金股博弈波动四法培训(DOC 28页)

1、金股博弈 波动四法 李菲一、马后炮与事后诸葛亮在正式我们的讲座之前,首先讲一点题外话,就是马后炮与事后诸葛亮的问题。在股票市场中,为什么上涨与下跌的走势在事后都看的特别清晰,几乎所有的股民朋友在一轮行情之后,都可以高谈阔论这论行情来临之前具有什么特征,这论行情的大牛股是怎么上涨的,启动点在哪里。似乎这些都是预料之中的事情,也好象在这之后,就可以洞察市场的一切蛛丝马迹了。然而事实可能不像我们预料的那么好。当行情再次悄然来临的时候,就在事发现场,绝大多数朋友却还是不知不觉。以古鉴今,在宋朝的时候,大文豪朱熹在朱子语类中说：“圣贤之学是肯肯定定做,不知不觉自然做的彻。”听起来这些文言文有些绕口,其实

2、这个意思就是,真正的学问可以使人人都能够学会,因为这个学问都是看得见摸的着的,都是肯肯定定的。不象一些唬弄人的东西那样,总是似是而非的,故弄玄虚,让人无法学会、无法理解。无法学会、无法理解自然也就无法成为圣贤之人了。因此朱熹才说“圣贤之学是肯肯定定做”。而学到了这样的本事不知不觉自然而然的做事情就会做得很好了。这也就是朱熹的第二句“不知不觉自然做的彻”的意思。古人的话,长辈的话都是不可能错的,原因是他们说得话都是经过长期历练而沉积下来的阅历,这就象所有的小孩子都不愿意吃蔬菜,任凭长辈怎样教导都没有用,但是成年之后,自己总有一天会认为蔬菜是很好的东西,这都是同一个道理。这样我们就明白了,之所以我

3、们在股市中不能够洞察先机是因为我们还有一些东西没有认识到,这就象小孩子没有认识到蔬菜更好一样。二、束缚与舒服由此,一种思维的定式开始束缚了我们的思想,这种束缚将人分为两类。第一类人愿意去不断的探询到底是什么束缚了自己,当找到了原因,解开了这种束缚,这类人也就感到很舒服了。注意我的用词,一个词是束缚,就是禁锢的意思；一个词是舒服,就是愉快的意思。也就是这类人以突破束缚的禁锢而感到很舒服、很愉快。但是,束缚还造就了一类人,他本身或因为性格或因为资质的关系,不能够突破束缚。只能够在禁锢之中研究我们开篇时讲的马后炮那种类型的故事,好像什么都明白了,这样他们就会感觉到很舒服了。这到没有什么,最可怕的就是

4、这类人中还会分离出一个分支,他们除了沉迷在马后炮的股市中之外,因为资质所致不能够理解第一类朋友的研究成果,从而大肆进攻,将所有的精力都放在通过贬低别人而不能够抬高自己这件事情上,不过他们因此也会感觉到很舒服的。好了,讲了这么多看似没有用的东西,实际上我是要给各位讲清楚我写的一本书金股博弈的中心思想。今天讲这本书的名字就是为了让大家知道“金股博弈”这四个字的内涵很丰富、很重要。理解了这四个字,对我们操作股票具有非同寻常的意义。图一所谓“金股博弈”。金就是资金,在股票市场中拥有资金可以作多；股就是股票,拿着股票可以作空。所以证券市场就是资金与股票之间多空两方的的搏斗和对弈。这就是“金股博弈”的含义

5、所在。除了上述含义之外,还有两个含义,一个是借古喻今：借古喻今可以使我们明白很对东西,所以学会使用现在和以前对比,就是今古博弈了。还有最后一个内容是思维的突破：一个人的思维决定了一个人的成就,思维突破了方方面面的束缚,这叫作禁锢博弈。因此,“金股博弈”不仅仅讲了股市之中的技术,还讲了怎样进行今古博弈和禁锢博弈,他是通过心理学看股市、看K线的一种方法。本来是讲股票的技术,怎么突然讲开束缚与舒服的故事了呢？实际上我要说明一件事情,股市盈利不仅仅依靠股市技术,它是一个束缚与反束缚的博弈过程,它是资金与股票筹码、今天与过去、思维与智慧束缚与反束缚的博弈过程。三、承上启下的波动好,我们回到正题,今天我们

6、就讲一讲“波动”这个问题。波动这个名词在股市中早就有,许多朋友都经常不断地提到“波动”这个词。但是波动到底是什么,好像从来就没有人解释清楚过,象K线组合、象形态都有明确的定义将它们描述出来。但是波动从只见其名,未见其形,而这个波动实际上却又是非常重要的。1、经典理论也会失败在股市中研究学习过分时技术,K线组合技术,形态理论技术、趋势理论技术。从中知道了,每天的分时形成了K线,K线形成了K线组合,K线组合形成了形态,形态形成了趋势。将这些理论技术全部学会就可以盈利了吗？我们不置可否,看一个经典形态理论的例子。图二这是物贸中心在2003年4月以后的走势,其中方框中形成了明显的双底形态,并且放量突破

7、颈线位。后面并没有产生激动人心的上涨,而是反其道行之,一路的大幅下跌。可见形态理论也不是万能的。我们在一个个地看看组成形态的其他元素,是不是可以单独作为盈利操作指南呢。第一个上场的是股票运行趋势最小的元素分时,针对分时产生了分时技术,但是分时的缺点是中国大陆股市没有T0操作制度。看见了强势分时走势买入了,一会儿出现了弱势下跌走势,可是却卖不出来,干着急。可见,分时不可作为单一的操作技术,需要与其他技术相配合使用。第二个杀出来的是分时组成的K线,单一K线只有标志性作用,而K线组合的成功率也是很低。所以K线和K线组合也需要与其他技术相配合使用。可以明确的说K线和K线组合并不是我们经常提到的K线技术

8、,即使将所有的K线和K线组合的名称、形态、作用都背下来,也对盈利没有多大的作用。之所以说上述两种组成股市的元素,分时和K线提示的买卖都没有多大用处,原因是它们都有太敏感的缺陷。它们的作用都是提示作用。第三名选手就是耳熟能详的形态理论了,形态理论的缺陷刚才其实已经通过物贸中心（图二）这个例子讲到了,它的买卖缺点又是太不敏感了。很多时候突破颈线位就是见顶的时候到了。第四最后上场的是由各种反转形态和整理形态组成的趋势,我想趋势一旦形成必将延续的说法就更是一个定性的概念了,这个趋势理论应用与实际操作之间就更是无法有效的衔接了,因此趋势理论更加的不敏感。2、瘦虎和肥猫的启发这些我们以前非常熟悉的工具不是

9、太敏感就是太滞后,总是觉得实际应用的时候使用着不顺手。怎么办呢？百思不得其解之时,看到一个反腐败的故事,对我启发很大。一天,一只骨瘦嶙峋的老虎和一只肥胖的花猫在街上正好碰上。肥猫看到老虎骨瘦如材的样子非常不解,就问道：“虎兄,你怎么瘦成这个样子了。”瘦虎：“猫弟有所不知啊,我看不见世上有一个是人样的,因此饿成了这样。不过你看来过得到是很滋润的样子啊！”肥猫笑道：“虎兄啊,这世界变化快,我有一阵子也是象老兄这种体型,天天饿的前胸贴后胸。我就是不明白,怎么一夜之间无能鼠辈都没有了呢？”瘦虎：“是啊,我也奇怪！怎么一夜之间世上就没有一个成人样的了？”肥猫：“后来我终于找到了这其中的关键所在了。”瘦虎

10、：“快说说。”肥猫：“哈哈,其实也简单,我发现这些无能鼠辈现在都在干着恶意进攻、溜须拍马的事情,摇身一变都做了办公室,开了汽车,养了小密了。因此,我就知道了上那里能够找他们了啊。”瘦虎：“猫弟,老兄我茅塞顿开,明白了我犯了刻舟求剑的错误了,这世界变化快就怕我不明白啊。”肥猫：“后来我还找到窍门了,一些无能鼠辈等混到开汽车、养小密的程度,我还真不好收拾它们了,因为这个时候它们都有保镖的,因此啊,我就在那些无能鼠辈开始与其他的不一样的时候,也就是开始干溜须拍马的事情的时候,就开始盯着它们了,只要它们以后人五人六地开始招摇,还没有等它成气候,我就把它干了。”瘦虎：“这个办法好,我以后可以吃饱了！”这

11、是一个反腐败的故事,看似与我们炒股票无关,但是这个故事从一个侧面告诉我们,不能够象瘦虎那样傻傻地等着物贸中心出现形态的突破才买入,那样有可能是假突破,总是这样操作最后逐渐瘦下去的是自己的钱带子。也不能够象肥猫原来那样,净找小分时和小K线提示的买卖点操作,那样的话有可能也是会饿成瘦猫的。倒是肥猫后来的思路很好,顺着小分时和K线的指引,找到它们与原来有什么不同之处,或者说是与其他的同类有了什么不同的变化,这样就可以在现场抓到它们。这种思路可以使朋友们想成为事后诸葛亮都不容易。这种可以洞悉事物微小变化的工具,就是“波动”。四、波动的三个作用这个时候我们就要引出本节课的主角,波动了。通过我这几年的分析

12、研究发现,它是具有承上启下作用的市场关键。现在可以将市场的运行状态进行肢解,重新描述一下市场的走势是怎么组成的。股价走势是：分时组成K线,K线组成K线组合,K线组合组成波动,波动组成形态,形态形成趋势。只要找到了波动,在波动中决定买卖,就不会出现分时与K线的盲动,形态与趋势的滞后现象了。所以波动是具有承上启下作用的重要市场特征,这个特征以前没有人注意过,因此也就没有人认真研究过。今天我们就讲一讲波动的一部分内容,就是利用强势波动寻找买点,它的名称叫做波动四法1、什么样的股票可以盈利在股市中盈利要找那些股票呢？有的朋友讲到有庄的,我们可以跟庄,有的朋友讲到要有基金的,我们可以跟着基金走。但是,我

13、要告诉朋友们,这两种思路现在都是错误的。大家不要惊讶,也许散户不理解,这里面要是有运作大资金做过庄的,可能都会理解。首先说跟庄,现在坐庄已经不是市场的主流了,也就是庄已经左右不了股市或股票的涨跌了,最近两年被套的主力庄家比比皆是。看一看市场之中,凡是前期放量上涨过,但是大盘跌下来之后,也跟着大盘跌下来,跌破放量的低点也没有止跌,还继续大幅下跌,等到下一波行情来了,它们连续放量大幅上涨的股票之中,都是被套主力啊。现在坐庄的主力日子过得也很艰辛啊。那么不跟庄,就跟基金不是也很好吗？既然庄家现在不是亲儿子了,基金现在可是母亲的亲儿啊。我再来告诉大家,基金是什么？在国外,不像我们国内这样,老百姓都拿着

14、自己的钱自己操作,而是交给信得过的基金,让他们帮助操作。我国现在基金刚刚成为市场的一个主流,他们的目的也是要象国外基金那样,要让股民将自己的钱交给他们操作。但是中国人总是相信自己,所以老百姓不愿意将自己的钱给基金,因此基金就要将老百姓自己操作的自信心先给灭了。所以基金现在的口号不是盈利,而是消灭散户。只有消灭了散户,基金才可以不断的壮大。既然要消灭散户,市场的走势就要以振荡为主了。因此基金现在不怕亏损,今年4月之后的大盘走势,和基金重股的走势（连续下跌,跌破基金的成本区域也不怕）,就能够非常明显的告诉我们事实就是如此,以后还将这样走。所以跟着基金,基金不怕亏,你可怕亏啊。为此跟庄跟基金现在都不

15、见得是正确的,在市场之中,不论是现在还是以后,只有跟着强势股才是可以挣钱的。什么叫强势股,说白了就是比大盘强的股票,这是选择股票的宗旨。2、不同之处,显示神奇所以强势股票可以上涨,可以挣钱,它之所以可以成为强势股票,必然在形成之初有与其他股票不同的地方,只要我们找到这些不同的地方,就可以找到强势股票,这是一个逻辑判断。其实不仅仅是在证券市场,在任何地方这都是一个正确的逻辑关系。比如吴承恩先生在西游记一开始就极力描述孕育孙猴子的那块石头的与众不同。书中写到：在东胜神州的傲来国中有一座花果山,这山上有一块仙石,这块仙石三丈六尺五寸高,暗合周天365度,两丈四尺圆,暗合24节气,上有九窍八孔,这是九

16、宫八卦。只有与常规不同的才可以孕育出传奇故事来,曹雪芹的红楼梦也是给大家描述了一块与众不同的石头,才引出了那些悲悲切切的石头记来。不论是享受天地之灵气的石头就孕育了孙悟空还是引出了容宁二府的故事,总之,这两块石头的故事绝对不寻常。可见这两位大作家是多么的会铺垫。但是正是这样,吴承恩和曹雪芹两位先生都在告诉我们一件事情,或者是说一个规律。使用我们股市的话来讲,在大牛股出现之前,必然要有它不同于其他股票的孕育过程和不同于其他股票的状态。我将之称为大牛股出现之前必然会与强势波动有某种联系。因此研究强势波动就是研究上涨之前的特征。这样可以做到先知先觉。大牛股的孕育也是暗合古代名著中的故事啊,所以本书借

17、古喻今的今古博弈是非常重要的一个思路。3、波动的样子我们首先来认识一下波动是什么样子的：图三上图所示：双底、头肩底、圆弧底这些形态都是由波动形成的,比如双底颈线位之下就是两个下跌波动和两个上涨波动形成的。波动的组合不同就形成了不同的形态。4、波动的作用之一确认股票的性质刚才我们说到,要盈利就要找到强势股票,强势股票就是比大盘强的股票,那么强势股票是怎么由波动形成的呢？看看下面的图四。图四个股强于大盘必然是大盘下跌,个股上涨或不跌,大盘上涨个股涨得更高。这样个股就会与大盘形成背离趋势。这种趋势的形成是由于强势波动造成的。个股的小波动与大盘的小波动方向绝大多数是相同的,但是它们的幅度不同。也就是说

18、大盘跌,个股也跌,但是个股比大盘跌的少,大盘涨个股也反弹,但是个股比大盘涨的多,这样一波波的小强势波动就形成了个股强于大盘的强势趋势。图六我们看一看兰花科创（600123）在2003年9月以后的走势,它的波动就与大盘的波动方向相同但幅度不同,在大盘行情没有到来之前,就由一个个强势波动形成了强势趋势,这就是强势大牛股的雏形。上述我们讲到了波动的第一个作用：可以确认股票的性质股。所谓股票的性质就是强势、弱势和均势。这都是与大盘对比而来的。5、波动的作用之二精确定位买卖点价格下面我们讲解波动的第二个作用,可以精确的确定强势股的买点价位。图七兰花科创（600123）在2003年10月出现了两个波动买点

19、。兰花科创的两个波动买点一个在2003年10月16日附近,一个在2003年10月30日附近。为什么是这两个日子附近呢？大家看下一幅图：它告诉了我们买入的规律。图五 图五告诉我们波动买入点是强势波动出现之后,大盘创出了新底,但是个股却在前期强势波动的顶部位置受到了支撑,这个位置就是买入位置。回过头来,我们在认真的分析一下兰花科创的走势。该股在2003年9月16日见到了它的最终底部,这个时候大盘也是下跌的。这一天就是神仙也无法预知,这就是它的后势底部,即使是当天也无法判断。但是随后大盘继续创出新底,而兰花科创却是逆势上涨,形成了第一波强势波动,由此该股开始走强。当大盘继续创出新低的时候,兰花科创在

20、9月29日并没有跌破它9月16日的底点。这个时候可以确认兰花科创的强势特征。只要大盘再次创出新底的时候,该股可以不跌破这个9月29日的底部,那么大盘反弹的时候就可以买入这样的股票,这就是该股第一个买点出现的位置。这个位置不是我们到了10月16日附近那几天才仓促地看出的,而是在9月29日的时候就可以预知以后出现什么情况,就要怎么办。所以当大盘在10月16日兰花科创不跌破前期高点,而在大盘创出新底该股不破前期高点的时候,就是买点。因为有了前期高点的价位作为标准,因此这个买入价位是可以预知的,精确定价就是前期高点。第二个买点的出现也是在大盘随后两次创出新底之后,兰花科创逆势不破自己前期10月14、1

21、5日的高点。通过上述分析,该股出现连续的逆势波动,同时出现了连续的强势波动买点,可以肯定的说,现在大盘弱势的时候你要是不敢买的话,大盘见底涨了起来,你也要敢于在较高的价位追入它。它们都符合一句口诀：就是大盘下跌它不跌,大盘见底它突破。兰花科创就是在大盘见到真正的底部（2003年11月13日）的时候,放量突破了逆势的小圆弧底展开上涨的。通过波动我们将股票运行趋势肢解开来,进行详细的解析,在正式上涨之前,找到它不同于其他股票的地方,胆子大的可以在波动中按照强势波动规律找到买点提前介入,胆子小的可以一直关注,直到大盘见底上涨安全之后,在强势股票突破的时候再买入。现在我们应该知道为什么物贸中心形成了双

22、底还是下跌的原因了吧。它的双底不是在弱势中逆势形成的,没有强势波动,所以这个形态的有效性是很低的。而兰花科创的小圆弧底的右弧是由强势波动逆势形成的。整个形态和趋势也是逆势形成的,因此这种形态和趋势的可信度才是很高的。6、加深印象的马钢看了兰花科创之后,为了让我们加深印象,在举两个例子。这就是钢铁脊梁马钢股份（600808）和股市神话亿安科技（0008）图八马钢股份底部产生在2003年9月23日这一天,对于这个底部还是那句话,神仙也不知道这就是底部,这是科学的观点与正确的思维逻辑,但是我们可以采用正确的分析方法确认它是不是一只可以让我们盈利的强势股票。从2003年9月23日那一天开始,马钢逆势上

23、涨,而大盘还是下跌趋势。发现了这样逆势的股票,心中应该有一个数,只要大盘创出新低,这个股票不跌破该股前期底点的位置就是强势,而不跌破前期高点的位置就更是强势了,马钢股份就是在10月30日和11月7日之后大盘连续创出新低的时候,逆势盘于前期高点附近的,这就是强势特征,也是强势买点的位置所在,后势大盘见底上涨,这样的股票就是可以盈利的好股票。通过强势波动来找到后势潜力股,这也是一种先知先觉吧。马钢股份两个波动买入位置在3.90元到4.00元附近,这个价位是我们在出现强势波动的时候就已经计算出来的了,只要以后大盘创新低,它不跌破前期高点这个价位就可以买入,因此这也是一种先知先觉吧。7、亿安科技的逆向

24、思维提到先知先觉,不仅仅是买入还要有卖出,下面我们将股市神话亿安科技成为传奇之前的蓄势波动和弱势波动图谱给大家贴出来,看一看它的波动是什么样子的。图九这个图我相信不用我在讲解了,为什么白色箭头的位置是买点,大家都应该会分析了。这是亿安科技在1998年底和1999年初的波动图,就是在这个位置开始,亿安科技上涨到了126元。这几个波动是神话的起源。相反,我倒要重点给大家讲一讲亿安科技的顶部是怎么来的。看图图十亿安科技在2000年2月底,大盘上涨的如火如荼的时候,突然逆势跳空与大盘形成逆势的弱势波动,这个时候波动也可以为大家找出卖点。这个卖点的思维方式正好与买点相反,大盘创新高,个股波动不过前期高点

25、,就是卖出位置了。为什么金股博弈这本书敢说是第一本讲述K线规律的书,原因就是以前讲的K线组合,根本就不是向大家阐述K线这本无字天书的本意。它的本意,它所要向我们讲述的故事内容,都在由K线组成的波动之中。通过亿安科技我们可以知道波动是强势股的起涨之源,也是弱势股的开跌之源。图十一 有了波动之后,指标也可以变得准确起来了,亿安科技在形成弱势波动的时候,KDJ准确的显示出高位死叉,至于后势在弱势波动中的金叉与死叉,可以不用费精力去分析它了。7、波动的第三个作用可以建立良好的心态这是因为波动买点可以买到突破颈线位之前很低的位置。由于波动是形成形态的基础,所以它的强势是在形态之中形成的,必然波动买点的价

26、格低于突破颈线位的时候。比如马钢股份突破底部大形态颈线位的时候,价格已经长到了4.60元附近,比波动买点的3.90元高了将近20%的空间,这个空间足以让股民产生恐惧而不敢买入。在底位买入自然可以占据心里上的主动权,从而保持良好心态。最后总结波动的三个作用：第一是确认强势和弱势股票的性质,第二是定位精确买卖点,第三是建立良好心态。肥猫之所以肥,瘦虎之所以瘦,都是因为社会的趋势也是由社会观念的波动形成的,及时掌握波动调整自己的策略,才是万事立足之根本。股市波动也是一样的道理。五、波动四法初步了解了波动的作用之后,讲解波动的四个买点也就是水到渠成的,大家也会很好理解了。所谓波动四法就是波动买入的四个

27、方法和四个位置。它们的名称是激进买点、稳健买点、突破买点、不破买点。首先看图图十二东方锅炉在2003年8月25日突然逆势收出一根放量阳线,这一天大盘下跌10多个点,而该股上涨3.5。一两根K线的强势说明不了什么,甚至K线组合都说明不了什么,但是出现强势的波动,就必须要引起注意了。使用东方锅炉作为引子,先看看航天信息吧。锅炉的故事一会儿再讲。1、航天信息的买入四法图十三航天信息（600271）2003年7月18日与大盘逆势,大盘当天大跌32点,而该股上涨,显示强势。但是需要注意的是,在个股没有一个强势波动确认该股的强势属性之前,一两天的K线逆势说明不了什么问题。第二个强势特征出现在2003年7月

28、28日以后,这时该股与前期底部基本在一个位置上,而大盘是一路下跌的。航天信息逆势横盘等待大盘见底,出现了小阴小阳K线走势,等待与大盘同步形成底部上涨。通过这个波动,可以确认该股的强势属性。所以只有波动可以确认强势属性,K线和K线组合无法确认个股的强势。第三个强势特征出现在2003年8月4日以后,这段时间是明显的强势特征,大盘下跌,个股上涨。图十四通过这三个强势特征,应该知道第一个也就是2003年7月18日那一天的强势特征在没有出现强势波动之前,K线一两天的强势特征是没有多大意义的。不能够作为确认个股强势的信息,因此在这个位置没有买入点。而第二个强势特征是由波动形成的,大盘下跌,个股不跌。这时可

29、以确认强势属性,激进的买入方法是在底部止跌,出现小阴小阳筑底K线,第一次确认强势波动的时候,买入。这种买入方法因为是个股刚刚形成强势波动,强势状态还不能够持续,所以买入风险较大,因此叫做激进买入法。航天信息在7月29日到8月1日形成的就是激进买入法的买点位置。第二个买入方法是确认第一个强势波动之后,在底部不买入,而是等到个股上涨后回调到前期强势波动顶部的时候,出现底部特征,结合大盘创新底,个股不破前期顶部位置买入。所以这叫作稳健买入法。航天信息8月11日形成的底部就是稳健买入位置。图十五航天信息第三次出现强势波动特征是8月13日以后,在这段时间中出现了好几次波动买点,这些买点有两种方式。先看看突破买入法,下面图示方框中8月13、