2021年羽绒服行业现状与前景趋势报告

1、2021年羽绒服行业现状与前景趋势报告目录1.羽绒服行业现状41.1羽绒服行业定义及产业链分析41.2羽绒服市场规模分析61.3羽绒服市场运营情况分析62.羽绒服行业存在的问题92.1羽绒标准比较混乱92.2行业服务无序化92.3供应链整合度低92.4基础工作薄弱92.5产业结构调整进展缓慢102.6供给不足，产业化程度较低103.羽绒服行业前景趋势113.1羽绒服兼具保暖性和时尚功能113.2羽绒服向高端化发展113.3羽绒服市场集中度提高113.4国内知名品牌形成113.5面辅料提升和替换123.6延伸产业链123.7行业协同整合成为趋势133.8生态化建设进一步开放133.9呈现集群化分

2、布143.10需求开拓153.11行业发展需突破创新瓶颈154.羽绒服行业政策环境分析174.1羽绒服行业政策环境分析174.2羽绒服行业经济环境分析174.3羽绒服行业社会环境分析184.4羽绒服行业技术环境分析185.羽绒服行业竞争分析195.1羽绒服行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国羽绒服行业品牌竞争格局分析215.3中国羽绒服行业竞争强度分析216.羽绒服产业投资分析226.1中国羽绒服技术投资趋势分析226.2中国羽绒服行业投资风险226.3中国羽绒服行业投资收益23

3、1. 羽绒服行业现状1.1 羽绒服行业定义及产业链分析羽绒服（down coat）内充羽绒填料的上衣，外形庞大圆润。羽绒服一般鸭绒量占一半以上，同时可以混杂一些细小的羽毛，将鸭绒清洗干净，经高温消毒，之后填充在衣服中就是羽绒服了。羽绒服保暖性较好。多为寒冷地区的人们穿着，也为极地考察人员所常用。羽绒服行业是指从事羽绒服相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知羽绒服行业定义，对预测并引导羽绒服行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国羽绒服行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国羽绒服行业依旧会继续保持增长

4、趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国羽绒服产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国羽绒服行业以制造商品牌模式为主，企业在生产、成本控制、管理、品牌推广、销售渠道等方面全面负责。行业上游对接生产羽绒服所需要的原材料企业，原材料包括羽绒、服装面料和各种辅料；中游生产环节一般由企业内部控制，企业生产工艺和产品质量成为竞争关键；行业下游为各类销售渠道，羽绒服厂商以直营和经销的方式通过各类渠道触及消费者，具体包括专卖店、商超、百货商店、电商等。行业上游所需的羽绒材料源自鹅鸭体表，属于生物原料。羽绒生产和加工主要集中于浙江、两广、安徽、河南等省份，生产和

5、加工技术门槛低，中小企业众多竞争激烈，因此整体对下游羽绒制品厂商的议价能力不强。我国是世界上最大的羽绒及制品生产、出口和消费国，中国鸭养殖量占全球的74.2%，鹅养殖量占全球的93.2%。丰富的羽绒原料资源及先进的加工能力和工艺水平成为我国羽绒产业发展优势。上游产业中游产业下游产业商超弹力绳缝纫线拉链羽毛鹅绒鸭绒混合羽绒服滑雪羽绒服登山羽绒服服装店专卖店野外作业羽绒服服装城电商平台1.2 羽绒服市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，羽绒服行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动羽绒服产业应用的爆

6、发式增长。目前，我国的羽绒服行业发展尚处于起步阶段。我国羽绒服市场整体向好，呈复苏上升态势。据中国服装协会数据统计，2018年我国羽绒服市场规模约为1068亿元，较去年同比增长10%以上。2019年羽绒服市场规模突破1200亿元。随着消费升级，2020年中国羽绒服的市场规模达1382亿元。1.3 羽绒服市场运营情况分析羽绒服行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：羽绒服行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。羽绒服市场供给能力分

7、析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的羽绒服行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对羽绒服企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范羽绒服行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入羽绒服领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，羽绒服行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势

8、下,羽绒服行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与羽绒服行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的羽绒服行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,羽绒服行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致羽绒服行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上羽绒服行业的市场供需存在的一

9、定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：羽绒服行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得羽绒服行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,羽绒服行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：羽绒服行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的羽绒服企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 羽绒服

10、行业存在的问题2.1 羽绒标准比较混乱羽绒服装、羽绒寝具等制品对羽绒原料都制定了各自的标准，没有统一的标准是终端市场质量问题出现的一个重要因素。2.2 行业服务无序化Ø 羽绒服行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 羽绒服行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.3 供应链整合度低Ø 羽绒服行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 羽绒服行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.4 基础工作薄弱羽绒服标准不完善，行业相关技术积累和

11、基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，羽绒服管理能力还不能适应工作需要。2.5 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于羽绒服的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对羽绒服主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的羽绒服行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

12、此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.6 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致羽绒服行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 羽绒服行业前景趋势3.1 羽绒服兼具保暖性和时尚功能随着年轻一代购买力崛起，羽绒服早就不只是御寒的工具。为了满足年轻人对于时尚的追求，羽绒服变得更加轻薄、有设计感，个性化元素不断提升，而且能够适应通勤、商务、休闲、出游等多种生活场景。

13、3.2 羽绒服向高端化发展随着加拿大鹅、Moncler 等奢侈品牌入驻，国内消费者对于羽绒服的品质和价格都有了新的认知，对高价格的接受度也越来越高，整个羽绒服产业的高端化趋势明显。3.3 羽绒服市场集中度提高据中国服装协会数据，目前，我国羽绒服行业 CR10（前十名市场占有率）达到43.62%。羽绒服行业竞争极激烈，当前Moncler、加拿大鹅市场份额高，波司登、雪中飞、鸭鸭、坦博尔、雅鹿、雪伦杰、奥优衣、库冰洁、艾莱依分割剩下的市场。未来很多小型羽绒服品牌将陆续被淘汰，羽绒服的市场集中度将越来越高，龙头企业有望从中受益。3.4 国内知名品牌形成国内羽绒服市场的发展只有20多年的历史，但市场的

14、发展速度很快。80年代初期，国内羽绒服的年销售量只有几十万件，而已经达到了6000万件。随着羽绒市场需求的扩大和羽绒制品的普及，品牌之间的竞争也逐渐进入白热化，各大品牌纷纷调整产品结构，力求塑造先锋品牌。据统计，在全国重点大城市羽绒服销售总量中，品牌集中度越来越高。随着市场竞争的不断加剧，随着有实力的品牌成功的市场运作，一批仅靠廉价争夺市场份额的小品牌将陆续推出市场，知名品牌将占据市场主导地位。3.5 面辅料提升和替换在羽绒服产品向时装化、休闲化、运动化和个性化转变的进程中，也推动着相关面辅料产品的更新和换代。面料产品的档次和水平对羽绒服起着至关重要的作用。多家面料企业举办产品发布会，推出了新

15、颖的羽绒服专用面料产品。有的是采用新的纺织技术产品，有的是根据环保、健康理念具有新功能的产品。羽绒服企业应该密切注视米纳了行业的信息，根据自己企业的设计与开发需要，了解新面料，采用新面料，创造出更多有亮点、有创意、有文化品位、符合消费者需求、对市场有强烈吸引力的羽绒服。3.6 延伸产业链羽绒服行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 羽绒服行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落

16、地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当羽绒服行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，羽绒服需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态羽绒服行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对

17、性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推羽绒服项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的羽绒服项目。随着各地羽绒服建设，中国羽绒服建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国羽绒服建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级羽绒服项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国羽绒服建设

18、的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展羽绒服建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧羽绒服建设。未来一段时间，中国中西部地区羽绒服建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的羽绒服水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的羽绒服相对来说会更加成熟一些。但目前中西部羽绒服打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在羽绒服行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈羽绒服发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看

19、，一是客户的要求，从业人员对羽绒服的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此羽绒服需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 羽绒服行业政策环境分析 行业标准加速出台叠加环保政策，羽绒行业加速洗牌。养殖与羽绒行业为高污染行业，长期以来养殖方式相对粗放，环保普遍不达标，国家环保政策趋严后

20、，去产能力度空前。近年来，羽绒行业协会加速出台相关自律政策，针对羽绒行业环保、质量等问题出台一系列环保与行业标准。长期来看，羽绒厂商洗牌加速，规模小、不达标的厂商将被逐渐淘汰。4.1 羽绒服行业政策环境分析国家从大的政策方向上对羽绒服行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 羽绒服行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成

21、为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的羽绒服产业，国民经济的平稳较快发展是保证羽绒服行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了羽绒服行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 羽绒服行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，羽绒服业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的羽绒服行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对羽绒服产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 羽绒服行业技术环境分析中国的科技发展

22、战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为羽绒服行业发展提供了强有力的保障。5. 羽绒服行业竞争分析目前，我国羽绒服领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局羽绒服相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的羽绒服

23、产品。羽绒服行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 羽绒服行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析羽绒服作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，羽绒服企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析羽绒服行业下游主要有企事

24、业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。羽绒服企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析羽绒服行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。羽绒服行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是羽绒服行业会

25、因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是羽绒服行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是羽绒服行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析羽绒服行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国羽绒服行业品牌竞争格局分析5.3 中国羽绒服行业竞争强度分析（1）中国羽绒服行业现有企业竞争情况目前，羽绒服行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国羽绒服行业上游议价能力分析羽绒服行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、羽绒服材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，羽绒服行业对上游议价能力较强。（3）中国羽绒服行业下游议价能力分析羽绒服行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，羽绒服行业对下游议价能力较强。（4）中国羽绒服行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有