2021年集成电路行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年集成电路行业现状与前景趋势分析报告目录1.集成电路行业现状51.1集成电路行业定义及产业链分析51.2集成电路市场规模分析72.集成电路行业存在的问题82.1高端专业人才仍然不足92.2国际竞争力有待提升92.3技术创新能力不强92.4企业规模体量不大102.5产业链协同不足102.6产业难以形成合力102.7“两个在外”的现实严峻112.8高端集成电路产品仍存在缺失112.9研发投入的强度和持续度仍待提升112.10自主产业生态体系亟需进一步完善112.11行业服务无序化122.12基础工作薄弱122.13产业结构调整进展缓慢122.14供给不足，产业化程度较低133.集成电路行业

2、前景趋势143.1IC设计行业将往高端化方向发展143.2集成电路行业将向发展中国家进行迁移143.3封测产业国产化进程加快153.4新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品153.5核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力153.6延伸产业链163.7行业协同整合成为趋势163.8生态化建设进一步开放163.9呈现集群化分布173.10需求开拓183.11行业发展需突破创新瓶颈184.集成电路行业政策环境分析204.1集成电路行业政策环境分析204.2集成电路行业经济环境分析204.3集成电路行业社会环境分析204.4集成电路行业技术环境分析215.集成电路行业竞争分析225.1集成

3、电路行业竞争分析225.1.1对上游议价能力分析225.1.2对下游议价能力分析225.1.3潜在进入者分析235.1.4替代品或替代服务分析235.2中国集成电路行业品牌竞争格局分析245.3中国集成电路行业竞争强度分析246.集成电路产业投资分析256.1中国集成电路技术投资趋势分析256.2中国集成电路行业投资风险256.3中国集成电路行业投资收益261. 集成电路行业现状1.1 集成电路行业定义及产业链分析集成电路是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是电子信息产业发展的基础。同时集成电路行业倍增效应大，在推动经济发展上发挥

4、着重要作用。我国集成电路市场仍然呈现需求大于供给的局面，国内的集成电路产值远远不能满足国内市场需求，很大一部分仍需依靠进口，特别是高端的芯片仍基本依靠进口，因此进口集成电路仍占主导地位。在当前国际半导体产业环境中，中国本土芯片产业与国外的差距是全方位的，特别是在高端领域，差距更为明显。集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件，它采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。由于几乎所有的电子设备中都需要使用集成电路，因此集成电路已经

5、广泛应用到计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多国家重要领域。作为信息技术产业的核心，集成电路已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表，成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。我国集成电路行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国集成电路行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国集成电路产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。由于几乎所有的电子设备中都需要使用集成电路，因此集成电

6、路已经广泛应用到计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多国家重要领域。作为信息技术产业的核心，集成电路已逐渐成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志和地区经济的晴雨表，成为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。从市场需求角度分析，消费电子、高速发展的计算机和网络通信等工业市场、智能物联行业应用成为国内集成电路行业下游的主要应用领域，智能手机、平板电脑、智能盒子等消费电子的升级换代，将持续保持对芯片的旺盛需求；传统产业的转型升级，大型、复杂化的自动化、智能化工业设备的开发应用，将加速对芯片需求的提升；智慧商显、智能零售、汽车电子、智能安防

7、、人工智能等应用场景的持续拓展，进一步丰富了芯片的应用领域。上游产业中游产业下游产业通信电感电容晶体管芯片封测晶园生产芯片设计存储器微处理器逻辑电路模拟电路计算机消费电子汽车电子医疗1.2 集成电路市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，集成电路行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动集成电路产业应用的爆发式增长。集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分，成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下快速发展。近年来，中国电子工业持续高速增

8、长，集成电路产业进入快速发展期。新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品，而核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力，集成电路一片欣欣向荣。目前，我国的集成电路行业发展尚处于起步阶段。我国集成电路产业实现了快速发展，产业规模从2015年的3609.8亿元提升至2019年的7591.3亿元，年复合增长率达到22.88%，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。据预测，到2020年我国集成电路产业规模将突破9000亿元。产业规模占全国集成电路产业比例为41.9%，我国的集成电路设计产业规模将位居全球第二。2. 集成电路行业存在的问题 2.1 高端专业人才仍然不足集成电路测试行业需要经验

9、丰富、高技术水平的人才。经过多年的发展，我国已经累积出一批人才，但由于行业发展时间较短、技术水平相对不高，且人才培养周期较长，和国际顶尖的集成电路测试企业相比，高端、专业人才仍然紧缺。2.2 国际竞争力有待提升国际市场上主流的集成电路测试企业大都经历了几十年的发展，与产业链上下游有长期紧密的合作关系，客户关系有长期合作带来的认同感，而国内同行业的公司仍处于一个学习、成长的阶段，且与国外大厂依然存在技术差距。2.3 技术创新能力不强与国际先进水平相比，我国集成电路产业差距明显。受西方国家对集成电路技术出口限制的制约，我国集成电路芯片制造技术始终落后于国际先进水平2个技术节点。高端、关键封测装备及

10、材料仍基本依赖进口。2.4 企业规模体量不大我国集成电路产业中无论是芯片制造业还是封测业企业的体量均不大，突显民族资本相对弱小。2.5 产业链协同不足目前，国内整机系统开发、芯片设计、芯片制造、封装测试等产业链环节仍处于脱节状态。绝大多数整机企业停留在加工组装阶段，缺乏整机系统设计能力，多数国内芯片设计企业缺乏产品解决方案的开发能力，国内整机企业基本采购国外系统解决方案。2.6 产业难以形成合力体制上的缺陷造成内资企业相对落后。宁可在若干个同质产品上挤得“头破血流”，也很少看到有企业通过“先退后进”的方式来整合资源，以资本的纽带联合重组，从而达到做强做大的目标。2.7 “两个在外”的现实严峻一

11、方面集成电路设计企业的产品主要在海外或外资企业加工;另一方面集成电路制造企业的主要业务也在海外。同时，还要正视我国集成电路产业高端人才相对缺乏、产业环境有待改善、企业融资成本高等问题。2.8 高端集成电路产品仍存在缺失目前，我国的芯片设计技术和生产工艺与欧美国家相比仍存在较大差距。虽然我国中低端集成电路产品可以满足市场需求，但由于核心技术对外依赖性较高，导致高端产品大部分依靠进口。2.9 研发投入的强度和持续度仍待提升集成电路是高风险、高投入产业，特别是制造业，资金投入巨大且要求持续长时间投资，投资压力极大。目前，我国虽然设立了集成电路产业投资发展基金和重大科技专项，但是总投资规模、研发投入与

12、欧美等发达国家相比仍然不足。2.10 自主产业生态体系亟需进一步完善当前，集成电路产业依靠单点技术和单一产品的创新，正在向多技术融合的系统化、集成化创新转变，产业链整体能力与生态环境完善成为决定竞争的主导因素。目前，我国既缺乏可以高效整合产业各环节的领导型龙头企业，又缺少与之配套的“专、精、特、新”的中小企业，因此不能形成合理的分工体系，尚未形成国外以大企业为龙头、中小企业为支撑、企业联盟为依托的完善的产业生态系统。2.11 行业服务无序化Ø 集成电路行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 集成电路行业服务质量难以控制，导

13、致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.12 基础工作薄弱集成电路标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，集成电路管理能力还不能适应工作需要。2.13 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于集成电路的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对集成电路主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠

14、。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的集成电路行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.14 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致集成电路行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 集成电路行业前景趋势3.1 IC设计行业将往高端化方向发展我国IC设计行业目前蓬勃发展。从需求来看,人工智能应用正在

15、快速普及,由于人工智能应用对于芯片的需求远超以往传统应用,未来有望成为IC设计的发展的重要推动力。从供给来看,我国IC设计企业的产品已经覆盖比较全面,涵盖手机SoC、基带芯片、指纹识别以及银行安全芯片等,在一些细分领域也位居全球前列。而在高端芯片领域,尤其在PC和服务器的芯片领域,我国的芯片的占有率相对低,和国际巨头差距明显。未来随着我国芯片设计行业技术进步,高端IC设计将大有可为。3.2 集成电路行业将向发展中国家进行迁移在区域方面,从全球范围来看,集成电路产业正在发生着第三次大转移,即从美国、日本及欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区转移。近几年,在下游通讯、消费电子、汽车电

16、子等电子产品需求拉动下,以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加,已经成为全球具影响力的市场之一。在此带动下,发展中国家集成电路产业快速发展,整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮,高端芯片需求将持续增长,将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。3.3 封测产业国产化进程加快近年来国产测试设备厂商取得高速发展,目前以长川科技、北方华创、北京华峰等为代表的企业,部分产品已进入国内一线封测企业的供应体系,未来有望通过不断的技术升级以及外延并购不断增强实力,封测产业国产化进程加快。3.4 新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品集成电路产业新热点和未来核心产品的热

17、点很多，也很集中，包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G;战略指引包括中国制造2025(智能制造)，互联网+，大数据;人工智能和AI技术令机器人、无人机、新能源汽车/智能网联汽车、无人驾驶等也成为集成电路的发展要地。3.5 核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力尽管国内半导体市场广阔、发展迅速，但在集成电路进口额“节节高升”的背后，是半导体对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。中国半导体产业经过多年的发展，却还是存在产业结构与需求之间失配，核心集成电路的国产芯片占有率低的现象。此外，集成电路制造业能力不足，缺少核心技术，也是横亘在半导体产业的一大问题。即使是国内最先进的代工

18、厂中芯国际，也仍比台积电落后至少两代制程。3.6 延伸产业链集成电路行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 集成电路行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当集成电路行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生

19、发展，集成电路需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态集成电路行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推集成电路项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当

20、地就会打造出新的集成电路项目。随着各地集成电路建设，中国集成电路建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国集成电路建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级集成电路项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国集成电路建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展集成电路建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧集成电路建设。未来一段时间，中国中西部地区集成电路建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况

21、来看，各地打造的集成电路水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的集成电路相对来说会更加成熟一些。但目前中西部集成电路打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在集成电路行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11 行业发展需突破创新瓶颈集成电路发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对集成电路的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行

22、业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此集成电路需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 集成电路行业政策环境分析4.1 集成电路行业政策环境分析国家从大的政策方向上对集成电路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更

23、加重视，积极开拓创新。4.2 集成电路行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的集成电路产业，国民经济的平稳较快发展是保证集成电路行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了集成电路行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 集成电路行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，集成电路业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的集成电路行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅

24、猛，消费者可支配的收入不断增加，对集成电路产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 集成电路行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为集成电路行业发展提供了强有力的保障。5. 集成电路行业竞争分析目前，我国集成电路领域

25、主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局集成电路相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的集成电路产品。集成电路行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 集成电路行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析集成电路作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型

26、企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，集成电路企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析集成电路行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。集成电路企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析集成电路行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业

27、的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。集成电路行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是集成电路行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是集成电路行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是集成电路行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析集成电路行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国集成电路行业品牌竞争格局

28、分析5.3 中国集成电路行业竞争强度分析（1）中国集成电路行业现有企业竞争情况目前，集成电路行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国集成电路行业上游议价能力分析集成电路行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、集成电路材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，集成电路行业对上游议价能力较强。（3）中国集成电路行业下游议价能力分析集成电路行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，集成电路行业对下游议价能力较强。（4）中国集成电路行业新进入者威胁分析新进入者在