2021年工程设计行业调研分析报告

1、2021年工程设计行业调研分析报告 目录1.工程设计行业现状51.1工程设计行业定义及产业链分析51.2工程设计市场规模分析62.工程设计行业前景趋势72.1民用建筑勘察设计前景广阔72.2行业高端人才和复合型人才供给不足72.3部分区域存在隐性市场门槛82.4国民经济发展和基础设施投资增长82.5国家产业政策支持82.6行业市场化程度提高92.7新技术创新与应用92.8新型城镇化推进，持续拉动工程设计和国土空间规划业务增长102.9区域性规划扩展城市开发空间，拓宽工程设计和国土空间规划行业市场102.10用户体验提升成为趋势112.11延伸产业链112.12固定资产投资总量持续增长，为工程设

2、计行业提供有力保障112.13行业协同整合成为趋势122.14智慧城市建设升级传统规划设计业务，带动新兴业务增长122.15工程建设组织模式优化122.16生态化建设进一步开放132.17建筑业平稳增长，为工程设计行业提供直接支持132.18信息化辅助142.19服务模式多元化142.20新的价格战将不可避免142.21呈现集群化分布152.22需求开拓163.工程设计行业存在的问题163.1行业高端人才和复合型人才供给不足163.2部分区域存在隐性市场门槛163.3行业服务无序化173.4供应链整合度低173.5基础工作薄弱173.6产业结构调整进展缓慢173.7供给不足，产业化程度较低18

3、4.工程设计行业政策环境分析194.1工程设计行业政策环境分析194.2工程设计行业经济环境分析194.3工程设计行业社会环境分析194.4工程设计行业技术环境分析205.工程设计行业竞争分析215.1工程设计行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国工程设计行业品牌竞争格局分析235.3中国工程设计行业竞争强度分析236.工程设计产业投资分析246.1中国工程设计技术投资趋势分析246.2中国工程设计行业投资风险246.3中国工程设计行业投资收益251. 工程设计行业现状1.1 工程

4、设计行业定义及产业链分析工程设计是指运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、土建公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文件和图纸的活动。工程设计（含工程勘察，下同）行业是国民经济的基础产业之一，是现代服务业的重要组成部分。工程设计是工程建设的先导、灵魂和关键，是提高建设项目经济社会效益、保障工程质量安全的重要保证。无论是在建设工程的前期决策，还是中期实施和后期考核验收阶段，工程设计自始至终是联结工程建设各阶段、各环节的主线，在整个项目建设的全过程中起着主导作用。工程设计行业是指从事工程设计相

5、关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程设计行业定义，对预测并引导工程设计行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工程设计行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程设计行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程设计产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 工程设计市场规模分析工程设计业务主要涉及建筑工程、市政工程、风景园林工程等领域。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程设计行业将紧密结合产业上下游的资源，充

6、分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程设计产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程设计行业发展尚处于起步阶段。2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64200.9亿元。其中，工程设计收入5094.9亿元，与上年相比增加了10.5%；工程总承包收入33638.6亿元，与上年相比增加了29.2%。近年来，受下游固定资产投资规模及城市化进程影响，我国住宅、商业综合体及公共建筑等建设需求增加，建筑设计企业营业收入逐年上升。数据显示，2019年中国工程设计收入5094.9亿元，与上年相比增加了10.5%。2. 工程设计行业前景趋势2.1 民用建筑勘察

7、设计前景广阔工程勘察设计行业细分领域较多，有水利勘察设计、电力勘察设计、民用建筑勘察设计、石油和化工勘察设计、民用建筑勘察设计、交通勘察设计、市政工程勘察设计、冶金勘察设计、等。其中民用建筑勘察设计市场与楼市调控走向息息相关，楼市的活跃代表着民用建筑勘察设计的好前景。2.2 行业高端人才和复合型人才供给不足工程技术与设计服务行业是智力密集型行业，人才是企业最重要的资产。随着行业环境变化和企业转型发展需要，设计单位对人才的需求也趋于多元化。随着装配式建筑、BIM等新技术的推广应用，掌握先进技术的高端人才将成为设计行业的主力军。行业高端人才和复合型人才供给不足已成为制约企业发展的重要因素之一。2.

8、3 部分区域存在隐性市场门槛由于历史原因，我国部分区域的工程设计市场仍然存在显性或隐性地方保护主义，阻碍了工程技术与设计服务行业在全国范围内的充分竞争。2.4 国民经济发展和基础设施投资增长工程技术与设计服务行业的市场规模与国民经济发展状况密切相关。数据显示，我国国内生产总值持续增长，从2009年的34.85万亿元增长到2019年的99.09万亿元，年均复合增长率达11.02%。我国城镇化进程的加快，将进一步拉动基础设施等固定资产投资，促进工程设计行业持续发展。2.5 国家产业政策支持近年来，我国提出了粤港澳大湾区规划、长江经济带战略、“一带一路”倡议、西部陆海新通道规划、新型城镇化、美丽中国

9、、乡村振兴等一系列重大战略与举措，将形成大量工程项目及投资，为工程技术与设计服务行业带来新的市场空间。公司所处广西地区位于华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈，加快建设粤港澳大湾区、支持西部陆海新通道建设，有利于发挥广西沿海、沿江和沿边的区位优势，加快“走出去”步伐。2.6 行业市场化程度提高在国家“简政放权、放管结合、优化服务改革”的背景下，住建部连续发布多项政策，从资质改革、招投标改革等方面入手，旨在改善市场环境、规范市场秩序。行业市场化程度的提高，将释放市场活力，有利于优质设计企业打破区域壁垒，拓展全国市场。产业链内的企业可通过并购等方式向上下游拓展业务，开拓新兴业务领域。BIM、互联网、

10、大数据等信息技术的运用，将改变工程技术与设计服务行业传统的商业模式和管理模式，为设计企业带来新的发展机遇。2.7 新技术创新与应用装配式建筑、BIM技术、大数据的推广应用，将提高建筑产业的信息化管理水平，促进绿色建筑发展和智慧城市建设。突发性公共卫生事件的发生，更加证明智慧城市建设的作用不可或缺，尤其是在城市交通、医疗、政务等方面，数字化转型将为工程设计企业提供新的市场空间。2.8 新型城镇化推进，持续拉动工程设计和国土空间规划业务增长我国城市化水平仍处于快速发展阶段。根据国家统计局数据，从2009年至2019年，我国城镇常住人口从6.45亿人增加到8.48亿人，常住人口城镇化率从48.34%

11、增至60.60%；根据国务院印发的国家人口发展规划（20162030年），到2030年我国常住人口城镇化率将达到70%。发达国家的城镇化经验表明，我国城镇化率正处于加速阶段初期，未来较长时间内将保持持续增长趋势，工程设计和国土空间规划行业仍将有广阔的增长空间。2.9 区域性规划扩展城市开发空间，拓宽工程设计和国土空间规划行业市场按照国家“十三五”规划的要求，我国将加快构建以陆桥通道、沿长江通道为横轴，以沿海、京哈京广、包昆通道为纵轴，大中小城市和小城镇合理分布、协调发展的“两横三纵”城市化战略格局。根据2020年政府工作报告，从市场布局角度出发，工程设计行业的市场热点仍旧是五大重点区域：京津冀

12、协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、长江经济带建设、成渝双城经济圈建设。重要城市群是未来房地产和基建投资的重点区域。2.10 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼工程设计行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来工程设计行业的一大发展趋势。2.11 延伸产业链工程设计行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.12 固定

13、资产投资总量持续增长，为工程设计行业提供有力保障随着宏观经济发展，我国全社会固定资产投资额呈现出增长态势。从固定资产投资来看，整体固定资产投资增速继续放缓，但基础设施投资增速保持在高位。数据显示，2019年全年全社会固定资产投资56.09万亿元，比上年增长5.10%，固定资产投资依然是拉动经济增长的重要引擎。2.13 行业协同整合成为趋势 工程设计行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.14 智慧城市建设升级传统规划设计业务，带动新兴业务增长智慧城市是运用物联网、云计算、大数

14、据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。建设智慧城市，对提升城市可持续发展能力具有重要意义。关于促进智慧城市健康发展的指导意见提出，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。2.15 工程建设组织模式优化2017年，国务院办公厅印发关于促进建筑业持续健康发展的意见后，住建部相继发布了工程总承包、全过程工程咨询等相关专项政策与试点，为持续推动工程建设组织模式优化提供政策支持，极大促进了行业业务创新发展。2.16 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，

15、对外输出价值当工程设计行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程设计需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工程设计行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。2.17 建筑业平稳增长，为工程设计行业提供直接支持建筑业的发展是

16、建筑设计市场需求的直接来源。2009年至2019年，我国建筑业总产值从7.68万亿元增长到24.84万亿元，年均复合增长率为12.46%。2017年4月，住建部印发建筑业发展“十三五”规划，明确提出全国建筑业总产值年均增长7.00%，建筑业增加值年均增长5.50%。在中国经济新常态形势下，建筑业仍将保持平稳增长。2.18 信息化辅助工程设计行业信息化备受用户青睐。B企业利用互联网，通过信息化的打造，融合工程设计行业特性，提高了用户体验，给用户带来诸多的便利。这将是未来行业发展的必然趋势。2.19 服务模式多元化我国的工程设计服务模式相对比较单一。在城市，工程设计公司一般不外乎行业巨头、上市公司

17、、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的工程设计服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。2.20 新的价格战将不可避免目前的工程设计产业，正处在新一轮价格战的前夜。在繁荣的工程设计领域，行业巨头已经占据了很长一段时间。这些都被初创企业、业内上市公司看在眼里，未来的他们必然会通过积极的降价策略，削弱对手的优势。2.21 呈现集群化分布目前各地都在推工程设计项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工程设计项目。随着各地

18、工程设计建设，中国工程设计建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工程设计建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工程设计项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工程设计建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工程设计建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工程设计建设。未来一段时间，中国中西部地区工程设计建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工程设计水平参差不齐，

19、有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工程设计相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工程设计打造势头也十分强劲。2.22 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工程设计行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3. 工程设计行业存在的问题3.1 行业高端人才和复合型人才供给不足工程技术与设计服务行业是智力密集型行业，人才是企业最重要的资产。随着行业环境变化和企业转型发展需要，设计单位对人才的需求也趋于多元化。随着装配式建筑、BIM等新技术的推广应用，掌握先进技术的高端人才将成为设计行业的主力军。行业高端人才和复合型人才供给不足已成为制约企业发展的

20、重要因素之一。3.2 部分区域存在隐性市场门槛由于历史原因，我国部分区域的工程设计市场仍然存在显性或隐性地方保护主义，阻碍了工程技术与设计服务行业在全国范围内的充分竞争。3.3 行业服务无序化Ø 工程设计行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 工程设计行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.4 供应链整合度低Ø 工程设计行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 工程设计行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.5 基础工作薄弱工

21、程设计标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程设计管理能力还不能适应工作需要。3.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程设计的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程设计主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程设计

22、行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程设计行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 工程设计行业政策环境分析4.1 工程设计行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程设计行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力

23、、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 工程设计行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程设计产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程设计行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程设计行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 工程设计行业

24、社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程设计业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程设计行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程设计产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 工程设计行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础

25、结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工程设计行业发展提供了强有力的保障。5. 工程设计行业竞争分析目前，我国工程设计领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程设计相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程设计产品。工程设计行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 工程设计行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析工程设计作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备

26、、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程设计企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析工程设计行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程设计企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析工程设计行业潜在进入者可能是一个新

27、办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程设计行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程设计行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程设计行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程设计行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析工程设计行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服

28、务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国工程设计行业品牌竞争格局分析5.3 中国工程设计行业竞争强度分析（1）中国工程设计行业现有企业竞争情况目前，工程设计行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程设计行业上游议价能力分析工程设计行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程设计材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程设计行业对上游议价能力较强。（3）中国工程设计行业下游议价能力分析工程设计行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程设计行业对下游议价能力较强。（4）中国工程设计行业新进入者威