2020年风力发电行业现状与前景趋势报告

1、2020年风力发电行业现状与前景趋势报告目录1.风力发电行业现状41.1风力发电行业定义及产业链分析41.2风力发电市场规模分析61.3风力发电市场运营情况分析72.风力发电行业存在的问题102.1零部件制造不平衡102.2整机制造产能过剩102.3技术有缺失、产品质量存隐患102.4行业服务无序化112.5产业结构调整进展缓慢112.6供给不足，产业化程度较低123.风力发电行业前景趋势133.1中东部和南方地区陆上风能资源开发加速133.2海上风电建设加快133.3行业协同整合成为趋势143.4生态化建设进一步开放143.5呈现集群化分布153.6需求开拓163.7行业发展需突破创新瓶颈1

2、64.风力发电行业政策环境分析184.1风力发电行业政策环境分析184.2风力发电行业经济环境分析184.3风力发电行业社会环境分析184.4风力发电行业技术环境分析195.风力发电行业竞争分析205.1风力发电行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国风力发电行业品牌竞争格局分析225.3中国风力发电行业竞争强度分析226.风力发电产业投资分析236.1中国风力发电技术投资趋势分析236.2中国风力发电行业投资风险236.3中国风力发电行业投资收益241. 风力发电行业现状1.1 风

3、力发电行业定义及产业链分析风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的的可再生能源能源，很早就被人们利用，主要是通过风车来抽水、磨面等，人们感兴趣的是如何利用风来发电。利用风力发电非常环保，且风能蕴量巨大，因此日益受到世界各国的重视。风力发电行业是指从事风力发电相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知风力发电行业定义，对预测并引导风力发电行业前景，指导行业投资方向至关重要。把风的动能转变成机械动能，再把机械能转化为电力动能，这就是风力发电。风力发电的原理，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。依据风车技术，大约是每秒三米的微

4、风速度（微风的程度），便可以开始发电。 风力发电正在世界上形成一股热潮，因为风力发电不需要使用燃料，也不会产生辐射或空气污染。我国风力发电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国风力发电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国风力发电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。风电产业链通常包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。风电价值链、企业链、供需链和空间链这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链。这种“接机制”像一只“无形之手”调控着风电产

5、业链的形成。风电产业链涉及从空气动力学、结构动力学、气象、环境、材料、工艺制造、电气控制、电子工程，到运输、应用、服务的方方面面。1.2 风力发电市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，风力发电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动风力发电产业应用的爆发式增长。目前，我国的风力发电行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2019年我国风力发电量达到3577亿千瓦时，同比增长10%。近年来，我国风力发电量持续增长。随着风电装机容量不断扩大，我国风

6、力风电规模的增速高于传统电力发电规模的增速。风力发电规模持续增长，风力发电量在电力行业中的占比也逐步提升。2019年，我国风力发电量占比超5%。截至2019年底，中国累计风电装机容量为2.1亿千瓦(2.1005亿千瓦)，同比增长14.0%。新增装机容量方面，全年风电装机容量2574万千瓦，同比增长22%。2019年，全国风电行业实现了弃风量和弃风率的持续下降，加快了中国能源行业的高质量发展。2019年，中国风力发电消耗量达到169亿千瓦时，同比下降108亿千瓦时。全国平均风电消耗率为4%，同比下降3个百分点，实现了风电消耗率和风电消耗率的“双降”。在大多数已经弃风限电的地区，情况有了进一步改善

7、。这表明中国风能等可再生能源开发技术得到了进一步发展。1.3 风力发电市场运营情况分析风力发电行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：风力发电行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。风力发电市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的风力发电行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进

8、行调整，还是对风力发电企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范风力发电行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入风力发电领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，风力发电行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,风力发电行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与风力发电行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的风力发电行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性

9、发展。从长远的趋势看,风力发电行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致风力发电行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上风力发电行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：风力发电行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回

10、收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得风力发电行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,风力发电行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：风力发电行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的风力发电企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 风力发电行业存在的问题2.1 零部件制造不平衡国内的风机原来以低单机容量风机为主, 相关零部件制造技术的突破相对比较容易。随着单机容量的提高，作为风机核心部件的轴承、齿轮箱和控制系统等因为具有相对高的技

11、术壁垒, 国内市场的供应仍然存在瓶颈。而叶片、塔筒等部件出现了产能过剩的现象，如叶片制造有10 家企业就可以满足市场需求，而现在已多达50 余家。2.2 整机制造产能过剩全国风电整机制造企业只有30 多家，在风电龙头金风科技上市后的一年多时间里，有40 多家企业进入风机整机制造领域。这种盲目跟风，导致了风电产业的产能过剩。我国风电整机行业前10 名的企业已占整个市场份额的90% 左右，剩余的60 来家企业将瓜分其余10%左右的市场份额。很大一部分企业可能拿不到订单，行业洗牌在所难免。2.3 技术有缺失、产品质量存隐患我国许多企业的整机制造技术是从国外引进的，引进的技术与国内风电场的气候环境能否

12、适应，往往未经科学论证。加之由于前几年风电设备供不应求，许多整机未经试运行就直接批量生产，这些设备并网发电后，势必存在质量和安全隐患。由于核心技术缺失，大批兆瓦级新型风电机组匆忙投入规模化生产，产品质量问题也正在显现。风电场开发及风电并网存在瓶颈。在风电场开发环节存在设备交货不及时、调试时间长，各种设备故障不断发生，风机运行小时数偏低，电网卡脖子，致使“有电上不了网”、“风机晒太阳”等现象。2.4 行业服务无序化Ø 风力发电行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 风力发电行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严

13、重影响用户体验。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于风力发电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对风力发电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的风力发电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮

14、乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致风力发电行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 风力发电行业前景趋势3.1 中东部和南方地区陆上风能资源开发加速按照“就近接入、本地消纳”的原则，中国风力发电行业将利用风能资源分布广泛和应用灵活的特点，在做好环境保护、水土保持和植被恢复工作的基础上，加快中东部和南方地区陆上风能资源规模化开发。近期，国家政策积极引导国内风电装机向中东部和南方地区转移，具体表现为： 1）项目核准

15、主要集中在中东部与南部地区； 2）中东部与南部地区上网电价下调幅度较低，以吸引地区的风电投资； 3）风电发展“十三五”规划明确提出，到 2020 年，中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量 4,200 万千瓦以上，累计并网装机容量达到 7,000万千瓦以上。3.2 海上风电建设加快海上风电具有风力稳定，发电小时数高，靠近负荷中心便于消纳等特点。我国海上风电技术可开发量较大， 5-25 米水深、 50 米高度可开发容量约为 2 亿千瓦， 5-50 米水深、 70 米高度可开发量约为 5 亿千瓦。到 2020 年 ， 我 国 海 上 风 电 开 工 建 设 规 模 目 标 为 1,000 万 千

16、 瓦（10,000MW），累计并网容量目标为 500 万千瓦（5,000MW）以上。其中，江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设规模均要达到百万千瓦以上。目前，国内风电整机供应商已开始投入海上风电机组的研发与运行，力图攻克技术难题，降低系统成本，相关政府部门海电项目上网电价的政策优惠及相关管理办法也已相继出台，进一步明确了海上风电发展方向。海上风电将成为未来我国风电行业的发展新趋势和新的行业增长点。3.3 行业协同整合成为趋势 风力发电行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3

17、.4 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当风力发电行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，风力发电需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态风力发电行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.5 呈现集群化分布

18、目前各地都在推风力发电项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的风力发电项目。随着各地风力发电建设，中国风力发电建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国风力发电建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级风力发电项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国风力发电建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展风力发电建

19、设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧风力发电建设。未来一段时间，中国中西部地区风力发电建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的风力发电水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的风力发电相对来说会更加成熟一些。但目前中西部风力发电打造势头也十分强劲。3.6 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在风力发电行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.7 行业发展需突破创新瓶颈风力发电发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对风力发电的要求越来越高，对服务要求

20、越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此风力发电需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 风力发电行业政策环境分析4.1 风力发电行业政策环境分析国家从大的政策方向上对风力发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

21、社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 风力发电行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的风力发电产业，国民经济的平稳较快发展是保证风力发电行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了风力发电行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 风力发电行业社会环境分析随着社会环境的持续

22、变化，风力发电业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的风力发电行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对风力发电产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 风力发电行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生

23、产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为风力发电行业发展提供了强有力的保障。5. 风力发电行业竞争分析目前，我国风力发电领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局风力发电相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的风力发电产品。风力发电行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 风力发电行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析风力发电作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细

24、分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，风力发电企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析风力发电行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。风力发电企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析风力发电行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角

25、化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。风力发电行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是风力发电行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是风力发电行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是风力发电行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析风力发电行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替

26、代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国风力发电行业品牌竞争格局分析5.3 中国风力发电行业竞争强度分析（1）中国风力发电行业现有企业竞争情况目前，风力发电行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国风力发电行业上游议价能力分析风力发电行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、风力发电材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，风力发电行业对上游议价能力较强。（3）中国风力发电行业下游议价能力分析风力发电行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，风力发电行业对下游议价能力较强。（4）中国风力发电行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业