西安大学生驾考场研究权威版

1、大学生驾培”市场调研报告报告人：刘长江2016年4月26日自学直考”新政解读1新政发布部门公安部、交通运输部、中国保险监督管理委员会2、新政时间要素发布时间：2016年2月3日;实施时间：本公告自2016年4月1日起施行;自学直考申请流程ran©.|11申请人体检 J改装车辆J 确定随车 指导人员 业务受理 车辆上线检测I学员用户注册I覺理成功预约科目一考试，参加考试交验车辆苛试合格自学训练亠预约科目二考试，i* 参弼考试 +考试舍和 预约科目三考试 参力¥考威 +考试合格 参加交通安全 文明驾驶常识 和交通事故案例 警示教育）应该短么报考？1卿一的老试预豹胆爵平昔报考：援

2、供互联网审富7宙爭多齐很考右式2圭成培詡11石，可按规罡自主选擇番试时问 和考试场迪3益安机关按開擬琴或约琴时间先后桢序気 排考试4的考瞩宦后，收呱考试番.可井料曰或一炭性全部堰纳雄拱阿上支忖*眼行1诫等赛种支忖方式申领学习驾驶证明和学车专用标识1i如励约科目二、科目三考试，兔辻旦缠鯉 上的，可选揺省（自治& 直辖市】内其他考1S预约 4Mi匸因故不雜按孵预约时间举加考试的，应当拇視一 日申请取涓用的*如索按鬧预约考试时间豪加琴试.参加领证宣誓仪式mi3<711 相陛SJWqg. IfiSEn自学直考业务流程及注意事项3、新政概念自学直考是指申请小型汽车、小型自动挡汽车驾驶证的人

3、员，使用加装安全辅助装置的自备机动车， 在具备安全驾 驶经历等条件的人员随车指导下，按照公安机关交通管理部门指定的路线、 时间学习驾驶技能，直接申请驾驶证考试。4、新政试点范围公安部、交通运输部、中国保险监督管理委员会决定在天津、包头、长春、南京、宁波、马鞍山、福州、吉安、青岛、安阳、武汉、南宁、成都、黔东南、大理、宝鸡 等16个市（州）试点小型汽车、小型自动挡汽车驾驶证自学 直考。5、新政的排盈利性规定学车专用标识只允许签注一名自学人员、一名随车指导人员、一辆自学用车。每名随车指导人员、每辆自学用车不 得同时签注于2个及2个以上学车专用标识。已经签注过的随车指导人员或者自学用车， 需要培训另

4、一名自学人员的， 自上次签注之日起三个月后，方可重新领取学车专用标识。6、关于自学用车从事经营活动的处罚规定随车指导人员应当参照交通运输部、 公安部机动车驾驶培训教学与考试大纲 的内容和学时要求，指导自学人员 学习，真实记录学习过程，监督自学人员遵守道路交通安全法及其实施条例规定的通行规则，保障道路交通安全。 随车指导人员不得利用自学用车从事经营性驾驶教学活动 。随车指导人员利用自学用车从事经营性驾驶教学活动的， 由道路运输管理机构按照道路运输条例第六十六条规定予以处罚，由车辆管理所注销并收回学车专用标识7、自学直考和驾校考试自由切换自学人员注销学车专用标识后，可以选择在驾驶培训机构学习驾驶。

5、已在驾驶培训机构学习驾驶的人员，可以按照 本公告要求申请转为自学驾驶。备注：自学直考费用科目一考试费 60元、科目二考试费 300元、科目三考试费 160元、工本费10元，共计530元。车辆改装费：安装副刹、辅助后视镜等辅助安全设施600元机动车安全技术检验：300元左右场地费：150/小时其他：考试完的装置拆除费、车辆损耗费、油费及补考费用总评:自学直考看似给学员提供了驾考直通的机会，但是从自学直考的费用、时间成本、风险来看，自学直考并不是驾 考学习的最优选择；同时新规并没有给驾培市场提供新的商业机会。因此，自学直考新规并没有产生除场地租赁、车 辆改装以外的市场机遇。刘长江二、西安驾培市场概

6、况厲）西艮展事HE k jgLHrVI?共折到1祐叶巻需结星北大列*!S-!B»EtlA2五舞坊村JtlFWIfEHM西迟工业戈菲再籍列辽課澤蛙圆9丈”乐昭曲江竇反可一M缠Bailcwt091I %c flc qI* e,.z-西負7mtsM*"咖盂抽上料路离求裕亦一X* MSt*GpWSffe- »o_ 丿驾校養料未喪立交MAPI斗 nvfii 斗门at 门世閹曲的Mfll1*_2 fS II尹甕区西安市驾校分布图通过各种渠道了解及多方求证，西安市目前有驾校西克市7iT#fIpKB-m*删.工刚卩G9OM£3001120家左右（有正规手续、独立招生资质

7、、自有场地及设施），各总校旗下均设有报名联络点及分校，不完全统计其分校、拖挂驾校共计2000余家（行内人士称多如牛毛、不计其数）。根据百度地图提供“驾校”搜索结果显示：西安市三环内共有驾校联络点、分校（具有招生及训练资格）1360家，其中2/3强分布于南郊，分布特点主要是以大型连片租住社区、城中村、高校周边、生活区交通主干道为集中分 布区域。西安三环内总面积391平方公里，意味着每平方公里平均有 4.17家驾驶培训机构，除去路面、公园、社区、建筑 等面积，意味着每平方公里有驾校10多家，局部区域甚至达几十家。竞争激烈程度可见一斑。1驾校网点分布情况;jk? ©1门£：香Q1

8、#护4*1e Hffrenr.=« «« 更；廿吏W!"?厂嚥t:«»-晉|豐屮図©«rt 舉 uQ*竟孑龄悴M小皑曲品西瑚士戲闲as? 名乜.花 Bl9rLH k&it-H*9 HffiB見sJA-bEan ULJffi VKRS猴謁一F届鞋雷1*K9f3imEA. fltxtt羽日貶Uli字理暮钿J壺岭力2 R&aiix*-1 M用呂0|*H RiaHiKl =1鼻呻祁izfiXA朝“中心nunST以大型连片居民区（租住区）为主要密集分布区，此类区域具有生源广、生源持续更新等特点（文景路与龙首北

9、路十字方圆社区为例）；以高校密集分布区、居民区、社区商圈、生活区交通主干道为优势密集分布区（以纬一街方圆为例），此区域立足社区辐射高校，为驾校分布必争之地，社区常年稳定的生源、高校持续更新的生源是驾考机构密集分布的主要原因；（高校驾考市场有明显的淡旺季，并易受高校政策影响）；-高校可为驾校提供生源增长的引爆点，社区则为驾校提供持续稳定生源;耳frHitfl-flrVEf.i*«9- 礼、=擢雹宜*!%埶审云昨=» 于二11 AflBJr智AsilAA苗席鼻之C丰.冷厂U-Ea niXW 电曰u*Wlti fWil+ft-KAD% w*nudhM'£4iMM

10、JBflKmifcr J SCi»«EB=FIH 覺“ fij血法站I鼻畐睥”HI.9Krtt««Rl<hEQ- *"比© 叶那卿TE1川电二B冲刑稍t旳城市商务办公区周边社区为驾校主要分布区域之一；（此区域可向城市白领提供驾考培训服务，城市白领驾考需求特点明显：效率优先、价格不敏感，因此成为众多驾校提供周末班、VIP班的主要对象）以高新路南口商务区为例;在城中村及社区距离高校较远的情况下，大多数驾校选择优先布局城中村，其次尽量辐射高校；（此选点规律应该着重思考）2、驾校运营模式；管理模式：三级承包模式总校向挂靠分校有偿提供车辆

11、、场地、考生报名服务，并向挂靠驾校收取一定保证金（保证金收取按照分校教练 车数量收取，不同驾校、同一驾校不同分校根据商务条件不同收取保证金数量不同，保证金随后返还分校）将部分区 域的市场开发承包给挂靠分校，挂靠分校在运作过程中，为提高教练员的培训效率，以“车”为单位又将学员培训任 务承包给教练，分校按照教练员培训通过率为其计算“产能”收入。此处承包是指：上级并不像下级提供工资报酬，下级的收入完全按照此级的业绩进行计算，类似于利益分成。 利润分配：总校向分校提供招生、培训资质，按照本地 900-1100/人、外地1000-1200/人向分校收取“人头费”； 分校在此基础上将费用提高2-4倍，因此

12、就出现市场上普遍存在的驾培费用：本地2200-2600;外地3300-5000；分校为提高教练员工作的积极性及培训效率，在管理模式上实行教练承包制，即教练无底薪，按照教练所带学员通过数量向教练支付利益分成；（每个分校根据自身经营实际情况，向教练支付不等的利润分成）3、市场运营手段；总校+分站、总校+分校承包模式、互联网招生在拜访的大型驾校中，仅有一家驾校“锦志程”采用“总校+分站”模式，即不设有任何挂靠分校，其在北郊、南郊大学城、西郊鱼化寨工业园的训练场全部采用总校直营模式，学员可就近报名练车。“总校+分校”承包模式是目前西安市场驾校普遍采用的模式，分校深入社区、高校负责招生及培训事宜。在互联

13、网020模式兴起的时代，各大互联网学车平台跑马圈地，成为广大学员驾考新选择。互联网驾培020, APP统计：目前能统计到的App多达960余款，其中行业前四大App为：驾考宝典、驾校一点通、 车轮驾考、元贝驾考。蜀专椁扌43D元畏骂若* 爲考电密圭翼16/j bt n3D卑菴诲.车* * *禹万下載骂考圭=一骂苦胡手*卜4ST«i指上蹋考*希t * *2。前馬爭* * * * *2Zj bfe部分驾考O2OApp4、西安驾培市场困局；“你要做驾校？还是好好想想，驾考现在政策变得快得很，进来之前要做好准备”这是驾校经营者的心声。方向一：简化考试程序，增加考试公正性、透明性；从科目二考试

14、分库考、场地考，到现在科目二一站式直考；从之前科目二考试有安全员陪同，到现在考试全程独立 操作这些改革充分体现了这个改革方向。此改革方向直接导致的结果是：考试人为干预因素消失，通过率降低。方向二：增加考试自主选择权利，一切为考生服务，让驾校和学员之间的关系对等；学员自主约考、自学直考试行、学员异地考试、自学和驾校之间自由转换、先学习后交费、按学时计费等等，都在 反应驾考改革的方向；总校侧重收取“人头费”，盲目扩展分校，导致驾培机构数量巨大，鱼龙混杂，甚至出现一人、一车驾校；价格不透明、不同机构不同价格、同一机构不同价格、教练人浮于事、驾校只管招生疏于质量等，都是行业的通病。 驾考制度改革致使人

15、为因素降低，人为因素降低导致通过率低、通过率低导致招生难、招生难导致教练、车辆不饱 和工作这些都导致驾校运营成本上升，这个怪圈一直困扰驾校；每车每月6个人的考试名额（交管部门按照驾校车辆数量，分配考试名额），按照4000元的平均价格计算，意味每车每月的产值为24000元，加上行业内每车3倍的普遍做法，意味着如果考试顺利，每车每月产值可达72000元 所以，与之前的驾培市场相比，现在更需要精细化管理。第一，实现车辆饱和工作；第二，加大训练强度，提高通过 率；第三，降低运营成本；招生难，是最近走访多家机构得出的共同结论；驾培机构数量庞大，分食市场；政策变革，考生观望；通过率低、考生迟疑；市场红利消

16、失、城中村人口减少等, 是大家反映的共同问题。但在挑战和变革面前，驾校在招生方式和招生力度上并没有太多改进。成本问题一直困扰驾培机构；驾培机构投资固定、人员成本、燃油消耗、车辆磨损、场地租赁等等都是固定成本，只有稳定大量的生源才能使边 际成本持续降低，收益不断增大。但固定成本和日益锐减的市场、粗放的管理让驾培机构入不敷出。三、大学生驾考市场分析高校规模：西安拥有本科院校（51所）军事院校（9所）高职专科（大专）48所，共计：108所IB斟口u北養西北TRs輩尖ISft®西安高校分布图（图中红点为高校地址）我统计了西安前60家高校（不含职业类院校及技校），共有大学生 84.45万人。据

17、统计2014西安高校毕业生超30万，2013年人数约28.5万人，2012年约29.6万人，2011年为28.5万人，2010年为26.5万人，西安成为中国首个超120万大学生城。按照统计部门：西安市常住人口862.75万人计算，西安每8个人中就有1个大学。分布规律：1、以地铁1号线为分割线，集中分布于1号线南部；以地铁2号线为中轴线，对称分布；理工类、综2、局部区域密集扎点分布北郊苏席村、西一村、兴庆公园附近、纬一街、长安区政府；市场调研：本次调研共采集样本数据119条，样本分布8所院校，男女比例4:6，专业大类涵盖文史类、合类。样本采集科学合理，样本数量充足有效。共9条数据1, 容的性别M

18、虫 67.2 %2. 咎的耳业快别文HMt收15,1嘶 衣史蠢M.S軸理工矣聞-4 %3、理的年曲WE 1 fflff ffi (wmKW *対立aoWQ | 枕925WW -文心41axis601-0J ttBE | SBS咱-沖肖20勺22事510以上图形为本次调研样本三大基础属性情况，有助于我们了解目标市场年龄、专业分布曲？名.暫未BU5远9.2 %己有潮14,3 %|无驾屋【不奪題驾库）2.5 'Wjw兀鹽t祁宜卄虫州8若* 21尢驾鰹別 之后考）15.1%5曰骂怕甌浑（摇若）的諦段呈？尢二 39. J <Vo队您陌报的單檯类别星?UaMW |tt会鹹砒H论 40.9%i

19、S S %闇在大学枝“用隔A°FV3iftll啣显-无闵峯（天爭嘲同寺）45"羽 t slkzJS* >1S衽羽t兀Bi罡忡也iZ5无埠離（科歐聲暉）3已1711iftlSifi*e *丸21大二37x=17共四19邃II琳显=阳审匡天娅.5骂校11所哥丈半合忤毋祐2420在抽样的119人当中，有驾照和已报名正在考的总共占比23.5%,意味着76.5%勺大学生市场属于驾考空白市场；其中37.8%为确定目标人群，给予开发就会获得收获，这一部分大学生量级在：100万*37.8%=37.8万。21.0%为刺激诱导市场，只要促销、宣传到位即会获得收获，这部分大学生量级为21万

20、，因此有37.8万+21万=58.8万的市场等待开发，市场规模 23.5亿元。从客户报名阶段来看分布来看，大一大二占比61.7%、大三大四占比38.3%，则大一大二为报考驾照热门阶段，其中大二占比39.4%,因此大二是我们后期开发的重点年级阶段59.1%的市场是我们需要极力争取的市场从大学生所报驾校类型来看，社会驾校依旧是主体，这与社会驾校市场规模有关系，其余扎实的训练、贴心的服务将是我们未来有力的竞争武器。芬肢陽上门酩=65初jBMS讯飜昌52陥画:衲ft；宮a.4轴廿忖晦护上17绘筈298手机应冃捋左250MB6SL窓描驾拉的割用?uI trS金14手说（甘1卧貸烈 14輻在曲旧鹅13.-

21、1隔霍里申曲专顶莊全5止&嘟生活矗W-9 %an5230132時股（妙咽岛獻）2根据统计结果显示：在报名方式中，有一半以上的人是听从朋友介绍，所以建立良好的口碑是开发市场的重中之重；另外，分校网点上门报名占比1/3,因此分校网点开设的位置也是我们不容忽视的关键所在。在统计结果中，手机APP网上预约共占比10.5%，因此，现阶段互联网驾校倒流作用尚未显现其巨大作用， 这与互联网驾校及驾培属性密切相关。 但现阶段我们不能忽视互联网宣传对品牌塑造及网 点的宣传作用。接下来我们来分析下，大学生驾考费用来源问题，也是后期大学生租车业务的市场预测。在被统计人群中，向家里申请专项资金的人占比一般以上

22、， 因此，推断一半以上的大学生生活费相对吃紧， 并不能自己支付驾考费用， 但家里支持大学生的自我深造；1/3大学生的驾考费用来自于生活费，这一部分大学生人群大致为30万！另有1/10左右的人群规模是靠自己的兼职所得支付驾考费用，我们从这点可以窥看出大学生兼职市场的规模，这也是家教西安的初衷在调查中，有1/3的大学生生活费足够支付自己的驾考费用，因此现在大学生的消费能力，消费结构已经发生了重大的变化，这部分30万。人群后期即是我们大学生汽车租赁市场业务的准客户，量级在9、巒旳鹫校E让您不滿总的地方是？Kflfi 10怎悯注曲醛21.6%an乱收戲21於时旬少27155RMW2.9 嘶規范苣連*社

23、«fljRS2O,2%屈心粽 曲驕品质24.1an0160 *搏升劑如S2232521接下来，我们看看最受大学生诟病的驾校问题：在驾校存在的 6大问题中，练车时间少、乱收费、教练态度差占比例 69%,其中练车 时间少成为了主要反馈问题，教练员态度差紧跟其后，这两个问题成为主要反馈问题原因在于这是驾考者能直接感受到的最直接问题。 因 此增加学员练车时间，提高教练员服务质量，可以提高学员驾考体验，增加口碑宣传。考试慢、乱收费成为了其次需要解决的问题，对运营者而言：补考费、场地费、代办居住证是增值服务项目，但对学员而言，都是驾 校乱收费的表现；考试慢是普遍存在的问题，交管部门按照驾校车辆数

24、目划定考试人数6人/月/车，很多驾校为了提高收入，盲目过大招生量，导致学员滞考，倍受诟病。在受访群体中，30.8%最关心拿照“速度”，在市场上，所有的机构均向学院承诺“如果科科过的情况下，最快2-3个月拿照”，因此，提升过关率成了拿照速度的关键因素。24%的受访者认为驾校服务品质，教练员素养是关键，因此这成为了我们提高学员驾培体验最佳的“突破口”。另外，杜绝乱收费，提高驾驶技能，也在热选选项之中。总的来说，驾校让学员很不满意！半业两年内27大一*丸二九上晞IBISIt輛-X.丸二36大三.丸四32準业两年内27苦无惇壬19争傩|柱玛因| .55.3学M盍毬19.0叫有证木有车*并无用处孑寿怙血

25、呈*223821玄证;£按it r井无！jB眾16耳证牟.并无用赴92圭至号比不习牡车5在调查目标人群的年级分布情况中1/3强的受访者会在大一大二报考驾校，不到1/3的受访者会在大三大四报考驾校，因此驾考学员几近平均分布于大学的各个阶段，优先攻克大三大四，毕业两年内考照的人数占据23.7%,暂无想法的人占据16.7%,这部分人群可以通过政策刺激，改变其选择。在调查影响大学生学车因素分析时， 时间被认为是最影响的因素，所以增加学车时间的灵活性，同时保障训练质量，是解决这部分人群的关键，19%的人认为费用是关键问题，但是需求明显，这部分的市场我们可以适当发展微商模式代理，让利于他们，可以

26、解决这部分问题。18.1%的人对驾校印象太差，认为暗箱操作明显，13.8%的人认为，驾校学不到技术（此类人群尚存幼稚看法，会议营销可以解决问 题）13,鉀購了聲吗N不关右15-4隔了第13-7恤宝宝白肚輕亚M.2 %宝宝冢里刑竟持%產废歪快*自学自考17-9I不了显8116圭圭不关1?18瞬豪贷愆或廿朗2则号星主主汞里很盍忡6S圭圭目己井呼祥42芸三寺:舌鬲E6ttfiSV :宛妥粗过連!S玛一30S?9*21峯砂车.摊术Sj59反正町1聲很謂.:比奏康7I邸在驾考新政选项调查中，13.7%对驾考保持高度敏感性，这部分人群总规模在15万左右，因此，这部分人群便成为我们可以迅速挖掘的客户。在关于

27、驾考费用来源选项中，58.6%选择给家里要钱，因此短短这部分人群并无大把生活费供挥霍，5.2%的人用自己的生活费支出,10万，乐观估计在15-25万因此断定这部分人群有充足的生活费，是我们后期大学生汽车租赁业务的主体，这部分人群保守估计量级在之间。在驾校最应该满足学员需求选项中，1/2的人认为多练车，技术是第一位的！在追求拿照速度的两类人群中包过占比25.6%，自学占比17.9%,这部分人可能分布在大三、大四，其中以大四居多。越您大芋耶叵没芋车®法.钱门如何融離韵支宅的寓趣?阖|枉形團| SKES7.7 毗匹技耀确棵字到桜朮31 6呱M降曄驶创1或用40理齟栄培训眼芽质笔2S.主曲阮

28、幕.褂舲葩朿379317.两了骂朋它是杏总莓唱车疥习,提刊注技褪餌打耳？18.茯于粗车JS升技呢你想说眄星？卿珊车塚习土扳S堆册.1怙罡 36.1旱433K曲不道歩37iS®专职骂理就巧r拘曲工气苒碍31学济习.些用知f60磁租车再习r工花盧擾上踣217在所有营销刺激手段中，注重技能培养，确保学到技术成为了最热门的选项，因此，确保学员上车练习时间成为了最有效的营销手段,另外费用问题也是大学生考虑的重要问题之一，提示我们控制企业利润，减少不必要费用的重要性。提高驾培质量的有效率为23.9%，因7.7%此对教练员的遴选也是我们要侧重管理的工作。另外，提供分期业务，可增加部分市场，约为在调

29、查大学生是否会租车的选项中，明确会的占比百分之 36.1%,需要争取的市场占比31.1%,我们假定西安100万大学生，按照58 万准学车人员，因此推断：大学生汽车租赁市场规模为（36.1%+31.1% *58万人=38.976万人，其中确有的市场为：36.1%*58万人=20.938 万人。关于租车，大学生首先考虑的是费用问题，因此对于费用（企业利润实现基础）问题，如何找到平衡点，需要认真计算2 23.5 <«>昱$4”*唏19.有了骂鞘迂是舌爭有珥车更址游的打爲？百情况20,从未握过、迎谊討ia-5<从辛善且.逢秦康22-輻弔丸！546fe+±S.證兄冉

30、31聲车；S席.担心頑担竝173S&3MB :7719淇不关心158开车旅行是每个年轻人都曾有过的想法，在是否愿意租车旅行选项中，有1/2强的人选择愿意租车旅行，不清楚，犹豫徘徊的占21.8%,因此大学生潜在汽车租赁人数比例占比 76.4%,只有23.5%的人明确表示不尝试。因此租车短途旅游的人数为：58万人*76.4%=44.312万人，非常庞大的市场。以大学生现在的认知状况，影响其短途旅行最主要的阻碍是：费用问题，因此费用问题的确成为我们开发大学生产品最优先考虑的问 题，另外有26.1%的人认为自己现有技术不具备上路资格，因此，利用老年代步车进行初级训练，并满足其租车旅行的需求，可以尝试。 另外明确的责任划分问题，通过保险，法律等手段解决，可以提高承租率和降低企业风险。如我们向大学生提供廉价电动车租赁服务，有 64.7%的大学生表示愿意尝试，这部分人群约为 58万人*64.7%=37.526万人，其中6.7% 的人处于徘徊状态，通过政策鼓励，广告努力，可以争取成为客户。其中约有16%+12.6%=28.68的人表示不愿意尝试或者不关注，这部分市场可以果断放弃。