保险代理人2019年终工作总结

1、保险代理人2019年终工作总结时光飞逝，20xx年即将过去，新的一年即将到来，在从 事工作的你有没有成长和收获呢？和大家一起分享一下吧!下面是xxxx为大家收集整理的“保险代理人20xx年终工作总结”，仅供参考，希望能给与你们帮助！保险代理人20xx年终工作总结【一】我于20xx年加入人保财险这个大家庭，已是第二个年 头了，在这不算短的时间里，我深感xx年是xx支公司发展迅猛的一年，支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的 通力配合下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各 项任务，作为璧山公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮 大，离不开每一位员工的辛勤工作，接下来我将我一年的工 作情况做一

2、个简要的回顾和总结：我主要谈三个方面：1、个人发展及工作完成情况2、存在的问题和不足3、20xx年的思路及展望一、个人发展及工作完成情况我的20xx年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销 售部组训及代理人服务工作；下半年开始xx营销服务部的管 理工作。我所在部门销售部全年任务指标是xxx万，截止到11月初，已经完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约xxx多万，超任务指标约 25%;20xx年，部门 给我下达的任务指标是 xx万，截止到12月31日，我已完 成保费收入xx万（其中含摩托车17万），排除摩托车新增业 务按45万计算，超出计划指标40%于20xx年xx万同比增 长xx

3、%;此外，xx营销服务部实现全年保费任务约xx万，同比增长19%在第三季度、四季度皆完成了公司和部门下达 的保费计划。二、具体工作表现在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向 党组织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和 锤炼下，我于xx年6月9日光荣的成为了一名预备党员。 这鞭策着我不断学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进， 以实际行动践行对自己理想的承诺。在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组 训一职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组 织学习的机会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，

4、提高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险 知识类书籍、聆听专家讲座、登录保险相关网站收集资料、 研究ppt制作等；为了保证晨会组织过程流畅，表达准确， 除了内容上做足充分的准备，还要斟酌讲义，不断演练，卡 时间，调整语速和表情等，每次晨会都经过深思熟虑、精心 准备。同时，做好代理人服务工作， 帮助他们填单，算保费、 业务讲解、需求分析、做客户工作，同他们建立了良好关系， 也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家营销服务部挂牌 营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，万事开头难营销服务部作为公司的试点，没有先前的经验可借鉴，在人 员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有到位），我 便独自一人跑

5、市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼职干。 根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回营 销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇；有时刚到下班时间客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客 户办理好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维 系工作，在营销员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题， 以提高营销员的忠诚度，很多节假日、周末也是加班加点为 营销员做好服务。丁家营销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入 200万，实现业务增长 35%高效、优 质地完成上级下达的阶段保费任务。此外，还加强新人培养精品办公范文荟萃和营

6、销增员，对新进入营销服务部的签单人员进行一对一的 培训，通过在理论和操作上系统化的学习，该签单人员已掌 握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增员对象。在 工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐劳的精 神也得到了大家的认同。在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支公司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中， 我所在的团队在“价格策略和服务策略谁更优先发展”这一 辩题中，以优异成绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团员开展各项活动，在XX年“五四青年节”，便联谊活动铜梁支公司一同组织参观了邱少云纪念

7、馆；作为工会委员，从职工切身利益出发，构思相关活动方 案，在”职工车技比赛”活动中，我认真策划，制定规则， 确保活动实施。三、存在的问题和不足在20XX年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了一些提高，但是还存在很多不足的地方：1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还 是营销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢 大胆设想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断 ；精品办公范文荟萃2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼；3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。

8、希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善 自己的管理能力，提高自己的工作水平；4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能 通过公司的各类活动，增加交流的机会。四、20xx年的工作思路和展望20xx年是我公司求发展、 大跨越的一年，工作会更加的 困难，激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面 现实，化压力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新 的一年我将具体从以下几个方面着手：1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，不断提高业务素质和管理能力；2、注重团队意识和大局意识。积极工作，正确面对困 难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设3、深入了

9、解营销人员的生活、工作、学习情况，从创 新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的 工作效率和忠诚度；4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，争取全面完成公司下达的各项任务指标；5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本 着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入 到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。最后，相信在20xx年我们会做的更好，xx支公司的明 天会更加辉煌灿烂！保险代理人20xx年终工作总结【二】“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗 位关键词，在 20xx年的工作中，我时刻用具体的工作绩效 来诠释这些词汇的真正内涵

10、，用自已的实际行动证明自己能 做的更好！在20xx年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的 誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司 的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来 的憧憬和希望。不积跬步，无以成千里。在过去的一年中， 由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然 因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这 些机会对我来说都是实际而有效的。有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来， 现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自 然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都 要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细

11、节， 天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富，要知道专 业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却非常 关键的差别。这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益最 大的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化 自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充 实自己，从技术层面提高自己的业务能力。“百尺竿头，更进一步”。20xx年，我一定会以新的姿 态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望， 坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展 做出应有的贡献。保险代理人20xx年终工作总结【三】一、中介业

12、务情况分析目前，我市中介市场较为繁荣，正规兼业保险代理单位 家，保险代理公司家，其各保险代理单位或公司以寿险业务 为主，财险业务为辅，财险业务以车险业务为主，其他业务 为辅。各家代理公司的合作目的是利益最大化，谁签单收取 保费少，手续费给的高，业务就与谁合作，这样就给我公司 中介业务发展造成较大困难。针对以上情况，我公司就濮阳保险市场和中介业务进行 了认真的分析和研讨，通过分析和研讨我公司制定了结合濮 阳实际发展中介业务的经营策略。一是自身定位，我公司在 濮阳成立不久，如何在濮阳树立良好的形象，创出中华联合 财产保险公司的牌子尤为重要。为此，我们既考虑如何发展 中介业务，又考虑如何规范经营。在

13、中介业务的发展上，我 们以长远的眼光开拓发展中介业务，而不是以牺牲自身利益 为代价发展中介业务。二是以合理的价格介入中介市场。目 前，濮阳经营保险的主题较多， 部分保险公司已低保险价格、 高手续费返还为手段来掠夺中介市场，诚然，低保险价格、 高手续费是介入中介市场的杠杆，但不是唯一的做法，对此 我公司认真分析市场价格，在公司整体运作规定范围内结合 濮阳实际制定出自身适应中介市场的保险价格和费用，以达 到最佳的平衡点。三是以优质服务赢得中介市场。以优质服 务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体 的来说，我公司做好了签约前和签约后的优质服务，设立专 人负责对签约代理单位服务，明确专人

14、管理。四是搞好中介 代理的信息收集，随时掌握中介代理市场的发展趋势和动 向，并针对具体情况，制定出符合市场运作实际的经营策略， 从而，为快速、稳健发展中介业务奠定良好的基础，五是加 强管理。中介业务存在着点多、从业人员杂、业务广和只求 效益，忽视管理等因素，为此，我公司着重从以下几个方面 进行规范：规范代理协议的签订 ；规范单证管理；规范保费结 算流程；规范与代理公司的沟通制度。二、中介业务拓展情况通过中介业务部加强车险业务经营是今年非常重要的 中介业务工作。车险业务在整个业务经营中具有举足轻重的 地位和作用，必须做大做强，做精做细。也就是发挥中介部 的纽带作用，继续加快发展车险业务， 保持较

15、快的发展速度， 同时，大力优化车险业务结构，严格控制高风险、高赔付的 业务，从承保源头抓起，从每一笔业务、每一个环节抓起， 从每一位承保人员抓起，全面提高车险业务经营管理水平， 增强盈利能力，使车险真正成为增收保费和创造利润的骨干 险种。三、中介业务发展措施今年来，我中介业务部坚持学习政治理论，提高业务技 能，制定了相应的学习计划。建立健全了一整套适应本我中 介业务部实际的制约机制，使我中介业务部形成一个团结拼 搏、务实进取的战斗集体。进一步完善了我中介业务部内部 控制制度，以效率为中心，实行工效挂钩。做到一人干保险 全家干保险，坚持以贡献排名次，以业绩论英雄。让经济杠 杆起作用，变职工要我干

16、为我要干，拉开了分配档次，增强 了工作的积极和主动性。我中介业务部根据保险服务行业的 特点，从狠抓效益入手，抓落实，重实效，取得了显著效果。 一是完善了优质服务措施，制定了优质服务标准，明确了服 务内容，规范了服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户” 积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。四、工作中存在的主要问题及今后的努力方向回顾今年来的工作，我中介业务部各项工作虽然取得了 一定的成绩，完成了公司下达的各项指标任务，各项基础管 理工作也有很大进步，但工作中仍然存在着一些问题，如车 险代理进展还不够快， 合作的层次还不够广泛和深入， 对此， 我中介业务部将认真分析原因，积极寻求对策，加

17、强包括车 险在内的各类险种的宣传，积极开展有效的促销活动，进一 步拓展中介代理营销。在我公司的业务中，中介业务各项工作是否取得预期效 果，对我公司的经营管理具有举足轻重的作用，对我中介业 务部未来发展也将产生深远的影响。为此，我中介业务部全 体员工充分认识到全面完成今年各项指标任务的重要性，对 此，我中介业务部及时研究具体措施，强化险种管理、提高 盈利能力和提高优质业务占比、注重实现优化业务结构为重点，努力提升我中介业务部创造最大价值的能力。20xx年，我中介业务部的工作任务仍然将十分艰巨， 对激烈的市场竞争，决定以发展为主题，以服务为主线，以 提高我中介业务部业绩以及全体职工收入为根本出发点

18、，弘 扬求实、诚信、拼搏、创新的企业精神，使我中介业务部的 各项工作再上一个台阶。保险代理人20xx年终工作总结【四】转眼我到公司工作已接近一年了。在这不到一年的时间 里是我人生旅途中的重要一程，期间在领导的培养帮助、同 志们的关心支持下我逐步适应了工作环境，较为圆满地完成 了自己所承担的各项工作，个人素质和业务工作能力都取得 了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，静 心回顾这半年的工作生活，收获颇丰。现将我这半年来的学 习工作情况总结如下：一、加强学习，提高素质首先，认真学习了企业管理细则，并严格要求自己，自 觉遵守，进一步强化自己的责任意识和团体意识，其次，在 业务学习方面，我

19、虚心向身边的同事请教，通过多看多听多 想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内 容，积累自己的业务知识。此外，根据公司安排参加了新员工入职培训。在培训中，通过戴经理和王经理教育，对公司的发展历程、和企业文化 有了更深的了解，为我更好的投入工作打下了良好基础。二、踏实肯干，完成工作在公司工作的半年中，通过领导和同事们的耐心指导， 我在熟悉的基础上基本能完成办公室的各项日常工作，期间 我具体工作主要包括以下几个方面：第一，负责装饰公司的接发货，装饰公司的货物有不少 是易损坏货物，所以我到快递公司接发货时都要认真检查货 物是否齐全，有没有损坏，并且准确核对货款，回到装饰公 司后和装饰公司

20、仓库管理人员做好交接 ；第二，负责带领公司各店购车客户的新车挂牌工作，公 司各店业务员有的对新车注册登记表的填写要求不是很清 楚，这就要求我们对每个挂牌的客户手续要认真细致的检查 一遍并参照手续到车辆上核对车架号和发动机号是否一致， 有错误的地方及时改正，以免到了车管所后因手续问题耽误 时间；第三，六月份我开始负责汽车保险工作，由于以前从来 没有接触过汽车保险，对保险知识知之甚少，所以要边学边 干、边干边学，做到脑勤手勤嘴勤，多想、多记、多问，争取尽早掌握工作方法，尽快适应工作岗位。一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚 自身还有很多不足，比如工作能力和创新意识不足、知识水 平有待提

21、高等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同 志们对我进行监督指导：1、自觉加强专业知识学习，向身边的同事学习，逐步 提高自己的知识水平和业务能力 ；2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性， 不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己3、继续提高自身治修养，强化服务意识，努力做好自 己的本职工作，为公司的辉煌的明天贡献自己的一份力量。保险公司员工年终工作总结 20xx（五）依靠一年来，xx保险河东公司在省市公司正确领导下， 我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展， 率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两 个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺

22、利 发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与 不足。、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与 时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧 紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一 中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临 沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力 和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持 续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水 平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的 重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。 因此，我十分本资料权属

23、文秘资源网严禁复制剽窃注重保险 理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己 的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不 断提高自己的业务能力和管理能力。不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来， 我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重 要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加 强领导班子和员工队伍建设。二、业务管理“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必 须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产 生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有 不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才 能出成绩、见效益。业务

24、管理中我主要做了以下工作：1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个 部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求 是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室 合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落 实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确 保各部室目标计划的顺利完成。2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团 队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教 育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业 务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。 培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调 对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实