K3WISEV14.0ERP集成云之家培训课件1

1、K/3WISE V14.0 -ERP集成云之家培训课件 K/3 WISE产品部2014年10月P2说明此课件为2014年K/3 WISE V14.0新增功能培训课件此课件为金蝶机构及伙伴使用，请勿外传P3 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 K/3用户开通个人应用 ERP+云之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 轻应用部署提纲P4应用场景随时的业务沟通 ERP强调结构化数据、流程的处理与管理，但人与人的沟通协作未纳入多屏互动 智能设备的普及，员工沟通与处理业务，不再局限在PC，而时PC、手机、PAD多种设备均能沟通与业务协作

2、业务移动化 人员移动化打破破坐班制，随之需要随时随地方便处理业务P5基于云之家的ERP管理移动化企业文化企业文化沟通协作沟通协作行政办公行政办公老板开讲新闻公告会议签到群组异地考勤组织与认证服务公共号应用中心消息分享通讯录金蝶 K/3HR系统第三方系统公共号应用中心消息分享通讯录应用商店移动安全管理移动工作平台（讯通）公共号平台公共号应用中心消息分享轻应用框架开放API通讯录短邮任务计划与汇报分享经理服务经理服务库存查询经营日报考勤查询订单查询移动审批通知助手差旅报销工资查询员工自助员工自助业务助手业务助手P6 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 ERP用户开通个人应用 E

3、RP+云之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 轻应用部署提纲P7ERP集成云之家-开通云之家创建云之家由管理员开通云之家，输入下面信息，点注册，企业便开通了私密云之家工作圈企业名称管理员姓名管理员手机号步骤步骤1 1：P8ERP集成云之家-开通云之家云之家企业通讯录资料收集管理员收集云之家通讯录中所需要的信息。如职员姓名、部门、手机号、ERP用户名。步骤步骤2 2：P9ERP集成云之家-开通云之家导入职员信息到云之家本企业工作圈通讯录由管理员将ERP中的用户同步到云之家点击导入到云之家按钮自动将职员信息按EXCEL格式导出用前面所开通管理员的手

4、机号进入云之家网页进入管理中心，点导入数据，上传导出的EXCEL文件，则云之家工作圈组织与通讯录建立步骤步骤3 3：P10ERP集成云之家-开通云之家提取云之家组织架构 提取云之家职员ID返回ERP，如未提取，ERP用户在云之家不能处理ERP业务管理员在右边界面，点击提取云之家组织架构步骤步骤4 4：P11ERP集成云之家-开通云之家ERP用户与云之家职员的绑定 企业在应用云之家处理K/3消息、轻应用时，需要绑定ERP用户管理员在右边界面，点击设置，可以将云之家职员与ERP用户绑定步骤步骤5 5：P12 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 ERP用户开通个人应用 ERP+云

5、之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 轻应用部署提纲P13ERP集成云之家个人开通云之家应用完善个人资料管理员开通云之家后，K/3用户登录主控台时，系统自动弹出个人信息，完善后提交便进入了云之家职员信息收集，及自动绑定了ERP用户（管理员只需要作导入云之家及提取云之家组织架构便可）步骤步骤1 1：P14ERP集成云之家-开通个人应用激活个人云之家未激活用户，打开激活页面。发送短信验证码。用户输入密码方式进行激活。激活成功即可登录云之家。步骤步骤2 2：P15ERP集成云之家个人开通云之家应用激活云之家帐户首次使用云之家的账户，需要激活。步骤步骤

6、3 3：方式1，下载云之家APP，手机端激活：按手机提示输入验证码激活得到密码。方式2，PC下载云之家桌面版激活：打开桌面版云之家，按指引，输入验证码激活得到密码。P16 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 K3用户开通个人应用 ERP+云之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 轻应用部署提纲P17ERP与云之家IM业务沟通即时查看在线消息ERP打开或者关闭时，云之家桌面端可以实现企业员工间业务沟通（类似QQ,在右下角闪动新消息提醒，并可查到联系人进行在线沟通）主要业务功能主要业务功能快速及时的点对点对业务进行沟通，及时有效的

7、控制过程，提高工作效率。客户价值客户价值P18ERP与云之家IM业务沟通业务沟通用户进入K/3单据或序时簿界面，点协作功能按钮，弹出云之家，可对业务即时沟通。用户可以通过截图方式就所见业务进行群组沟通主要业务功能主要业务功能快速及时的点对点对业务进行沟通，及时有效的控制过程，提高工作效率。客户价值客户价值P19 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 K3用户开通个人应用 ERP+云之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 轻应用部署提纲P20云之家接收ERP的消息主要业务功能主要业务功能云之家接收ERP消息通过云之家配置消息公共号

8、，云之家可以接受来自K/3消息（审批、通知、预警）用户可以通过PC（云之家桌面端）、手机（云之家APP)随时接收K/3业务客户价值客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P21云之家接收ERP的消息-预警主要业务功能主要业务功能云之家接收ERP预警消息客户价值客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P22云之家接收ERP的消息-通知主要业务功能主要业务功能推送系统通知消息在K3中发送系统内部消息在云之家端上可查阅。客户价值客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P23云之家接收ERP的消息-审

9、批消息主要业务功能主要业务功能推送工作流消息设置工作流消息的接收用户，将消息推送用户的云之家。在云之家上查阅K3单据流转过程中产生的工作流消息。客户价值客户价值通过云之家快速了解ERP业务动态流向，帮助客户更快、准确作出决策。P24 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 K3用户开通个人应用 ERP+云之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 轻应用部署提纲P25ERP轻应用已提供面向管理者应用移动审批经营快报主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值企

10、业过程管理：掌管企业，防范风险P26工资查询考勤查询出差申请差旅报销主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值帮助客户移动化，扁平化管理ERP轻应用已提供面向员工自助应用P27业务预警订单查询库存查询主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值主要业务功能主要业务功能客户价值客户价值提高一线员的工作效率，实现企业业务移动化办公ERP轻应用已提供面向业务移动化应用P28应用场景示例：CEO的一天2021-11-18：00：上班途中，云之家经营快报，查看组织的经营状况8：30：在云之家

11、将企业运营问题 短邮给负责高管10：00：在云之家一呼百应，召集管理层成员，就昨天经营状况及客户建议问题进行会议14：00：明天是中秋节了，在云之家老板开讲对全公司的同事们致以节日祝福17：00，出差途中，在云之家移动审批完各公司的请款申请与合同流程9：00：在云之家发现，查看员工在车间6S改善活动的反馈及其他事项P29应用场景示例：工人的一天2021-11-17：00：上班途中，收到云之家消息，昨天打卡记录异常，打开考勤查询，查看刷卡明细，原来昨天下班打卡没有刷上，及时提交说明9：00：到达公司，发现车间车间物品摆放不符合公司要求，在云之家发现#车间6S改善#上传拍照反馈12：00：中午休息

12、时，在云之家看到公司新闻 了解最新公司信息，同时也收到老板开讲中老板中秋节的问候17：00：手机收到信息，工资到账了，在云之家工资查询查看工资明细P30应用场景示例：销售人员的一天2021-11-18：00：上班途中，云之家发现，发出工作计划给经理，申请拜访S客户8：10：云之家收到经理同意回复，及要求事项14：00：与客户洽谈过程中，在云之家订单查询 库存查询查询查看相关信息，并移动签到出差地址，作为考勤依据，并拍交流照片16：00：返回途中，就客户反馈的问惠题，在云之家将相关人员建立群组进行沟通，并转为任务指定人员处理17：00，返回住处，在云之家汇报出差成果与交流照片，并在费用报销发起报

13、销9：00：出差路上，云之家移动差旅管理填报出差申请单19：00，打开运动频道 跑步，并上传记录，看在公司的运动排名并分享P31 企业更多移动化业务，请通过K/3WISE移动BOS定制轻应用（或原生开发轻应用）企业业务移动化定制化P32手机下载安装云之家APP，金蝶提供一个虚拟公司三友国际有限公司供体验1、已有三友国际有限公司用户权限的向对方发出邀请（也可向K/3产品线申请加入）2、输入对方手机号3、对方手机会手机邀请信息4、对方点击信息中的链节（如上图中）下载云之家（如已下载云之家，则跳过此步）5、手机点击安装好的云之家，输入手机号、密码进入6、工作圈（企业）选择三友国际有限公司进入便可体验

14、7、K/3轻应用体验公众号云之家+ERP轻应用应用示例P33 应用场景 ERP集成云之家开通 管理员开通云之家工作圈 K3用户开通个人应用 ERP+云之家应用场景 ERP与云之家IM业务沟通 ERP与云之家消息集成 云之家+ERP轻应用 云之家ERP轻应用部署提纲移动审批集团新闻营销快报业务通知工资查询移动BOS通过公共号集成ERP轻应用轻应用部署及应用云之家公共号全称为云之家公共服务号，通过公共号服务实现：企业向内部用户推送消息，以及用户向企业ERP请求服务的过程。 步骤一3535轻应用部署及应用登录云之家公共号已开通云之家企业，企业管理员登录http:/ ；步骤二3636创建公共号 1、管

15、理员登录公共号管理后，进入“公共号”页签，点“创建公共号”进行公共号创建； 3、把“移动BOS”公共号“编码”和“秘钥”返填到K3公共号配置界面，实现云之家公共号和ERP集成； 2、输入自定义的公共号名称，如“移动BOS”，选择类型“应用类”，点保存-提交管理员审核即可以启动公共号服务；轻应用部署及应用步骤三3737公共号用户管理 在公共号管理界面，进入“用户”页签，选择”移动BOS”刚创建的公共号，切换到左上角“管理员”页签添加公共号管理员，只有具有管理员权限的用户才能对公共号进行菜单管理； 轻应用部署及应用步骤四3838公共号菜单创建 1、退出公共号管理，重新登录公共号； 2、右上角选择公

16、共号界面，选择“移动BOS”公共号； 4、切换到“菜单”页签，增加一级菜单“移动BOS”，各选项设置参考右图，保存后公共号菜单即可以配置完成； 备注：对于公共号管理详细文档可以参考：http:/xuntong.im/wiki/doku.php?id=pubacct:%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%85%AC%E5%85%B1%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%B9%B3%E5%8F%B0 轻应用部署及应用应用指南3939云之家手机端展示登录云之家-公共号，找到“移动BOS”公共号，直接点击就可以打开轻应用部署及应用轻应用手机端效果4040移动审批手机端处理ERP审批业务，及

17、查看审批信息。帮助管理人员随时随地及时审批ERP业务库存查询外勤人员随时能查看商品库存，并妥妥当接单、安排发货等事宜经营快报帮助管理层及时了解公司的经营情况，如销售情况、回款情况，作出管理决策。其它轻应用订单查询、订单预警、工资查询、考勤查询、出差申请、费用报销，在云之家的部署请参考上面移动BOS的部署方式轻应用部署及应用-内置的轻应用开发案列4141我的客户查询商品库存查询我的回款催收销售数据查询轻应用部署及应用-开发案列P42手机下载安装云之家APP，金蝶提供一个虚拟公司三友国际有限公司供体验1、已有三友国际有限公司用户权限的向对方发出邀请（也可向K/3产品线申请加入）2、输入对方手机号3

18、、对方手机会手机邀请信息4、对方点击信息中的链节（如上图中）下载云之家（如已下载云之家，则跳过此步）5、手机点击安装好的云之家，输入手机号、密码进入6、工作圈（企业）选择三友国际有限公司进入便可体验7、K/3轻应用体验公众号云之家+ERP轻应用应用示例P43特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、