2021年复合调味品行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年复合调味品行业现状与前景趋势分析报告目录1.复合调味品行业现状41.1复合调味品行业定义及产业链分析41.2复合调味品市场规模分析62.复合调味品行业存在的问题62.1行业标准不完善72.2下游的餐饮行业管理规范水平整体不高72.3行业服务无序化82.4供应链整合度低82.5基础工作薄弱82.6产业结构调整进展缓慢82.7供给不足，产业化程度较低93.复合调味品行业前景趋势103.1提升烹饪效率，迎合餐饮诉求103.2行业收入和盈利能力持续提升103.3鸡精占复合调味品市场大头103.4消费升级奠定消费基础113.5零售渠道建设提供支持113.6延伸产业链113.7行业协同整合成为趋

2、势123.8生态化建设进一步开放123.9呈现集群化分布133.10需求开拓144.复合调味品行业政策环境分析144.1复合调味品行业政策环境分析144.2复合调味品行业经济环境分析154.3复合调味品行业社会环境分析154.4复合调味品行业技术环境分析155.复合调味品行业竞争分析175.1复合调味品行业竞争分析175.1.1对上游议价能力分析175.1.2对下游议价能力分析175.1.3潜在进入者分析185.1.4替代品或替代服务分析185.2中国复合调味品行业品牌竞争格局分析195.3中国复合调味品行业竞争强度分析196.复合调味品产业投资分析206.1中国复合调味品技术投资趋势分析20

3、6.2中国复合调味品行业投资风险206.3中国复合调味品行业投资收益211. 复合调味品行业现状1.1 复合调味品行业定义及产业链分析 复合调味品指由两种或两种以上调味品组成的调料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。严格意义上来讲，中式调味品如酱油、醋、料酒等均可以纳入复合调味品的行列，因为配料中含有糖、盐、味精等多种调味品。但在大多行业论述及本文中，复合调味品指以鸡精、火锅底料、西式复合调味料、中式复合调味料等为主的产品。调味品行业是食品饮料子板块中为数不多仍保持双位数增长的行业，呈现较高的景气度。虽然量的增速已经逐步放缓，但收入快于销量增长，产品价格提升明显，说明行业处于

4、高质量增长新阶段。调味品是指能够增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。调味品可分为基础调味品和复合调味品，复合调味品指由两种或两种以上调味品组成的调料，经过进一步加工，成为具有特殊风味的调味料。复合调味品中的呈味成分多、口感复杂，各种呈味成分的性能特点及其之间的配合比例，决定了复合调昧品的调味效果。常用的原料主要有咸味剂、鲜味剂、增鲜剂、甜味剂、酵母精、水解动植物蛋白、香精与香辛料、着色剂、辅助剂等。由于我国地域广阔，各地民众口味与烹饪方法千差万别，菜系类别丰富，因此我国复合调味料行业品类繁多。我国复合调味品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且

5、随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国复合调味品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国复合调味品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。由于我国传统烹饪过程习惯使用基础调味品，目前基础调味品占据了绝大部分调味品市场，复合调味品占比仍然很小，远低于其他国家。发达国家，如日本、韩国、美国，复合调味品由于种类多、用量大、附加值高，消费占比在59%以上。不过也能看出，中国复合调味品行业发展空间巨大。复合调味料的发展顺应了生活方式的改变，符合消费者对方便快捷、风味多样性的烹饪要求。在中国，典型的复合调味品有鸡精、火锅调料(火锅底料

6、和火锅蘸料)、中式复合调味品及西式复合调味品等。其中鸡精市场占比最大，达到28.5%。1.2 复合调味品市场规模分析 中国复合调味料市场可分为五个分部，即鸡精、火锅调味料、中式复合调味料、西式调味料以及日式及东南亚式等其他复合调味料。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，复合调味品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动复合调味品产业应用的爆发式增长。目前，我国的复合调味品行业发展尚处于起步阶段。   随着城市化进程持续推进，消费者的生活步伐不断加快及连锁餐厅日益重视

7、效率，预期复合调味料市场在未来将达致急速增长及进一步扩大。2019年我国复合调味料的市场规模达到1250亿元，年复合增长率为14.2%，2020年前市场规模达到1488亿元。2. 复合调味品行业存在的问题 2.1 行业标准不完善我国调味品种类繁多，调味品标准化起步较晚，而复合调味料作为一种较新的产业，其行业标准的制定更是不足。复合调味料种类繁多，多达上千种，制定行业标准很难囊括全部品种。此外，复合调味料行业标准的制定反而限制了行业的延伸，限制了企业开发产品的能力。因此，囊括复合调味料所有产品的行业标准制定存在难度。2.2 下游的餐饮行业管理规范水平整体不高作为复合调味料行业的下游市场之一，我国

8、餐饮业中90%以上的餐饮企业为小企业，即使是近年来逐渐凸显优势的各大连锁餐饮企业，在管理规范、财务规范等方面仍存在不足。2.3 行业服务无序化Ø 复合调味品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。Ø 复合调味品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.4 供应链整合度低Ø 复合调味品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 复合调味品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱复合调味品标准不完善，行业相关技术积累和基础

9、设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，复合调味品管理能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于复合调味品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对复合调味品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的复合调味品行业发展,对行业的高效率利用都是

10、极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致复合调味品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 复合调味品行业前景趋势3.1 提升烹饪效率，迎合餐饮诉求对比基础调味品，复合调味品使用的原材料多，在基础调味品的基础上进行深加工，标准化程度高。烹饪时对技艺的要求较低，通常只需要混合食材加热即可，缩短了烹饪时间。由于复

11、合调味品提升烹饪效率的特点，迎合了餐饮连锁化、标准化的趋势，同时满足了家庭便捷化的诉求。餐饮端使用复合调味品可提升食品安全性、节约成本、提高效率、保持口味一致性。3.2 行业收入和盈利能力持续提升目前，我国基础调味品仍然占据调味品主要地位。饮食结构变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加，使得行业收入规模不断增长；同时人民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级，是行业收入和盈利能力持续提升的主要动力。3.3 鸡精占复合调味品市场大头复合调味料的发展顺应了生活方式的改变，符合消费者对方便快捷、风味多样性的烹饪要求。在中国，典型的复合调味品有鸡精、火锅调料(火锅底料和火锅蘸料)、中式复合调味品

12、及西式复合调味品等。其中鸡精市场占比最大，达到28.5%。3.4 消费升级奠定消费基础随着国民经济的发展、城市化进程的提高，居民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型和便捷型过渡，居民饮食结构与习惯逐渐发生变化，广大居民对特色、绿色农产品加工产品如川式复合调味料等的喜爱程度与日俱增。居民收入水平的提高、消费升级和消费习惯的改变为包括调味品行业在内的食品工业的发展奠定了消费基础。3.5 零售渠道建设提供支持在零售业迅速发展的支撑下，近年来我国商品零售行业呈现出高速发展的态势，随着城市社区大型化的发展，农贸市场、大型连锁超市、社区便利店和仓储会员店取得了长足发展。自2007年以来，我国连锁零售企业

13、门店总数以年均4.66%的速度递增，2017年底已经达到23.61万家。随着国内零售业的发展，流通体系的逐步完善，节省了产品的中间流通成本,增强了产品终端消费的便利，为调味品行业的发展奠定了渠道基础。3.6 延伸产业链复合调味品行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 复合调味品行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞

14、争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当复合调味品行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，复合调味品需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态复合调味品行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行

15、思考和迭代进化。3.9 呈现集群化分布目前各地都在推复合调味品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的复合调味品项目。随着各地复合调味品建设，中国复合调味品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国复合调味品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级复合调味品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国复合调味品建设的三大聚集区;中部沿江

16、地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展复合调味品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧复合调味品建设。未来一段时间，中国中西部地区复合调味品建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的复合调味品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的复合调味品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部复合调味品打造势头也十分强劲。3.10 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在复合调味品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 复合调味品行业政策环境分析4.1 复合调味品行业政策环境分析国家从大的政策方向上对复合调味品行业做了一

17、些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 复合调味品行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的复合调味品产业，国民经济的平稳较快发展是保证复合调味品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了

18、复合调味品行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 复合调味品行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，复合调味品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的复合调味品行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对复合调味品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 复合调味品行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略

19、部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为复合调味品行业发展提供了强有力的保障。5. 复合调味品行业竞争分析目前，我国复合调味品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局复合调味品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的复合调味品产品。复合调味品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 复合调味品行业竞争分析5

20、.1.1 对上游议价能力分析复合调味品作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，复合调味品企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析复合调味品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。复合调味品企

21、业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析复合调味品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。复合调味品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是复合调味品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是复合调味品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是复合调味品行业会因潜在进入者

22、的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析复合调味品行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国复合调味品行业品牌竞争格局分析5.3 中国复合调味品行业竞争强度分析（1）中国复合调味品行业现有企业竞争情况目前，复合调味品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国复合调味品行业上游议价能力分析复合调味品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、复合调味品材料等，该类产品多为通

23、用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，复合调味品行业对上游议价能力较强。（3）中国复合调味品行业下游议价能力分析复合调味品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，复合调味品行业对下游议价能力较强。（4）中国复合调味品行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国复合调味品行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 复合调味品产业投资分析6.1 中国复合调味品技术投资趋势