2020年光器件行业现状与前景趋势报告

1、2020年光器件行业现状与前景趋势报告目录1.光器件行业现状41.1光器件行业定义及产业链分析41.2光器件市场规模分析61.3光器件市场运营情况分析72.光器件行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.光器件行业前景趋势123.1政策护航光通信行业发展123.2光通信需求旺盛，光器件上游受益明显123.3移动互联网流量仍处于爆发式增长阶段123.4用户体验提升成为趋势123.5延伸产业链133.6行业协同整合成为趋势133.7生态化建设进一步开放133.8呈现集群化分布143.9

2、需求开拓154.光器件行业政策环境分析154.1光器件行业政策环境分析154.2光器件行业经济环境分析164.3光器件行业社会环境分析164.4光器件行业技术环境分析165.光器件行业竞争分析185.1光器件行业竞争分析185.1.1对上游议价能力分析185.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析195.1.4替代品或替代服务分析205.2中国光器件行业品牌竞争格局分析205.3中国光器件行业竞争强度分析206.光器件产业投资分析216.1中国光器件技术投资趋势分析216.2中国光器件行业投资风险216.3中国光器件行业投资收益221. 光器件行业现状1.1 光器件行业定义及产业

3、链分析 光器件是光通信系统的核心组成部分，功能包括发送接收，增益放大，开关交换等，可以分为有源器件和无源器件。有源器件主要用于光通信中的光电信号转换，包括：激光器、光调制器、光探测器、集成器件等。无源器件则用于满足光传输环节的其他功能，包括光隔离器、光分路器、光连接器、光滤波器等。光器件分为有源器件和无源器件，光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件，是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。光器件位于光通信产业链的中游，从光器件产业链来看，其上游主要包括光芯片、电芯片、光组件等，下游一般为光通

4、信设备商、电信运营商和数据中心及云服务提供商等。光器件行业是指从事光器件相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知光器件行业定义，对预测并引导光器件行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国光器件行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国光器件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国光器件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。光通信产业链由光芯片、光器件（组件、模块）、系统设备三部分组成。光电子器件是利用电-光子转换效应制成的各种功能器件，位

5、于光通信产业链的中游。上游的光芯片是产业链竞争力的制高点，具有最高的技术壁垒；中游的光器件行业相对分散，国内企业在无源器件和中低端光模块占有一定市场，龙头企业在数通等部分领域的高端产品已取得突破；下游以华为、中兴、烽火为代表的通信设备商高度集中，市场份额占据全球的半壁江山，已成为产业的领导者。1.2 光器件市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，光器件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动光器件产业应用的爆发式增长。目前，我国的光器件行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工

6、智能近两年迎来了新一轮的爆发。光器件产品种类丰富，可分为有源器件、无源器件、光模块及子系统三大类。有源器件和无源器件根据工作是否需要电源来区分。有源器件工作时，其内部需要电源存在，无源器件工作时，其内部无需任何电源。  光器件分为有源器件和无源器件，光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件，是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。我国市场仍旧存在很大潜力，在电信和数通市场的共同推动下，全球和国内光器件市场规模均保持平稳增长。预计到2022年将超过140亿美元，年复合增速约为6.8%。

7、到国内光器件市场到2022年规模将达到38.5亿美元，约占全球市场的27.5%。1.3 光器件市场运营情况分析光器件行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：光器件行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。光器件市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的光器件行业产品及服务结构调整问题

8、不仅仅是对产品进行调整，还是对光器件企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范光器件行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入光器件领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，光器件行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,光器件行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与光器件行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的光器件行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良

9、性发展。从长远的趋势看,光器件行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致光器件行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上光器件行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：光器件行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,

10、竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得光器件行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,光器件行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：光器件行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的光器件企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 光器件行业存在的问题2.1 行业服务无序化Ø 光器件行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 光器件行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺

11、失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低Ø 光器件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 光器件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱光器件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，光器件管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于光器件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对光器件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税

12、合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的光器件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致光器件行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用

13、户迫切的需要和痛点。3. 光器件行业前景趋势3.1 政策护航光通信行业发展近年来随着云计算服务、视频、远程控制和移动互联网等领域的快速发展，数据流量和用户带宽需求的飞速增长，推动了全球光通信设备市场的发展。国家颁布了一系列通信产业政策与振兴规划，将光通信作为我国国民经济和信息化建设的重要基础战略产业。3.2 光通信需求旺盛，光器件上游受益明显现阶段，运营商骨干网、城域网全面向100GOTN升级，宽带到户进程加快，数据中心快速建设，移动网络将向5G演进，多因素驱动下，光通信行业将在未来保持景气。光器件产业处于光通信产业链的上游，为下游系统设备商提供器件、模块、子系统等产品，其性能的好坏直接影响到

14、光纤通信系统的质量。3.3 移动互联网流量仍处于爆发式增长阶段一方面，随着智能终端的普及和视频应用的兴起，网民对于网络流量的需求日益提高；另一方面，随着“提速降费”、“畅享套餐”等推动下，国内网络流量的资费逐步下调，促进人们更多体验互联网。3.4 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼光器件行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来光器件行业的一大发展趋势。3.5 延伸产业链光器件行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，

15、全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 行业协同整合成为趋势 光器件行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.7 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当光器件行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，光器件需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平

16、台，共建生态光器件行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推光器件项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的光器件项目。随着各地光器件建设，中国光器件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国光器件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓

17、展的特征。有报告分析，从国家级光器件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国光器件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展光器件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧光器件建设。未来一段时间，中国中西部地区光器件建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的光器件水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的光器件相对来说会更加成熟一些。但目前中西部光器件打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在光器件行业，越来越多的用户

18、对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 光器件行业政策环境分析4.1 光器件行业政策环境分析国家从大的政策方向上对光器件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 光器件行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为

19、一、二、三产业都有关联度的光器件产业，国民经济的平稳较快发展是保证光器件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了光器件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 光器件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，光器件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的光器件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对光器件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 光器件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展

20、规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为光器件行业发展提供了强有力的保障。5. 光器件行业竞争分析中国光器件企业主要以中小企业为主，整体收入规模与发达国家相比较落后。其中，光有源期间的企业有光迅科技、海信宽带、华工科技、天孚通信和日海通讯等；光无源器件的主要参与者包括光迅科技、亨通光电、三环集团、仕佳光子和特发信息等。随着

21、光模块在数据中心、5G、骨干网等应用场景的多样化，未来光模块的需求数量和封装形式也将大幅增加。目前，我国光器件领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局光器件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的光器件产品。光器件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 光器件行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析光器件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，

22、上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，光器件企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析光器件行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。光器件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析光器件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企

23、业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。光器件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是光器件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是光器件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是光器件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析光器件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重

24、要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国光器件行业品牌竞争格局分析5.3 中国光器件行业竞争强度分析（1）中国光器件行业现有企业竞争情况目前，光器件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国光器件行业上游议价能力分析光器件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、光器件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，光器件行业对上游议价能力较强。（3）中国光器件行业下游议价能力分析光器件行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，光器件行业对下游议价能力较强。（4）中国光器件行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国光器