2021年虚拟化行业调研前景分析报告

1、2021年虚拟化行业调研前景分析报告 目录1.虚拟化行业前景趋势41.1软件定义带动服务器虚拟化市场演进41.2结合业务特点的方案需求日益强烈51.3服务器虚拟化与存储、网络虚拟化同步发展51.4以KVM为代表的开源虚拟化技术越来越普及61.5用户体验提升成为趋势61.6延伸产业链71.7行业协同整合成为趋势71.8服务模式多元化71.9呈现集群化分布81.10需求开拓92.虚拟化行业现状92.1虚拟化行业定义及产业链分析92.2虚拟化市场规模分析103.虚拟化行业存在的问题123.1行业服务无序化123.2供应链整合度低123.3基础工作薄弱133.4产业结构调整进展缓慢133.5供给不足，

2、产业化程度较低134.虚拟化行业政策环境分析154.1虚拟化行业政策环境分析154.2虚拟化行业经济环境分析154.3虚拟化行业社会环境分析154.4虚拟化行业技术环境分析165.虚拟化行业竞争分析175.1虚拟化行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国虚拟化行业品牌竞争格局分析195.3中国虚拟化行业竞争强度分析196.虚拟化产业投资分析206.1中国虚拟化技术投资趋势分析206.2中国虚拟化行业投资风险206.3中国虚拟化行业投资收益211. 虚拟化行业前景趋势1.1 软件定义带

3、动服务器虚拟化市场演进当前，创新和转型已经成为企业生存和发展的两大核心主题。企业在转型和创新的过程中，IT基础架构的压力日益增加，如何把现有IT基础架构运营得更好，成为企业保证创新顺利进行的关键。然而，由于传统IT基础架构以硬件为中心的特征，在敏捷性、可扩展性方面有所欠缺，影响了企业业务提升务的速度，并且传统IT基础架构的运维越来越多地面临成本压力，使得企业急需应用新的技术和方案来弥合上述痛点。因此，软件定义理念应运而生，软件定义理念以较好的敏捷性、可扩展性和经济性，正在受到越来越多的用户的青睐。而软件定义的发展，也带动了服务器虚拟化的深入普及，因为软件定义的第一步就是将各种IT资源池化，这其

4、中，服务器虚拟化是基础。以服务器虚拟化为开端的软件定义技术的部署，能够帮助企业IT实现向云转型的目标，并让企业快速适应市场变化，进一步提升业务发展能力。1.2 结合业务特点的方案需求日益强烈在云计算、大数据和互联网+的驱动下，不同类型企业的应用场景不断细分且差异越来越大，加之业务快速发展，对IT基础架构的性能和可靠性的要求越来越高，因此企业对服务器虚拟化解决方案提出了新的要求，希望提供商能够针对不同应用场景提供定制化的方案，例如针对业务运维或者云管理进行优化；对于数据库场景，对性能、稳定性和可靠性的要求则非常高，这些都要求提供商能够有针对性地优化解决方案，这也是当前用户最需要的。1.3 服务器

5、虚拟化与存储、网络虚拟化同步发展在企业IT向云转型和部署软件定义技术的过程中，计算、存储和网络资源已经成为一个整体，越来越需要对整个基础架构实施统一的抽象化、池化和自动化流程，这就需要服务器虚拟化和存储、网络虚拟化的同步发展。在存储方面，存储虚拟化实现了可以按业务发展的速度交付 IT 服务的环境。在网络层面，借助网络虚拟化，用户可以引入与“网络虚拟化管理程序”对等的功能，以重新定义二层至七层物理网络服务（如交换、路由、防火墙和负载平衡）。在计算层面，与网络和存储相似，虚拟化的计算资源也可以更快速地进行调配，同时更强的控制力和更高的效率。1.4 以KVM为代表的开源虚拟化技术越来越普及随着我国各

6、行业的转型升级和提质增效，给IT带来了新的要求，诸如云服务提供商网络扩展，金融行业云架构的建设，政府行业政务云的普及，医疗行业医联体规模的扩大等等，使得建立云平台的需求越来越迫切，而在此背景之下，为了获得更加灵活、可控的云基础平台，OpenStack成为众多行业构建云基础架构的首选，而OpenStack的重要组成部分KVM计算资源虚拟化技术，也随着OpenStack的普及而应用得越来越广泛。1.5 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼虚拟化行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来虚拟化行业的

7、一大发展趋势。1.6 延伸产业链虚拟化行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。1.7 行业协同整合成为趋势 虚拟化行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。1.8 服务模式多元化我国的虚拟化服务模式相对比较单一。在城市，虚拟化公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的虚拟化服务模式只能说是

8、处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。1.9 呈现集群化分布目前各地都在推虚拟化项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的虚拟化项目。随着各地虚拟化建设，中国虚拟化建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国虚拟化建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级虚拟化项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和

9、珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国虚拟化建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展虚拟化建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧虚拟化建设。未来一段时间，中国中西部地区虚拟化建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的虚拟化水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的虚拟化相对来说会更加成熟一些。但目前中西部虚拟化打造势头也十分强劲。1.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在虚拟化行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2. 虚拟化行业现状2.1 虚拟化行业定义及产业链分析服务

10、器虚拟化市场经过这些年的迅速发展，已经初具规模。所谓服务器的虚拟化是指将服务器物理资源抽象成逻辑资源，让一台服务器变成几台甚至上百台相互隔离的虚拟服务器，我们不再受限于物理上的界限，而是让CPU、内存、磁盘、I/O等硬件变成可以动态管理的"资源池"，从而提高资源的利用率，简化系统管理，实现服务器整合，让IT对业务的变化更具适应力。随着云计算、大数据等技术的推动，该市场将呈现较快速的增长态势，市场发展空间仍然巨大。在云计算、大数据和互联网+的驱动下，不同类型企业的应用场景不断细分且差异越来越大，加之业务快速发展，对IT基础架构的性能和可靠性的要求越来越高，因此企业对服务器虚拟

11、化解决方案提出了新的要求，希望提供商能够针对不同应用场景提供定制化的方案。虚拟化行业是指从事虚拟化相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知虚拟化行业定义，对预测并引导虚拟化行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国虚拟化行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国虚拟化行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国虚拟化产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。2.2 虚拟化市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，虚拟化行业将紧

12、密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动虚拟化产业应用的爆发式增长。目前，我国的虚拟化行业发展尚处于起步阶段。目前我国服务器虚拟化行业的发展处于成熟阶段，开源架构全面倒向KVM，并得到国内外厂商产品的一致支持，国产品牌正处于快速发展阶段，未来国产品牌市场份额将会进一步提高。服务器虚拟化是一个相对复杂的环境，虚拟化内核软件与服务器、存储、网络、操作系统等紧密相关，相互交错，任何一个环节的异常都会影响到虚拟化环境的稳定性。因此，针对虚拟化环境的自动化运维已经成为数据中心虚拟化或云化的必然趋势，包括对整体物理资源的分配调度监控、虚拟化

13、资源的分配占用监控、虚拟化系统稳定性隐患的自动排查与告警、云业务申请与审批的流程化管理。目前随着云计算时代的发展，服务器虚拟化行业的市场规模迅速增长，2017年服务器虚拟化行业市场规模达到26亿元，2020年市场规模增长到45亿元，同比增长21.6%。3. 虚拟化行业存在的问题3.1 行业服务无序化Ø 虚拟化行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 虚拟化行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低Ø 虚拟化行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难

14、打价格战。Ø 虚拟化行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱虚拟化标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，虚拟化管理能力还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于虚拟化的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对虚拟化主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏

15、观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的虚拟化行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致虚拟化行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 虚拟化行业政策环境分析4.1 虚拟化行业政策环境分析国家从大的政策方向上对虚拟化行业做了一些纲领性的

16、指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 虚拟化行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的虚拟化产业，国民经济的平稳较快发展是保证虚拟化行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了虚拟化行业对宏观调控具

17、有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 虚拟化行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，虚拟化业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的虚拟化行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对虚拟化产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 虚拟化行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时

18、逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为虚拟化行业发展提供了强有力的保障。5. 虚拟化行业竞争分析目前，我国虚拟化领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局虚拟化相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的虚拟化产品。虚拟化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 虚拟化行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析虚拟化作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上

19、下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，虚拟化企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析虚拟化行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。虚拟化企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进

20、入者分析虚拟化行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。虚拟化行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是虚拟化行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是虚拟化行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是虚拟化行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析虚拟化行业替代品或者替代服务主要考量一下

21、三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国虚拟化行业品牌竞争格局分析5.3 中国虚拟化行业竞争强度分析（1）中国虚拟化行业现有企业竞争情况目前，虚拟化行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国虚拟化行业上游议价能力分析虚拟化行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、虚拟化材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，虚拟化行业对上游议价能力较强。（3）中国虚拟化行业下游议价能力分析虚拟化行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，虚拟化行业对下游议价能力较强。（4）中国虚拟化行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国虚拟化行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 虚拟化产业投资分析6.1 中国虚拟化技术投