手机行业背景分析

1、1、 手机行业目前的市场规模1、全球的手机市场规模分析据国外媒体报道，联合国国际电信联盟(ITU)日前发布的最新统计报告显示，截至2011年年底，全球手机用户总量已达59亿。考虑到全球人口总量为70亿，而59亿的手机用户量数据，说明移动通信已深入到全球公众的日常生活当中。ITU报告还显示，从整体上看，全球移动通信渗透率已达87%，所有发展中国家的渗透率也高达79%。在全球所有手机用户中，移动宽带用户将近12亿。过去四年中，全球移动宽带用户量每年增长45%。截至目前，全球移动宽带用户量与固话宽带用户量比率已达到2:1。2、 中国手机市场销售规模分析工信部日前公布了全国电信业务1-2月份运行数据。

2、数据显示，1-2月份，全国移动电话用户累计净增2066.9万户，达到100692.3万户。移动电话用户中，3G用户净增1549.5万户，达到14391.9万户。2012年2月，全国电话用户净增990.5万户，总数达到129120.9万户。其中，固定电话用户减少41.9万户，移动电话用户净增1032.4万户。2011年，中国手机产业在国际和国内市场快速发展的衬托下，继续保持高速增长的发展势头，特别是中国智能手机市场，已经超越美国成为最大的智能手机销售市场。国内品牌手机生产企业也在努力开拓国内市场，国产手机加快走向国际市场，中兴、华为、联想、酷派等等国内品牌纷纷发力，竞争智能手机市场。艾媒咨询(i

3、iMedia Research)数据显示，2011年中国手机销售量达2.8亿部，同比增长12%，增长率相比2010年较为下降。预计2012年中国手机市场销量将达到3亿。到2014年，中国手机市场销售量将超过3.3亿部。2009-2014年中国手机市场销售规模状况3、2011年中国山寨手机市场出货量状况分析在国内的中小城市和农村市场上，消费者更注重的是手机的价格、外观、个别功能等，对品牌质量的认知相对较低，因此山寨手机对比名品牌手机在这些市场上有着相对的优势。艾媒咨询(iiMedia Research)数据显示，2011年中国山寨手机出货量为1.32亿，主要方向以出口为主，同2010年相比下降4

4、0.8%。2009-2014年中国山寨手机市场出货量状况艾媒咨询(iiMedia Research)市场分析认为，2011山寨手机市场受自身性能质量、智能手机、3G换代、品牌化等诸多因素的影响，山寨手机销量骤降，而中国的山寨手机厂商举步维艰，纷纷放弃山寨市场。预计未来3年中国的山寨手机市场逐渐持续衰弱。二、手机市场增长趋势1、2009-2014年全球手机市场出货量及增长率2012年3月，全球著名的移动互联网第三方数据研究机构艾媒咨询(iiMedia Research)发布的报告显示， 2011年全球手机市场出货量达到16亿部，同比增长16.8%。预计2012年全球手机出货量将达到18.1亿部，

5、到2014年全球手机市场出货量将超过20亿部。2009-2014年全球手机市场出货量及增长率2011年，全球手机市场在智能手机高速增长趋势的带动下，发展形势良好，手机行业呈现出持续增长的势头，智能手机成为最热门的领域，手机市场竞争日趋激烈。艾媒咨询(iiMedia Research)市场分析认为，2011年全球智能手机和3G市场进入高速增长阶段，智能手机的需求增长势头强劲。智能手机产品越来越丰富，应用越来越全面，价格平民化等都是推动全球手机市场增长的重要原因。3、 目前市场上的领先公司（1） 、中国手机市场品牌关注情况 2011年中国手机市场品牌关注情况在中国手机市场品牌关注度方面，2011年

6、诺基亚、三星、苹果位居关注前三甲，分别占33.4%、17.6%和11.2%。华为、中兴紧随其后，关注比分别为6.7%和6.3%。2011年中国手机市场品牌关注状况艾媒咨询(iiMedia Research)市场分析认为，相对2010年，2011年中国手机市场诺基亚手机的关注度下降13.4%，相反三星、苹果、华为、中兴等手机品牌关注度有所上升，主要原因他们凭借其智能手机在中国手机市场所取得的成绩。作为国内的手机品牌，华为、中兴、酷派等从2010年关注度仅为1.1%、0.9%和1.5%，上升到2011年的6.7%、6.3%和2.8%，主要是因为这些手机厂商也中国运营商合作打造“千元智能手机”从而使

7、得他们在中国手机市场关注度上升，得到用户认可。（2） 、手机市场上领先公司1、 苹果（iphone）Switch苹果公司，原称苹果电脑公司，是全球第一大手机生产商，是全球最大的PC厂商，也是世界上市值最大的上市公司，其核心业务是电子科技产品。苹果的Apple II于1970年代助长了个人电脑革命，其后的Macintosh接力于1980年代持续发展。最知名的产品是其出品的Apple II、Macintosh电脑、iPod音乐播放器、iTunes商店、iMac一体机、iPhone手机和iPad平板电脑等。在高科技企业中以创新而闻名。2012年2月底，苹果市值在派息预期的刺激下大涨，一举突破5000

8、亿美元关口。2、 三星（Samsung）imagine the possibilities三星电子是三星集团旗下最大的子公司，目前已是全球第二大手机生产商、全球营收最大的电子企业，在2011年的全球企业市值中为1500亿美元。在2011年的智能手机竞争中，凭借其产品的优异表现，获得消费者的广泛好评，而其主打机型Galaxy SII更是被评为2011年最出色的智能手机。3、 诺基亚（Nokia）科技以人为本诺基亚（Nokia）公司成立于1865年，是一家总部位于芬兰主要从事生产移动通信产品的跨国公司，是全球第三大手机生产商。其生产的一系列手机配备了许多服务和软件，使用户能够体验音乐、游戏、商务等

9、功能。此外，诺基亚还通过诺基亚西门子公司为通信网络提供解决方案。4、 中兴（ZTE）精彩通讯，洞见未来 中兴通讯全称"中兴通讯股份有限公司"， 公司英文全称"ZTE CORPORATION"，其中"ZTE"是"Zhongxing Telecom Equipment"的缩写。中兴通讯成立于1985年，是全球领先的综合通信解决方案提供商，是中国最大的通信设备上市公司，是全球第四大手机生产制造商。5、 索尼移动通信（原Sony Eriosson） 索尼爱立信作为一个年轻的国际知名品牌，诞生于2001年，是由索尼和爱立信各

10、控股50% 的合资公司，分别融合了索尼在影音、产品规划及设计能力、消费电子产品营销和品牌推广方面的专长以及爱立信在移动通信技术、与运营商关系、网络设施建设等方面的专长。2011年10月27日，索尼宣布将以10.5亿欧元收购爱立信持有的50%股份，索尼爱立信将成为索尼的全资子公司。这一交易已在2012年初完成，索尼爱立信遂更名为索尼移动。6、 华为（HUAWEI）丰富人们的沟通与生活华为技术有限公司是一家总部位于中国广东省深圳市的生产销售电信设备的员工持股的民营科技公司，于1987年由任正非创建于中国深圳，是全球最大的电信网络解决方案提供商，全球第二大电信基站设备供应商。华为的主要营业范围是交换

11、，传输，无线和数据通信类电信产品，在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务和解决方案。在2011年11月8日公布的2011年中国民营500强企业榜单中，华为技术有限公司名列第一。同时华为也是世界500强中唯一一家没有上市的公司，也是全球第六大手机厂商。7、 宏达国际电子股份有限公司（HTC）smart mobility 宏达国际电子股份有限公司（HTC Corporation，英文旧全名High Tech Computer Corporation），常简称为HTC或宏达电，是一家位于台湾桃园的科技公司。2011年4月6日，台湾宏达电市值超335亿美元，市值首度超过了手机巨头诺基亚。8、 摩

12、托罗拉（Motorola）intelligence everywhere摩托罗拉公司（Motorola Inc.），原名Galvin Manufacturing Corporation，成立于1928年。1947年，改名为Motorola，从1930年代开始作为商标使用。总部设在美国伊利诺伊州绍姆堡，位于芝加哥市郊。世界财富百强企业之一，是全球芯片制造、电子通讯的领导者。谷歌公司2011年8月15日宣布与摩托罗拉移动签署最终协议，将以每股40美元的现金收购后者，总价约125亿美元，该交易已得到两家公司董事会的批准。2012年2月14日谷歌收购摩托罗拉获欧盟和美国批准。9、 黑莓（blackbe

13、rry）黑莓手机(Blackberry)，是指由加拿大Reserach In Motion Ltd，简称RIM公司推出的一种无线手持邮件解决终端设备。一般俗称的黑莓机，指的却不单单只是一台手机，而是由加拿大RIM（Research in Motion Ltd）公司所推出，包含服务器（邮件设定）、软件（操作接口）以及终端（手机）大类别的Push Mail实时电子邮件服务。4、 手机行业的竞争激烈程度1、 国产手机间的竞争（1）2012年2月，华为取代了联想以15.9%的关注份额领跑中国国产手机市场品牌关注榜，两者的关注份额之差仅为1.6%，相差并不大，品牌榜的竞争较为激烈。榜单上前三名品牌的关注

14、份额均超过了10%，但领先优势并不大，排名相对靠后的品牌实力也较为强劲，未来榜单继续变动的可能性较大。（2）产品关注榜上，魅族M9继续领跑，是唯一一款关注份额超过6%的产品。小米M1的关注份额与上个月相比有所下降，但仍居亚军。（3）从上榜产品的品牌分布看来，联想的上榜产品数量最多，达四款，华为有三款产品上榜，魅族、小米、步步高各有两款产品上榜，中兴和酷派分得了剩余的两个席位。（4）2000元以下产品的关注份额增至88.4%，与上个月的84.7%相比增长了3.7个百分点。（5）国产手机市场中，像素高于500万的产品由于价格、产品数量等原因，关注份额略低。（6）3.3-4.0英寸产品关注份额高达6

15、3.1%，其他尺寸产品关注份额均不足20%。（7）中兴、华为、联想和金立的产品占比与其他品牌相比较高。（8）魅族、小米单产品关注率较高。 2012年2月中国国产手机市场品牌关注比例分布 在低端产品方面，他们实行低价或者与运营商合作的方式，降低消费者需要支付的费用，但面对价格更为低廉的山寨机的蚕食，市场份额难以进一步扩大；在一些中高端产品方面，由于企业之间没有形成技术壁垒，很难进行产品创新，价格也偏高，因此产品同质化严重，使消费者有了更多的选择。所以，国产手机所占的市场份额只是整个市场的一小部分，而各主流国产手机所占的份额又相差不大，再加上众多小企业的竞争，内忧外患，竞争异常激烈。2、国产手机与

16、国外手机间的竞争 据移动互联网第三方数据研究机构艾媒咨询近日发布的报告显示，2011年中国手机市场，销量前十的手机品牌中国产手机品牌占6成。2011年中国手机市场国内外品牌销量份额对比状况截止2011年末，中国手机市场销量前十的品牌份额占79.1%，其中国产品牌占37.4%，国外品牌占41.7%，国产品牌正在逐步赶超国际品牌。艾媒咨询（iiMedia Research）市场分析认为，智能手机时代，受Android系统的影响，昔日的手机巨头诺基亚市场份额不断下降，而国产手机厂商通过与运营商建立深度合作，以定制明星机型、推出“千元智能机”的销售方式让消费者对定制机有了更加明确的认知。此外，运营商调

17、整了更加优惠的网络资费套餐，吸引了更多的消费者选择购买定制机，使得国产手机销量得以较大的提升。 2011年中国手机市场不同价格段手机销售状况艾媒咨询(iiMedia Research)数据显示，2011年中国手机市场，低价位的手机占据绝大部分的市场份额：低于400元的手机销售份额为16.4%，400-700元的手机销售份额为23.4%，700-1000元的手机销售份额为18.9%，这三个千元及以下价位的手机销售总份额达58.7%。而1000-1500元、1500-2000元、2000-2500元、2500-3000元、3000元以上这五个价位的手机市场销售份额依次为18.8%、7.6%、5.4

18、%、3.4%、6.1%。2、 国外品牌间的竞争 全球2011第4季度销量前5名厂商分别是：第一名 苹果(3700万部，市场占有率为23.5%)第二名 三星(3600万部，市场占有率为22.8%)第三名 诺基亚(1960万部，市场占有率为12.4%)第四名 RIM(1300万部，市场占有率为8.2%)第五名 HTC(1020万部，市场占有率为6.5%)其他智能手机的总出货量为4200万部，市场占有率为26.6% 2011年全球前五大手机厂商市场份额变化情况 苹果在推出了iPhone 4S之后又一次回到了市场的领先地位，其一个季度的销量便打破了该公司自身以及整个智能手机行业的记录。尽管iPhone

19、 4S有着种种不尽如人意的地方，例如不支持4G LTE，或者没有使用更大的屏幕等，但是该产品的需求量依旧非常火爆。而年底的购物季又进一步推动了该产品销量的突飞猛进。三星在第4季度完成了一系列重大的成就：首次突破了3000万台的销量大关，成为了各大智能手机企业同比增长最快的企业，同时在2011年成为了智能手机整体市场的领头羊。其Galaxy系列智能手机的市场份额进一步扩展，先后推出了针对高端市场的Galaxy S II和Galaxy Nexus，以及针对大众市场的Galaxy Ace以及Galaxy Y等。同时该公司还在Windows Phone Mango的基础上更新了其Omnia和Focus

20、等产品。诺基亚则出现了最严重的同比下滑，但是其智能手机策略已经开始进入了积极实施的阶段，并推出了第一个Windows Phone智能手机系列Lumia 710以及Lumia 800。诺基亚CEO史蒂芬·埃洛普(Stephen Elop)声称这批产品在发布之后已经在一个季度之内售出了“超过100万台。”并且已经开始使用早期的反馈来调整其市场营销和销售策略。同时，诺基亚的塞班系统智能手机的需求似乎已经逐渐消退，预计出货量将在2012年出现进一步的下滑。RIM在第4季度的业绩喜忧参半。其最新推出的搭载了黑莓OS7操作系统的智能手机已经进入了市场，结束了该公司总销量连续4个季度环比下降的势头

21、。但是10月出现的全球网络中断事故，以及稍后宣布的第一款搭载黑莓10操作系统的智能手机要推迟到2012年年底才能问世等负面消息却为公司的现状带来了一些不安的阴影。这种拖延会导致RIM错失良机。而随着该公司新任董事长兼CEO托斯腾·海因斯(Thorsten Heins)在1月走马上任，RIM将确保对公司内外进行大规模的变革。HTC继续稳健发展，先后推出了使用Windows Phone操作系统的Titan和Radar智能手机，以及Rezound魅力魔声手机，支持LTE的Vivid智能手机，此外还有很多款Android操作系统下的智能手机。HTC将会继续使用2种操作系统，来满足不同需求的运

22、营商和消费者的需要。尽管HTC在第4季度高调发布了许多新产品，但是其设备出货率还是较第3季度有所下滑。5、 行业发展的热点产品1、 中国手机市场不同类型产品关注状况的变化 据研究机构艾媒咨询近日发布的报告显示，2011年中国手机市场，智能手机获得最高的关注度，消费者对智能手机的关注度从2009年的59.4%飙升到2011年的79.4%。 2009-2011年中国手机市场不同类型产品关注状况除此之外，3G手机、GPS手机关注度也有所上升，关注度分别为61.5%、18.8%。相比音乐手机和触屏手机的关注度为36.4%和12.8%，消费者对其关注有所下降。2、智能手机的崛起根据市场调查机构IDC最新

23、发布的数据显示，虽然市场对RIM和诺基亚智能手机需求下降，但由于苹果在去年下半年推出的iPhone 4S在市场上获得了大量需求而带来的积极影响，去年第四季度全球智能手机出货量同比增长54.7%。达到1.578亿部，超过了IDC预期的40%的增幅，也超过第三季度49.2%的增幅。2011年第四季全球前五大手机厂商出货量及市占情况(单位：百万部)3、智能手机出货量将继续高速增长从2011全年来看，全球智能手机的总出货量为4.914亿部，较2010年的3.047亿部增长了61.3%，这也超过了IDC预期的全年54.7%的增幅，但仍低于2010年全年75.7%的增幅。虽然相比2010年增幅有所下降，但

24、IDC预计，在可预见的未来智能手机市场仍将保持两位数的增长。2011全年全球前五大手机厂商业务情况(单位：百万部)智能手机依旧是市场上最热门的电子消费产品，并且一些关键设备的发售都一定程度上推动了全年整体形势的改善。IDC手机技术和趋势部门高级研究分析师拉蒙·拉马斯(Ramon Llamas)表示：“在第4季度末，全球每售出的三部手机当中就有一部是智能手机。苹果iPhone4S的推出在智能手机销量增长上起到了关键作用，因为它满足了之前被压抑的需求，其他厂商智能手机的推出也为满足不同喜好和预算的消费者提供了广泛的选择”。由于智能手机厂商在新兴市场和发达市场都在努力拓展各自的用户群，各种

25、产品之间的差别也在日益缩小。IDC全球手机统计项目的高级研究分析师凯文·雷斯蒂沃(Kevin Restivo)表示：“包括三星Galaxy Nexus和苹果iPhone 4S等所谓的经典设备都吸引了大量消费者的关注。但是价格低于250美元的Android设备也越来越多，使得谷歌的硬件合作伙伴在提高智能手机销量的同时也进一步扩展了市场份额”。4、智能手机未来在中国的增长趋势2010中国智能手机市场继续保持快速增长，随着智能手机在全球市场地位的提高，中国作为一个巨大的市场，其智能手机的需要也将日益增加；预计在未来3年，中国智能手机的销售量将持续高速增长，2011、2012、2013年的销

26、售量分别将能达到5200、7800、9250万部，2012年的年增长率将高至61.9%。5、智能手机在全球的增长趋势据英国市场研究公司Coda Research Consultancy预计，2010年至2015年，全球智能手机销量将达25亿部。它还预计，到这一时期末，复合年增长率将为24%。亚太地区的智能手机销量的复合年增长率将为26%，在这一时期内，该地区的总销量将达8.3亿部。Coda预计，中国将在销售中占主要地位。“尽管2009年第四季度的销量仅为700万，但我们仍预计中国的复合年增长率将为29%，2015年将达到9800万，主要由于价格下跌、3G推出和中产阶级迅速增长。”公司创始人斯蒂

27、夫·斯密斯(Steve Smith)表示。 Coda全球智能手机市场的研究报告还显示，北美地区销量的复合年增长率将为23%，中美及南美地区的复合年增长率将为33%。在这一时期内，美洲的智能手机总销量将为8300万。西欧的智能手机销量将以20%的复合年增长率增长，主力为英国、法国、德国和西班牙。东欧地区的销量的复合年增长率为25%，中东和非洲地区的复合年增长率为21%。6、 建议发展机会和投资方向1、 发展机会（1）、2G向3G发展成为重点据工信部发布的数据分析发现，2012年1月新增移动用户数1034.5万，而其中有817.6万户为3G用户，约有79%的新增移动用户来自3G，3G俨然

28、成为移动用户发展的重要支撑，且通过此次公布的数据测算，3G用户已在移动用户中的渗透率达到约14%。工信部电信研究院总工程师余晓辉表示，我国3G已经迈入规模化加速发展阶段。自2009年1月发放3张3G运营牌照至今，我国3G发展已经历3年多的时间，在2011年底3G网络投资、基站规模已超额完成企业3年规划目标，3G用户发展目标基本完成。甚至有机构的研究报告显示，在低价智能机以及运营商的强力推动下，中国3G市场稳定增长已成趋势。 ITU报告指出，为推动移动宽带产业的发展，全球159个国家已推出了3G网络，但目前2G网络的覆盖范围仍是3G网络的两倍。从整体上看，发达国家公众通常会同时使用移动和固话宽带

29、，而发展中国家公众经常仅使用移动宽带服务。 咨询机构预计到2012年末，全国3G用户数有望突破3亿大关，到2015年3G用户在整体移动用户中的渗透率将达84%。虽然这一预测高于目前的实际发展进度，但从去年下半年发展态势来看，并非没有发展可能。（2）、智能手机的普及对3G用户发展的刺激作用 有机构预测，随着智能手机的普及以及移动互联网应用对于数据带宽的需求，将推动2G移动电话用户大规模向3G群体过渡，3G渗透率将提升至27%。从去年的发展来看，智能手机与3G用户的发展呈正比，因此今年3G发展也离不开智能手机的强大支撑，这或成2G向3G迁移的重要法宝。据易观智库分析，从手机普及程度的趋势来看，移动

30、电话用户的增长将逐渐减缓，预计2012年将达11亿1千万。但智能手机的普及以及移动互联网应用对于数据带宽的需求，将推动2G移动电话用户大规模向3G群体过度。预计2012年3G用户群体将快速增长，用户数或将超过3亿，而3G渗透率则将超过四分之一。可见，智能终端对3G用户发展的刺激作用。智能手机刺激移动数据流量的爆发式增长。2012年，随着3G网络建设逐渐成熟、智能手机普及以及内容应用创新，3G时代最明显的标志移动互联网，已进入快速发展通道，因此必将引发数据流量的爆发式增长。据业内专家蔡伟分析，2011年中国电信手机流量收入增长达到120%，中国联通目前的3G数据流量每6个月就将增长一倍，中国移动数据流量连续几年环比增长超过150%。移动数据流量呈爆发式增长，这表示3G用户消费已从语音转向流量。（3）、手机用户的快速增长 2012年3月，全