中国新源汽车充电设施市场研究报告

1、中国新能源汽车充电设施市场 专题研究报告2016宏观环境政策变化、技术创新、用户驱动互联网新能源出行服务新能源分时租赁新能源专车停车服务互联网电站提供充电 基础设施充电设施设备商运营商解决方案商电力企业土地业主方智能驾驶初级辅助驾驶无人驾驶高级辅助驾驶新能源汽车新能源挖掘提供实现 平台提供硬件 服务支撑自动驾驶2016/7/25指数成长的比特动能2易观新能源汽车系列研究报告传统车厂创业公司互联网企业易观发现政策驱动为阶段 性，新能源汽车市 场的发展才是充电 设施根本推动力充电设备领域已成 红海，充电运营领域 商业模式不成熟，广 阔潜力待挖掘国企掌握核心资源， 2016/7/25指数成长的比特动

2、能3民营企业要善用多 种杠杆撬动充电设 施大市场现阶段，中国新能源汽车充电设施市场是政策驱动型的，但从行业发展的逻辑看，新能源汽车用户的充电需求才是市场根本推动力；当前中国车桩配比不协调，充电设施成为新能源汽车发展短板，随着300公里续 航里程新能源汽车的量产，用户里程焦虑降低，进一步刺激充电设施市场发展。现阶段，充电设备领域已成红海，商业模式成熟，但利润空间有限，竞争激烈， 存在同质化现象，将进入产业整合阶段；而充电运营领域一片蓝海，商业模式不成熟，处于亏损状态，但未来空间广阔， 亟待探索新型商业模式。现阶段，国企掌握核心资源，依然占据充电设施市场主导地位；自14年国网向社会资本开放充电设施

3、市场，民营企业纷纷布局，资源整合能力 及商业模式创新成为民企持续生存的关键，民企要善于运用政府、金融机构、 土地业主方等多种杠杆撬动充电设施市场。研究说明研究范畴 本报告将针对新能源汽车充电基础设施的定义、发展宏观环境、发展现状、未来发展趋势、典型 企业案例进行分析和研究。 本报告涉及的研究主体为：电网企业、充电设备制造企业、充电设施运营企业、充电设施解决方 案企业。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。2016/7/25指数成长的比特动能4研究方法 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业管理人员的深度 访谈，以及易观分析师综合以上内容作

4、出的专业性判断和评价。 报告中运用analysys易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当 前新能源汽车充电设施市场的发展环境、现状和趋势，以及厂商的发展现状。目录新能源汽车充电设施说明1新能源汽车充电设施市场发展背景新能源汽车充电设施市场发展现状新能源汽车充电设施市场典型厂商分析234新能源汽车充电设施市场总结与展望52016/7/25指数成长的比特动能5新能源汽车充电设施主要包含分散式充电桩和集中式充换电站，较长充电时长为设施运营提供增值空间vsvs分散式充电桩新能源汽车加油机燃油车集中式充电站加油站新能源汽车充电设施是指为新能源汽车提供电能补给的各类充换电设施，

5、主要包括分散式充电桩和集中式充换电站。在使用频次上，分散式充电桩高于集中式充换电站。2016/7/25指数成长的比特动能6中国新能源汽车充电桩种类多样住宅办公区域高速公路城市公共区域物流园区环卫公司商场超市产业园区按使用场景分类公交场出租车停车场慢速充电桩按充电速 度分类快速充电桩直流充 电桩交直流一 体充电桩交流充 电桩按 充 电 方 式 分 类一般5-10个小时充满一般1-2个小时充满按安装方式分类挂壁式落地式按充电接口分类一桩一充一桩多充无线充电有 线 充 电2016/7/25指数成长的比特动能7“交流充电桩+车载充电机、直流充电桩”构成 新能源汽车核心充电系统电交桩流 电交 流 电交流

6、电直流电交 流 充直 流充电 桩电动汽车 电池高压配电盒车载充电机直 流 电电网2016/7/25指数成长的比特动能8充电桩 种类功率充电 时长分类直流充 电桩40kw-120kw最高450kw1-2小时一体式直分体式直流充电桩流充电桩交流充7kw4-8壁挂式交流充电桩14kw电桩22kw小时落地式交流充电桩目录新能源汽车充电设施市场发展背景1新能源汽车充电设施说明新能源汽车充电设施市场发展现状新能源汽车充电设施市场典型厂商分析234新能源汽车充电设施市场总结与展望52016/7/25指数成长的比特动能9中国新能源汽车充电设施市场宏观环境利于行业 发展中央层面相继出台 系列建设规划、奖 励补贴

7、、行业标准 等方面的政策，扶 持中国充电设施行 业发展各省市也相继出台 一系列建设规划、 奖励补贴等政策政治因素下游市场带来的 充电需求巨大： 到2020 年，中国 新能源汽车产量 将达到500万辆， 未来充电设施市 场空间广阔当前中国新能源汽 车使用成本低于燃 油汽车，充电服务 费相对较低经济因素近年来随着雾霾天 气的增加，保护环 境、节约资源的意 识日益深入人心近年来中国新能源 汽车用户不断增 加，2015年新能 源汽车数量已经达 到583200辆社会因素中国的交直流充电 桩、双向充放电机 等充电设备已经实 现国产化充电基础设施监控、计量计费等技术不断成熟大数据、云平台技 术支撑能源互联网

8、 发展技术因素2016/7/25指数成长的比特动能10当前中国新能源汽车充电设施市场是政策驱动的， 从市场角度看，用户充电需求才是根本推动力充电设施市场发展的促进因素2016/7/25指数成长的比特动能11国家政策利好 中央及各地方政府极力支持新能源汽车 充电桩市场的发展，从建设规划、奖励 补贴、行业监管等方面出台一系列政策 用户充电需求大 近年来中国的新能源汽车用户量迅速增 加，而充电桩作为新能源汽车必不可少 的充电基础设施，庞大的充电需求，为 充电桩市场发展奠定基础用户认可提升近年来雾霾等环境污染问 题日益引起人们对环境保 护的高度重视，新能源汽 车可减少有害物质排放， 加之近年来新能源汽

9、车使 用性价比的提升，用户认 可度逐渐提升关于促进因素分析促进因素2015201620172018充电需求中等中等高高国家政策高高高中等用户认可低较低中等较高商业模式不成熟、利益主体难协调及行业不确定性 等因素阻碍充电设施市场发展关于阻碍因素分析充电设施市场发 展的阻碍因素2016/7/25指数成长的比特动能12利益主体多，协调难度大 充电桩建设涉及规划、用地、配电等 各方面，利益主体多，不易协调充电桩无法互联互通各方积极圈地，在支付、信息等方面 各自为战，无法实现互联互通成熟商业模式尚在探索中当前由于充电桩市场规模较小，运营 商盈利模式较单一，普遍存在亏损， 阻碍充电桩市场的发展标准不统一由

10、于充电接口、电压平台不统一，交 流电与直流电的不匹配，导致桩与桩、 桩与车之间不能相互连接配套支持政策缺乏在用地支持、城市规划等方面没有详 细具体的规划行业不确定性上游新能源汽车市场仍处于初级阶 段，增加了充电设施市场的不确定性阻碍因素2015201620172018标准不统一高中等低较低利益主体难协调高高高高配套政策缺乏高高高中等充电桩无法互联互通高高高高行业不确定性高高高中等无成熟商业模式高高高中等充电设施顶层设计逐渐完善，建设目标明确 电动汽车科 技发展“十二 五”专项规 划： 规划到2015年 建成2000个充 换电站、 40万 个充电桩 2012.03 关于做好电动汽车 充换电设施用

11、电报装 服务工作的意见： 充电接口与新能源车 比例不低于1:1 充电设施建设纳入城 市建设发展总体规划 中2014.062012.06 国务院关于印发节能与新能 源汽车产业发展规划（20122020年）的通知： 将充电设施建设纳入城市综合 交通体系和城市建设相关规划 充电设施数量应适度超前于新 能源汽车的推广 关于促进绿色消费 的指导意见： 具备条件的公共机构 利用内部停车场建设 电动汽车专用停车位 的比例不低于10% 引进社会资本利用既 有停车位建设充电桩2016.02 国务院办公厅关于加快电动汽车 充电基础设施建设的指导意见： 2020年充电设施要满足500万辆电动汽车需求 新建住宅配建停

12、车位应100%建设 充电设施或预留安装条件，大型公 共建筑、社会公共停车场的比例不 低于10%2015.092015.10 电动汽车充电基础设 施发展指南（2015- 2020年）： 2020年新增集中式充换 电站超1.2 万座，分散式 充电桩超480 万个 分区域、分场所规划充 电设施建设2016.04 2016 年能源工作指 导意见： 2016 年，建设充电站2000 多座、公共充电 桩10 万个，私人专用充电桩86 万个，充电 设施总投资300 亿元2015.07 配电网建设改造行 动计划（2015 2020年）规定： 2020年配电网要满足 建成1.2万座充换电站、 480万台充电桩接

13、入 需求2016/7/25指数成长的比特动能13补贴+扶持性电价+充电服务费助力充电设施建设2016.01关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务 工作的意见 国网在充换电设施报装服务中不收取任何费 用 居民社区充换电设施用电执行居民生活电价2014.07国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用 的指导意见 充电设施用电执行峰谷分时电价政策 经营性集中式充电设施用电，执行大工业电 价 居民住宅小区等非经营性充电桩按所在场所 执行分类目录电价 党政机关、企事业单位和社会公共停车场充电设施用电执行一般工商业用电价格2014.07国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策 有关问题的通知 充换电设施经营企业

14、可向电动汽车用户收取 电费及充换电服务费，2020年前充换电服 务费实行政府指导价管理关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 2013-2015年间对于新能源汽车推广达到一 定数量的地区安排相应充电设施奖励2014.05关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖 励政策及加强新能源汽车推广应用的通知 2016-2020 年对充电基础设施建设、运营给予奖补，根据新能源汽车推广情况分区域实行不同的奖励标准 奖补资金最高封顶2 亿元2014.112016/7/25指数成长的比特动能1420162020年，中国根据新能源汽车推广情况 分区域实行不同的充电设施补贴标准3 1.8 13.5 2.2 1.24.3

15、 2.8 1.55.5 3.8 2753900095001040011500126005400595067008000900030003250360042005400020004000600080001000012000140000123456720162017 国家发展改革委20182019202020162020年各省市新能源汽车充电设施奖补标准大气污染区域奖补门槛（万辆） 其他地区奖补门槛（万辆） 中部省和福建省奖补标准（万元）中部省和福建省奖补门槛（万辆） 大气污染区奖补标准（万元） 其他地区奖补标准（万元） 2016/7/25指数成长的比特动能1520162020 年各省市新能源汽车

16、超出门槛部分充电设施奖励标准年份大气污染区域中部省和福建省其他地区2016每增加2500辆，每增加1500辆，每增加800辆，增增加750万元增加450万元加240万元最高封顶1.2亿元最高封顶1.2亿元最高封顶1.2亿元2017每增加3000辆，每增加2000辆，每增加1000辆，增加800万元增加550万元增加280万元，最最高封顶1.4亿元最高封顶1.4亿元高封顶1.4亿元2018每增加4000辆，每增加2500辆，每增加1200辆，增加950万元增加600万元增加300万元，最最高封顶1.6亿元最高封顶1.6亿元高封顶1.6亿元2019每增加5000辆，每增加3500辆，每增加1500

17、辆，增加1000万元增加700万元增加320万元，最最高封顶1.8亿元最高封顶1.8亿元高封顶1.8亿元2020每增加6000辆，每增加4500辆，每增加2500辆，增加1100万元增加800万元增加450万元最高封顶2亿元最高封顶2亿元最高封顶2亿元新能源汽车市场的发展是充电设施市场的根本推 动力1120019359321501.824979212455558320011226800176562252830914495009.982.852.214.0311.780.002.004.006.008.0010.0012.0014.00010000020000030000040000050000

18、0600000700000201020112012201320142015新能源汽车保有量（辆） 充电桩保有量（个）车桩比 中国汽车工业协会.国家能源局2010-2015年中国新能源汽车与充电桩配比情况0.841.261.281.757.8534.0517.700.821.767.4833.1117.000.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%350.0%400.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.0201120122013 中国汽车工业协会201420152016上半年新能源汽车产量（万辆） 产量同比增长率新能源汽车销量

19、（万辆） 销量同比增长率2011-2016年上半年中国新能源汽车产销量 2016/7/25指数成长的比特动能16目录新能源汽车充电设施市场发展现状1新能源汽车充电设施说明新能源汽车充电设施市场发展背景新能源汽车充电设施市场典型厂商分析234新能源汽车充电设施市场总结与展望52016/7/25指数成长的比特动能17应用成熟期市场启动期 (2017-2020)高速发展期 (2021-）a时间bcdhviiiiiiiiiivvviviiefg 峰，企业开始探索探索期 (2006-2017) 中国新能源汽车充电设施市场amc模型 2014年，国 家电网向社 会资本开放 充换电市场市 场 认可 新能源汽

20、车充电设施从无到有，度 商业模式不清晰主流厂商确立，商业 模式基本形成，产业 链分工明确进入门槛增高，出现垄断 者，收入情况稳定市场发展达到顶新产品/新应用2006 年比 亚 迪 在 深 圳 总 部 建 成 深 圳 首 个 电 动 汽 车充电站厂商收入 增加，实 现盈利在下游市场 刺激及政策 规范下，厂 商探索适宜 商业模式2016年1月1日新国标 出台，行业 开始整合经过高速 发展，市 场逐渐成 熟商业模式逐 渐成熟，市 场主流格局 确定市场整合完 成，少数厂 商坚持探索 商业模式2016/7/25指数成长的比特动能18中国新能源汽车充电设施市场仍处于探索期，商 业模式不成熟中国新能源汽车充

21、电设施市场产业生态图谱用户解决方案商中间服务商物业公司电网企业高速公路服务区场地业主支付平台充电设备提供商充电桩充电机监控设备配电设备生产商变压器高低压保护设备低压开关 配电设备设 备 制 造 商管理辅助设备生产商滤波装置电池管理辅助设备生态服务商互联网停车媒体零售及休闲服务充电桩保险充电桩财产保险充电安全责任保险4s维修保养分时租赁汽车大数据新能源汽车销售电网企业汽车厂商能源企业其他企业设 施 运 营 商重要国资2016/7/25指数成长的比特动能19政府机关个人用户商场及超市园区酒店“设备制造商+设施运营商+互联网平台”成为产 业链核心环节充电设备制造商互联网平台充电设施运营商用户现金流充

22、配电设备流量现金流现金流信息、支付等充电设施现金流解决方案商解 决 方 案现 金 流解 决 方 案现 金 流现金流充电解决方案电力企业土地业主方现土金地 流2016/7/25指数成长的比特动能20电 力电 费充电设施运营领域处于一片蓝海，产业链各环节 纷纷抢占设施运营蛋糕充电设备制造电力企业解决方案商充电设施运营一些厂商既是充电设 施运营商也是解决方 案商，如深圳充电网 科技有限公司一些厂商既是充电 设备制造商，也是 充电设施运营商， 如珠海泰坦能源科 技股份有限公司， 青岛特锐德电气股 份有限公司一些电力企业也是 充电设施运营商， 如国家电网、南方 电网2016/7/25指数成长的比特动能2

23、1设备及运营领域商业模式差别大，设备企业已实 现盈利，运营企业需5-7年才能回收成本 analysys易观认为，充电服务费 短期内不会成为充电设施运营的 主要盈利来源。当前新能源汽车 仍处在推广探索期，为了扩大消 费者市场，各地政府会在充电服 务费方面给予消费者一定的补贴 运营充电设施，收取充电服务费 各地每千瓦时收费上限如下：充电服务费硬件政府补贴获得政府补贴2016-2020年中央财政安排资金对充电基础设施建设、 运营进行奖补，分区域实行 不同的奖补标准 硬件销售 充电设施建设需要交直流充 电桩、监控设备、配网设 备、电池检测系统等硬件设 备 充电设备领，商业模式成 熟，设备商通过研发、制

24、 造、销售充电设备，已基本 实现盈利充电设备领域，商业模式成熟，设备商通过研发、制造、销售充电设备，已基本实现盈利；充电设施运 营领域，无成熟商业模式，运营商依靠微薄充电服务费及政府补贴回收成本，亟待探索多元盈利模式。2016/7/25指数成长的比特动能22地区收费（每千瓦时/元）北京当日本市92号汽油每升最高零售 价的15%上海2016年7月1日前1.6；以后1.3深圳1.00广州公交车0.8其他1.2西安公交车0.35乘用车0.4设备商开始向下游运营环节延伸，运营商探索多 样盈利模式充电设备 研发、制 造、销售设备领域市场发展较 早、进入门槛较低，市 场竞争激烈，利润空间 有限、存在同质化

25、现象 充电设备领域已成红海，部分 企业向下游运营领域延伸向充电设 施运营领 域延伸充电设施运营商积极探索多元 盈利模式，回收设施运营成本设备商看好充电设施运 营市场，为拓展盈利空 间，部分厂商开始向充 电设施运营布局2016/7/25指数成长的比特动能23充电服务费+充电app运营依靠收取充电服务费+汽车大数据传统运营模式 主要依靠收取充电服务费充电服务费+个别增值服务依靠收取充电服务费+新能源汽车租 赁、车位经营、新能源汽车销售等 个别增值服务2016/7/25指数成长的比特动能24新能源汽车用户在充电设施安装及使用过程中面 临痛点多无固定车位配电系统不完善停车费贵物业难协调需安装多个app

26、或办 理不同充电卡申请安装手续繁琐充电时间难以合理化油车占位电桩无效找桩难新能源汽车车主 车主购买新 能源汽车新能源汽车厂商 新能源汽车厂 商送桩，并委 托4s店为车 主安装充电桩4s店 要求车主提供“固定车位证 明”和“物业同意安装证明” 外包给充电桩运营公司负责安 装充电设施运营商 负责充电桩 的安装及后 续运维车主 购车 后充 电桩 安装 流程受新能源汽车市场快速增长影响，16年中国充 电设施市场快速增长，并向分散式充电桩倾斜7616833.93%22551878036005600121.05%130.22%50.58%361.54%55.56%50%0%100%150%200%250%

27、300%350%400%010002000300040005000600020102011201220132014 中国汽车工业协会.国家能源局20152016e累计建成充电站数量（座）同比增长率2010-2015年中国累计建成新能源汽车集中式充换电站数量0.110.681.772.253.14.95100.95518.18%160.29%27.12%37.78%59.68%1939.39%0%500%1000%1500%2000%2500%0204060801002010201120122013 中国汽车工业协会.国家能源局201420152016e 累计建成充电桩数量（万个）同比增长率20

28、10-2015年中国累计建成新能源汽车分散式充电桩数量 2016/7/25指数成长的比特动能25国家电网 59.8%南方电网 6.2%中国普天19.5%2015年中国建成充电桩投资主体格局国家电网 59.8%南方电网 6.2%中国普天 19.5%其他 14.5% 国家电网.南方电网.中国普天.中 国汽车工业协会国家电网 42.7%南方电网 0.4%中国普天19.2%2015年中国建成充换电站投资主体格局国家电网 42.7%南方电网 0.4%中国普天 19.2%其他 37.7% 国家电网.南方电网.中国普天.中 国汽车工业协会国企占中国新能源汽车充电设施市场主导地位2016/7/25指数成长的比

29、特动能26目录新能源汽车充电设施市场典型厂商分析1新能源汽车充电设施说明新能源汽车充电设施市场发展背景新能源汽车充电设施市场发展现状234新能源汽车充电设施市场总结与展望52016/7/25指数成长的比特动能27国网放开充电设施市场，重点构建城际充电网络开展合肥、杭州等地的 示范运营当年建成24座充换电 站，1122台充电桩200920102016201520122013201420112020发布国家电网公司“十二五”电动汽车充 电服务网络发展规划 等四项规划文件，加速 充电网络布局。完善充换电设施标准 体系：累计完成国家 标准13项、行业标准 17项、中央企业电动 车产业联盟标准3 项、企

30、业标准36项在环渤海、长三角建 设城际智能充换电服 务网络向社会资本开放充换 电市场，并退出城区 充换电网建设，专注 高速公路城际快充网 络建设建成“两纵一横”高 速公路充电网络（京 港澳高速、京沪高速 和青银高速）累计建成400座充 换电站，1.9万台 充电桩继续完善充换电设 施标准体系，当年 完成行业标准1 项，企业标准3项15年10月，重新进入 城市充电网络建设建成“两纵两横一环” 高速公路城际快充网络11月，电动汽车车联 网平台-易充电上线建成国内 第一座具 有商业运 营功能的 漕溪电动 汽车充电 站建成浙江示范工程、青 岛薛家岛智能充换储放 一体化站、苏沪杭城际 互联、北京高安屯换电

31、 站等四个创新示范工程完成57项充换电设施 标准编制计划累计建成公共 快充站1万座，充 电桩12万个覆盖京津冀鲁，长 三角地区所有城市 和其他地区主要城 市高速公路快充网2016/7/25指数成长的比特动能28建设“七纵四 横”高速公路快 速充电网络计划全年新建充 电站2450座、充 电桩2.8万个实现京津冀鲁、 长三角区域所有 城市互联互通872513594006181537188.5%398743.0%11.4%54.5%148.7%159.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%0500100015002

32、00025003000350040004500201020112012 国家电网2013201420152016e国网累计建成新能源汽车充换电站情况国网累计建成充换电站（座）同比增长率 0.71.51.81.972.42.965.76114.3%20.0%9.4%21.8%23.3%94.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%012国网累计建成新能源汽车充电桩情况国网累计建成充电桩（万台）同比增长率120.0%34567201020112012 国家电网2013201420152016e 国网对新能源汽车充电设施建设再发热情2016/7/25指数成长的比特动能299.

33、6%9.4%8.8%6.1% 6.6%2016年国网第一批充电设备招标份额国电南瑞 9.6%许继电气 8.8%杭州奥能 6.8%华商三优 6.1%杭州大有科技 5.9%和信瑞通 5.2%和顺电气 5.0%长园集团 4.4%鲁能智能 9.4%南京能瑞 7.2%普瑞特高压 6.6%中恒电气 5.9%方智科技 5.6%青岛高科通信 5.1%科陆电子 4.5%奥特迅 3.9% .国家电网11.6%10.7%12.1%8.3% 8.5%4.2%2015年国网充电设备招标份额国电南瑞 11.6%许继电气 12.1%杭州奥能 5.4%华商三优 8.3%杭州大有科技 7.3%和信瑞通 5.6%深圳国电科技 4

34、.2%科大智能 1.9%鲁能智能 10.7%南京能瑞 4.5%普瑞特高压 8.5%中恒电气 6.7%方智科技 4.3%泰坦能源 5.4%万马股份 3.5% .国家电网11.7%10.0%9.6%8.5%8.0%4.4%4.5%3.8%3.5%3.2%3.0%2016年国网第二批充电设备招标份额许继电气 11.7%国电南瑞 9.6%普瑞特高压 8.0%山东山大 5.5%山东电工 4.4%福建网能科技 3.8%青岛海汇德 3.5%珠海泰坦科技 3.5%中电装备 3.2%鲁能智能 10.0%华商三优 8.5%杭州大有科技 6.4%福州天宇电气 4.5%金凤凰控股 4.0%青岛鲁能恒源 3.6%天津平

35、高智能 3.5%宁波三星智能 3.3%平高集团3.0% .国家电网国网系企业依然占据中国充电设备领域主导地 位，民营资本中标分散，新进入者多2016/7/25指数成长的比特动能30充电设备生产商珠海泰坦科技发展历程珠海泰坦科技股份有限公司是在香港上市的中国泰坦能源技术集团有限公司（港股代码：2188）下 属全资公司。公司专注于电子电力领域，从2005年开始，专注于新能源汽车充电行业。2016/7/25指数成长的比特动能31 泰 坦 高频开关 电源获评 为2008 年北京奥 直流快速充电 机项目列入 大功率快速充 电设备及智能 牵手城建，全面铺开珠海充电 网络成国家级火运会提供863计划项目充电

36、管理系统 牵手庞大，打造中国“第一充立炬计划项新能源汽 充电设备项目列入广东省电网”目车充电设获政府科研资2013年重点建 中标国网15年第五批充电设备备金支持设项目计划 发布驿充电app1992年2002年2008年2011年2013年2015年2001年2005年2010年2012年2014年2016年 泰坦 第一代 在香港联交 商标被 迈入为整车厂提供充电设施 提出“智能集科技新能源所主板上市认定为领域约充电站”充完成汽车充 为上海世博“中国 入选淄博供电公司充换电设电新方案股份电设备会、广州亚驰名商施运维商，开始进入充换电 中标国网16年制改 造研制成 功运会提供充 电设备标”设施运维

37、领域 2次中标国网公司充换电设备第二批充电设 备“产品种类+渠道合作+技术创新+品牌形象” 成为珠海泰坦科技核心竞争力品牌形象产品种类 泰坦科技产品种类多样，其产 品可以满足所有种类的新能源 汽车充电需求 泰坦科技产品可兼容各种标准 的新能源汽车充电系统技术创新能力 泰坦科技集自主研发、设 计、生产、维护于一体， 拥有大量专利及专用技术 直流充电技术领先 产品可实现“充、换、 储、放”四大功能，并加 入了新能源发电、储能电 站、微网供电等前沿技术 应用渠道合作 与国网系公司联合成立华 商三优，在国网招标项目 中优势强 珠海市重点支持的唯一新 能源汽车公司，获得政府 支持 同公交公司、新能源汽车

38、 厂家、汽车经销商及物 业、充电设施运营商开展 合作2016/7/25指数成长的比特动能32 为国家级高新技术企业 、中 国驰名商标、广东省著名商 标、广东省守合同重信用企业 参与了北京奥运会、上海世博 会、广州亚运会等大型充换电 站项目，品牌优势强核心竞争力“充电设备制造+充电运营”驱动珠海泰坦科技 新能源汽车充电业务泰坦科技于2005年研制成功电动汽车充电设备后，开始专注于新能源汽车充电行业，在直流充电技术 领域水平领先。泰坦科技于2014年积极布局充电设施运营领域，由单一充电设备供应商向充电设施综合服务商转型。2016/7/25指数成长的比特动能33设备制造充电运营设备研发、制造及销售充

39、电设施投资、设计、建设及运营互联网增值服务直流电源电动汽车充放电产品负责充电网络的投资、规划、建电能质量电能储能设与运营与珠海城建智能、庞大集团合作发布驿路有电app电池化成充电设施运营商富电科技核心竞争力富电科技于2011年成立于美国圣何塞，为新能源汽车充电设施运营公司，专注于新能源汽车充电基础 设施的研发、设计、建设和运营。富电科技是中国新三板充电桩第一股。2011年2015年2014年 在美国圣何塞成立，专 注新能源汽车充电基础 设施的研发、设计、建 设和运营 1月，在北京华贸中心建成中国最大的智能充 电站集群 9月，在“全国中小企业股份转让系统”挂牌 10月，北京首个光伏超级充电站在石

40、景山开工 10月，正式进入中国市场 11月，在上海松江建成中 国首座民资智能光伏充电 站01020304核 心 竞 争 力2016/7/25指数成长的比特动能34富电科技打造“充电设备制造+充电设施运营+汽 车销售+分时租赁+其他增值服务”充电生态圈通过智能化、信息化、互联网化运营，围绕“小易充电和小易租车”两大品牌，以充电站为基点衍 生系列增值服务，富电科技已初步形成充电站生态圈。充电设施运营 成为吉利帝豪电 动汽车在北京地 区的独家总经销 商，充分发挥充 电运营商卖车优 势 建设并运营充电设 施，收取基本电费、 充电服务费，停车 费。如北京西客站 统一收费标准为： 电费（0.87元度）充电

41、服务费（0.8 元度）停车费（5元小时） 移动充电宝、壁 挂式及立体式交 流充电桩、直流 快速充电桩、超 级充电站等全系 列的智能充电设 备 太阳能和储能设 施新能源汽车销售充电设备制造新能源分时租赁 拥有分时租赁品牌 “小易租车” 与乐视网合作，合 资建立乐电出行汽车租赁有限公司， 品牌是“零派乐享” 与北京一度用车信 息科技有限公司合 作其他增值服务 富电科技还将 在金融、融资 租赁、桩体广 告、维修保养、 汽车影院等系 列衍生业态上 拓展2016/7/25指数成长的比特动能35富电科技多样资筹模式撬动充电设施大市场analysys易观分析认为，当前中国充电设施市场处于探索期，将进行大量的

42、基础建设，资金需求量大， 富电科技通过债券基金、众筹模式、ppp模式等进行筹资，可以更好的利用多种杠杆撬动充电设施建 设。如在建的 北京奥运 村光伏超 级充电站如北京西客站充电站如建设中的北京石景 山光伏超级充电站众筹模式ppp模式债券基金2016/7/25指数成长的比特动能36筹资模式优点缺点ppp模式降低企业投资负担及受政策影响大风险（公私合作可打通合作方充电支模式）付方式众筹模式有利于整合多方资源目前充电桩运营有利于提高资源利用模式尚未明确，率和用户体验参与者面临较高风险企业利润被摊薄金融资本融 资融资额大还款压力大运营受干涉少资本性支出增加 对企业现金流造 成影响目录新能源汽车充电设施

43、市场总结与展望1新能源汽车充电设施说明新能源汽车充电设施市场发展背景新能源汽车充电设施市场发展现状234新能源汽车充电设施市场典型厂商分析52016/7/25指数成长的比特动能37中国充电设施市场正处于累积阶段，未来多种力 量推动充电设施市场向深入渗透阶段演进累积阶段深入渗透遍地开花初级阶段 新能源汽车充电设施处 于试点阶段，车桩比不匹配，无成熟商业模式， 无互联网运营模式 新能源汽车充电设施处于 大规模推广阶段，车桩比 进一步拉大，企业探索适 宜商业模式，尝试“充电 桩+互联网”化运营 新能源汽车充电设施在一 线城市已经普及，进一步 向二三线城市渗透，成熟 商业模式出现，智能化程 度进一步提

44、高 新能源汽车充电设施 遍地开花，车桩匹配， 充电设施具备高度智 能化商业模式创新互联网+充电设施新能源汽车市场发展宏观规划及微观政策充电技术升级2016/7/25指数成长的比特动能38商业模式创新“硬件销售+充电服务费+电 力差价+增值服务”是未来充电设施市场的新型盈利模式车后 服务4s维 修保养车位经营充电桩 保险服 务tob端服务汽车 大数据广告新能 源专车新能源 汽车分 时租赁运营 应用层 4s维修保养：运营商可利用客户充电 的时间提供汽车4s维修保养服务 车位经营：运营商可建成新能源立体车 库，并配套充电设施，增加运营收入 充电桩保险服务：充电桩财产保险及充 电安全责任险等 汽车大数

45、据：运营商可挖掘新能源汽车 使用数据、车主行车及充电行为，提供 大数据增值服务 广告：可提供充电桩桩体和屏幕广告 新能源专车：为新能源专车经营企业提 供充电运营服务 新能源汽车分时租赁：将充电站运营和 新能源汽车分时租赁业务相结合新能 源汽车 销售 新能源汽车销售：充电设施运营商通过 与整车厂商合作销售新能源汽车，从中 获取提成收入2016/7/25指数成长的比特动能39商业模式创新跨界合作、资源整合，多种 杠杆撬动充电设施市场新能源汽车充电设施投资成本高，经营风险大，通过跨界合作，打通上下游产业链，整合行业资源，可 增强企业盈利能力和抗风险能力。民营企业可通过多种杠杆撬动充电设施市场，增强竞争优势。跨 界 行 业主 要 特 征进行电网 为充电设 改造及接 施提供充 入，为充 电设备、 电设施提 配电设备 供电力支 及管理辅 持 助设备等充电设施 投资、规划、建设、运营，拓 展多样盈 利模式为充电设施 市场提供资 金支持，提 供金融产品 以推动行业 发展为充电设施运营商为吸引客 提供导流，同 户，在充 用地设施运营电设施建 支持商合作进