关于上海临港综合经济开发区战略咨询报告的比较分析

1、关于上海临港综合经济开发区战略咨询报告的比较分析为了贯彻落实9月21日陈良宇市长在市府专题会议上的工作部署和市政府第四季度的工作要求，我委会同市有关部门，组织科尔尼、野村综研和麦肯锡三家国际知名咨询公司开展临港综合经济开发区（以下简称临港开发区）战略咨询。三家咨询公司充分运用其全球专家网络和资源，通过与国际著名企业高层和国际知名专家的访谈等方式，结合已有工作和研究基础，形成了临港开发区战略咨询报告。12月20日，临港开发区工作小组召开专题会议听取三家咨询公司进行咨询报告陈述。三家公司的咨询报告就国际产业转移趋势、成功的开发区案例、建设的必要性和战略可行性、临港开发区的战略定位、潜在风险和相应对

2、策、开发模式等议题，各抒己见、各有所长；科尔尼分析比较综合、比较全面，野村综研专业性和针对性较强，麦肯锡注重理念于思路；总体上看，报告质量都比较高，比较有分量，对我们深化基本方案具有重要借鉴和启示作用，有些理念、观点可直接采用，有些需进一步探讨和研究，有些建议在下一步工作中需引起重视；三家公司的产业分析在独立研究的基础上，有很多共性之处，其分析结果与最初我们原有设想基本一致。以下主要从七个方面进行比较分析： 一、三家公司对国际背景的分析为临港开发区提供了一个全球视角的立体参照系三家咨询公司分别从历史和现实的角度，分析了当今国际产业转移的特点与趋势，指出在全球制造业向亚洲及中国转移的背景下，上海

3、应建设一个大规模的临港经济综合区以承接国际产业转移，同时为了吸引国际领先的企业，与其他地区进行错位竞争，上海临港综合经济开发区必须制定独特的价值定位和发展战略。三家咨询公司关于国际背景的分析主要如下：1、国际产业转移高潮到来，但时间有限 三个公司几乎都认同从现在起到2007年前后有一轮国际产业转移的高潮，并且转移的高潮期时间有限，不会超过3-5年。科尔尼公司提出在20002007年，进入中国的外商直接投资预计将大幅度增长。麦肯锡公司分析得出中国吸引国际直接投资的增长为全球之最，并逐渐成为全世界占主导地位的制造基地。野村综合研究所认为，迎接日本产业转移关键在头8年，如果最初10年左右不能形成一定

4、程度的集中，那么可以说开发区要取得成功就比较困难了，因此为了不错失日本生产基地国外转移的机遇，上海应尽快行动起来。这些都进一步佐证了我们提出的国际产业转移的高潮期时间有限，表明了建设临港综合经济开发区的必要性与紧迫性。2、新一轮国际产业转移，为上海发展现代装备制造业提供了有利的条件国际咨询公司认为本次国际产业转移呈现加速升级与联动态势。转移的不仅仅是传统制造业，还包括高新技术产业中的劳动密集型产业和技术含量较高的装备制造业；制造环节的转移，带动研发、服务等环节的联动转移。如微电子、技术装备型产业的转移，信息技术产业在全球范围内的调整。野村综合研究所引证上海海关统计年鉴资料发现，上海的机械以及零

5、件、电器机械以及零件、附属品等占所有进口品种的一半，因此野村提出应将现在进口的关键零部件以及特殊的原材料转移到国内生产，并在国内制造支持这些原材料或零件制造组装的先进生产装置与设备，从而实现产业结构的升级优化。以上分析判断进一步表明，上海临港综合经济开发区要抓住机遇，重点发展机械和装备制造业，如果不能抓住这段机遇期使我国的高新技术产业、装备制造业与先进制造业取得实质性突破，制造业强国目标将无法实现。3、建立装备制造业开发区，能有力的消除上海的国际形象错位科尔尼公司在研究中发现国际上有相当一部分投资者缺少对上海是一个“生产基地”的形象认识，认为上海仅是一个消费型城市，不是一个合适的制造基地、研发

6、基地，从而缺少对上海投资意向。野村综合研究所也在报告中说，上海的“十五”规划偏重发展第三产业，对第二产业的发展只是并重。因此吸引投资形象不佳。以上的研究，从反面证明了上海必须加快建设临港装备制造业开发区的重要意义，上海应以此为契机，创造良好的投资环境，从而消除上海的形象错位。 二、三家公司都为临港开发区的建设提供了新的发展理念科尔尼提出“行业生态系统”（Industrial Eco-system）的概念，实际是在“产业系统”和“城市环境系统”的集合上提出了“上海临港综合经济开发区”的产业选择和如何建设的构想，并将它作为吸引外商直接投资（FDI）的价值取向。在该系统中存在价值链的所有参与者，如供

7、应商、服务提供商和相应的基础设施；在生态系统之间互相关联（如化学和制药生态系统）；生态系统能够实现跨行业的协同效应（如相同的服务提供商和物流基础设施）。临港开发区建设的必要性和可行性将由“行业生态系统”所决定，为更好地吸引投资者，上海应为目标行业建立起完善的“生态系统”。野村研究所提出“支持性产业”（Support Industry）的概念，对日本产业可能向中国和上海转移进行了描绘，以推进未来临港开发区产业的合理化和高附加值化。野村研究所研究提出了“四面开花”的发展模式以改变目前的“四面插花”模式下的长江三角洲的竞争格局，即上海应希望今后的产业能盘根错节的与上海的发展紧密相连，这样可以避免产业

8、的随意搬迁，以临港开发区作为根部，充分吸收国内外养分，使之成为其他地区产业发展补给的根源。麦肯锡提出“增长引擎”(Growth Engine)的概念，是城市成长的产业集聚推动理论结合国际产业分工格局的变化在开发区建设中的运用。麦肯锡认为任何一个经济开发区最重要的关键成功因素是寻找明确恰当的增长引擎，如通过合适的细分市场和产业以及关键驻商，来形成集群经济效应及品牌知名度以推动开发区的长期发展。增长引擎必须有相应的基础设施、人力资源、金融资本、政策法规以及组织架构支持。三、三个公司的产业选择总体一致、各有侧重三家咨询公司从临港开发区的区位优势和产业吸引力的角度出发，对临港开发区的产业定位进行了仔细

9、研究，三件公司方案总体一致，都认为临港开发区应将装备制造业、先进制造业作为重点发展产业，同时科尔尼和麦肯锡还认为物流临港开发区应大力发展现代物流业。1、 科尔尼科尔尼根据FDI的增长、总体位置的适合度、政府法规的影响和与已有行业的潜在重复度，科尔尼公司从107个细分行业中筛选出5大行业13个细分行业作为目标分析行业，并基于对上海在上述优先行业生态系统中目前位置的评估，初步确立了临港开发区5大目标生态系统，如下表。科尔尼公司选择产业表备选的目标生态系统产业描述设备制造自动化和机器人技术仪器工业机械设备 包括工业自动化和机器人技术 重点关注分析型、光导性测量仪器 包括能源设备，机床，物流设备，造纸

10、、印刷纺织和半导体制造工业机械设备物流物流服务批发分销采购中心 包含为快速消费品、设备和其他产业服务的第三方物流 包含设备、医药等产业的批发服务 包含汽车、设备等产业的采购服务新技术新能源技术新材料 重点关注燃料电池 重点关注纳米技术环境保护环境保护重点关注环境设备高科技与通信IT硬件电信硬件消费电子新型电子零部件 包括电脑、服务器、PDA、打印机和复印机 包括固定公共网络设施、固定企业和用户网络设备、移动通信设施和手机 包括电视、录像机和DVD，音响设备和游戏机 包括半导体、存储器和显示器2、野村综研野村综研通过分析上海及其周边地区产业结构、发展趋势和产品进出口状况，认为未来的临港经济区有必

11、要集中四个支持型产业：(1)零件产业：是支撑上海以及周围地区正在集中的汽车和电子器械产业，特别是移动电话的产业，尤其是要引入汽车零件产业和电子零件产业两个产业群。(2)原材料产业：与上海宝钢、上海石化、SINOPEC以及BP Amoco Chemicals的乙烯中心合作，将汽车产业和电子器械产业必需的基础原材料的生产引入开发区，重点发展特殊钢制造和高机能树脂制造两个产业。(3)生产支持性的产业：为保证上海以及周围地区的汽车和电子器械产业顺利聚集，有必要发展制造、维护管理生产设备所必需的机械装置，如产业机器制造产业。(4)环境装置产业：为减少制造业对大气、水质和土壤等的污染，有必要发展制造降低环

12、境负荷装置的产业，如脱硫、脱氮的环境装置产业。3、 麦肯锡根据选择增长引擎的标准，麦肯锡从目标行业、关键驻商和集群经济效益三个角度出发，选择高增长行业、利用促使产业转移的全球经济趋势、利用自然资源、瞄准具有“集群”趋势的行业和经济开发区形成自身特色、企业反馈六个指标作为评判依据，建议确定物流与运输、汽车零部件、医疗器械与设备和飞机组装及零部件制造4个行业为临港开发区发展重点，并将工业设备与装备制造及电子元件业作为潜在的发展产业。产业板块服务业制造业主要后续行业支柱产业l 物流与运输l 汽车零部件l 医疗器械与设备l 飞机组装与零部件l 工业设备与装备制造l 电子元件四、三家公司都针对上海临港经

13、济区进行了风险分析。这三家咨询公司对开发区将会面临的风险进行了较详尽全面的分析，并提出了相应的解决对策。三家公司对人才与产业风险问题给予了共同的关注，对其他风险又各有侧重。其中，科尔尼侧重于开发区战略定位中的产业风险，野村侧重于开发区营运过程中的具体风险，如水资源问题、交通连接问题和技能工人问题等，麦肯锡则涉及到开发区建设进程中的财务问题、政策问题以及建设进度问题。有些风险是我们已经意识到，需要进一步深入研究的，如产业问题、环境问题与人才问题等；有些是我们的确尚未给予足够重视，需要我们加以吸收借鉴并进行认真讨论的，如实施风险与财务风险等；有些则是我们完全可以避免的，但咨询公司给予信息方面的原因

14、仍将其列入其中的，如国家支持政策层面的风险。基于此，我们根据自身的实际需要，将三家咨询公司提到的风险和对策重新予以归纳总结，列出下表：风险种类风险内容应对方式战略风险外 部环 境风 险l 未来全球经济衰退造成部分行业发展变缓l 预料之外的新竞争对手l 中央政府的政策变化l 多元化战略吸引重点行业l 投资前得到中央政府的支持l 与中央政府协调，预测并缓解未来政策风险产 业风 险l 产业选择的风险l 产业发展的风险l 把握全球发展趋势，在对产业自身的资源性风险和稳定性风险分析的基础上，结合上海的产业基础与临港开发区的天然优势，选择既有吸引力又有竞争优势的产业组合l 引入关键控制点企业，较快地建立具

15、有自我动态发展能力的产业集群，并能够与上海其他产业有紧密联系并形成协同效应营运风险基础设施风险l 本地区现阶段仅有农业用水无自然河流造成水资源不足l 预测水的需求量，短期可通过适当调度或引进水资源再利用设备，长期要建立供水系统，利用周边海水资源交通连接风险l 本地区有对外动线不足的问题，人流、物流运输不畅l 积极规划建设交通网络，务必使本地区开始营运时到各个工业区及浦东浦西之间的交通动线配套完成环境问题风险l 本地区仅容许二级污染，注意废弃物污染等问题l 彻底进行环境影响评估，并依照需求量建设废水，废物处理等设备人才不足风险l 本地劳动力成本高，而且投资者所需的高技能熟练工人缺乏l 建立职业教

16、育和培训中心，提供政策优惠从海外和国内延揽人才，通过补贴或减税鼓励投资者提供技能培训财 务风 险l 初期基础设施融资困难l 开发区的收入低于预测l 开展详细的财务分析与投资回报预测，同时政府为银行贷款提供担保l 建立持续监督和预测区内公司财务业绩的机制并保持一定的信贷储备实 施风 险l 关键基础设施建设没有按期完成l 潜在投资者对上海的形象错位以及客观较高的商务成本，可能延误第一批招商工作l 明确阶段目标并规定延误处罚，加强部门合作，确保建设资源与进度l 加强营销宣传工作，与多家目标企业进行谈判并提供量身定制的建议书；采取相应对策最大限度降低商务成本五、三家公司都对临港开发区的开发模式作了一定

17、的阐述。三家咨询公司都建议临港开发区成立由上海市政府各级领导组成的领导小组（科尔尼为市计委），并设立开发区管委会（麦肯锡为开发区管理办公室），管委会下设开发公司（科尔尼在“启动阶段”为项目管理办公室，到“稳定的业务增长阶段”则转化成为专门管理机构）。三家咨询公司同时分别作了各自的具体分析。野村综研分析了现阶段在国内常见的产业用开发区政府主导、官民合资及民间主导等三种开发模式，在分析每种模式的典型开发区及其优缺点综合评比基础上，结合临港开发区的实际情况，建议采用“官方主导、有效与民合作”的开发模式。科尔尼认为适当的组织结构模型将增加成功的可能性，在分析政府部委协调管理模式、政府单一部委独立管理模

18、式、民营管理模式的基础上，提出了临港开发区的组织结构模型。麦肯锡认为开发区的成功建设和发展在很大程度上取决于开发公司；与开发过程的开发阶段相对应，开发公司可能的业务模式有土地经纪、土地开发商、物业开发商、运营商等四种；关于土地开发公司的参与方式，建议政府与单一或多个投资者建立单一实体的合资企业；并提出了政府拨款、将土地权用作银行贷款抵押物、银行投资/使用未来现金流向银行贷款、上市融资、出售住宅/商业开发权获得资金等政府融资方案。六、三家公司认真分析了国内外类似开发区的成功经验和失败教训及其对临港开发区的借鉴作用三家咨询公司在报告中都详细列举和研究了世界多个经济开发区的案例，如爱尔兰、新加坡、台

19、湾新竹科学工业园区、苏比克湾（菲律宾）等等，这些国内外类似开发区的成功经验和失败教训将为建设临港开发区提供借鉴。麦肯锡：从开发区实施组织架构的角度对国外开发区进行了分析。爱尔兰工业发展局：提供优惠的税收环境、世界一流的基础设施和使用英语的廉价劳动力；在政府的强力支持下，倡导强大的业绩文化以及迅速反应的决策机制；其高级管理层被授权能直接批核一定数额以下的拨款。新加坡经济发展局：有效地推销新加坡有利营商的环境、一流的基础设施和生活方式及高技能的劳动力；围绕作为其核心工作的公司和国家项目设立机构；其高层管理小组由拥有国际经验的高素质人员组成。马来西亚多媒体开发公司：获得了最高当局的大力支持和全球性企

20、业首席执行官的咨询建议，有一个部门专门负责申请许可和游说政府部门。野村综研：通过对世界各地代表性开发区的比较，为临港开发区建设提供借鉴。泰国东部临海工业区：成立了以首相为委员长的开发委员会，又在国家社会经济开发厅中设立了负责综合企划调整的中心，作为该委员会的事物局，工业区的建设以泰国工业区公社和其他公共机构为主导进行。对临港开发区的启示为：由政府设立工业区引导产业进驻、与港口等交通基础设施建设同步进行、吸引民间投资的先行投资；日本滨松和北九州地区：日本确定了26个高技术产业城市，通过对其中滨松和北九州地区的分析，提出了对临港开发区的启示为：不仅引入外资也吸引上海市内现有的产业、有必要培养人才、

21、港湾和机场具有重要的意义、将视点从工业开发转换为城市建设、通过官产学联合使现有产业得到提升、尝试开发新的产业；台湾新竹科学工业园区：通过对台湾新竹科学工业园区成立的动机及其20年发展过程的分析，提出对临港开发区的启示为：建设符合重点产业发展所需的区位条件、研究资源与人才提供的重要性、不论如何成功的园区都会受产业循环的影响、投资园区软件辅导非常重要。此外，还提供国际有关成功开发区的参考资料。科尔尼：通过对成功开发区的分析，揭示了有关开发区规划和管理的五个关键成功因素。着眼于增长和对多变市场应变能力的有的放矢战略：台湾的高雄出口加工区一直坚定不移地促进制造业的成长；新加坡经济发展署运用税收激励机制

22、来推动资本密集型产业，同时采用一项重要的举措推动生物技术和其他知识密集型产业未来的发展；韩国Masan出口免税区努力吸引高附加值的制造业；墨西哥改善其教育环境以满足高附加值投资者的要求；哥斯达尼加与投资者合作，提升劳动力技能。对临港开发区的启示为：必须着眼于高附加值制造业，加大对未来技术的投资，并运用恰当的政策和激励措施，持续修正政策和目标，推动产业链的升级，实现向技术和知识密集型产业的转移；与外国投资者合作，并鼓励投资者与大学合作，保证相关技能的持续升级。靠近巨大的和动态发展的本地和出口市场：爱尔兰的Shannon自由区从作为进入欧盟市场的通道中获益；高雄的成功建立在它能够成为亚太区生产与分

23、销的枢纽。对临港开发区的启示为：应该定位为进入中国的首选地，以最大限度发挥吸引战略投资的潜力；并宣传进入亚洲市场的有利位置，以吸引高附加值、出口导向的投资者。拥有关键控制点（创新者）并与本地企业紧密联系的强劲的生态系统：新加坡的高科技行业在跨国企业和本地供应商组成的生态系统中茁壮成长，本地产业升级计划帮助新加坡的本地供应商向跨国企业学习；诺基亚构成了韩国Masan的电信制造和组装业的关键控制点；Penang的公私合作伙伴关系促进了技能转移，使跨国企业与当地供应商联系更加紧密。对临港开发区的启示为：应当吸引能促进建立行业生态系统的投资商，着重吸引关键控制点企业，以启动自我可持续发展的过程，实现快

24、速的成长；促进跨国企业将技能传递给本地企业，以建立吸引本地供应商的竞争力基础；鼓励外国投资者与本地供应商之间的沟通与交换，将外国融入本地经济。建立简捷且有利于投资者的有效政策：Penang简化程序、降低成本，增加为外国投资者服务的功能。对临港开发区的启示为：应当简化管理控制措施，以降低繁琐的过程产生的成本，提高外国投资者的满意度。世界级的物流服务，以提升战略竞争地位：韩国Masan临近两个主要机场和一个深水港，有力地改善了其出口表现，并创建了新的自由贸易区，以服务投资为重点来吸引新的投资者；苏比克湾自由港利用物流投资吸引和留住主要投资者。对临港开发区的启示为：应该加强物流服务，为外国投资者提供

25、经济高效的供应链管理；利用贴近浦东国际机场和洋山深水港的优势，更好地为依赖运输和物流的企业服务。七、三家公司的阶段目标三家公司都将临港开发区的开发建设划分为三个阶段，但划分标准与时间区间不同。麦肯锡从实现临港综合经济开发区的远景目标出发，科尔尼则是从发展模式的选择出发，野村综研则从开发区的建设出发划分为三个发展阶段。值得注意的是，三家公司都对开发区的启动阶段给予相当的关注并提供相关建议。如科尔尼建议为了实现目标，宣传和发展临港开发区的重要工作必须马上启动，包括确定临港开发区的管理模式与管理团队，成立由关键控制点组成的投资委员会，参观其他经济开发区；麦肯锡则对下一步工作规划了具体步骤与时间节点，

26、并建议借助关键业绩指标监督开发区短期与长期内各项工作的进展；野村综研将完善企业招揽体制、优先建设与本开发区相联接的交通基础设施、研究报关体制以及教育设施和生活配套设施的建立作为启动阶段的工作重点。基于以上分析，我们给出下图：公司阶段划分阶段目标&主要工作麦肯锡2003-2010全国的核心l 到05年完成人员配备、融资、基础设施建设和招商工作、l 引入服务板块和制造业板块的四大支柱产业l 建成繁荣的经济开发区和长江三角洲经济的通道2010-2015亚洲地区的领先者l 拥有世界级装备设计和制造技能的地方企业和员工l 全球各类制造业的重要基地l 北亚的供应链与制造中心2015-2020全球的巨人l 世界一流的工程、开发和加工制造中心，l 全球的供应链与制造中心科尔尼2003-2007启动阶段l 建立项目管理办公室和管理委员会，制定战略规划、风险管理流程以及绩效评估，并完成人员配置；l 与大学建立伙伴关系，与目标投资者一起设立培训项目l 面向关键控制点公司，举行大型的投资宣传活动l 制定基础设施规划，建立必需的园区基础设施2008-2012稳定的业务增长l 累计净收益达到34亿美元l 投资总额达到67亿美元l 总就业达到 15000人2