2021在线教育行业现状与前景趋势报告

1、2021在线教育行业现状与前景趋势报告目录1.在线教育行业现状51.1在线教育行业定义及产业链分析51.2在线教育市场规模分析71.3在线教育市场运营情况分析82.在线教育行业存在的问题112.1教育资源没有信息化112.2市场进入缺乏准入门槛112.3盈利周期太长112.4适合在线教育的内容严重缺乏122.5在线教育的互动性有待增强122.6行业服务无序化132.7供应链整合度低132.8基础工作薄弱132.9产业结构调整进展缓慢142.10供给不足，产业化程度较低143.在线教育行业前景趋势163.1新兴技能需求促进行业细化发展163.2推进在线职业教育资源共享163.3以技术支撑打造全生

2、命周期服务163.4智慧教学163.5线上线下融合173.6将成为教育数字化的主流趋势173.7推动着传统教学模式变革173.8延伸产业链183.9行业协同整合成为趋势183.10生态化建设进一步开放193.11服务模式多元化193.12呈现集群化分布203.13需求开拓213.14在线教育产业与互联网等产业融合发展机遇214.在线教育行业政策环境分析224.1在线教育行业政策环境分析224.2在线教育行业经济环境分析224.3在线教育行业社会环境分析234.4在线教育行业技术环境分析235.在线教育行业竞争分析245.1在线教育行业竞争分析245.1.1对上游议价能力分析245.1.2对下游

3、议价能力分析245.1.3潜在进入者分析255.1.4替代品或替代服务分析255.2中国在线教育行业品牌竞争格局分析265.3中国在线教育行业竞争强度分析266.在线教育产业投资分析276.1中国在线教育技术投资趋势分析276.2中国在线教育行业投资风险276.3中国在线教育行业投资收益281. 在线教育行业现状1.1 在线教育行业定义及产业链分析在线教育通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法，突破时间和空间的限制，使得知识获取渠道灵活与多样化。随着越来越多的用户接受这种新型学习方式，在线教育将成为互联网时代下教育行业发展的必要趋势。随着在线教育用户规模的不断扩大，在线教育的

4、市场规模还将有更大的发展。在线教育行业是指从事在线教育相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知在线教育行业定义，对预测并引导在线教育行业前景，指导行业投资方向至关重要。互联网技术对教育的赋能可以很好地实现教育资源的跨越时间、空间的互通共享，缓和传统线下教育培训领域重资产运营、人均产值低的不足，因此在线教育行业的出现、优化、普及是我国教育行业发展到一定时点后的必然结果。我国在线教育行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国在线教育行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、

5、消费多元化等新趋势。中国在线教育产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。好未来、作业帮、跟谁学等头部公司快速跟进。其中学而思网校暑期长期常规课程就读人次突破140万，同比增长134%；作业帮一课暑期班招生达200万人（包括促销课），同比增长约400%；猿辅导暑期招生人次预计在100万以上（包括促销课）；跟谁学在59万人次（49元以上课程）；东方优播在20万人次（包括促销课）。在线教育主要在培训机构和学校机构间展开，如下图所示，在线教育行业的产业链主要包括内容提供商，技术提供商，平台供应三部分。在线教育产业链上游主要为内容和技术供应商、中游是教育服务供应商、下游通常直接面向C端用户，行业参与

6、者除了传统教育培训机构以外，还包括技术解决方案、在线支付解决方案等互联网服务供应商。行业分工在明显细化，上游开始逐渐涌现更多的师资及内容支持、平台搭建与工具开发商等，使得在线化更加容易，也使得中游的课程服务商和内容分发商可以花更多精力做教研和教学。中游线上和线下分发推广体系和课程服务商已经成为行业的主流，也是这两年在线教育热门的地方。双师系统和在线平台的易获得性和便捷又使得下游C端的用户可以更自由选择在线教育模式。上游产业中游产业下游产业学生网路系统开发综合商城云服务教培机构课程服务渠道代理低价课营销线上推广家长学校C端用户B端用户1.2 在线教育市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多

7、的需求将会被释放，在线教育行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动在线教育产业应用的爆发式增长。目前，我国的在线教育行业发展尚处于起步阶段。在线教育用户的持续增长一方面是由于中国网民规模的稳步扩大，另一方面，随着互联网的发展，国内在线教育技术的不断成熟，在线教育产品不断推出，更多不同年龄阶段不同需求的用户均参与其中。随着近年来在线学习的方式已逐渐渗透于人们的日常生活，在线教育技术的持续升级、在线学习产品的丰富和成熟都将推动在线教育市场规模进一步增长，在线教育行业是教育行业与信息技术产业的交集产业。互联网技术、移动互联网基

8、础设施日渐成熟、用户习惯向线上大规模迁移的背景下，我国在线教育行业近年来呈现出持续升温的局面，市场规模和用户规模不断增长。未来几年，中国在线教育的市场规模同比增长幅度持续降低但增长势头保持稳健，在2022年其市场规模达5435亿元。用户对在线教育的接受度不断提升、付费意识的觉醒以及线上学习丰富度的完善等是在线教育市场规模持续增长的主要原因。1.3 在线教育市场运营情况分析在线教育行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：在线教育行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范

9、围内可提供给消费者的产品或服务的总量。在线教育市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的在线教育行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对在线教育企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范在线教育行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入在线教育领域，有力的促进了该行业市场的快速

10、发展，在线教育行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,在线教育行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与在线教育行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的在线教育行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,在线教育行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致在线教育行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相

11、互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上在线教育行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：在线教育行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得在线教育行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,在线教育行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：在线教育行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在

12、于运营能力。而嗅觉灵敏的在线教育企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 在线教育行业存在的问题2.1 教育资源没有信息化缺乏对教育资源的统一平台管理，引流困难、推广不畅、应用不够，不利于学习和分享；已有的信息化教育资源较为分散，未形成体系化； 特别是三四线城市供给两端需求强烈，三四线城市学生对于课外辅导需求强烈，但当地优秀师资很有限；2.2 市场进入缺乏准入门槛由于当前在线教育市场缺乏准入门槛，大量资本无序涌入，造成鱼龙混杂局面。目前有好多互联网、房地产商等没有任何教学基础就投资在线教学，造成市场混乱。而授课老师注册账号便能上去讲课，到底有没有认证令人质疑。对学员来讲，往往受到市

13、场蛊惑，只能先试听课再自己摸索，白白浪费时间。因此，资本进入教育市场应建立标准，设立门槛，需要行业认证，这样才能使市场良性发展。2.3 盈利周期太长对网络教育企业而言，盈利模式只有几种：内容收费、平台佣金、广告模式。内容模式需要聚优质内容和口碑，平台模式需要聚交易，广告模式需要聚流量。目前而言，这些在线教育产品都没有很好的营收，就连已经上市的YY教育都如此。而教育产品与服务的特殊性、公益性，与商业中的利润最大化存在背离。做教育行业，尤其是在线教育，需要投入大量的成本，而且盈利周期比较长。从项目初始到商业模式成功运营，至少需要35年，而58年获取成功也是正常的。2.4 适合在线教育的内容严重缺乏

14、由于考试标准由政府制定“一刀切”，国内知识产权长期重视保护不足，中国教育公司的内容基本上是基于考试教材研究和国外引进，缺乏规模化的独立开发内容的能力。这也使得线上教育出现后，虽然硬件工具能够快速进步，但是软内容却迟迟难以跟上。在线教育的学习方式、路径、习惯等均和传统教育不同，线下内容搬至线上的网校模式已经被证明不能满足用户需求，但是由于长期以来内容开发能力薄弱，兼具互联网和教育人才匮乏和教育地区分散差异明显，内容开发已经成了制约在线教育发展的瓶颈。2.5 在线教育的互动性有待增强在线教育最大的特点就是客户端没有任何强制性，你可以随时启动或终止服务，对于没有很强自制力和自我驱动力的用户来说，如果

15、课程没有趣味，如果平台的互动性不强，将无法保证用户能长期坚持学习下去，这对于需要有强制性安排的结果导向性产业非常不利。而传统的线下教育具有较强的互动性和强制力，能保证用户的学习效果，学习自制力不强的学生通常倾向于选择线下教育。因此，目前在线教育需要突破的难题是增加学员与老师或学员之间的互动性，增强用户对平台的黏性，从而保证学习的长期持续性。2.6 行业服务无序化Ø 在线教育行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 在线教育行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.7 供应链整合度低Ø

16、在线教育行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 在线教育行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.8 基础工作薄弱在线教育标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，在线教育管理能力还不能适应工作需要。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于在线教育的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对在线教育主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资

17、企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的在线教育行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致在线教育行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 在线教育行业前

18、景趋势3.1 新兴技能需求促进行业细化发展产业转型升级和新兴产业的诞生带来了新兴的技能型人才和更细分的技能素养需求。在线职业教育将依靠产业转型发展自身，以帮助用户应对激烈的就业竞争。3.2 推进在线职业教育资源共享随着移动互联网技术更广泛的普及推广，在线教育平台将优质的教育资源输送到更多地区，满足更多人群的需求，由此，在线职业教育将推动教育公平化。3.3 以技术支撑打造全生命周期服务未来，依托系统服务、人工智能等，打造从在线培训、考试测评到人才服务等全生命周期的服务链条，正成为企业助力劳动者技能提升、支持企业、院校打破教育困境的重要途径。3.4 智慧教学技术的革新给在线教育行业带来巨大变化，“

19、人工智能+教育”成为在线教育行业的关键词。人脸识别技术、AI老师等人工智能技术、个性化推荐等云计算技术以及大数据分析技术、VR技术等均逐步运用到在线教育的场景中，不断提升教学效率。3.5 线上线下融合传统在线教育线上与线下的教学相对独立，线上线下没有一个完整的衔接，知识传授也就存在漏洞，随着在线教育的不断发展成熟，未来的教育模式将呈现出线上线下融合的模式，教学环境更加完整。3.6 将成为教育数字化的主流趋势随着就业竞争压力加剧，人们对职业技能培训的需求不断增长，在线职业教育的用户需求增长空间巨大，将进一步推动在线教育向更多细分领域发展。同时，随着移动智能终端的迅速普及和网络资费成本的大幅度降低

20、，以及用户对在线学习的需求越来越个性化，基于移动端的在线教育服务将在更加多元化的学习场景中发挥重要作用。可以说，在线教育已成为人们普遍接受的学习方式，也必将成为教育数字化和终身学习发展的主流趋势。3.7 推动着传统教学模式变革随着互联网技术的快速发展，以及智能手机、平板电脑等智能终端设备的大规模普及和3G、4G等移动网络资源不在稀缺，数字化、移动化的在线学习已成为认为接受教育的信访室。以在线学习平台为代表的在线教育服务正在重塑着传统的学习习惯，使得人们能够随时随地进行碎片化、网络化学习。相对于传统教育模式，在线教育具有学习时间碎片化、学习地点无限制、内容针对性强、在线互动效率高、可重复学习等优

21、势，对推动传统“被动式”课堂教学模式向“互动式”在线学习方式的转变发挥了重要作用。3.8 延伸产业链在线教育行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 在线教育行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当在线教育行业的社区化运营属性越

22、来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，在线教育需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态在线教育行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 服务模式多元化我国的在线教育服务模式相对比较单一。在城市，在线教育公司一般不外乎行业巨头、上市公司、

23、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的在线教育服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.12 呈现集群化分布目前各地都在推在线教育项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的在线教育项目。随着各地在线教育建设，中国在线教育建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国在线教育建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级在线教育项目建设情况来看，已经

24、形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国在线教育建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展在线教育建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧在线教育建设。未来一段时间，中国中西部地区在线教育建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的在线教育水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的在线教育相对来说会更加成熟一些。但目前中西部在线教育打造势头也十分强劲。3.13 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在在线教育行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，

25、因此满足用户需求将是行业立根之本。3.14 在线教育产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持在线教育产业与健互联网等产业融合发展，丰富在线教育产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，在线教育产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，都是在线教育产业与关联产业融合发展的案例，这是让在线教育产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的在线教育产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动在线教育产业的发展，而之前，一直在线教育盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努

26、力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持在线教育产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动在线教育产业的发展起到巨大的作用，将让在线教育产业找到新的盈利点，建立新的在线教育产业发展盈利模式和发展模式。4. 在线教育行业政策环境分析4.1 在线教育行业政策环境分析国家从大的政策方向上对在线教育行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重

27、视，积极开拓创新。4.2 在线教育行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的在线教育产业，国民经济的平稳较快发展是保证在线教育行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了在线教育行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 在线教育行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，在线教育业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的在线教育行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，

28、消费者可支配的收入不断增加，对在线教育产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 在线教育行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为在线教育行业发展提供了强有力的保障。5. 在线教育行业竞争分析目前，我国在线教育领域主要

29、有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局在线教育相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的在线教育产品。在线教育行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 在线教育行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析在线教育作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业

30、低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，在线教育企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析在线教育行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。在线教育企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析在线教育行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进

31、入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。在线教育行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是在线教育行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是在线教育行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是在线教育行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析在线教育行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国在线教育行业品牌竞争格局分析5.3 中国在线教育行业竞争强度分析（1）中国在线教育行业现有企业竞争情况目前，在线教育行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国在线教育行业上游议价能力分析在线教育行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、在线教育材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，在线教育行业对上游议价能力较强。（