2021年新材料行业现状与前景趋势分析报告

1、2021年新材料行业现状与前景趋势分析报告目录1.新材料行业现状51.1新材料行业定义及产业链分析51.2新材料市场规模分析72.新材料行业存在的问题82.1资金紧张92.2技术水平低92.3环保压力大102.4产业结构不够合理102.5供应链整合度低102.6产业结构调整进展缓慢112.7供给不足，产业化程度较低113.新材料行业前景趋势123.1逐渐向高端、健康、绿色方向发展123.2电子信息、锂电池产业新材料有望加速增长123.3具备高新技术含量123.4高度关联性133.5清洁环保性133.6高投资风险143.7发展迅速，产品更新周期短143.8延伸产业链143.9行业协同整合成为趋势

2、153.10生态化建设进一步开放153.11呈现集群化分布163.12需求开拓174.新材料行业政策环境分析174.1新材料行业政策环境分析174.2新材料行业经济环境分析174.3新材料行业社会环境分析184.4新材料行业技术环境分析185.新材料行业竞争分析195.1新材料行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国新材料行业品牌竞争格局分析215.3中国新材料行业竞争强度分析216.新材料产业投资分析226.1中国新材料技术投资趋势分析226.2中国新材料行业投资风险226.3中国

3、新材料行业投资收益231. 新材料行业现状1.1 新材料行业定义及产业链分析先进基础材料产值比重占49%，关键战略材料产值比重占43%，受3D打印材料、石墨烯、超导等新兴产业技术不断突破，前沿新材料比重有所上升，达到8%。新材料的战略地位以及对其他产业的支持、推动作用，新材料行业发展不但得到了国家的支持，民间资本也大量涌入。新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是由于成分或工艺改进而性能明显提高，或具有新功能的传统材料，其研发及工程化应用依赖于新原理、新方法、新技术、新工艺以及新装备的综合运用。主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应，是国际竞争的重点领域之一。目前全

4、球范围内都在积极发展新材料。新材料可分为结构新材料（以软科学性能为主要性能的材料）和功能新材料（以物理性能为主要性能的材料）两大类。按基本组成分，新材料主要可分为新型金属材料、新型无机非金属材料、新型高分子材料和先进复合材料四大类。根据用途分，新材料又可分为能源新材料、信息新材料、磁性新材料、航航天新材料、生物医用新材料、化工新材料、超硬难熔材料、保温材料、纳米料、高温超导材料、新型建筑材料、新型有色金属合金材料、新型照明材料、新型生态材料等等。先进基础材料产值比重占49%，关键战略材料产值比重占43%，受3D打印材料、石墨烯、超导等新兴产业技术不断突破，前沿新材料比重有所上升，达到8%。我国

5、新材料产业保持了快速增长的态势。但新材料行业属于知识密集型、技术密集型和资金密集型新兴产业，不是靠简单的规模扩张而是靠独特的优良性能取胜，与新技术密切相关;新材料产品的研发具有投入大、周期长、产业风险放大的特点，具有很高的壁垒和风险。我国新材料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国新材料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国新材料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。前沿新材料有很多种，制定发布丁基橡胶等特种橡胶及专用助剂、聚酰胺等工程塑料及制品、电池隔

6、膜、光学功能薄膜、 特种分离膜及组件、环境友好型涂料以及功能性化学品等一 批重点产品标准，完成测定方法、通用技术条件、应用规范 等配套标准制修订。完成功能薄膜、特种橡胶等领域65项重 点新材料标准制修订工作，提出110项重点标准研制计划。重点研制电光陶瓷、压电陶瓷、碳化硅陶瓷等先进陶瓷，微晶玻璃、高纯石英玻璃及专用原 料，闪烁晶体、激光晶体等产品标准，加快材料杂质检测、 试验方法等配套标准制修订步伐，强化配套标准研制。上游产业中游产业下游产业新能源汽车轻纺材料建筑材料化工材料钢材材料有色金属材料复合材料分离膜材料能源材料显示材料文体用品医疗用品建筑材料医用材料工业机械1.2 新材料市场规模分析

7、随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，新材料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。新材料产业具体包括新材料本身生产相关产品形成的产业、生产新材料产品时高技术及高端装备产业、传统新材料技术提高时形成的产业等。与传统材料产业进行比较，新材料产业具有 技术密集、 研发资金投入量大、 产品附加值高等特点。当前 研发能力及规模化生产已成为新材料产业能否取得快速发展的关键所在。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动新材料产业应用的爆发式增长。目前，我国的新材料行业发展尚处于起步阶段。2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元，同比增长15.4%，

8、预计到2021年有望突破7万亿元。2. 新材料行业存在的问题 2.1 资金紧张新材料产品的研发具有投入大、周期长、产业风险放大的特点，没有长时间的持续投入，很难开发出稳定的产品。我国新材料企业涉及金属新材料、复合新材料、化工新材料、信息新材料、纤维新材料等，多为中小型企业，年产值多在1亿元以下，多为初创型或发展期企业，现金流压力较大。2.2 技术水平低新材料行业属于知识、技术、资金均为密集型新兴产业。新材料行业不靠大规模生产来提高竞争力，而靠独特优良性能取胜，与新技术、新技术密切相关，然而我国新材料企业科技创新能力不强，跟踪仿制多，缺乏拥有自主知识产权的产品及技术，在高端产品领域缺乏竞争力。2

9、.3 环保压力大新材料产业对环境的破坏也比较常见，急需解决。例如稀土材料的开采和冶炼对环境的破坏程度已经严重制约行业的发展。一些为解决环境污染问题而开发的新材料在生产过程中也会对环境有极大的破坏。随着我国环保督查压力的增强，企业生产受到较大影响，而中小企业在环保投入上缺乏资金支持。2.4 产业结构不够合理目前，我国部分新材料领域的产业结构不够合理，新材料产业投资支持的是一些“点”，尚未形成以点带线、以线带面的联动效应。此外，作为发展主体的新材料企业普遍规模较小，产业发展缺乏统筹规划，投资分散，成果转化率低，产业链不够完整。有些行业的新材料企业大多集中在中下游环节，产业配套能力不强。2.5 供应

10、链整合度低Ø 新材料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。Ø 新材料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于新材料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对新材料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的

11、新材料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致新材料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 新材料行业前景趋势3.1 逐渐向高端、健康、绿色方向发展未来十年，高端装备、汽车制造、电子信息、新能源、节能环保、新型建筑、生物医用、智能电网、3D打印等新兴产业领域预计将保持较快发展

12、趋势。因此，带动新兴产业发展的高端材料是未来我国新材料产业发展的主要方向，主要包括高品质特殊钢、高强轻质合金、高性能纤维和复合材料、航空用陶瓷材料及航空级3D打印金属粉末材料等。3.2 电子信息、锂电池产业新材料有望加速增长随着新一代信息技术产业的发展，电子信息材料的研发生产是未来发展的一个重要方向，低缺陷12英寸及以上电子级单晶硅、超薄8英寸及以上绝缘体上硅(SOI)、宽禁带半导体与器件，以及AMOLED有机发光材料及器件、大尺寸光纤预制棒、光学膜、集成电路特种气体都将逐渐实现产业化应用，部分产品也将逐渐取代进口。3.3 具备高新技术含量 目前，与传统材料不同，新材料产业的科学基础

13、知识与多领域交叉学科技术相互作用，产品知识含量和附加值高，生产出精细高端的基础性材料，包含复杂的知识产权和拥有强大的竞争优势，资源和能源利用率高且注重产品的低碳性和可循环利用性。新材料采用高新技术产生了优异性能和特殊功能，适用于高技术产业，例如，太阳能电池能源转换效率的不断提升，推动了新能源产业的发展；镁合金与钛合金等高端材料应用于航空航天和汽车等领域，强度高、消震性和散热性好。3.4 高度关联性 新材料产业处于产业价值链的上游，任何重要生产活动都离不开材料的供应。新材料产业为下游产业提供生产资料和技术支持，上下游之间存在高度关联性，因此下游产业的市场需求在一定程度上决定了新材料产业

14、的需求。新材料产业的研发和生产水平制约着其他产业的发展水平，能够辐射带动其他产业的发展，新材料产业与下游相关产业的融合发展是未来产业发展的重中之重。3.5 清洁环保性 传统材料产业属于资源驱动型产业，新材料产业属于创新驱动型产业。生态环境和资源能源的压力对产业结构升级提出了新要求，采用无害化技术、清洁原料的环境友好型生产方式将成为新材料产业的必然选择。新材料产业注重环境友好性和资源可循环利用性，利用绿色生产技术，大大降低资源的消耗和浪费，生产过程满足生态环保标准。3.6 高投资风险 由于新材料产业的发展存在技术不确定性和市场需求不确定性，因此新材料的研发和推广往往具有较长的

15、周期。企业前期研发投入资金大，技术创新不可预测。基于这些特征，短期投资无法产生高回报，尤其是新材料产业的技术装备投资，需要大量投资才能发挥规模效应。因此新材料产业具有高投资风险，需要外部资本持续有效投入才能保证创新的动力和可观的回报。3.7 发展迅速，产品更新周期短 新材料产业凝聚大量知识要素和技术要素，是发展速度较快的新兴产业。众多企业处于产业初期阶段，随着材料科学的不断革新和技术研发效率的不断提升，产业迅速兴起扩大，产品更新周期不断缩短。3.8 延伸产业链新材料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环

16、节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 新材料行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当新材料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，新材料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台

17、，共建生态新材料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.11 呈现集群化分布目前各地都在推新材料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的新材料项目。随着各地新材料建设，中国新材料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国新材料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓

18、展的特征。有报告分析，从国家级新材料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国新材料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展新材料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧新材料建设。未来一段时间，中国中西部地区新材料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的新材料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的新材料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部新材料打造势头也十分强劲。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在新材料行业，越来越多的用

19、户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 新材料行业政策环境分析4.1 新材料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对新材料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 新材料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作

20、为一、二、三产业都有关联度的新材料产业，国民经济的平稳较快发展是保证新材料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了新材料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 新材料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，新材料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的新材料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对新材料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 新材料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发

21、展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为新材料行业发展提供了强有力的保障。5. 新材料行业竞争分析目前，我国新材料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局新材料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的新材料产品。新材料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，

22、促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 新材料行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析新材料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，新材料企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析新材料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力

23、更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。新材料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析新材料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。新材料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是新材料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是新材料行业会因潜在进入者

24、的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是新材料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析新材料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国新材料行业品牌竞争格局分析5.3 中国新材料行业竞争强度分析（1）中国新材料行业现有企业竞争情况目前，新材料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国新材料行业上游议价能力分析新材料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、新材料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，新材料行业对上游议价能力较强。（3）中国新材料行业下游议价能力分析新材料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，新材料行业对下游议价能力较强。（4）中国新材料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业