2020年工程咨询行业调研分析报告

1、2020年工程咨询行业调研分析报告目录1.工程咨询行业现状41.1工程咨询行业定义及现状介绍41.2工程咨询的特点51.3工程咨询市场规模分析61.4工程咨询市场运营情况分析61.5管理部门权限分割91.6工程咨询意识薄弱91.7工程咨询市场混乱101.8行业服务无序化101.9供应链整合度低111.10基础工作薄弱111.11产业结构调整进展缓慢111.12供给不足，产业化程度较低122.工程咨询行业前景趋势132.1工程咨询行业开展全过程服务132.2工程咨询业“扩展业务边界”132.3用户体验提升成为趋势142.4延伸产业链142.5行业协同整合成为趋势142.6生态化建设进一步开放15

2、3.工程咨询行业政策环境分析153.1工程咨询行业政策环境分析153.2工程咨询行业经济环境分析163.3工程咨询行业社会环境分析163.4工程咨询行业技术环境分析164.工程咨询行业竞争分析184.1工程咨询行业竞争分析184.1.1对上游议价能力分析184.1.2对下游议价能力分析194.1.3潜在进入者分析194.1.4替代品或替代服务分析204.2中国工程咨询行业品牌竞争格局分析204.3中国工程咨询行业竞争强度分析205.工程咨询产业投资分析215.1中国工程咨询技术投资趋势分析215.2中国工程咨询行业投资风险215.3中国工程咨询行业投资收益221. 工程咨询行业现状1.1 工程

3、咨询行业定义及现状介绍工程咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括前期立项阶段咨询、勘察设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作。工程咨询行业是指从事工程咨询相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工程咨询行业定义，对预测并引导工程咨询行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国工程咨询行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工程咨询行业依旧会

4、继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工程咨询产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。1.2 工程咨询的特点1. 工程咨询业务弹性很大，可以是宏观的、整体的、全过程咨询，也可以是某个问题、某项内容、某项工作的咨询。2. 每一项咨询任务都是一次性、单独的任务，只有类似性而无重复性。3. 工程咨询是高度智能化服务，需要多学科知识、技术、经验、方法和信息的集成及创新。4. 工程咨询牵涉面广，包括政治、经济、技术、社会、文化等领域，需要协调和处理方方面面的关系，考虑各种复杂多变因素;5. 投资项目受相关条件的约束性较大，咨询结果是充分分析、研究

5、各方面约束条件和风险的结果，可以是肯定结论，也可以是否定结论。结论为“项目不可行”的评估报告，也可以是质量优秀的咨询报告。6. 工程咨询的成果带有预测性、前瞻性，咨询的成果除了咨询单位自我评价外，还要接受委托方或外部的验收评价，要经受时间和历史的考验;7. 工程咨询提供智力服务，咨询成果(或产出品)属于非物质产品。1.3 工程咨询市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工程咨询行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工程咨询产业应用的爆发式增长。目前，我国的工程咨询行业发展尚处于起步阶段。随着大数

6、据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。 根据以往经验假定，国家每投入1万亿元固定资产投资就需要投资100150亿元的工程咨询支出，2018年我国工程咨询行业的市场需求规模达到7878亿元。2019年行业市场规模达到7985亿元。预计2020年行业市场规模受到大基建的刺激，将会达到8500亿元。1.4 工程咨询市场运营情况分析工程咨询行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：工程咨询行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费

7、者的产品或服务的总量。工程咨询市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的工程咨询行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对工程咨询企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工程咨询行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工程咨询领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工程咨询行

8、业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工程咨询行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工程咨询行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工程咨询行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工程咨询行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工程咨询行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致

9、，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工程咨询行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：工程咨询行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工程咨询行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工程咨询行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：工程咨询行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅

10、觉灵敏的工程咨询企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。1.5 管理部门权限分割广义的工程咨询包括工程建设全过程的咨询服务，既包括建设项目前期又包括建设项目准备和实施阶段的工作。根据国家发改委第29号令发布的工程咨询单位资格认定办法的规定，工程咨询单位资格由国家发改委认定，工程咨询服务的范围主要以建设项目前期为主，且兼顾工程建设全过程。然而，我国现行工程建设领域和阶段却分别由不同的政府行政部门进行管理，协调困难；现阶段工程咨询工作主要集中在项目建设的前期开展。显然，这与当前世界发达国家普遍采用的全过程工程咨询相比存在着较大差距。1.6 工程咨询意识薄弱由于我国长期以来没有建立起法人投资

11、责任制，对于国有投资项目，往往是在急于求成的思想指导下，前期工作简单粗糙，加之领导决策又过于匆忙，导致了不少项目资源浪费严重，投资效益较差。对于非国有投资项目，很多业主长期以来也对建设项目前期的工程咨询工作缺乏认识、不予重视，他们虽然委托工程咨询单位进行工程咨询但仅仅是因为要向政府报批项目而不得不应付了事，这样做出的工程咨询文件，其质量难以得到保证。上述做法与许多发达国家、甚至某些发展中国家形成了鲜明的对比。在国外，无论是政府还是私人，在确定投资项目时，为了减少风险，提高投资效益，不惜重金聘请咨询工程师，进行一系列的详细调查研究，帮助业主鉴别项目，从技术、经济、管理等多角度进行分析论证，使方案

12、不断得到优化。事实上，工程咨询可以为科学决策提供依据，避免和减少失误，提高投资效益，优化建设方案，缩短建设周期，降低成本，提高工程质量，对于加强和改善宏观调控起着重要作用。1.7 工程咨询市场混乱目前，我国工程咨询市场发育尚不完善，工程咨询业务量相对有限。很多工程咨询机构规模小，人员结构参差不齐，为了揽到工程咨询业务，一些工程咨询机构不惜以压低咨询收费为主要手段进行恶性竞争，一些工程咨询单位超范围经营的现象也时有发生。甚至某些不具备工程咨询资质及工程咨询专业知识和技能的人员和机构也在从事工程咨询服务，严重干扰了工程咨询市场秩序，其结果是工作成果粗制滥造，不能客观真实地反映项目的实际情况，严重损

13、坏了工程咨询业的形象和信誉。1.8 行业服务无序化Ø 工程咨询行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 工程咨询行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。1.9 供应链整合度低Ø 工程咨询行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 工程咨询行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。1.10 基础工作薄弱工程咨询标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工程咨询管理能力还

14、不能适应工作需要。1.11 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于工程咨询的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工程咨询主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工程咨询行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。1.12 供给不足，产业化程度较低由于基础

15、设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工程咨询行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。2. 工程咨询行业前景趋势2.1 工程咨询行业开展全过程服务工程咨询企业向顾客提供系统且综合的知识服务。具体表现在工程咨询企业在接受顾客委托后，必须从全局出发，系统的分析项目建设的过程以及结构，进而提出专业性的解决方案，对工程项目提供决策、前期评估、后期评估等。此外，工程咨询企业不仅需向顾客提供形式产品，包括各种书面的分析报告、

16、项目规划以及各项图纸等，还需要提供一些超值服务，如事后对顾客的回访，询问意见和建议等，并且在提供服务的过程中，工程咨询企业还会根据实际情况或顾客需求的变化而随时对服务内容进行调整和安排。2.2 工程咨询业“扩展业务边界”工程咨询企业作为一种典型的知识型服务企业，具有知识型服务企业的其他服务特点，如所提供服务产品的无形性，服务产品和所提供支持技术的创新性，服务内容与服务质量的不确定性，资源配置的合理性（主要表现在能够优化工程项目建设过程中的价值链的各个部分）等。除此之外，在价格方面，工程咨询企业还表现出了低弹性的特点，即顾客在选择企业时，不会把价格看作是第一首选因素，而更看重的是企业的信誉、经验

17、、知识水平及专业度等有关影响企业品牌形象和顾客满意度的因素。国家政府针对工程咨询单位还制定了一系列的资格认定办法，以法律手段，强制要求工程咨询企业在进行工程设计、招标代理、工程监理、设备监理等服务，以及拓宽咨询专业和服务范围等情况下，必须经过相关部门的审批，合格后企业才方可进行正常的经营活动。 2.3 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼工程咨询行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来工程咨询行业的一大发展趋势。2.4 延伸产业链工程咨询行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

18、随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。2.5 行业协同整合成为趋势 工程咨询行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。2.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当工程咨询行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，工程咨询需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的

19、有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态工程咨询行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3. 工程咨询行业政策环境分析3.1 工程咨询行业政策环境分析国家从大的政策方向上对工程咨询行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做

20、社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。3.2 工程咨询行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工程咨询产业，国民经济的平稳较快发展是保证工程咨询行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了工程咨询行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。3.3 工程咨询行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工程咨询业将面临更快的发展；同时，

21、也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工程咨询行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工程咨询产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。3.4 工程咨询行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境

22、为工程咨询行业发展提供了强有力的保障。4. 工程咨询行业竞争分析目前，我国工程咨询领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工程咨询相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工程咨询产品。工程咨询行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。4.1 工程咨询行业竞争分析4.1.1 对上游议价能力分析工程咨询作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务

23、基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，工程咨询企业对上游端有较强议价能力。4.1.2 对下游议价能力分析工程咨询行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工程咨询企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。4.1.3 潜在进入者分析工程咨询行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进

24、入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。工程咨询行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工程咨询行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。4.1.4 替代品或替代服务分析工程咨询行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重

25、要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。4.2 中国工程咨询行业品牌竞争格局分析4.3 中国工程咨询行业竞争强度分析（1）中国工程咨询行业现有企业竞争情况目前，工程咨询行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工程咨询行业上游议价能力分析工程咨询行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工程咨询材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工程咨询行业对上游议价能力较强。（3）中国工程咨询行业下游议价能力分析工程咨询行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，工程咨询行业对下游议价能力较强。（4）中国工程咨询行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。