中国联通CDMA与GSM双网协调发展分析

1、中国联通 CDMA与 GSM双网协调发展分析导读： 虽然国内移动电话市场的持续高速发展及 3G牌照的延迟发 放等因素都有利于联通 CDMA业务的发展和盈利，但从目前的发展情况开看，联 通要把 CDMA发展成为强势网络与主导业务的战略目标仍没得到实现。本文围绕 双网用户的细分与衔接、 3G发展路径的不确定性 虽然国内移动电话市场的持续高速及 3G牌照的延迟发放等因素 都有利于联通 CDMA业务的和盈利，但从目前的情况开看，联通要把 CDMA成为 强势网络与主导业务的战略目标仍没得到实现。本文围绕双网用户的细分与衔 接、 3G路径的不确定性、有限资源的合理分配等问题进行深入分析，力求对中 国联通双

2、网协调中需要重点解决的问题做出探讨。一、全球移动运营商双网概况目前，全球同时运营双网的移动运营商主要分为两大类。 第 一类运营商主要是从 GSM往WCDM演A进的 3G运营商。虽然 GSM和 WCDM属A于不 同层次的技术制式，但两者之间是清晰的网络技术演进关系，其网络能力、定 位等区分都比较清晰。因此，这类运营商的双网协调战略在于实现业务与用户 群从 2G网络到 3G网络的平滑过渡，双网可能产生的内部竞争较小。在这类运 营商中还有一些同时运营两张不同制式 3G网络的运营商，目前仅有韩国的 SKT 和 KTF，但这两个运营商对自身不同制式的 3G 网络也有着明确的差异化战略， 可能产生的内部竞

3、争也将不明显。类运营商是在 2G 时代就运营着两张不同技术制式移动网络的运营 商，由于两张网络的能力与都曾存在不同程度的同质性，使这些运营商都在一 定时期内面临过严重的双网内部竞争问题，这种问题体现在不同网络的定位、 资源分配、用户市场协调等方面。从全球的主要电信市场看，这类运营商不 多，除了中国联通外，比较典型的只有日本的 KDDI。 KDDI是日本的大移动运营 商，除了同时经营 PDC和 CDMA两张移动网络外，还曾控股着日本的第一大 PHS 运营商 DDIPocket，但 2004年 6月 KDDI已正式决定把 DDIPocket出售。本文将根据这些运营商双网运营产生的背景与影响因素，对

4、中国 联通 CDMA与 GSM双网协调的问题及面临的挑战进行探讨。二、双网运营产生的主要背景总的来看，除了从 GSM往 WCDM商A 用演进的情况外，双网运营产 生的背景主要有以下几个方面。（一）摆脱技术版权的制约这点在 KDDI过程中体现得最为明显。由于日本移动电话市场中的 主流 2G技术制式 PDC版权为 DoCoMo所有， KDDI与 VodafoneK.K. 在技术版权方 面一直受到 DoCoMo不同程度的制约。 KDDI认为，作为市场中的后进入者而且 受技术版权的制约，如果在 2G时代继续只采用 PDC技术是无法进一步缩小与 DoCoMo的整体差距的。因此， KDDI在 1998 年

5、初决定把自身的中心转向 CDMA制 式。 KDDI后来的实践证明了这种战略判断是正确的，通过 CDMA技术， KDDI成 功实现了与 DoCoM、o Vodafone 的差异化， CDMA20001业X 务也取得了成功， CDMA20001X EV-DO 个3月内的用户就超过了 Vodafone K.K.16 个月的 WCDM用A 户总数。虽然目前 KDDI的整体市场份额与 Vodafone K.K. 仍基本相当，但根据 各种情况综合判断， KDDI未来的前景要明显比 Vodafone K.K. 乐观。除 KDDI外，韩国政府支持本国 WCDM也A 有减轻或摆脱高通专利费 压力的战略考虑。韩国

6、是全球比较成功的 CDMA市场，不仅 2.5G/3G 业务的全球 领先，而且通过韩国有限的国内市场培育出强大的通信设备与终端制造产业。 但伴随 CDMA成功的是日益突出的专利费问题， 2002 年高通对韩国征收的专利 费高达 3 亿美元，而同年韩国前两大移动运营商 SKT和 KTF的总利润才达到 16.5 亿美元左右。随着韩国移动电话市场竞争的日益加剧，高昂的专利成本必 然使各运营商难以承受。因此，虽然由于 CDMA在韩国移动电话市场占统治地 位， GSM商用的缺失决定了 WCDM在A韩国难有较大的空间，但韩国信息通信部 （MIC） 仍然鼓励韩国移动运营商和商用 WCDM，A其中一个重要的政策

7、考虑就是减 轻来自高通的专利收费压力。（二）技术与运营实践输出 除了减轻或摆脱高通的专利费压力外，进行技术与运营实践输出 也是韩国和商用 WCDM的A 3G战略之一。从 2G/2.5G 终端产品看，韩国就是一个 很注重技术输出的国家。虽然本国缺乏 GSM商用市场，但依靠三星和 LG等实力 雄厚的终端厂商，韩国的 GSM/GPR手S 机在包括中国在内的全球市场仍然表现出 了较强的竞争力，市场份额呈不断上升的趋势。然而， GSM网络设备始终是韩 国厂商比较薄弱的环节，商用市场缺乏是其根本的原因。由于2G时代 GSM在全球的统治地位，在未来的 3G时代 WCDM仍A将在全球市场居于主流。为了增强本

8、国厂商在 WCDM网A 络设备与终端产品方面的综合竞争力，韩国信息通信部通过 发放两张 WCDM牌A照，并最终引导 SKT和KTF于2003年 12月在汉城地区开通 了号称基于 WCDMAR版4本的网络，这两个运营商选的设备就是来自三星和 LG。 实际上目前 WCDMAR设4备并没有真正成熟，而且三星与 LG在国际 WCDM网A 络设 备市场占有率较低，更为重要的是韩国 WCDM的A 空间非常有限。因此综合上述 因素考虑，韩国通过商用 WCDM而A 扶植本国设备和终端厂商的战略意图就比较 明显了。（三）通过技术差异化寻求新的竞争优势1998 年 KDDI决定往 CDMA转移就存在通过技术差异化

9、寻求新竞争 优势的战略目的。当时 KDDI已经预计出日本移动数据时代已经临近，作为日本 移动市场的非主导运营商， KDDI通过本身数据提供能力非常有限的 PDC技术是 难以与 DoCoMo抗衡的，而且 PDC是日本自有的移动电话制式，不仅国际漫游成 本高（运营商往往需要免费或低价向国际漫游用户租借手机），而且向3G演进的风险与成本都非常高，这可以从 DoCoMoWCD过MA程中的技术版本修改行为得 以体现。在 2002年底与 2003 年初这段时间中， DoCoMo就曾经对网络进行了一 次大的升级，把原来与 3GPP完全不兼容的制式升级到与 3GPP较接近的制式， 以降低技术演进的难度，目前

10、DoCoMo已经决定在 2005 年上半年前把网络完全 升级到与 3GPP兼容的制式，以彻底解决国际漫游问题。综合日本市场的竞争态 势看，通过 CDMA20001业X 务的成功从而拉大与 VodafoneK.K. 在 3G方面的优 势， KDDI当年的战略考虑已经得到初步实现。联通 CDM，A 除了有国家对国内移动电话市场进行战略规划的考虑 外，希望通过技术差异化寻求新的竞争优势是中国联通重要的战略考虑之一。 当时联通认为，作为国内移动电话市场的后进入者，而且在 2G时代用户与网络 资源是决定运营商竞争力的核心因素，由于与中国移动的起点过于悬殊，通过 经营 GSM业务中国联通认为其市场份额已经

11、难以进一步缩小与中国移动的差 距。在 2.5G 及未来的 3G时代，由于价值链建设已经上升为除网络与用户资源 外影响竞争力的核心因素，中国联通试图利用 CDMA200在0 业务和技术从2G/2.5G往 3G演进方面的优势，通过建设与壮大自身的 CDMA产业链与中国移 动的 GSM及未来的 WCDM展A 开差异化竞争，以取得持续。总的来看，包括中国联通在内，在 2G 时代就运营两张不同制式移 动网络的运营商都有一定背景下的具体战略考虑，但其战略判断的合理性及前 景则需要根据具体情况及影响因素作出综合分析。三、联通双网的主要影响因素分析 根据国际上运营双网的移动运营商实践，影响联通双网状态及前 景

12、的主要因素有以下几方面。（一）双网的差异化 双网的差异化包括网络技术和网络的差异化。对于从 GSM往WCDM演A进的 3G运营商，由于 GSM与 WCDM是A明显的旧技术向新技术演进关 系，两者的定位、特点、前景也有比较清晰的区分。而对于 KDDI与中国联通， 无论是 PDC与 CDMA IS95A，还是 GSM与 CDMA IS95B，都同属于 2G技术，因此 这两个运营商都在一定时期内面临过解决双网定位与协调的问题。经过 6 年多 的， KDDI的 CDMA网络不仅早已实现了全覆盖，网络超过了原 PDC网络，而且 CDMA20001网X络能够覆盖日本 80%以上的人口， 2003年 11月

13、开始手机服务的 CDMA2000 1X EV-DO网络也覆盖了 70%以上的主要城市人口，另外， KDDI也明 确了其 PDC不向 WCDM演A进，因此 KDDI的 CDMA网络与 PDC网络实现了清晰的 差异化。对于中国联通，其 CDMA网络经过三期建设后整体已经与原 GSM网络相 当，而且具备 2.75G 移动数据提供能力的 CDMA2000 1X商用也已经超过一年， 因此联通的 CDMA网络与 GSM网络已经实现了初步的技术差异化，这为联通区分 双网的战略提供了前提条件。（二）市场环境及需求潜力虽然 GSM/GPR与S WCDM在A 定位、特点、前景等方面都有非常清晰 的区分，但对于除日

14、韩外的国际主要移动电话市场， 2.5G 的市场需求仍远较 3G 现实，这就产生了 2.75G 的 EDGE有限商用以及 WCDM运A营商业务速度巨大差异 的现状。而对于 KDDI和中国联通，虽然双网初期业务同质化严重，但当时市场 的主流需求仍然是话音，移动数据业务刚出现启动迹象，而且市场处于较高速 的膨胀阶段（见表 1），现实的话音市场需求和高速的市场膨胀速度都相对降 低了原来弱势网络的难度。例如，联通 CDMA业务在 2003 年末就实现了收支平 衡，而且计划 2004 年实现盈利，而 2G时代较成功的新移动运营商英国 Orange，它于 1994年 10月进入市场，但直到 1999年被法国

15、电信收购时仍没有 实现盈利。由此可见，目前国内移动电话市场的高速为联通 CDMA提供了难得的 机遇。（三）运营商的综合实力 双网协调问题的本质是运营商把自身相对有限的资源在双网的合 理分配，以实现最终的战略。对于从 GSM/GPR往S WCDM演A进的 3G运营商，如果运营商本身就 作为 2G时代的市场主导者，那么 2G/2.5G 业务的收入能力、经营经验、高价值 2.5G 用户储备等优势，都往往能够使这些运营商在 3G时代继续领先于同一技 术阵营的竞争对手。日本 DoCoMo的 3G业务已经远远领先于 Vodafone K.K. 证 明了这一点。而在欧洲， 2004年前对 3G比较单调的 V

16、odafone，凭借 2.5G 时代 “Vodafone Live! ”的成功，也在欧洲的 WCDM商A用中明显领先于 Orange 与 T-Mobile 等竞争对手。在 2004年欧洲新开通并提供手机服务的 10个 WCDM网A 络中， Vodafone 占了 5个（见表 2），而且其在英国和希腊的 WCDM网A络也已 经开通，一旦手机供应问题得到解决就将提供手机服务。而对于 KDDI等市场中的非主导运营商，在本身资源就相对有限的 情况下，要把资源在双网之间合理分配所面临的挑战无疑就要更大一些。作为国内大移动运营商，中国联通与中国移动在整体实力仍存在 较明显的差距（见表 3）。在用户市场占有

17、率方面，联通用近 8 年的时间取得 34%左右的市场占有率，但在 2003 年面对激烈的市场竞争尤其是无线市话的全 面，联通市场占有率的上升速度已经明显放缓。虽然联通 CDMA业务已经实现收 支平衡，但在国内这种以大众用户为主而且移动电话应用密度整体较低的大范 围市场中，按照 CDMA用户的现有及增长态势，作为仍处于高投资阶段的 CDMA 网络，仅依靠联通比较有限的资源实现充分的经济性将充满挑战。（四）双网的用户对比无论对于从 GSM往 WCDM演A进的 3G运营商，还是 KDDI等 2G时代 就运营两张 2G网络的运营商，它们双网的共同特征都是后进入的网络往往成为 这些运营商未来的网络与业务

18、重心。由于后出现网络的用户都需要经历一定的 过程，原有网络的程度及用户既是后出现网络资源的主要提供者，也可能成为 后进入网络的桎梏。例如，从全球的 WCDM商A用进展及趋势看，目前仅有 DoCoMo实现了 WCDM网A络的全覆盖， FOMA用户也进入高速阶段，这使 3G业务 作为主流方向的地位得以充分体现；但其它 WCDM运A营商至今都没有 WCDM网A 络实现全覆盖的时间表，在 WCDM网A 络实现全覆盖之前， 3G话音业务仍或多或 少需要由原来的 2G网络补充承载，而且根据目前的整体态势判断，在未来相当 时期内 WCDM网A络与用户的都远小于现有 GSM网络。目前欧洲已经有越来越多 的观点

19、认为， WCDM在A整个生存期内都将作为 GSM/GPR的S 补充而存在，而过去 普遍认为欧洲 3G市场完全启动后， GSM是作为 WCDM的A补充而存在的。2002年 4 月联通 CDMA全面商用时，联通 GSM用户已经超过 5000 万户，这为 CDMA超越 GSM提出了更高的难度。按照目前的态势，完成四期建设 后联通 CDMA网络将完全超越其 GSM网络，但 CDMA用户在未来 23 年仍难以超 越其 GSM用户，因此在未来一段时间内联通将面临优势网络中用户处于劣势的 难题。（五）小结 技术差异化的实现与市场的持续高速都已经成为 联通 CDMA的有利因素，但资源上的劣势以及经济性初现的

20、GSM现实，则对 CDMA的持续提出了更大挑战。四、未来联通双网的主要挑战 根据上述影响联通双网的因素分析，不难发现未来联通双网过程 中面临的挑战至少有以下两方面。（一）双网用户的细分及衔接问题 根据目前联通 GSM和 CDMA 的基本网络方向来看，如果联通只选择沿 CDMA2000进行 3G演进，那么比较常 规而且理想的战略是 GSM网络定位于移动话音用户，与无线市话、固话的替代 竞争关系更加激烈，而 CDMA网络针对 2.5G/3G 用户群。但这个战略的挑战在于 以下两个方面。1CDMA网络中高价值 2.5G用户储备问题：目前 CDMA的 2000万 户用户群中，有相当部分是联通通过高额的

21、手机补贴所获得的，这些用户群对 未来 2.5G/3G 业务的潜在贡献价值有较大变数。2高价值 GSM用户向 CDMA过渡问题：移动电话用户对运营商的价值往往是动态变化的，目前联通 GSM网络中必然存在一定数量的潜在 2.5G/3G 用户，这些用户向 CDMA网络转移将存在终端、号码等障碍。为了解决双网用户的细分及衔接问题，联通也在持续寻求各种解 决方案，例如原计划 7 月份上市的 GSM/CDM双A模的“世界风”手机。实际上最 早提出这种 GSM/CDM双A 模手机需求的是美国的 VerizonWireless ，由于 Vodafone 与 VerizonWireless 是合作伙伴关系（ V

22、odafone 持有 VerizonWireless45% 的股份）， Verizon Wireless 为了使其 CDMA用户能够在 Vodafone 的 GSM服务区内实现平滑漫游，从而提出这种双模手机的需求，而高 通是目前唯一的集成化核心套片供应厂商。目前 Vodafone 在考虑把这种手机提 供给其在北美漫游较频繁的 GSM用户。将要上市的三款“世界风”手机都是基于高通的平台，与 VerizonWireless 双模手机不同的是，联通的双模手机不仅 CDMA部分机卡分 离，而且可以使用中国移动的 SIM卡，因此这种手机可以装两个 SIM 卡；而 VerizonWireless 的双模手

23、机 CDMA部分是机卡不分离的，而且在美国无法使用 Cingular 、AT&TWireless 和 T-mobile 等提供的 GSM/GPR服S 务。联通双模手机 所具有的技术创新行为，不仅可以吸引部分追求新意的用户群，而且对解决自 身国际漫游用户需求、争夺竞争对手用户、探讨双网用户协调等也提供了新的 手段。但这种手机最大的挑战之一在于成本与价格，由于目前仅有高通提供了 芯片级的解决方案，在没有其它芯片厂商进入并提供有竞争力的替代产品前， 手机套片的高昂成本使这种手机的价格难以大幅下降；而如果采用GSM和 CDMA分别的芯片解决方案，手机的体积、重量及功耗问题将难以解决，在市场中也

24、 无法为大众用户接受。因此，双模手机仍难以彻底解决双网用户的衔接问题。（二）双网的整体成效挑战目前联通的战略是往 CDMA倾斜但同时兼顾 GSM的，这种策略的本 质是通过仍处于优势的 GSM网络的产出加速 CDMA网络的成长，并最终促使 CDMA在网络、用户与营收能力上全面超过 GSM网络，从而成为联通移动业务的 主要承载网络。但这种策略的风险在于，在把资源往劣势网络倾斜的过程中， 原来的优势网络速度放慢使其对劣势网络的资源输送能力也在下降，这往往容 易造成劣势网络的速度低于预期，一旦劣势网络到一定但单独能力仍较脆弱， 而优势网络的竞争力持续下降到一定程度而且不足以推动劣势网络进一步时， 就可

25、能出现双网都难以获得持续的状态。如果未来联通仍无法在短期内在双网 协调方面取得有效突破，就可能面临这种困难。联通 CDMA进入市场时其 GSM网络已经初步实现了经济，而且 CDMA在用户及营收能力方面难以在短期内超过 GSM，这是联通双网整体成效挑 战的重要根源。对于联通与 KDDI等这类运营两个 2G网络的运营商，如果双网 无法在较短时间内实现明确的差异化，那么双网产生的内部竞争会给整个企业 的战略、经营策略、成效等提出严峻的挑战。从 KDDI的经验看， KDDI的 CDMA 用了不到两年时间就在网络与用户方面都超过了其 PDC网络，无论从网络能力 与网络，还是从用户、营收能力看，目前 CDMA的主导地位都是非常明确的。而 对于中国联通，虽然其 CDMA网络将很快超过 GSM