业为马来西亚 GDP 的直接贡献为 270 亿 吉林特（2007 年亚太矿业大会报告 ，1 美元约合 3.5 林吉特），约占国内生产总值的 5.3% ， 其中 92.6% 来

20、自天然气和石油。生产的其他主要矿产还有煤、锡、金、铝土矿、稀土矿物 、 铁矿石、钛铁矿、硅砂和高岭土等矿产（表 1 ）。在马来西亚矿山生产企业中，只有石油、天然气和工业矿物生产具有较大的规模，煤 炭、黑色和有色金属开采均为小规模矿山。除石油和天然气的开采和加工企业外，其他矿业 企业均为私人公司所有和经营 。油气和勘查和开发工作由马来西亚国家石油和天然公司以及 该公司与外国公司组成的风险集团来进行。亚洲金融危机以后 ，马来西亚矿业增长趋缓 ，1999 年增长 3.1%，2000 年仅增长 0.5%。 2001 年为负增长 。矿业就业人数也急剧减少 ，1997 年矿业部门的雇用人员约为 43900

21、 人，占全国总劳动力人数的0.5% ，2000 年已经下降到了 28200 人，仅占全国劳动力 0.3%。2002年以后矿业 形势开始好转， 2002 年、 2003 年和 2004 年矿业部门的经济增长率分别为 3.7% 、4.8% 和 4.1% ， 2005 年由于原油产量的下降，矿业部门的经济增长率仅为0.8% 。越南矿业起步较晚，近些年来随着经济的增长，矿业有了较大的发展。已在越南经济 生活中占有重要地位， 2006 年矿业产值 14.4 亿美元，约占国内生产总值的 5.41% 。目前已 开采的矿产约有 30 种。原油和天然气是越南最重要的矿产品，其次是建筑材料和煤，其他 矿产品主要有

22、：金、铬铁矿、钛铁矿、锡、锌、重晶石、磷灰岩等。其中大多数的原油、铬 铁矿和锌精矿供出口。越南矿产品贸易在全国贸易中占有重要地位，原油是最主要出口产品。 2007 年原油出 口额为 85 亿美元，占全国出口额的 17.56% 。其次是煤，出口额 10 亿美元，占全国出口总 额的 2.06% 。其他出口的矿产品还有锡、铬铁矿、石墨、云母、宝石等。尽管越南出口大 量的原油，但它仍然是一个矿产品的净进口国，因为大量进口精炼石油产品和钢铁产品。其 他进口的矿产品主要为有色金属和化肥，矿业的主要贸伙伴是日本、中国、香港、欧共体国 家。越南矿业部门就业总人数为 24.9 万人，约占全国就业人数的5% 。菲

23、律宾矿业曾经在其经济中占有重要地位。上世纪 60 年代到 80 年代期间，菲律宾是 全球最大的铜、铬、金和镍生产国之一，当时矿业出口占全国出口总额的一半，占 GDP 的 610 。此后由于政治局势不稳、矿石价格过低、劳工问题、自然灾害、以及菲律宾采 矿企业对外资在企业股份方面的法律限制等，其矿业开始走向衰退，到 2000 年，矿业在国 内生产总值中的比重下降到不足 1% 。近年来矿业产值有了较大幅度的增长， 2001 年矿产 总值仅为 290 亿比索，此后矿产值开始逐年回升， 2005 年，菲律宾矿产值总计为 502 亿比 索（2005年汇率：1美元=55.24比索）,4年提高了 73.1%，

24、其中金属矿产值为374亿比索，占总产值的 74.5% 。2006 年以后，由于国际矿产品价格的大幅度增长，菲律宾在矿业 产值的增幅也加大， 2007 年达到 1015 亿比索，两年翻了一番多。矿业部门的增加值对国 内生产总值的贡献率由 2001 年 0.6%增长到 2007 年的 1.4%，增幅为 133.3%。此外， 2007 年矿产品出口额为 25.48 亿美元，占全国出口总额的 5.2% 。与 6 年前的 2%也有大幅度的 提高。老挝的矿业发展总体比较落后，由于经济和技术等方面的原因，许多矿产资源并没有 得到有效的勘探和开发，直到 2002 年，矿业对国内生产总值的贡献率仅为 0.5%

25、，。近几 年来，由于政府政策的支持和外资大量引入，矿业得到了较快的发展，特别是铜、锌、金和 银等矿产的开发，使矿业部门对国内生产总值的贡献率在2004 年上升到 1.5% （老挝官方向国际货币基金组织提交的报告） 。实际情况可能会更高，一家媒体报道，仅金矿产值就达 到了国内生产总值的 2.4% 。泰国目前已经开采矿产有 40 多种。主要包括：石油 、天然气、褐煤、锡、钽、钨、锑、 铁矿石、金、锰、银、锌、重晶石、石膏、萤石、高岭土、长石、石灰石、珍珠岩、盐、滑 石、叶腊石和硅藻土等。 2006 年产值最高的 5 大固体矿产品是碣煤、金、石膏、石灰石和 锌。泰国长石产量列世界第三位，石膏产量列世

26、界第六位。进入 20 世纪以来，泰国的矿业产值总体呈快速增长趋势。 2002 年、 2003 年、 2004 年和 2005 年其增长率分别为 10.9% 、6.8% 、4.7% 和 9.5% ，主要是由于其油气产量的稳定 增长。2006 年矿业产值为 11 亿美元，矿产品出口值为 4.74 亿美元，金属矿产品进口值 111.7亿美元。 2005 年采矿采石部门对泰国 GDP 的贡献率为 2.29% ，比 2004 年的 2.19 有一定 的提高。 2006 年第一季度的这一数值为 2.24% 。缅甸矿业发展缓慢 。上世纪 90 年代以后 ，政府实施了一系列改革措施 ，矿业出现转机。 目前主要

27、生产的矿产品包括：石油、天然气、铜、铬、锰、锡、锌、铅、钨、宝石、翡翠、 重晶石、粘土等（见表 4）。其中翡翠及红、蓝宝石在世界上占重要地位。世界上95 以上的翡翠产自缅甸。特别是高档翡翠几乎百分之百来源于这个国家。 2006 年矿产品出口16.23 亿美元，约占全国商品出口总额的 36.6% ，其中天然气出口占 92.4% 。 07/08 财年天 然气出口额为 26.89 亿美元，占全国出口总额的 42% 。柬埔寨矿业在其经济中只占很小的比重， 2006 年虽然增长了 16% ，但仍仅占 GDP 的0.41% ，矿业就业人数约 2 万人，占全国总就业人数的 0.3%。据柬 60 70 年代史

28、料记载， 柬拥有金、宝石 、铝土 、煤、铁和其它金属和非金属矿藏 ，但未得到开采 。在过去十多年中， 柬有关部门批准了部分公司对柬矿产资源进行勘查和开发，并与相关外国公司签订了备忘2006 年底，柬工业7 家公司开采宝石176 个建材沙石录，赋予其收集矿产资源蕴藏信息，为未来投资者提供合作基础。截止 部共签发了 36 份国内外商家勘查开发相关矿产资源许可证，并批准了 矿。为满足社会经济和建筑业发展，柬工业部还批准了国内外企业开办了 料场。文莱油气资源丰富，油气资源开发使其成为亚太地区最富有的国家之一。 2006 年政府4379 人，占私人部税收的 90% 和国内生产总值的 69% 来自油气部门

29、。油气部门就业人数门就业人数的 4.1% ，采矿、采石和制造业就业人数为18508 人，占私人部门就业人数的17.3% 。东帝汶油气资源丰富，是其经济发展的支柱。近年来油气收入快速增长， 2004 财政年 度油气收入仅 4100 万美元， 2005 年油气收入增加到 2.65 亿美元。约占国内生产总值的 43.1% 。为扩大油气收入，东帝汶政府于 2005 年 7 月设立石油基金， 2006 年底就达到 10 亿美元。截止 2008 年第三季度 ，东帝汶石油基金累计达到 37.38 亿美元，比上季度净增 5.35 亿美元。到 2008 年底，东帝汶石油基金累计将突破 40 亿美元。 石油基金的

30、主要来源于与 石油有关的所有税收和石油收 入分红两部分。该基 金由东帝汶中央银 行筹备机构 Banking and Payments Authority of Timor-Leste（BPA ）负责管理，主要投资美国国债。近来国际油价走低可能直接影响到东的石油收入 ，金融危机也可能影响到东石油基金的投资 收益。三、主要矿产资源开发现状1. 油气东南亚地区的油气开发主要集中在印尼、马来西亚、以及越南、泰国、文莱、菲律宾 和东帝汶。进入 21 世纪以来印尼原油产量总体呈下降趋势 。减产的主要原因是一些老油田的自然 减产和油气领域勘探和开采新增投资缺乏 。近两年由于开发投入的增加， 原油产量开始小幅

31、 回升， 2007 年原油（包括凝析油）产量为 3.81 亿桶，比上一年增长 3.8% 。中苏门答腊是 印尼最大的石油生产省，拥有 Duri 和 Minas 两大印尼国内最大的油田。印尼国内一些其他 的大油田主要位于苏门答腊东南海上、爪哇岛西北部、东加里曼丹陆上和海上。印尼 2007 年天然气产量为 950.2 亿立方米，比上一年下降 7.1% 。印尼主要的天然气 田包括北苏门答腊省的 Aceh 和 Arun ，东加里曼丹的海上气田，以及东加里曼丹的 Badak 气田。主要的经营商是印度尼西亚 ExxonMobil 石油公司、 Roy M. Huffington 公司和法国石 油巨头道达尔公司

32、（ total ）。石油是马来西亚最重要的矿产之一，每年原油日均产量在 70 万桶左右，其中凝析油占 20% 。近两年产量有所下降， 2006 年日产量为 70 万桶，比上一年下降 4.6% ，其原因是一 些老的油田停产。天然气在马来西亚比石油更加重要，当原油产量下降时，天然气产量稳步 上升， 2005 上产量为 7435.1 万吨，比上一年增长 10.1%近几年越南的原油产量基本稳定在1.2 亿 -1.4 亿桶之间。泰国是近年来该地区原油生产增长较快的国家， 2001 年产量仅 4130 万桶， 2007 年已经达到 7738 万桶， 2008 年将达 到 8359 万桶。2. 金东南亚地区

33、大多数国家都有金矿生产，但主要集中在印尼和菲律宾。印尼是世界第 7 大金矿生产国 ，2007 年金的矿山产量为 117.96 吨。主要产自巴布亚省的格拉斯贝格矿和艾 斯伯格矿，中加里曼丹省的 Balikpapan 矿，以及西努沙登加拉省的松巴哇岛矿，马鲁古省 的 Halmahera 岛矿和西爪哇省的 Bogor 矿。菲律宾是该地区第 2 大生产国， 2007 年产量 为 38.8 吨，其他大多数国家也有金矿生产。3. 铜该地区铜矿产生产国包括：印尼、菲律宾、老挝、缅甸等。印尼是世界第四大铜矿生 产国。 2007 年矿山产量为 80.58 万吨，比上一年略有下降。占世界总的 5.3% ，主要的铜

34、矿 山是位于巴布亚省的格拉斯贝格和艾斯伯格，以及西努沙登加拉省松巴哇岛。近年来老挝铜产量增长较快，铜主要产自沙湾拿吉省 Vilabouly 地区的赛奔矿山 （包括 Khanong 露采矿山），其经营商是澳大利亚 Oxiana 公司全资拥有的 Lane Xang 矿产有限 公司，该公司还在本地区经营着一个炼厂 。该矿山 2005 年开始投产 ，当年铜矿山产量 30480 吨， 2006 年产量翻一番，达 60803 万吨。公司计划到 2009 年产量达到 12 万吨。2006 年 3 月，泛澳洲资源公司（ Pan Australian Resources Ltd. ）完成了位于老挝北 部的富开姆

35、铜金矿开发项目的可行性研究工作 ，该公司宣布， 已经批准富开姆铜金矿的开发 计划，估计该项目将需要投资 2.3 亿美元，计划 2008 年中期投产。该公司称，该矿估计每 年产铜矿石 1200 万吨，寿命 12 年，每年可生产 20.7 万吨铜精矿（含铜 25% 、金 7 克 /吨 和银 65 克/吨），即每年铜 、金和银的矿山产量分别为 52000 吨、1450 公斤和 13500 公斤。 该公司表示，按照 2006 年初的价格计算，估计该矿每年将为该公司带来超过 1 亿美元的收 益，估计该矿铜的现金成本为每磅 0.74 美元。按照项目开发计划，该项目的采选基建工程 将耗时 20 个月，拟于

36、2007 年底完工。该矿山的铜精矿出口到中国、日本、韩国和泰国。 截止到 2006 年 4 月，该矿山的矿石资源量为 19200 万吨，品位为 0.62% 铜、0.24 克 /吨金。 矿山的矿石储量 14400 万吨，包括 6700 万吨的证实储量和和 7700 万吨的概略储量，品位 为 0.56% 的铜，和 0.25 克/ 吨金。4. 镍东南亚的镍矿主要产自印尼和菲律宾。印尼 2007 年镍的矿山产量约 22.9 万吨，比上 一 年 增 长 45.8% 。 主 要 生 产 商 是 PT Antam （ 政 府 占 65% 的 股 权 ） 和 PT International Nickel I

37、ndonesia Tbk （加拿大的 Inco 有限公司为最大股东 ） 。主要矿山是位于苏拉威西岛南部的波马拉镍矿和 Soroako 镍矿，以及北马鲁古省的 Tanjung Buli 和Mornopo 矿山。菲律宾镍产量虽然远不及印尼，但近两年增长很快， 2006 年镍的矿山产量 为 58879 吨，是上一年的两倍多 。主要产自 4 个中型镍矿 ( Taganito 、Rio Tuba 、Cagdianao 、 South Dinagat ) ,其中最大是 Taganito 矿业公司经营的 Taganito 镍矿项目，其产量约占全 国总产量 45%。目前菲律宾还有几个较大的镍矿在建项目 ，预计

38、几年后产量将达到 10 万吨。 缅甸有一个大型镍矿正在开发建设中，预计到 2011 年镍矿山产量将达到 2.2 万吨。5. 铝土矿该地区的铝土矿主要产自印尼，马来西亚有少量生产。印尼是世界第 13 大铝土矿生产 国， 2007 年铝土矿产量为 125.1 万吨，比上一年下降 16.7% 。主要矿山位于廖内省的宾坦 岛及周围岛屿。主要的经营商是 PT Antam 公司，政府拥有其 65% 的股权。马来西亚铝土 矿生产集中在柔佛州，有 2 个正生产的铝土矿山位于柔佛州的 Bungai Rengit 地区，近两年 产量大幅度增长， 2004 年仅为 2000 多吨 ， 2007 年产量达到 15.7

39、 万吨。6. 锡主要产自印尼、马来西亚、越南、泰国等国。印尼是世界第二大锡矿生产国， 2007 年 锡的矿山产量 6.6 万吨，比上一年下降 18.5% 。主要产自邦加岛。 PT Tambang Timah Tbk (印尼政府占有 65%的股份)是国内最大的锡矿生产商 ，其产量占国内总产量的 80% 以上。 2008 年计划产量在 5.5-6 万吨之间，与 2007 年基本持平。另一主要的生商是 PT Koba Tin 公司(马来西亚冶炼公司拥有 75% 的股权)， 2008 年计划产量 1.5 万吨。上述两公司除矿 石开采外，还都拥有各自的冶炼厂，其原料有相当部分来自小锡矿。锡矿是马来西亚的

40、重要矿产，锡矿产量在世界上曾经占有重要地位，近年来，虽然国 际锡矿产品价格持续升高，但经过 100 多年的开采活动，马来西亚的优质锡矿资源大幅减 少，品位降低，使其锡矿产量连年下降。 2007 年锡矿山产量为 2263 吨，仅为 17 年前的十 分之一。目前正运营的锡矿山约 30 多个，主要集中在马来西亚半岛。2007 年马来西亚精炼锡产量为 25263 吨，比上一年略有下降 。马来西亚冶炼公司 (MSC) 是马来西亚唯一的精炼锡生产商。马来西亚精炼锡国内消费仅占一小部分，大部分供出口， 主要出口到新加坡、韩国、日本和台湾。7. 钛铁矿 主要产自越南和马来西亚，分别是世界第5 大和第 10 大

41、钛铁矿生产国。东南亚大多数年国家制定有矿业法 ，但总体来讲不够完善 ，目前仍在不断的完善之中。 为促进矿业发展 ，对外开放吸引外资是该地区多数国家重要的矿业政策之一， 进入新世纪以 来，受国际大环境的影响，加上政府的支持，该地区的矿业投资呈上升趋势，我国企业积极 参与该地区的矿业活动 。随着中国东盟自贸区的即将建成， 中国与该地区的矿业合作将迎 来更多的机遇。四、矿业立法和矿业权管理制度东南亚国家大多制定有矿业法，如泰国 1967 年的矿业法，印度尼西亚 1967 年矿业法 缅甸 1994 年的矿山法和 1996 年的矿山条例，老挝 1997 年矿业法和 2005 年的矿产投资 标准条例，柬埔

42、寨 2001 年矿业法，马来西亚 1994 年联邦矿产法，越南 2005 年的矿业 法，菲律宾 1995 年的矿业法等。但其中许多国家的矿法并不健全，需要进一步完善。东南亚地区绝大多数国家的矿业法中都有这样的规定，一切矿产资源归国家所有。目 前，大多国家都已经建立起了关于矿业权的许可证制度。 任何企业或个人要进行矿产开发活 动，必须事先得到政府主管部门的许可。通常是根据各阶段活动的内容授予相应的许可证。1. 矿业权管理东南亚大多数国家的矿业权的管理主要由中央政府部门负责。如菲律宾的环境与自然 资源部、缅甸的矿山部、老挝的工业和手工业部。有少数国家主要由地方政府（邦政府或省政府）负责，如马来西亚

43、。马来西亚联邦宪 法中虽然没有明确提到矿产资源所有权的归属问题 ，但主要矿产资源的管理实际上已经处于 州政府的管理之下 。各州政府一般都设有矿管机构， 负责审批和签发勘探许可证和采矿许可 证。各州大多也制定自己的矿业法规。有的国家正在由中央政府为主向由地方政府为主转移。例如印度尼西亚。根据 1967 年的矿业法，印尼的矿业管理是中央为主，地方为辅。矿产开发分类管理，法律将矿产资源 分为 A、 B、 C 三大类。 A 类为战略矿产，包括石油、天然气、煤、铀等放射性矿产、镍、 钴、锡。这 7 类矿产只能由国家经营。外国公司作为政府机构或国营公司的承包人，经国 会批准后也可按合同规定参与战略性矿产的

44、勘查和开发活动。B类为重要矿产，包括铁、锰、铝土矿、铜、金、银等 34 种矿产。这些矿产可以由国营公司、本土公司、合资公司和个体 投资者进行勘查和开发。 A、 B 类矿产开发权的授予由中央主管部门负责。 C 类主要是非金 属矿产，主要由省政府管理。 1999 年通过的 22 号法， 2001 年 5 月 22 法开始实施，上述 矿业管理框架将发生重大变化。中央政府的权力大量下放，包括矿权管理、国内贸易、投资 和工业政策等。地方政府在矿业活动管理中拥有较大的权力。2. 矿业权种类各国根据自身的情况国家设置了各类矿产许可证。不同的活动阶段，不同的规模，甚 至不同的矿种都有不同的许可证。各国的矿业权

45、虽然有所不同，但就非能源矿产而言，大多 数国家主要制定有这样三种许可证，普查许可证、勘探许可证、采矿许可证，如马来西亚、越南、老挝等（见表 1）。有的国家仅设定两种许可证，勘探许可证和采矿许可证，如柬埔3. 矿业权的有关规定普查或踏勘许可证通常不具排他性，如泰国的普通勘查许可证。勘探许可证和采矿许 可证均为排他的 。勘探许可证持有者被允许在规定区域内进行矿产勘探活动，但不允许进行矿产开发。但采矿许可证持有者一般被允许进行进一步的矿产勘探活动。为有效地保护找矿者的利益，大多数国家矿业法中明确规定，普查或勘探许可证持有 者对在规定区内发现的矿床拥有取得采矿许可证的优先权。通常情况下，各类矿业权都有

46、一个最大面积限制。各国根据自己的情况制定了不同的 标准（见表 1）。随着勘查和开采的工作阶段的不断深入，其限制的面积会逐步变小。如老 挝，普查许可证、勘探许可证、采矿许可证的最大面积分别为2000 平方公里、 100 平方公里、 10 平方公里。通常陆地面积较小，而海上面积较大。如泰国的排他性勘探许可证规定 陆上 1000 英亩，海上 20 万英亩；采矿许可证：陆上 120 英亩；海上 20 万英亩。各类许可证基本上都有一个最初批准年限。到期后可申请一定的延长期限。许多国家 的普查许可证或勘探许可证到期后可申请延长期限 。但在延期时要求持有者退回部分面的矿 地，一般在 10 50% 之间。如菲

47、律宾、柬埔寨、老挝等国。有些国家没有这一规定或是规 定自愿交回。如越南、马来西亚等国。表1东南亚主要国家的矿业权许可证制度比较国家BF矿业权种 类最大面积限制最初 批准 年限延期次 数和年 限退地要求矿权转让菲律宾勘查许可证陆上:32400 公顷（在一个 省 16200公 顷）；海上： 81000公顷2年弟证长年 耐可最軌可许的娜延期的前 两年交回 20%,以 后每年交 回10%可以矿产开发 协定（有4 种合同）陆上 : 20-81000 公 顷；海上： 2000-324000 公顷25年可以泰国源局亠普通勘查 许可证1年无不可以排他性勘探许可证陆上1000英 田；海上20万央陆年上一无不可以

48、持殊勘查 许可证4000英亩3年无不可以采矿许可证陆上120英 亩；海上20万英亩25年可以印度尼西亚源矿资部 能和产源勘探许可证金属矿产为10 万公顷，煤炭 为5万公顷采矿许可 证金属矿产：2.5 万公顷，煤炭：1.5万公顷马来西亚然源环部 自资和境普查许可证25-400公顷2年可延期2年自愿退回可以勘探许可证400-20000 公 顷10年可延期5 年同上可以采矿租约没有规定21年可延期21年可以越南境部普查许可证2000平方公里12个 月12个月无勘探许可证100平方公里2年2年无可以开采许可证根据可行性研 究报告确定30年20年可以柬埔寨勘查许可证200平方公里2年2次，每 次2年每次

49、延期 交回30%可以采矿许可 UF没有限制30年5次,每次5年可以老挝业手业地和山 工和工龈质矿局普查许可证2000平方公里2年1年退回25%可以勘探许可证100平方公里3年2次，每次2年退回50%可以采矿讦可证10平方公里30年2次，m次10年可以大多数国家的矿业权经政府主管部门批准可以转让。少数国家普查或勘探权不能转 让，但是采矿权可以转让，如泰国、越南等国。4. 矿业权的获得投资者要取得矿业权，通常有两种方式：1）采用通常渠道向主管部门提出申请，由主管部门授予许可证；一般国家对申请者有 一定要求，包括资本的属性（内资、合资或外资）等。只要符合条件，就可在规定期限内授 予许可证。2）通过投

50、标竞争（即竞争性出价）得到许可证。国家行政机构通过招标和拍卖负责组 织投标竞争性出价。中标者可获得矿产许可证。此外，投资者还可以通过从许可证持有者手中购买股份，或与许可证持有者共同注册 新公司，间接获得矿业权。五、近年来矿业法调整与政策变化为改善投资环境，吸引矿业投资，近年来东南亚一些国家修改或制定了新的矿业法或 相关政策，主要包括越南、印尼、菲律宾、老挝和东帝汶等。老挝 2005 年 12 月 29 日颁布 施行矿产投资标准条例。东帝汶于 2005 年颁布了石油法和石油基金法。2005 年越南政府对 1996 年矿法进行重新修订 ，修订后的新矿法于 2005 年 10 月 1 日 生效。20

51、05 年 12 月 27 日政府 160 号令和 2006 年 1 月 23 日发布的自然资源和环境部的 1 号通告提供了该修订法的执行指南。新矿法中的一个重要变化是明确了中央政府与地方政府间在矿权授予方面的权力分 配：越南自然资源和环境部 （MNRE ）是越南中央政府的矿业主管部门 ，根据新修订的矿法， 自然资源和环境部负责全国的矿产调查许可证 、勘探许可证、 开采许可证和加工许可证的审 批发放 （省政府管理范围除外） ；省人民委员会有权发放个人采矿许可证；和涉及普通建筑 材料矿产的普查、勘探、采矿和加工许可证；以及国家矿产总计划以外地区或国家矿产储备 地区以外地区的采矿许可证和加工许可证的

52、发放。许可证的发放者有权批准该许可证的延 长、撤消、恢复和转让。此外，越南新矿法为 “矿产总规划 ”的制定提供了基础框架，使矿业活动更加有序。前几年，菲律宾在矿业法的制定和修改方面出现了较大的争议。最具代表意义的事件 是关于矿业法中的 “资金或技术援助协议允许外资在菲律宾矿业项目中所占比例最高达 100%”条款是否违宪的法律之争 ，菲律宾最高法院于 2004 年 1 月 27 日做出判决 ，宣布菲 律宾矿业法 中允许外资公司直接参与菲律宾矿业开发的条款违宪 。此决定一出便严重打击 了国际矿业投资者的信心，影响到已投入采矿业的不少于 3.5 亿美元的资金，一些外国投资 者甚至决定放弃了他们已经取

53、得的矿业权 。该决定的出台是有其社会背景的， 即菲律宾公众 对矿业活动有比较强烈的抵触情绪 ，特别是来自地方政府、 部族和社会团体中根深蒂固的反 采矿情绪。菲律宾公众反对发展矿业主要原因包括：首先是对菲律宾矿业法的误解，认为矿 山项目中允许外资控股 100% 就是允许外国掠夺菲律宾矿业资源，损害菲律宾的长久利益， 危及了菲律宾后代的生存与发展 ；其次是部分矿业公司为获得眼前利益违规操作， 进行破坏 性地采矿作业，而且使当地的生态环境遭到严重破坏，影响到人民正常的生产和生活；加上 地方政府在矿业管理上的失误和部分政府官员的腐败行为 ，损害了政府管理的整体形象， 加 剧了公众的反采矿情绪。这些强烈

54、的反对，将严重阻碍了菲律宾矿业的发展。对于上述问题，政府已经采取了积极的应对措施。 2004 年依据总统 270 号令，环境和 自然资源部制订了一项 矿产行动计划 ，该计划提出了减轻大规模矿山开采负面影响的战 略。矿产行动计划试图通过以下手段保证矿业的安全发展：1 ）项目必须通过环境影响评价程序； 2）制定一份保护和改善环境的方案； 3 ）设立采矿区环境恢复基金和采矿环境恢复 委员会； 4）制定采矿废弃物和尾料的管理原则和标准； 5 ）进行非强制性的第三方审计； 6 ） 清理废弃采掘点。此外，政府还通过开展一系列信息宣传活动，提高民众对矿业发展的认识。政府告之 民众，国家完全可以通过矿业复兴实

55、现经济腾飞。随着矿业投资的流入，农村地区在就业和 生产力方面将得到显著的提高，基础设施建设将得到大力发展，当地人民将从中得到回报。 政府做出保证矿业复兴将绝不以环境的破坏为代价 ，要通过制定的法规和政策全面保护当地 环境。从目前的发展态势上看，公众与矿业活动的敌视已经有所缓解。特别是最高法院对政 府政策的支持。菲律宾最高法院 2004 年 12 月 1 日做出判决，宣布撤销其原来的裁定，支 持菲律宾矿业法 中允许外资进入菲律宾采矿业的规定。菲律宾最高法院重新支持 菲律 宾矿业法 ，意味着外资现在可以通过资金或技术援助协议拥有菲采矿企业的全部股权，这 样，政府复兴矿业的最大障碍被铲除。制定新矿法

56、是近年来印尼矿业界最为关注的事件之一。2008 年 12 月 16 日印尼议会通过了新的煤炭和矿业法，新法将取代 1967 年的 11 号法（印尼原矿业法）。印尼矿产资源 丰富，有着巨大的开发潜力。但是自 2001 年 5 月开始实施有关地方自治的 1999 年 22 号 法后，印尼矿业管理似乎进入到了一个法律混乱的时代，依据 1967 的矿业法。印尼矿业管 理是中央为主，地方为辅。而 1999 年的 22 号法强调的是地方自治。事实上在 2001 年 5 月以后， 1967 年 11 号法在对矿业投资的保护方面似乎已经失去了应有的法律效力，特别 是对新的矿业投资。由于法律上的空缺，矿业投资存

57、在较大的不确定性，导致过去十年印尼 矿业领域基本上没有大规模的外资项目上马 。许多投资者， 特别是外国投资者对印尼矿业一 直保持观望态度。为改善矿业投资环境，完善矿业方面的法律体系，印尼政府一直在努力制 定新的矿业法以取代 1967 年的矿业法 。最初的新矿业法草案 （矿产和煤炭采矿法） 是 2001 年 10 月提交审议的，印尼能源和矿产资源部和其他有关部门参与了该法律草案的制订。但 由于各方争议太大并没通过 。本次的法律草案是 2005 年提出的 ，经过三年漫长的审议过程 ， 包括不断的争吵、让步、各方利益的平衡，最终得以通过。新矿法实施后原来一直采用的标准工作合同（CoW ）将被矿业许可证所取代。新矿法规定，现有的矿业合同可以继续执行， 但合同签约者必须向主管理部门提交该项目的工作计 划，如果新法通过一年后还不能提交工作计划，该矿地将纳入新法管理系统。冶炼企业可以 有 5 年的过渡期。由于出台新法的一个重要目的是增加国家在采矿部门的收入，印尼官方 表示，对于继续执行的原矿业合同，政府可能会提高权利金的标准。新法规定 5 年后任何金属采矿企业将不允许出口金属矿石，生产的矿石必须在本地区 加工，不管该企业是否在本地区拥有冶炼厂。根据新法，在国家储备地