中国固体废弃物处理行业研究报告

1、2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告1报告目录报告目录第一章第一章 固体废弃物处理行业概述固体废弃物处理行业概述 .1 11.1 固体废弃物处理行业定义.1图：固体废物分类（按 ）.11.2 固废处理行业主要特点.11.3 固废处理行业细分.21.4 固废处理行业产业链.2图：固废处理行业产业链示意图.21.5 固废处理行业发展的关键驱动因素.3第二章第二章 中国固废处理行业发展环境分析中国固废处理行业发展环境分析 .4 42.1 行业背景.4图：中国环保产业所处的发展阶段.4图：固废处理行业在全球环保业中的地位.52.2 政策环境.6表：固废处理行业政策的目标.62.3 中国环保“十一

2、五”规划分析.6图：“十一五”规划中国环保产业投资增长情况.7表：“十一五”规划期间中国固废处理投资情况.7图：“十一五”规划期间中国固废处理投资分布.8第三章第三章 中国城市生活垃圾处理现状分析中国城市生活垃圾处理现状分析 .9 93.1 “十一五”城市垃圾处理相关规划.9表：“十一五”期间中国城市垃圾无害化处理设施投资规划.93.2 中国城市生活垃圾处理总体分析.93.2.1 中国城市生活垃圾产生量统计 .9表：2003-2006 中国城市生活垃圾清运量统计 .10图：2003-2006 中国城市生活垃圾清运量及增长情况 .103.2.2 中国城市生活垃圾处理情况统计 .102008 年中

3、国固体废弃物处理行业研究报告2表：2003-2006 中国城市生活垃圾处理量和处理能力 .11图：2003-2006 中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率 .11表：2003-2005 年中国城市生活垃圾未处理量 .113.3 中国城市生活垃圾处理技术及其发展分析.123.3.1 中国城市生活垃圾处理常用技术 .12表：中国常用的城市垃圾处理技术.123.3.2 中国城市生活垃圾处理量技术构成 .12图：2006 中国城市生活垃圾处理量技术构成 .123.3.3 中国城市生活垃圾填埋技术发展趋势分析 .13表：2003-2006 中国城市垃圾填埋厂数、处理能力和处理量走势 .13图：2003-

4、2006 中国城市垃圾填埋厂数走势图 .13图：2003-2006 中国城市垃圾填埋处理能力走势图 .14图：2003-2006 中国城市垃圾填埋处理量走势图 .143.3.4 中国城市生活垃圾堆肥技术发展趋势分析 .14表：2003-2006 中国城市垃圾堆肥厂数、处理能力和处理量走势 .15图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥厂数走势图 .15图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥处理能力走势图 .15图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥处理量走势图 .163.3.5 中国城市生活垃圾焚烧技术发展趋势分析 .16表：2003-2006 中国城市垃圾焚烧厂数、处理能力和处理量走势

5、.16图：2003-2006 中国城市垃圾焚烧厂数走势图 .17图：2003-2006 中国城市垃圾焚烧处理能力走势图 .17图：2003-2006 中国城市垃圾焚烧处理量走势图 .183.4 中国城市生活垃圾处理区域分析.183.4.1 中国城市生活垃圾产生量区域分析 .18表：2006 年中国城市垃圾清运量排名前 10 位省市 .183.4.2 中国城市生活垃圾处理量区域分析 .19表：2006 年中国城市垃圾处理量排名前 10 位省市 .193.4.3 中国城市生活垃圾处理率区域分析 .19表：2006 年中国城市垃圾处理率排名前 10 位省市 .19第四章第四章 中国工业固体废物处理现

6、状分析中国工业固体废物处理现状分析 .20204.1 中国工业固废处理总体分析.204.1.1 中国工业固体废物产生量统计 .202008 年中国固体废弃物处理行业研究报告3表：2003-2006 年中国工业固体废物产生量统计 .20图：2003-2006 年中国工业固体废物产生量及增长情况 .204.1.2 中国工业固体废物处理情况统计 .21表：2003-2006 年中国工业固体废物处理量统计 .21图：2003-2006 年中国工业固体废物处理情况走势图 .214.2 中国工业固废处理区域分析.224.2.1 中国工业固体废物产生情况地区分析 .22表：2006 年中国工业固体废物产生前

7、 10 名省市 .224.2.2 中国工业固体废物综合利用情况地区分析 .22表：2006 年中国工业固体废物综合利用前 10 名省市 .224.2.3 中国工业固体废物贮存和处置情况地区分析 .23表：2006 年中国工业固体废物贮存和处置量前 10 名省市 .234.3 中国工业固废处理下游行业分析.234.3.1 中国工业固体废物产生的主要行业 .23表：2006 年中国工业固体废物产生量前 10 名行业 .234.3.2 中国工业固体废物综合利用主要行业 .24表：2006 年中国工业固体废物综合利用量前 10 名行业 .244.3.3 中国工业固体废物贮存和处置主要行业 .24表：2

8、006 年中国工业固体废物贮存和处置量前 10 名行业 .244.4 中国危险废物产生和处理情况统计.25表：2001-2006 年中国危险废物产生和处理情况统计 .25图：2001-2006 年中国危险废物产生和处理情况走势图 .25表：已通过复核的第一批危险废物处置设施建设项目简况.26表：已通过复核的第一批医疗废物处置设施建设项目简况.27第五章第五章 中国固废处理重点子行业分析中国固废处理重点子行业分析 .28285.1 中国固废处理设备行业分析与预测.285.1.1 中国固废处理设备产量分析 .28表：2004-2008 年中国固废处理设备产量统计 .28图：2004-2008 年中

9、国固废处理设备产量走势图 .285.1.2 中国固废处理设备产量区域分析 .29表：2007 年中国固废处理设备产量前 10 名省市 .29图：2007 年中国固废处理设备产量区域构成图 .295.1.3 竞争状况分析 .302008 年中国固体废弃物处理行业研究报告4表：中国部分固废处理设备企业名单.305.1.4 中国固废处理设备行业发展趋势分析 .31图：中国重点发展的环保设备领域.31图：2000-2020 年中国环保设备行业产值规划 .32图：2000 年和 2010 年环保设备行业产值结构对比 .325.2 中国垃圾发电行业分析.335.2.1 中国垃圾发电行业现状与发展趋势 .3

10、3表：2008 年中国重点地区垃圾焚烧发电厂投运、在建及拟建情况 .33图：2001-2010 年中国垃圾发电装机容量发展趋势 .345.2.2 中国垃圾发电行业收入状况分析 .34表：2007 年中国各地垃圾焚烧发电厂上网电价情况统计 .355.2.3 中国垃圾发电行业竞争状况 .35第六章第六章 中国固废处理行业投资与风险分析中国固废处理行业投资与风险分析 .37376.1 投资机会分析.376.2 行业风险分析.37第七章第七章 重点企业分析重点企业分析 .38387.1 合加资源.387.1.1 公司简介 .387.1.2 主营业务构成分析 .38图：2007 年合加资源主营业务收入构

11、成图（按行业） .38图：2007 年合加资源毛利构成图（按行业） .39图：2007 年合加资源主营业务收入构成图（按地区） .39图：2007 年合加资源毛利构成图（按地区） .407.1.3 固废处理工程业务分析 .40表：2004-2007 年合加资源固废处理工程业务收入和毛利 .40图：2004-2007 年合加资源固废处理工程业务收入及变动趋势 .41图：2004-2007 年合加资源固废处理工程业务毛利率变动趋势 .417.1.4 固废处理设备业务分析 .42表：2004-2007 年合加资源固废处理设备业务收入和毛利 .42图：2004-2007 年合加资源固废处理设备业务收入

12、及变动趋势 .42图：2004-2007 年合加资源固废处理设备业务毛利率变动趋势 .432008 年中国固体废弃物处理行业研究报告57.1.5 公司重点财务指标分析 .43表：2004-2007 年合加资源重要财务指标 .43图：2004-2007 年合加资源收入与利润变动趋势 .44图：2005-2007 年合加资源成长能力变动趋势 .44图：2005-2007 年合加资源盈利能力变动趋势 .457.1.6 公司发展预测 .45表：合加资源承建的固废项目一览.457.2 上海环境集团有限公司.467.2.1 公司简介 .467.2.2 公司资产状况分析 .46表：上海环境集团主要垃圾处理运

13、营中心.477.2.3 公司盈利状况分析 .477.2.4 竞争优势分析 .477.3 南海发展.487.3.1 公司简介 .487.3.2 固废处理业务分析及预测 .48表：2006-2007 年南海发展垃圾发电业务收入和营业利润 .48图：2006-2010 年南海发展垃圾处理能力增长趋势 .49图：2006-2009 年南海发展垃圾发电收入增长预测 .497.4 泰达股份.497.4.1 公司简介 .497.4.2 固废处理业务分析 .50表：泰达股份主要固废处理项目.50表：2005-2007 年泰达股份垃圾发电业务收入与营业利润情况 .50图：2005-2007 年泰达股份垃圾发电业

14、务收入与营业利润变动趋势 .517.4.3 竞争优势分析 .517.5 华光股份.517.5.1 公司简介 .517.5.2 固废处理业务分析 .51图：200t/d 以上级别垃圾锅炉主要生产企业和市场份额 .52图：华光股份电站锅炉销售收入主要构成.52表：惠联垃圾发电项目收入与利润预测表.537.5.3 竞争优势 .537.6 金州环境股份有限公司.532008 年中国固体废弃物处理行业研究报告67.6.1 公司简介 .537.6.2 公司主要固废项目介绍 .54表：金州环境股份有限公司主要固废项目一览.547.6.3 竞争优势 .547.7 中宜环能技术有限公司.557.7.1 公司简介

15、 .557.7.2 公司固废处理业务介绍 .557.7.3 竞争优势分析 .557.8 光大环保.567.8.1 公司简介 .567.8.2 公司固废处理业务介绍 .56表：光大环保已投资的固废项目.567.9 杭州锦江集团.577.9.1 公司简介 .577.9.2 公司固废处理业务介绍 .57表：杭州锦江集团已投产的垃圾发电厂.577.10 浙江伟明集团.587.10.1 公司简介 .587.10.2 公司固废处理业务介绍 .58表：浙江伟明集团垃圾发电厂一览.59第八章第八章 总结总结 .60608.1 政策背景小结.60图：“十一五”规划中国环保产业投资增长情况.608.2 中国城市生

16、活垃圾处理状况小结.608.2.1 总体状况 .60图：2003-2006 中国城市生活垃圾清运量及增长情况 .60图：2003-2006 中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率 .618.2.2 填埋处理走势 .61图：2003-2006 中国城市垃圾填埋处理量走势图 .618.2.3 堆肥处理走势 .62图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥处理量走势图 .628.2.4 焚烧处理走势 .62图：2003-2006 中国城市垃圾焚烧处理量走势图 .622008 年中国固体废弃物处理行业研究报告78.3 中国工业固废处理状况小结.638.3.1 工业固废处理总体状况 .63图：2003-20

17、06 年中国工业固体废物产生量及增长情况 .63图：2003-2006 年中国工业固体废物处理情况走势图 .638.3.2 危险废物处理总体状况 .64图：2001-2006 年中国危险废物产生和处理情况走势图 .648.4 中国固废处理设备行业小结.64图：2004-2008 年中国固废处理设备产量走势图 .648.5 中国垃圾焚烧发电行业小结.65图：2001-2010 年中国垃圾发电装机容量发展趋势 .658.6 重点企业小结.658.6.1 合加资源 .65图：2004-2007 年合加资源收入与利润变动趋势 .658.6.2 南海发展 .66图：2006-2009 年南海发展垃圾发电

18、收入增长预测 .668.6.3 泰达股份 .66图：2005-2007 年泰达股份垃圾发电业务收入与营业利润变动趋势 .662008 年中国固体废弃物处理行业研究报告1第一章第一章 固体废弃物处理行业概述固体废弃物处理行业概述1.1 固体废弃物处理行业定义固体废弃物处理行业定义固体废弃物（也称“固废”或“固体废物”）是指在生产、生活和其它活动中产生的污染环境的固态和半固态废物质，包括城市生活垃圾（也称“城市垃圾”）、工业固体废物和农村固体废物 3 类。图：固体废物分类（按图：固体废物分类（按 ）资料 ：中国固废网固体废物处理行业是指提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的各

19、种问题的行业，是环保业的主要子行业之一。1.2 固废处理行业主要特点固废处理行业主要特点固废处理行业具备环保产业的 3 个基本特性：（1）环保产品具有支出性，即对下游企业来说，环保产品一般只能增加生产成本。 （2）环保市场需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力采取环保手段防治污染。 （3）环保产业是一种政策引导型产业，即环保产业的发展程度和国家政策息息相关。2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告21.3 固废处理行业细分固废处理行业细分ebj（environment business journal）将环保行业的企业分为以下 3 类：环保设备、环保服务、资源利用。根据该分类方法，

20、固体废物处理行业主要包括以下 3 类企业：固废处理设备、固废处理工程、固废运营。其中，固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售；固废处理工程类企业主要为固废运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务；固废运营类企业则专业从事固废处理业务，如各种填埋厂、垃圾发电企业等。另外，根据固体废物的不同种类，习惯上又常将固废处理行业划分为城市垃圾处理、工业固体废物和危险废物处理 3 个领域。其中危险废物具有污染性强、处理难度大且处理成本高等特点，因此一般单独列出。1.4 固废处理行业产业链固废处理行业产业链从产品流动方向来看，典型的固废处理行业产业链如下图所示。下游企业和个人产生 2 类需求：

21、一是下游企业有固废处理设备的需求，由固废处理设备和工程企业满足；第二，下游企业和个人产生的固体废物不可能全部自行处置，因此产生对固废运营企业处理固体废物的需求。图：固废处理行业产业链示意图图：固废处理行业产业链示意图企业个人固废处理设备企业固废处理工程企业固废运营企业固废处理设备工程安装、技术咨询等固体废物固废处理行业 ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告31.5 固废处理行业发展的关键驱动因素固废处理行业发展的关键驱动因素环保产业的高速发展总是伴随着生态环境的严重破坏，国家政策则是环保产业发展的核心动力。据此我们认为，固废处理行业发展的关键驱动因素主要有 2 个：一个是固体废物产生

22、量，它决定了固废处理市场的规模和发展潜力；另一个是国家的环保政策，它决定了固废处理市场的最小规模。其中，固体废物产生量主要取决于国家的工业发展水平和生活消费水平，环保政策则与该国环保业所处的发展阶段关系密切。主要的影响机制如下：（1）下游企业产生的固体废物越多，国家的环保标准越高，固废处理设备和工程企业面临的市场需求就越大；（2）固体废物的存量越大，固废处理运营企业面临的机会就越多。2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告4第二章第二章 中国固废处理行业发展环境分析中国固废处理行业发展环境分析2.1 行业背景行业背景随着中国经济的飞速增长，中国环境污染问题日趋严重。随着中国环境法律法规的不断

23、完善及环保标准的日益提高，加上国家环保投资的大幅增加，中国环保产业得以迅速发展。目前，中国环保产业已经初具规模，并保持快速增长态势。ebj 将环保行业发展分为 4 个阶段：市场初步发展阶段（early market phase） 、环保基础设施发展阶段（environmental infrastructure development phase） 、监管加强阶段（regulatory enforcement phase）和提高资源生产率和市场工具加强阶段（resource productivity and market-based instrument phase） 。中国现在处于环保产业发展

24、的第二阶段，即环保基础设施发展阶段。目前中国环保业的主要驱动因素有：高速的经济增长、工业现代化、城市化和高污染的现状。图：中国环保产业所处的发展阶段图：中国环保产业所处的发展阶段市场增长率第一阶段 第四阶段第三阶段 第二阶段非洲印度中国东中欧中东南美环保行业发展阶段南欧澳大利亚北美西欧日本东南亚资料 ：ebj； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告5根据 erm 的预测和分析，中国将是全球环保产业增长最快的国家之一，预计 2000-2010 年的复合增长率达到 8.5%，但该估测明显保守。中国环保总局初步测算表明， “十一五”期间，中国环保产业可望保持 15%-17%的年均增长速度，

25、2010 年环保产业的年收入总值将达到 8800-10000 亿元。全球来看，固废处理（wm，waste management）是环保产业最大的 2 个子行业之一，预计 2010 年全球固废处理市场规模将超过 2500 亿美元。图：固废处理行业在全球环保业中的地位图：固废处理行业在全球环保业中的地位（单位：10亿美元）050100150200250300ctpreemiecswmwwtapcclr主要细分市场市场规模2000年2010年资料 ：光大证券； ： 注：ctp（清洁技术与工艺，cleaner technologies and processes） ，re（可更新能源，renewabl

26、e energy） ，emi（环境监测技术与设备，environmental monitoring & instrumentation） ，ecs（环境咨询服务，environmental consultancy services） ，wm（固废处理，waste management） ，wwt（水和污水处理，water and waste water treatment） ，apc（大气污染控制，air pollution control） ，cla（污染场地修复，contaminated land remediation）中国固废处理行业开始于 20 世纪 80 年代初，但初期受到的重视不

27、够，目前在整个环保业中的比重不到 10%。随着国家对固废污染控制的重视，中国固废处理行业的发展潜力将逐渐释放。 “十一五”期间，中国固废处理行业的年均增长率可望达到 15%以上。2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告62.2 政策环境政策环境关于固废处理，中国执行的是“资源化” 、 “无害化”和“减量化”3 类技术政策，其中又以“无害化”为主，而欧美发达国家一般以“资源化”为主。表：固废处理行业政策的目标表：固废处理行业政策的目标技术政策主要内容减量化采取技术手段减少、减小固体废物的数量和容积。无害化将固体废物通过工程处理，达到不损害人体健康、不污染周围环境的目的。资源化采取工艺措施从固体

28、废物中回收有用的物质和能源。 ： 行业政策方面，中国对固废综合利用类企业制定了相应的优惠政策。比如，垃圾发电企业可以享受 3 项优惠政策：一是发电量保证全部上网；二是免征增值税，并在所得税上享受减免政策；三是国家会以垃圾处理费的方式给予企业补贴。外资进入方面，外资进入固废处理行业受到中国的鼓励，中国希望通过引进外国的资本来实现技术转移。相对地，单纯的环保设备进口则不再被鼓励。2.3 中国环保中国环保“十一五十一五”规划分析规划分析“十一五”规划期间，中国环保投资力度继续加大，计划投资达 13750 亿元，比“十五”期间增长 64%，环保投入将占同期 gdp 的 1.5%左右。2008 年中国固

29、体废弃物处理行业研究报告7图：图：“十一五十一五”规划中国环保产业投资增长情况规划中国环保产业投资增长情况150476.421306.63447.58393.4137500.5%0.7%0.9%1.0%1.3%1.5%0200040006000800010000120001400016000六五七五八五九五十五十一五0.3%0.5%0.7%0.9%1.1%1.3%1.5%环保投资额（亿元）占同期gdp比重资料 ：中国环境保护部； ： “十一五”期间，中国固废处理的目标是：到 2010 年，全国设市城市工业固体废物综合利用率和城市垃圾无害化处理率均不低于 60%，此外，还要建成 31 个省级危险

30、废物集中处置中心，300 个地区市医疗废物集中处置中心。为达成此目标， “十一五”期间，中国计划在固废处理领域投资 650 亿元，占环保总投资的 5.8%，仅次于大气环境和水污染治理投资。而实际投资额将明显超过规划，在发改委、建设部和环保部联合发布的全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划中，仅生活垃圾一项就将投资 863 亿元。表：表：“十一五十一五”规划期间中国固废处理投资规划期间中国固废处理投资情况情况投资领域投资额（亿元）城市垃圾无害化处理设施300 其中：垃圾焚烧厂150 垃圾填埋场100 垃圾堆肥场50废弃资源及工业固废综合利用200危险废物处置150固废处理合计650资料

31、 ：中国环境保护部； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告8图：图：“十一五十一五”规划期间中国固废处理投资分布规划期间中国固废处理投资分布46.15%30.77%23.08%城市垃圾无害化处理设施废弃资源及工业固废综合利用危险废物处置资料 ：中国环境保护部； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告9第三章第三章 中国城市生活垃圾处理现状分析中国城市生活垃圾处理现状分析3.1 “十一五十一五”城市垃圾处理相关规划城市垃圾处理相关规划根据国家发改委、建设部和环保部联合发布的全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划，“十一五”期间中国将新增生活垃圾无害化处理能力 32 万

32、吨/日，全国城市生活垃圾无害化处理率要达到 60%，其中设市城市生活垃圾无害化处理率达到 70%，县城生活垃圾无害化处理率达到 30%，相应规划总投资为 862.9 亿元，年均投资 173 亿元。该规划中的目标和投资均高于环保部发布的数据。表：表：“十一五十一五”期间中国城市垃圾无害化处理设施投资规划期间中国城市垃圾无害化处理设施投资规划投资项目投资额（亿元）生活垃圾处理设施713.6 其中：设市城市579.3 县城134.3转运及收运设施149.3 其中：设市城市116.6 县城32.7合计862.9 ： 3.2 中国城市生活垃圾处理总体分析中国城市生活垃圾处理总体分析3.2.1 中国城市生

33、活垃圾产生量统计中国城市生活垃圾产生量统计由于城市生活垃圾产生量数据比较难以获得，一般常用城市生活垃圾清运量来代替，中国生活垃圾清运量约占产生量的一半，但该比例在不断增加。2006 年，中国城市生活垃圾产生量预计为 2.5 亿吨，生活垃圾清运量约 1.48 亿吨，比 2005 年减少 4.72%。2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告10表：表：2003-2006 中国城市生活垃圾清运量统计中国城市生活垃圾清运量统计年份2003200420052006生活垃圾清运量（万吨）14856.515509.315576.814841.3增长率-4.39%0.44%-4.72%资料 ：国家统计局；

34、： 图：图：2003-2006 中国城市生活垃圾清运量及增长情况中国城市生活垃圾清运量及增长情况14856.515509.315576.814841.30.44%-4.72%4.39%100001100012000130001400015000160002003200420052006-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%生活垃圾清运量（万吨）增长率 ： 3.2.2 中国城市生活垃圾处理情况统计中国城市生活垃圾处理情况统计2006 年，中国进行无害化处理（主要通过填埋、堆肥和焚烧等手段）的城市垃圾量为 7872.6万吨，少于 2005 年，生活垃圾无害化处

35、理率达到 53.05%，高于 2005 年。2010 年，中国的城市垃圾无害化处理率将达到 60%以上，届时预计城市垃圾处理行业规模将达 2000 亿元左右。2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告11表：表：2003-2006 中国城市生活垃圾处理量和处理能力中国城市生活垃圾处理量和处理能力年份2003200420052006无害化处理量（万吨）7544.698088.718051.17872.6无害化处理厂数（座）575559471419无害化处理能力（万吨/日）21.9623.8525.6325.81生活垃圾无害化处理率50.78%52.12%51.69%53.05%注：其中，生活垃圾

36、无害化处理率=无害化处理量/清运量*100%。资料 ：国家统计局； ： 图：图：2003-2006 中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率7544.698088.718051.17872.650.78%52.12%51.69%53.05%50005500600065007000750080008500200320042005200649.50%50.00%50.50%51.00%51.50%52.00%52.50%53.00%53.50%无害化处理量（万吨）生活垃圾无害化处理率 ： 考虑经过简易处理的生活垃圾，2005 年未处理的生活垃圾为 3081 万吨，自

37、 2003 年以来连年增长，再加上未清运的生活垃圾，这意味着中国城市生活垃圾存量仍在快速增加。表：表：2003-2005 年中国城市生活垃圾未处理量年中国城市生活垃圾未处理量年份200320042005生活垃圾清运量（万吨）14856.515509.315576.8无害化处理量（万吨）7544.698088.718051.1简易处理量（万吨）4631.834457.694444.34未处理量（万吨）2679.982962.93081.36注：此处未处理量不包含未清运垃圾 ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告123.3 中国城市生活垃圾处理技术及其发展分析中国城市生活垃圾处理技术及其发

38、展分析3.3.1 中国城市生活垃圾处理常用技术中国城市生活垃圾处理常用技术中国主要的城市垃圾处理技术有填埋、堆肥、焚烧 3 种，而综合处理技术在中国发展较少。各种技术的优缺点如下表所示：表：中国常用的城市垃圾处理技术表：中国常用的城市垃圾处理技术技术优点缺点适用范围填埋投资较低；处理能力大；沼气可回收利用；运行费用较低占地量大、渗透污染经济欠发达地区、干旱少雨、土地利用价值低、丘陵山区等堆肥产生精致有机肥，实现资源化要进行分拣、分类，成本较高、占地量大可腐有机物含量高的地区焚烧无害化程度最高，热能回收初期投资成本高、运营成本高土地资源非常宝贵，垃圾热值较高的北京、上海、广州等大城市资料 ：平安

39、证券； ： 3.3.2 中国城市生活垃圾处理量技术构成中国城市生活垃圾处理量技术构成2006 年，中国城市生活垃圾处理量 7872.6 吨，其中填埋 6408.2 吨、堆肥 288.2 吨，焚烧1137.6 吨，分别占总处理量的 81.8%、3.7%和 14.5%。图：图：2006 中国城市生活垃圾处理量技术构成中国城市生活垃圾处理量技术构成81.80%3.68%14.52%卫生填埋堆肥焚烧2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告13 ： 3.3.3 中国城市生活垃圾填埋技术发展趋势分析中国城市生活垃圾填埋技术发展趋势分析填埋是中国城市生活垃圾处理采取的主要技术，2006 年，城市垃圾填埋量

40、占总处理量的 82%。中国填埋处理能力和处理量稳中有降，填埋厂数则明显减少，填埋厂平均处理能力则稳定提高。但由于填埋具有占地量大和渗透污染等缺点，长远来看该技术在中国城市垃圾处理中的地位将趋于下降。表：表：2003-2006 中国城市垃圾填埋厂数、处理能力和处理量走势中国城市垃圾填埋厂数、处理能力和处理量走势年份2003200420052006厂数（座）457444356324处理能力（吨/日）187092205889211085206626处理量（万吨）6403.986888.96857.116408.2资料 ：国家统计局； ： 图：图：2003-2006 中国城市垃圾填埋厂数走势图中国城市

41、垃圾填埋厂数走势图4574443563242503003504004505002003200420052006厂数（座） ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告14图：图：2003-2006 中国城市垃圾填埋处理能力走势图中国城市垃圾填埋处理能力走势图1870922058892110852066261750001800001850001900001950002000002050002100002150002003200420052006处理能力（吨/日） ： 图：图：2003-2006 中国城市垃圾填埋处理量走势图中国城市垃圾填埋处理量走势图6403.986888.96857.1164

42、08.2500052005400560058006000620064006600680070002003200420052006处理量（万吨） ： 3.3.4 中国城市生活垃圾堆肥技术发展趋势分析中国城市生活垃圾堆肥技术发展趋势分析堆肥技术在中国城市垃圾处理中的地位逐渐下降，无论是厂家数、处理能力和处理量均下降明显。2006 年，城市垃圾堆肥处理量为 288.2 万吨，仅占总处理量的 3.7%。2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告15表：表：2003-2006 中国城市垃圾堆肥厂数、处理能力和处理量走势中国城市垃圾堆肥厂数、处理能力和处理量走势年份2003200420052006厂数（座

43、）70614620处理能力（吨/日）1651115347117679506处理量（万吨）716.75730.01345.43288.2资料 ：国家统计局； ： 图：图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥厂数走势图中国城市垃圾堆肥厂数走势图7061462001020304050607080901002003200420052006厂数（座） ： 图：图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥处理能力走势图中国城市垃圾堆肥处理能力走势图165111534711767950650007000900011000130001500017000190002003200420052006处理能力（吨/日）

44、： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告16图：图：2003-2006 中国城市垃圾堆肥处理量走势图中国城市垃圾堆肥处理量走势图716.75730.01345.43288.21002003004005006007008002003200420052006处理量（万吨） ： 3.3.5 中国城市生活垃圾焚烧技术发展趋势分析中国城市生活垃圾焚烧技术发展趋势分析在城市垃圾处理中，焚烧是最接近无害化、资源化和减量化原则的。在很多发达国家，焚烧在垃圾处理占据主要地位。在中国城市垃圾处理中，焚烧也呈迅速上升趋势，无论是厂家数、处理能力和处理量均都明显增加。2006 年，城市垃圾焚烧处理量约占总处理量

45、 14.5%。我们预计这一比例仍将持续提高。表：表：2003-2006 中国城市垃圾焚烧厂数、处理能力和处理量走势中国城市垃圾焚烧厂数、处理能力和处理量走势年份2003200420052006厂数（座）47546769处理能力（吨/日）15000169073301039966处理量（万吨）369.94449791.041137.6资料 ：国家统计局； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告17图：图：2003-2006 中国城市垃圾焚烧厂数走势图中国城市垃圾焚烧厂数走势图47546769203040506070802003200420052006厂数（座） ： 图：图：2003-200

46、6 中国城市垃圾焚烧处理能力走势图中国城市垃圾焚烧处理能力走势图150001690733010399660500010000150002000025000300003500040000450002003200420052006处理能力（吨/日） ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告18图：图：2003-2006 中国城市垃圾焚烧处理量走势图中国城市垃圾焚烧处理量走势图369.94449791.041137.60200400600800100012002003200420052006处理量（万吨） ： 3.4 中国城市生活垃圾处理区域分析中国城市生活垃圾处理区域分析3.4.1 中国城市

47、生活垃圾产生量区域分析中国城市生活垃圾产生量区域分析2006 年，中国城市垃圾清运量排名前 10 名的省市为：广东、黑龙江、山东、江苏、辽宁、河南、湖北、浙江、河北、上海。前 10 名省市占全国总量的比例为 58.4%。表：表：2006 年中国城市垃圾清运量排名前年中国城市垃圾清运量排名前 10 位省市位省市地区2006 年垃圾清运量（万吨）排名 广 东1648.21 黑龙江1006.22 山 东963.33 江 苏851.34 辽 宁755.55 河 南722.66 湖 北695.47 浙 江687.78 河 北678.29 上 海658.310资料 ：国家统计局； ： 2008 年中国固体

48、废弃物处理行业研究报告193.4.2 中国城市生活垃圾处理量区域分析中国城市生活垃圾处理量区域分析2006 年，中国城市垃圾清运量排名前 10 名的省市为：广东、江苏、山东、浙江、北京、辽宁、上海、河南、河北、四川。前 10 名省市占全国垃圾处理量的比例为 66.0%。表：表：2006 年中国城市垃圾处理量排名前年中国城市垃圾处理量排名前 10 位省市位省市地区2006 年垃圾处理量（万吨）排名 广 东921.61 江 苏724.12 山 东681.43 浙 江607.14 北 京497.75 辽 宁411.66 上 海381.27 河 南334.68 河 北319.39 四 川317.510

49、资料 ：国家统计局； ： 3.4.3 中国城市生活垃圾处理率区域分析中国城市生活垃圾处理率区域分析2006 年，中国城市垃圾处理率排名前 10 名的省市为：青海、北京、浙江、天津、江苏、山东、贵州、海南、陕西、重庆。表：表：2006 年中国城市垃圾处理率排名前年中国城市垃圾处理率排名前 10 位省市位省市地区2006 城市垃圾无害化处理率（%）排名 青 海94.591 北 京92.482 浙 江86.323 天 津854 江 苏83.775 山 东70.116 贵 州68.027 海 南62.548 陕 西60.189 重 庆58.910资料 ：国家统计局； ： 2008 年中国固体废弃物处理

50、行业研究报告20第四章第四章 中国工业固体废物处理现状分析中国工业固体废物处理现状分析4.1 中国工业固废处理总体分析中国工业固废处理总体分析4.1.1 中国工业固体废物产生量统计中国工业固体废物产生量统计截至 2006 年底，中国工业固体废物产生量高达 15 亿吨，比 2005 年增长 12.7%，累计堆存量估计达 70 亿吨以上。表：表：2003-2006 年中国工业固体废物产生量统计年中国工业固体废物产生量统计年份2003200420052006工业固体废物产生量(万吨)100428120030134449151541增长率-19.52%12.01%12.71%资料 ：国家统计局； ：

51、图：图：2003-2006 年中国工业固体废物产生量及增长情况年中国工业固体废物产生量及增长情况1004281200301344491515416000070000800009000010000011000012000013000014000015000016000020032004200520065.00%7.00%9.00%11.00%13.00%15.00%17.00%19.00%21.00%工业固体废物产生量(万吨)增长率 ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告214.1.2 中国工业固体废物处理情况统计中国工业固体废物处理情况统计中国工业固体废物处理分为 3 种方式：综合利用

52、（从固废中提取或转化成资源、能源或原材料） 、贮存（将固废暂时贮存或堆存在专门的设施或场所内） 、处置（使用填埋、焚烧等手段处理并不再回收） 。2006 年，中国工业固体废物综合利用量、贮存量和处置量分别为9.26、2.24 和 4.29 亿吨，工业固体废物利用率达 61%，逐年提高。另一方面，工业固废每年的贮存量都在 2 亿吨以上，工业固废存量压力仍然巨大。表：表：2003-2006 年中国工业固体废物处理量统计年中国工业固体废物处理量统计年份2003200420052006工业固体废物综合利用量(万吨)56040677967699392601增长率-20.98%13.57%20.27%工业

53、固体废物贮存量(万吨)27667260122787622399增长率-5.98%7.17%-19.65%工业固体废物处置量(万吨)17751266353125942883增长率-50.05%17.36%37.19%资料 ：国家统计局； ： 图：图：2003-2006 年中国工业固体废物处理情况走势图年中国工业固体废物处理情况走势图（单位：万吨）0200004000060000800001000002003200420052006综合利用量贮存量处置量 ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告224.2 中国工业固废处理区域分析中国工业固废处理区域分析4.2.1 中国工业固体废物产生情况地

54、区分析中国工业固体废物产生情况地区分析表：表：2006 年中国工业固体废物产生前年中国工业固体废物产生前 10 名省市名省市地区产生量（万吨） 河 北14229 辽 宁13013 山 西11817 山 东11011 内蒙古8710 四 川7600 河 南7464 江 西7393 江 苏7195 云 南5972资料 ：国家统计局； ： 4.2.2 中国工业固体废物综合利用情况地区分析中国工业固体废物综合利用情况地区分析表：表：2006 年中国工业固体废物综合利用前年中国工业固体废物综合利用前 10 名省市名省市地区综合利用量（万吨） 山 东10397 河 北8850 江 苏6966 山 西537

55、0 河 南5268 辽 宁4958 四 川4187 安 徽4123 内蒙古3891 湖 北3150资料 ：国家统计局； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告234.2.3 中国工业固体废物贮存和处置情况地区分析中国工业固体废物贮存和处置情况地区分析表：表：2006 年中国工业固体废物贮存和处置量前年中国工业固体废物贮存和处置量前 10 名省市名省市贮存量地区排名（万吨）处置量地区排名（万吨） 河 北2722 辽 宁6048 内蒙古2345 甘 肃5469 辽 宁2273 山 西5198 云 南1535 江 西4197 四 川1125 河 北2850 贵 州1096 内蒙古2578 山

56、 西992 贵 州2510 吉 林974 陕 西2260 广 西896 四 川2226 湖 北891 云 南2014资料 ：国家统计局； ： 4.3 中国工业固废处理下游行业分析中国工业固废处理下游行业分析4.3.1 中国工业固体废物产生的主要行业中国工业固体废物产生的主要行业表：表：2006 年中国工业固体废物产生量前年中国工业固体废物产生量前 10 名行业名行业行业产生量（万吨）黑色金属冶炼及压延加工业29149电力、热力的生产和供应业29135煤炭开采和洗选业19352有色金属矿采选业18339黑色金属矿采选业13680化学原料及化学制品制造业10152有色金属冶炼及压延加工业5544非

57、金属矿物制品业4224石油加工、炼焦及核燃料加工业1779其他行业1763注：根据国家统计局统计标准，共有 40 个行业分类，下同。资料 ：国家统计局； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告244.3.2 中国工业固体废物综合利用主要行业中国工业固体废物综合利用主要行业表：表：2006 年中国工业固体废物综合利用量前年中国工业固体废物综合利用量前 10 名行业名行业行业综合利用量（万吨）电力、热力的生产和供应业22153黑色金属冶炼及压延加工业20829煤炭开采和洗选业12337化学原料及化学制品制造业6676有色金属矿采选业4829非金属矿物制品业4283黑色金属矿采选业2313有

58、色金属冶炼及压延加工业1975其他行业1638石油加工、炼焦及核燃料加工业1529资料 ：国家统计局； ： 4.3.3 中国工业固体废物贮存和处置主要行业中国工业固体废物贮存和处置主要行业表：表：2006 年中国工业固体废物贮存和处置量前年中国工业固体废物贮存和处置量前 10 名行业名行业贮存量前 10 名行业（万吨）处置量前 10 名行业（万吨）电力、热力的生产和供应业5229有色金属矿采选业9284黑色金属矿采选业4362黑色金属矿采选业6889有色金属矿采选业4176黑色金属冶炼及压延加工业6745煤炭开采和洗选业1886有色金属冶炼及压延加工业6644化学原料及化学制品制造业1854煤

59、炭开采和洗选业5700黑色金属冶炼及压延加工业1524电力、热力的生产和供应业2905有色金属冶炼及压延加工业1098化学原料及化学制品制造业1755非金属矿采选业274非金属矿采选业234非金属矿物制品业63造纸及纸制品业213石油加工、炼焦及核燃料加工业51石油加工、炼焦及核燃料加工业187资料 ：国家统计局； ： 2008 年中国固体废弃物处理行业研究报告254.4 中国危险废物产生和处理情况统计中国危险废物产生和处理情况统计2002-2006 年，中国危险废物产生量水平相对稳定，综合利用率逐步提高，但处置能力仍然较低。2006 年，中国危险废物产生量为 1084 万吨，综合利用率 52

60、.2%，处置量 289 万吨，只占产生量的 26.7%，近 1/4 的危险废物被贮存，存量压力继续加大。表：表：2001-2006 年中国危险废物产生和处理情况统计年中国危险废物产生和处理情况统计单位：万吨年份产生量综合利用量综合利用率贮存量处置量200083040849.16%276179200195244246.43%3072292002100039239.20%3832422003117042736.50%423375200499540340.50%3432752005116249642.69%3373392006108456652.21%267289资料 ：国家统计局； ： 图：图：2