中国充电桩市场行业研究报告

1、中国充电桩市场行业研究报告【摘要】政策方面，中央及地方政府支持力度不断加码，推动政策正快速解决行业发展的痛点问题，且政策推出时点非常及时，但政策落实过程需要时间。需求方面，2015年底电动汽车保有量达到42万辆（12万+2015年新增销量30万）无悬念，充电桩的保有量增速预计达到4-5倍，车桩比从2014年的4:1降低到2015年的3:1，充电桩发展加速。到2020年，充电桩存量市场容量将超过560亿元，其中直流桩44万台，存量市场规模338亿，交流桩450万台，存量市场规模225亿元。需求结构方面，从交直流充电桩的测算数据看，目前交流充电桩保有量市场饱和度仅2.7%，直流桩略高也仅为6.8%

2、。政府先期引导重点建设方向为直流桩，国网与南方电网是目前推动的主力，但受充电站运营效益低的影响发展速度缓慢，导致直流桩2015年占比为20%，随着新能源汽车销量大幅增长，个人等购买新能源车配套交流桩的不断增多，交流桩比重将不断扩大，到2020年中国直流桩占比将下滑到10%以内。未来将出现家庭交流充电(解决有固定车位消费者的需求)为主，经营性直流快充(解决无固定车位消费者、应急充电消费者的需求)为辅，集团用户直流快充(解决如公交车、出租车等集团用户的需求)为补充的电能补给格局。运营模式方面，设备企业方面除了参与渠道方的招投标，和整车企业等对外合作也是核心。“买车送桩”的方式是2016年之后充电设

3、备销售主要途径之一。但同时，以车带充为关联企业提供了后续安装维护的商机。“车+桩”一体化下，车企和充电桩企业的战略合作意义凸显。运营方面，已经出现如常州众筹模式、“电桩”模式、PPP模式、特锐德模式、华贸中心模式、充电桩+市政服务模式、新能源汽车厂家自营模式及其他合作模式（汽车整车厂合作、参与到地方政府的投资规划、与公交、物流联盟公司合作）等。充电桩设备方面，“十二五”（除2015年家用交流桩发展迅猛）以国网为代表的招投标是充电桩的主要定价机制，受竞争不断加剧影响，充电桩价格整体逐步走低，从价格区间看，交流桩和直流桩的价格范围分别为0.5元/瓦-1.2元/瓦、1元-1.5元/瓦。考虑目前行业毛

4、利率尤其是直流大功率桩仍在40%以上，且规模不断扩大形成的规模效应增强，预期2016-2020年价格仍将保持不断下滑态势。竞争方面，目前充电桩行业按渠道分类，主要集中在国家电网、南方电网等为主的直流桩以及以新能源汽车企业为主的交流桩。从规模上看，国家电网渠道截止2015年底直流桩规模在3万台左右（充电桩规模共3.6万台），而南方电网截止2015年底直流桩在1万台左右（充电桩规模共1.2万台左右，普天是主要供应商），中国普天2015年底充电桩规模在1万台（上海普天系统内配套），因此国家电网是主导力量，招标占有率情况看，将近60%的份额为国网系各公司占据，相关数据详见相关章节。家用等慢充交流桩市场

5、竞争分散，除了比亚迪等自己配套外，对外进行充电桩采购合作的整车企业选择规模较大的包括：华商三优、普天新能源、挚达、泰坦能源、易威斯等，由于2015年前慢充交流桩数量少，企业规模及市场份额均较小。充电设施建设竞争也表现出了强烈的区域性。目前特锐德在青岛，万马在杭州，易事特在东莞，奥特迅在深圳，泰坦在珠海的发展都是各自企业最为深入的。和政府以及地方公司合作是开展当地业务最重要的组成部分。城市级充电设施依赖政府的统一规划和资源调度是根本原因。投资方面：1、充电桩建设投资方面，国网的自2014年完成四批充电设备招标之后，2015年11月份开启第五批充电设备招标，南方电网在2016年预计将重新启动招标。

6、公交车充换电站、出租车充换电站、专用车充换电站、城际快充站等领域，依然有望是集中招标建设的重点领域。而城市公共充电站和私人用车领域的充电桩建设，由于下游需求非常分散，且具有区域性，所以该市场的集中度很难提高，投资较为分散。2、运营方面，交流充电桩（慢充）面向个人用户，运营盈利能力较弱。运营企业在短期内将很难实现独立盈利，充电站建设总包投资机会相对稳定。直流充电桩（快充）和换电站面向企业级用户，需求稳定盈利预期相对较高。3、区域市场投资方面，上海、广州、合肥目前充电桩建设情况较好，市场相对成熟，但竞争相对激烈；杭州虽然规划数量不多进展速度较慢，但2016年获得G20峰会举办权，后期新能源汽车推广

7、有望加速，带来对充电桩需求增多。北京地区由于地处“京津冀”大气污染严重区域，且电动汽车推广压力较大，未来发展也将是重点区域。目前新能源汽车推广较为成功的城市包括北京、上海、深圳、广州、合肥等城市，2015年充电桩建设目标数量合计约10万台，目前合计完成率仅为28%，充电桩建设推进效果不佳。各大城市积极布局充电设施建设，但距目标仍有较大差距。行业风险方面，主要面临：充电桩（站）运营市场风险、充电桩设备价格下滑风险、政策风险、技术及合作风险。【研究框架】第一章 充电桩行业概述第一节、充电桩行业定义及产业链界定第二节、报告摘要及结论汇总 第二章 中国充电桩行业面临的宏观环境及政策环境 第一节、中国宏

8、观环境对充电桩行业影响分析 第二节、中国充电桩行业管理体制 第三节、充电桩产业政策、法律法规环境分析 1、国务院常务会议：以充电设施普及带动新能源汽车放量 2、关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 3、电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年） 4、充电设施扶持性电价出台 5、众多地方政府出台政策（充换电服务费、充电设施建设补贴、充电设施管理办法、建设规划） 6、充电设施建设奖励政策 7、新电改及售电牌照放开 8、国家电网全面退出城市充电设施建设领域后重启招标 9、配网改造方案 第四节、充电桩行业技术政策环境分析 1、充电国标的修订 2、电动汽车传导式接口全球标准 2、充电基础

9、设施建设指导意见 第三章 中国充电桩行业产业链分析及2016-2020年预测（包括充电桩行业运营模式分析） 第一节、充电桩行业市场需求分析 1、2010-2015年充电桩需求市场、潜在市场需求及2016-2020年需求预测 a）充电桩行业需求市场规模 b）充电桩行业需求结构分析（包括对充电桩行业重点细分市场分析） c）充电桩行业潜在需求及市场饱和度分析 2、2010-2015年充电桩行业增长速度驱动因素分析及变化预测 3、充电桩区域市场分析及预测（含重点省份区域） 4、充电桩行业典型市场渠道分析 4.1国家电网 4.2南方电网 4.3铁塔公司 4.4中石化 4.5中石油 4.6中海油与普天 4

10、.7车企 第二节、充电桩行业运营模式分析 1、充电桩行业运营模式演进 2、充电桩行业运营模式对比及趋势 3、充电桩行业运营结构各方主体诉求分析 第四章 中国充电桩行业技术、成本分析及价格机制分析、预测（成本分析、技术对比分析） 第一节、充电桩行业技术介绍 第二节、充电桩行业技术路线成本构成、结构及份额分析（总结各技术路线的优缺点及成本） 1、技术路线及优劣对比分析 2、成本构成、结构、比例分析 3、充电桩行业主要技术市场占有率统计分析及预测 第三节、2010-2015年充电桩价格机制分析及2016-2020年预测 第五章 中国充电桩行业竞争分析及对标分析（竞争分析及标杆企业对标分析） 第一节、

11、充电桩行业市场占有率及行业集中度分析 第二节、充电桩行业主要企业定位分析、优劣势对比及竞争力分析（业务结构、区域市场、渠道、项目） 1、特锐德 2、普天新能源 3、万马新能源 4、易事特 5、奥特迅 第三节、充电桩行业盈利能力分析及标杆企业运营指标对比分析 第六章 中国充电桩产业投融资及风险分析 第一节、充电桩行业融资分析及预测 第二节、充电桩行业投资分析（主要区域、省份的投资需求、投资机会分析） 第三节、充电桩行业风险分析 【研究图表】图表 1：交流充电桩电气系统原理框图 图表 2：直流充电桩系统框图 图表 3：充电桩设备行业产业链分布 图表 4：充电模式运营示意图 图表 5：充电设施行业对

12、企业能力的要求 图表 6：电动汽车电能供给与保障标准体系 图表 7：新能源汽车销量及预测（万辆） 图表 8：中央最高领导层高度重视新能源汽车的发展 图表 9：中国新能源汽车政策支持体系 图表 10：2016-2020年新能源乘用车财政补贴标准（万元） 图表 11：重点城市新能源汽车限行与限购情况 图表 12：第一批新能源汽车推广应用城市或区域名单（包含63个城市）图表 13：第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单（包含26个城市） 图表 14：2011 年以来新能源汽车行业的重要政策 图表 15：充电设施建设和运营的政策汇总 图表 16：加快发展地区，示范推广地区和积极促进地区分层次设定目标

13、图表 17：充电基础设施建设目标 图表 18：城际快充网络规划 图表 19：关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 图表 20：17省市电动汽车充换电服务费（江西、南昌、南京、河北、沧州、上海、扬州、济南、佛山、惠州、青岛、合肥、北京、武汉、大连、运城、湖南） 图表 21：北京市财政局核定的收费标准（单位：万元/年）（充换电服务费、电池租赁费） 图表 22：中国51省市地区充电补贴及服务费政策汇总表 图表 23：北、上、广充电设施建设及用户补贴政策 图表 24：五省充换电服务费标准授权给市级政府（广东、四川、海南、安徽、湖北） 图表 25：各地区充电设施建设规划指导政策 图表 26：2013-

14、2015新能源汽车充电设施奖励标准（辆，万元） 图表 27：20162020年各省（区、市）新能源汽车充电设施奖励标准（单位：辆、万元） 图表 28：国家电网发展路线图（2010-2015） 图表 29：全球四大充电标准接口 图表 30：电动汽车充电设施标准目录 图表 31：加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见 图表 32：充电基础设施建设指导意见加大建设力度 图表 33：充电基础设施建设指导意见完善服务体系 图表 34：充电基础设施建设指导意见强化支撑保障 图表 35：2011-2015年11月中国新能源（电动）汽车产量及同比增速 图表 36：充电桩建设现状和规划差距 图表 37：2012

15、-2014年中国充电桩建设与新能源车推广情况（充电桩大口径数据） 图表 38：各车型推广目标对应充电桩市场容量 图表 39：2015-2020年直流充电桩市场规模（亿元） 图表 40：2015-2020年交流充电桩市场规模（亿元） 图表 41：2015-2020年集中式充换电站需求量（座）（公交、出租、环卫物流、城市公共、城际快充） 图表 42：2015-2020年新增分散式充电桩总体目标 图表 43：分场所充电基础设施建设目标 图表 44：充电桩行业潜在需求量及市场饱和度 图表 45：新能源汽车政策发展路线图 图表 46：充电设施建设主要主体 图表 47：中国23省市充电桩建设模式及计划 图

16、表 48：代表地区建设充电桩动态（北京、上海、安徽、江苏、福建、常州） 图表49：公共领域先发展，拉动直流+交流结合，换电辅助的模式（充换电配套要求） 图表50：运营商优势及战略发展（国家电网、南方电网、中国普天、3桶油、特斯拉、其他民营企业） 图表51：各级力量和社会资本参与充电设施建设（各级政府、国家电网、南方电网、三大石油、民营企业、车企、地方电力公司、其他国资、车企经销商） 图表52：京沪高速充电站宣传图 图表53：国家电网公司“四纵四横”充换电网络发展规划 图表54：国家电网建立中国充换电标准体系 图表 55：2010-2015年国网充电设施实际建设情况 图表 56：国网电动汽车充电

17、桩招标批次套数汇总（2014年） 图表 57：国网电动汽车充电桩招标批次套数信息汇总（2014年） 图表 58：国网电动汽车充电桩招标批次套数信息汇总（2015年） 图表 59：国家电网电动汽车充换电设备2014年第一批招标中标（DC主流30KW，AC7KW、24KW） 图表 60：国家电网电动汽车充换电设备2014年第二批招标中标（DC主流37.5KW，AC7KW） 图表 61：国家电网电动汽车充换电设备2014年第三批招标中标（AC7KW） 图表 62：国家电网电动汽车充换电设备2014年第四批招标中标（DC主流37.5KW，AC7KW） 图表 63：2014年国网高速公路快充站招标（DC

18、125KW） 图表 64：国家电网公司2015年电源项目第二批招标采购（物资）（DC主流125KW，AC70KW） 图表 65：国家电网公司2015年电源项目第五批招标采购（物资）（DC主流60KW、125KW，AC24KW） 图表 66：车企对充电桩采购情况汇总表（北汽、江淮、奇瑞、吉利、长安） 图表67：充电桩各种运营模式（常州众筹模式、“电桩”模式、PPP模式、特锐德模式、华贸中心模式、充电桩+市政服务模式、新能源汽车厂家自营模式等） 图表68：慢充桩和快充桩参数对比 图表69：电动汽车无线充电研发情况 图表70：慢充、快充、换电、无线优缺点及对电网、设备需求 图表71：慢充、快充、换电

19、、无线适用车型、适用场所及代表企业 图表72：电动汽车各种电能补给方式的比较（家庭交流慢充、公共交流慢充、公共直流快充、充电站交流慢充、充电站直流快充、充电站电池更换） 图表 73：充电站规模分类 图表74：充电站主要功能模块 图表75：充电站建设成本比例 图表76：慢充桩、快充桩市场占有率及预测 图表77：市场上主要充电桩价格比较（直流、交流）图表78：2014-2015年汇总国家电网渠道交流充电桩市场占有率及行业集中度 图表79：2014-2015年汇总国家电网渠道直流充电桩市场占有率及行业集中度 图表80：2015国家电网中标企业数量及中标金额 图表81：充电桩行业主要企业对比汇总表（特锐德、普天新能源、万马新能源、易事特、奥特迅）（业务结构、区域市场、渠道、项