三网融合专报：中国电信试水三网融合牌照发放或成最大壁垒.doc

1、精品文档你我共享中国网络舆情指数（ IRI ）报告三网融合专报2010年4月19日中国传媒大学网络舆情 （口碑）研究所 / 艾利艾咨询（IRI ） 内部资料，仅供参考 编号：20110041901中国电信试水三网融合牌照发放或成最大壁垒2010 年，三网融合终于迎来破冰曙光。温家宝总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、 广播电视网和互联网三网融合。2010 年至 2012 年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013 年至 2015年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展， 普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，

2、基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。中国有线电视网络公司总经理沈向军表示， 下一代互联网是可以嫁接和承载在任何的电信网和广电网上的。 所以，三网融合本质上是广电网和电信网的两网融合发展，它有利于结合广电和电信的优势、减少重复建设。 此前分离的运营商将实现业务融合， 相关设备制造商和运营商也将迎来技术进步， 并催生出更多的业务形态， 形成更加完整、更加丰富的产业链条， 助推相关行业实现产业升级，迎来更大发展。长期以来，电信网、广电网和互联网在国内是分离经营的，中国电信、中国移动等电信运营商负责宽带接入和语音电话业务， 由工信AAAAAA精品文档你

3、我共享部监管；而广电系统则负责广播电视系统的运营，由国家广电总局监管。广电和电信作为相对独立的两个体系，双向进入对彼此都带来了竞争压力。电信专家王煜金认为， 三网融合对于想进入广电领域的三大电信运营商来说并不容易。在国内，分属不同部门管理的产业融合本身就很难成功。中移动“过猛”的整合动作，也频频招致以央视为代表的传统媒体对于中移动“用力过猛”的抨击。这也是中移动之前入股凤凰卫视等整合计划一直都没有进展的主要原因。因此，三网融合迫切需要解决的是体制创新的问题。一、网络信息安全成三网融合最大担忧三网融合之后， 原先封闭的电信网、广电网将不断开放。这种开放性使得外部的攻击者有了可乘之机。流行于互联网

4、的黑客、病毒、木马等将会转移到电信网、广电网，产生巨大的危害。全网爆发的蠕虫病毒、大流量分布式拒绝服务攻击以及针对支撑和业务系统的攻击等都将给网络安全提出严峻的挑战。同时，由于传统网络的封闭性，一些安全漏洞被掩盖起来， 而在开放的环境下， 这些缺陷极有可能显现出来。与此同时，在孤立的网络环境下，病毒或黑客的攻击范围相对有限。而在融合的背景下， 一个网络中的安全威胁将延伸到另一个网络中，从而出现全网的安全威胁。国家广电总局科技司副司长王联表示， 信息安全问题是三网融合的一根红线。如果网络信息安全问题不能得到妥善解决， 个人隐私将全部暴露在网络环境下， 这实际上是一个很大的风险。 从目前电信网和广

5、电网的环境来看， 确实对电信网是一个巨大的挑战。 网络安全实AAAAAA精品文档你我共享际上是信息安全的一个基础条件。 它在一定程度上会影响到文化的安全，甚至国家的安全。英国政府也有网络计划，这个网络计划是要给每一个英国公民建一个网站，让每一个英国公民在网上处理生活、工作上所有的事务。做的是一个雄心勃勃的计划， 但这个方案出台以后，受到英国公众最大质疑的同样也是安全问题。因此，唯有解决好网络信息安全问题，三网融合才能够进一步深入推进。二、三网融合背景下对中国电信的SWOT 分析（一）优势分析1、健全的网络体系遍布全国。中国电信拥有覆盖全国城乡、 通达世界各地的固定电话网络。 同时，作为国内宽带

6、市场的领头羊，中国电信拥有中国宽带最宽、覆盖范围最广、网络性能最稳定、信息资源最丰富、网络功能和架构最先进的互联网络，国际互联网总带宽达 170G，业务范围覆盖全国所有电话通达的地区。 固网无疑是中国电信赖以生存的资源， 这一优势给中国电信发展固网增值业务、 智能化改造固网、 提供综合信息服务以及移动网与固网协同发展奠定了坚实的基础。 对重组后的中国电信而言， C 网优势在于数据业务，中国电信的互联网数据业务也有优势，两者结合将可使中国电信的数据业务处于领导者地位， 利用数据业务来最大限度拓展绑定用户。2、市场化经营管理经验丰富。电信行业是在原有行政垄断体制中最早、 最充分和最深入实行企业化和

7、市场化改革的行业。 中国电信多年的网络运营管理经验、 覆盖AAAAAA精品文档你我共享广泛的营销网络以及完善的服务系统，使其在开发三网融合的相关业务时具有强大的营销服务能力和良好的客户关系。而广电系统的企业化和市场化改革仍处于初级阶段。广电系统是分层分级的运营，存在央、省、地市、县四级现象，在这种分层分级体制下，要想达到“全国一盘棋”的运营效果是非常困难的。因此，就体制和实力而言，电信行业较广电行业更具优势。（二）劣势分析1、IPTV 牌照迟迟未发，内容资源成短板。三网融合实施的必要条件是广电进入电信领域获得ICP 牌照，电信进入广电领域获得IPTV 牌照，而互联网作为内容提供商，需要获得网络

8、电视牌照。尽管酝酿多年，中国电信依然没能获得牌照，这无疑让中国电信面临政策门槛，而与持有牌照的广电企业合作，中国电信也仅是网络提供者。业内对于三网融合精神的解读较为一致。普遍认为，尽管是“双向进入”，但也是“非对称”进入，国家在给市场化程度较低的广电系统“留些时间”，让广电系统优先发展，这样未来才可以跟电信有较为平等的实力竞争。根据网络调查数据显示，仅 13.8%的网民认为电信运营商是三网融合的最大受益方， 而认为广电企业是最大受益方的网民占比最高，达到 25.7%。AAAAAA精品文档你我共享网民评选三网融合最大受益方25.7%22.8%16.4%16.1%13.8%4.8%0.5%广设互消

9、电不其电备联费信好他企供网者运说业应企营商业商数据来源：东方财富网在线调查结果2010.04.16在网民评选的“三网融合将带动的A 股板块”中，广电板块获得 33.9%的投票率，远远高于电信板块的19.7%。同时， 37.2%的网民投票认为三网融合将带动A 股板块中的“物流网概念” 。可见，网民认为三网融合将最大程度的推动广电的发展，同时，网民对于“物流网”也有着较好的预期和愿景。网民评选三网融合将带动的A 股板块37.2%33.9%19.7%9.1%物联网概念广电板块电信板块IT 板块数据来源：东方财富网在线调查结果2010.04.16从国家提出加速三网融合到“广西叫停门”事件，牌照发放的严

10、重不对等已然成为三网融合加速的最大障碍。而在实践中， 市场运营主体的牌照问题必然成为制约三网融合的重要体制障碍。除牌照问题AAAAAA精品文档你我共享之外，中国电信缺乏足够的内容也将成为其发力的阻碍。丰富节目资源、完善发行机制，内容为王永远不过时。中国电信想要进入广播电视节目的生产与制作有难度，购买内容又需要投入大量资金。凤凰新媒体 CEO 刘爽表示，高速公路修好了，最担心的是没有车跑。2、移动业务经营不成熟，难敌中移动与中联通。2009 年初，政府发放了 3 张 3G 牌照，这也意味着三大运营商在3G 市场的竞争正式开始。但由于中国移动与中国联通在移动市场已经营多年，积累了丰富的移动增值业务

11、运营经验，拥有在移动市场的庞大客户规模和品牌影响力，中国电信作为新兴的移动运营商，移动市场的经验缺乏，销售渠道不足，服务上还有很大欠缺。中国电信作为传统的固网运营商进入移动数据领域，势必会处于劣势。（三）机会分析1、IPTV 成中国电信进军三网融合的切入点。对于中国电信来说， 三网融合的机遇主要体现在视频层面。中国电信一直从事的是语音、 宽带互联网等业务。 如果没有好的业务增长点，很难带动新的增长。此次，三网融合为中国电信带来新的业务IPTV 恰恰成为新的经济起飞点。 IPTV 通过互联网向全国乃至全世界传播，具有与生俱来的超强的互动性，观众遍布全球。目前，包括运营商、内容提供商、设备商、终端

12、厂商在内的产业链上各个环节均在积极推动 IPTV 产业的发展。尽管目前在政策层面和网络技术层面还有一定障碍， IPTV 的未来仍被专家看好。2010 年 4 月 7 日，在全球IPV6 论坛上，中国电信集团公司获得全球首张IPV6 ISP 服务运营商AAAAAA精品文档你我共享认证证书，为新兴的移动互联网、 物联网的发展和管理提供了庞大的地址数量，为三网融合的进一步深入打下坚实的基础。和广电的合作运营是中国电信目前面临的最迫切主题。虽然广电系统在内容上具备长期优势，但只要内容市场得到彻底的平等开放，中国电信便可以在原有的渠道优势基础上，打造全新的内容， 甚至融入许多来自互联网的原创内容，将IP

13、TV 推至主流。2、互联网产业迅猛发展，内容获得极大丰富。随着通信技术的发展、 互联网的普及和用户需求的多样化， 多种形式的业务将逐步超越单一话音通信， 成为新一代电信网上业务的主流，电信运营商在统一平台上提供多样化的业务成为可能。我国 3G 技术的推进以及 3G 产品的日益丰富，互联网内容的多元化与个性化趋势，也证实了通信与互联网相融合下的综合化服务具有广阔的市场前景。中国电信一直积极关注移动通信技术的发展，重视对3G、LTE及 4G 技术演进的研究。在推进三网融合的道路上，中国电信可以发挥好全业务经营的优势，大力推进固定网、移动网、互联网之间的融合发展，有效细分客户，开发出差异化的移动业务

14、产品体系。网络调查数据显示，仍有 31.6%的网民没有享受到包括 CMMB 手机电视、高清电视、数字电视以及网络电视在内的任一广电新技术。AAAAAA精品文档你我共享网民已享受到的广电新技术都没有31.6%网络电视26.0%地面数字电视18.8%高清电视节目15.9%CMMB 手机电视7.8%数据来源： CCBN 广电展在线调查2010.04.16（四）挑战分析1、广电着力打造下一代广播电视网。目前，国内宽带用户超过1 亿，电信运营商占据了市场份额的97%以上，广电行业只拥有 2%左右的市场份额。尽管广电网的发展还不尽如人意， 但是国家将出资 200 亿组建国家级网络公司， 负责对全国有线电视

15、网络的升级改造， 以逐步实现全国有线电视网络统一规划、统一建设、统一运营、统一管理。在政府的大力推行下，广电网未来的发展形势逼人。此外，中国有线承建的下一代广播电视网（NGB ）是广电系统三网融合规划实施的重要载体。据悉，中国有线已经组建了专家组，提出了 NGB 战略规则， NGB 的发展规划也已经在报批过程中。NGB的建设和总体发展， 将为广电网三网融合奠定技术基础，广电系统将全力推动 NGB 的建设及网络的改造。 2010 年到 2012 年是三网融合的试点期，广电企业也将加速完成双向网改造和数字电视整转工作，为后续发展打造运输渠道。2、中国移动或将扮演网络整合重要角色。AAAAAA精品文

16、档你我共享即将成立的国家级有线电视网络公司和中国移动将是天然的盟友。前专家侯自强认为， 目前骨干网为中国电信和中国联通两家公司所垄断，因此，接入成本对刚刚成立的国家级有线电视网络公司来说是巨大的；而且， 目前电信与联通之间流量结算是免费的，如果广电与中移动结成盟友，必将极大提高竞争优势。侯自强表示，如果新成立的有线网络公司与中国移动结盟， 以两家的用户数就可以有较强的讨价还价能力。三、超八成网民看好三网融合，对电信运营商期许颇多关于网民对于三网融合的要求， 美通无线董事长王维嘉有一个经典的论断：三网融合必须关注网民的利益和要求。 网民的要求其实很简单，他要看到更丰富的内容，而不是更贫乏的内容，

17、他要更便利的接入网络，而不是更复杂的接入网络。中国传媒大学网络舆情（口碑）研究所（简称 IRI ）基于 I-Catch 全网动态分析和网络 100 典型网站样本分析，自 3 月 1 日至 4 月 8 日，共出现三网融合相关新闻报道 5134 篇，涉及网站 293 家，网民跟帖 957 条；相关博文 248 篇，博文回复 151 条；相关论坛主帖 481 条，论坛回复 854 条。其网络关注情况如下图所示。3 月 5 日工信部部长李毅中表示4月底确定三网融合方案后，当日舆情热度陡升至69，之后舆情走势陡降并趋于缓和。 3 月 25 日，相关报道“三网融合启动前期高清机顶盒市场升温”再次推动舆情走

18、势，舆情热度稳步上升至72。AAAAAA精品文档你我共享三网融合网络舆情指数走势10090三网融合启动前期高80工信部部长李毅中： 4月 清机顶盒市场升温底确定三网融合方案7072.069.060503/1 3/3 3/5 3/7 3/9 3/113/13 3/15 3/17 3/193/21 3/23 3/25 3/273/29 3/31 4/2 4/4 4/6 4/8数据来源：中国传媒大学网络舆情（口碑）研究所（简称 IRI）2010.04.16据 IRI 监测数据显示， 31.1%的网民认为广电系统政企不分、管理用人制度也存在多种问题， 应被兼并。一位网易郑州网友认为：“三网融合的最终出

19、路是撤销广电部门， 把这个部门统一合并到工信部管理，减少重复建设。”关于三网融合的网民态度分布认为广电系统存在诸多问题31.1%明确表示支持三网融合22.5%担心部门利益减缓三网融合的进度18.4%担忧三网融合后网速慢资费高16.8%明确表示反对三网融合9.4%认为三网融合为政府监管言论铺路1.8%数据来源：中国传媒大学网络舆情（口碑）研究所（简称IRI）2010.04.1622.5%的网民支持三网融合，鼓励竞争并减少重复性建设。一位搜狐网网友表示：“尽快实现三网融合，也好有个竞争，天津联通的上网包月费从 2002 年就是每月 80 元，全年 960元，到现在仍没降价，网速是 512K，又慢，

20、就是因为缺少竞争。 ”AAAAAA精品文档你我共享18.4%的网民担心部门利益与体制问题减缓三网融合的进度。一位腾讯网百色市网友认为： “技术早就不成问题了，主要矛盾就是利益分割，而我们消费者永远是垄断行业的受害者。”更有一位网易重庆的网友认为：“工信部和广电总局不合并， 三网融合就不可能实现。 ”16.8%的网民担忧三网融合后网速慢、资费高。一位网易江西网友希望：“三网融合大势所趋，但前提是不要增加用户的经济负担。”还有一位人民网网友表示： “不管怎么融，我们关心的是网速提高。”9.4%的网民反对三网融合。一位腾讯网河南网友担忧：“本来上网还有选择的余地，要是三网合一了，那岂不是更加垄断了！

21、”1.6%的网民认为三网融合是在为政府监管言论铺路。一位中国通信网网友猜测：“垄断倒是次要，关键是要管控言论。 ”网民对三网融合前景的预期4.7%6.4%看好不看好不好说88.9%数据来源：东方财富网在线调查结果2010.04.16此外，根据网络调查数据，占比88.9%的网民看好三网融合的前景，希望电信运营商可以打破垄断，提高服务质量，下调整体资费，提高网速。同时， 50.2%的网民非常关注三网融合的进度。可见，网民对于三网融合有着较高的预期，并且希望早日实现三网融合、三屏合一。AAAAAA精品文档你我共享网民对三网融合的期待下调整体资费26.4%打破垄断并提高服务质量24.6%提高网速19.5%实现三屏融合19.2%期待更多好节目9.1%其他1.2%数据来源：搜狐网在线调查结果2010.04.16网民最关注的三网融合内容三网融合时间表50.2%新产品新技术19.3%下一代广播电视网17.6%手机电视牌照5.1%其他7.8%数据来源： CCBN广电展在线调查2010.04.16四、中国电信潜行突破，融合监管博弈未来广电部门的电信