2020年岩土工程行业现状与前景趋势报告

1、2020年岩土工程行业现状与前景趋势报告目录1.岩土工程行业现状41.1岩土工程行业定义及产业链分析41.2岩土工程市场规模分析61.3岩土工程市场运营情况分析62.岩土工程行业存在的问题102.1野外勘察缺乏合理安排，质量有待提高102.2勘察前的准备不充分，缺乏详细资料102.3室内勘察缺乏规范性，数据出现误差112.4勘察报告内容不完整，形式不规范112.5供应链整合度低122.6产业结构调整进展缓慢122.7供给不足，产业化程度较低123.岩土工程行业前景趋势143.1加强勘察规范性143.2完善勘察管理体制，加强市场规范化143.3加强勘察人员专业技能，提高培训标准143.4延伸产业

2、链153.5呈现集群化分布153.6需求开拓163.7岩土工程产业与互联网等产业融合发展机遇163.8行业发展需突破创新瓶颈174.岩土工程行业政策环境分析194.1岩土工程行业政策环境分析194.2岩土工程行业经济环境分析194.3岩土工程行业社会环境分析194.4岩土工程行业技术环境分析205.岩土工程行业竞争分析215.1岩土工程行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国岩土工程行业品牌竞争格局分析235.3中国岩土工程行业竞争强度分析236.岩土工程产业投资分析246.1中国岩

3、土工程技术投资趋势分析246.2中国岩土工程行业投资风险246.3中国岩土工程行业投资收益251. 岩土工程行业现状1.1 岩土工程行业定义及产业链分析岩土工程服务是建筑业的重要组成部分，在工程建设和施工中有着举足轻重的地位，是整个建筑工程质量的关键环节。伴随着我国经济的飞速发展，建筑行业在国民经济中所占的比重越来越大，各种大型公共建筑、地下空间开发利用、住宅产业、城市地下交通、地下综合管廊等设计规划及综合施工建设项目层出不穷，为岩土工程行业提供了较为广阔的市场空间。岩土工程行业作为建筑行业的子行业，其项下的桩基和基坑支护业务涉及房地产、公用市政工程、公共设施、港口、工业厂房等众多建筑工程项目

4、。近年来我国每年批准建设用地规模虽然有所下降，但仍然维持着一个相对可观的量，而岩土工程建设主要应用于建设用地，因而每年新增建设用地为行业带来广阔的市场前景。在用地类型方面，基础设施用地、工矿仓储用地及住宅用地面积占总用地比重大，而这些用地类型都是桩基、基坑支护和地基处理广泛应用的领域，这也为岩土工程行业提供了较大的市场空间。我国岩土工程行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国岩土工程行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国岩土工程产业链的参与主体不断丰富，产业生态

5、逐渐健壮。基坑支护又称基坑围护，是指为保护地下主体结构施工和基坑周围环境的安全，而对基坑侧壁及周边环境所采用的临时性支挡、加固、保护和地下水控制的措施通称，是岩土工程中不可或缺的重要工程之一。基坑支护在施工时涉及到了工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土和结构相互作用以及环境岩土工程多学科问题，几乎涵盖了房屋建筑、水利、桥梁、港口、市政、公用设施、地下工程、近海工程等所有土木工程领域。基坑支护方法主要分为顺作法、逆作法、顺逆结合法；根据不同工程类型和具体情况，这三类又可派生出多种支护结构形式。1.2 岩土工程市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释

6、放，岩土工程行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动岩土工程产业应用的爆发式增长。目前，我国的岩土工程行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。随着我国经济建设的迅猛发展、城镇化步伐的加快，城市可用土地资源日益紧张，向高空及地下争取建筑空间自然成为了一个趋势。在此背景下，高层、超高层建筑以及地下空间在城镇建设中大量涌现，深基坑工程越来越多，基坑支护工程正向大深度、大面积方向发展。一般深大基坑通常都位于密集城市中心，紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各种地下管线等，施工场地紧

7、张、施工条件复杂、工期紧张，造成基坑围护工程的设计和施工的难度越来越大，施工过程中对环保的要求也越来越高，即总体呈现“面积大、开挖深、用地紧、周边建（构）筑物近”等特点，对基坑支护技术提出了新的要求及挑战。我国岩土工程增速出现一定幅度的下滑。2019年岩土工程市场规模13450亿元，预计2020年岩土工程市场规模14250亿元。1.3 岩土工程市场运营情况分析岩土工程行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：岩土工程行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给

8、消费者的产品或服务的总量。岩土工程市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的岩土工程行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对岩土工程企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范岩土工程行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入岩土工程领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，岩土工

9、程行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,岩土工程行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与岩土工程行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的岩土工程行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,岩土工程行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致岩土工程行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对

10、一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上岩土工程行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：岩土工程行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得岩土工程行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,岩土工程行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：岩土工程行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。

11、而嗅觉灵敏的岩土工程企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 岩土工程行业存在的问题2.1 野外勘察缺乏合理安排，质量有待提高在野外的岩土勘察中，由于勘察工作受到时间等客观因素的限制而临时改变方案，设备增多，造成项目负责人监管难度增加，管理不到位，这样就在一定程度上影响了勘察结果的可控性及准确性。同时，岩土工程的质量也受勘察资料记录人员素质的影响，由于为了工期，放松了编录人员的监管，偶尔也会发生资料的质量降低现象，这样就导致描述不能真实地反映勘察的客观现状。岩土勘察工作是采取样本以点带面的工作，全场取足够多的试样进行测试，能增强样本的代表性，由于很多勘察单位为了节约勘察时间和成本，

12、没有对足够数量的试样进行测试，这也严重影响了岩土勘察的最终结果。可见，在野外的勘察工作中，要对勘察过程进行合理的安排，才能保证勘察工作的有效完成。2.2 勘察前的准备不充分，缺乏详细资料要想保证勘察工作的有效进行，勘察公司需要在勘察前做好充足的准备。很多勘察公司在勘察前为了节约成本，没有对勘察工作进行合理、充分的准备，这样不仅浪费了勘察工作的时间，同时也阻碍了勘察工作的顺利进行。可见，勘察公司应在确保勘察质量的基础上，收集详细的勘察资料，并积极地开展安全、纲要的交底。同时，勘察人员也应在提高自身专业素质的基础上，并结合场地层情况，适时采用先进的、多样的勘察技术手段，这样也能在一定程度上促进勘察

13、工作的效率。2.3 室内勘察缺乏规范性，数据出现误差野外的岩土勘察工作结束后，要在室内的实验室进行检验。因此，实验人员的专业素质和技术手段都影响着实验结果的科学性与准确性。由于很多实验的操作人员缺乏相关的专业知识，不仅延迟了取样的测试，同时也影响了实验的准确性。在实验后的数据整理中，由于很多工作人员缺乏相关的统计知识，这也导致最终数据出现很大的误差。如在对层状土试验时，土性差异较大，这样就需要多做对比，多收集验证资料，才能确保试验结果与实际成果相吻合。2.4 勘察报告内容不完整，形式不规范勘察工作结束后，要编写整个勘察环节的勘察报告，但是由于编写人员对勘察报告缺乏详细的认识，所以导致勘察报告编

14、写中存在很多问题。如，勘察报告的内容不详细，表达形式不规范等问题。同时很多勘察编写人员在编写勘察报告的过程中，只注重对勘察结果的阐述，而忽略了对勘察建议和问题的分析。2.5 供应链整合度低 岩土工程行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 岩土工程行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于岩土工程的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对岩土工程主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企

15、业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的岩土工程行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致岩土工程行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 岩土工程行业前景趋

16、势3.1 加强勘察规范性由于我国的地质环境存在一定的差异性，因此，统一性的勘察标准并不适合所有的地域环境。因此，适时增加地方性的地质勘察，同时也应适时加强勘察工作的规范性，以确保岩土工程勘察工作的有效完成。这样，不仅减少了我国土地的承载力，而且也保证勘察结果的准确性。3.2 完善勘察管理体制，加强市场规范化在岩土工程的勘察中，应加强对勘察市场进行检查和监督，防止勘察公司出现不合理的勘察现象。同时，也要完善勘察环节的管理体制，并要对勘察报告按时进行检查，杜绝勘察公司造假事件的发生。这样，也能在一定程度上加强了市场的规范化。3.3 加强勘察人员专业技能，提高培训标准勘察人员的专业知识与技能不仅关系

17、着勘察结果的准确性，同时也影响着岩土工程的体制完善。因此，加强勘察人员专业技能，是保证勘察质量的重要环节。所以，勘察公司应按时对勘察人员进行专业知识与专业技能的培训，并要适时提高培训的标准。这样，不仅能提高勘察工作的技术水平，同时也加快了勘察工作的效率。3.4 延伸产业链岩土工程行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 呈现集群化分布目前各地都在推岩土工程项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智

18、能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的岩土工程项目。随着各地岩土工程建设，中国岩土工程建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国岩土工程建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级岩土工程项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国岩土工程建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展岩土工程建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧岩土工程建设。未来一段时间，中国中西部地区岩土工程

19、建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的岩土工程水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的岩土工程相对来说会更加成熟一些。但目前中西部岩土工程打造势头也十分强劲。3.6 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在岩土工程行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.7 岩土工程产业与互联网等产业融合发展机遇繁荣供给业态。继续支持岩土工程产业与健互联网等产业融合发展，丰富岩土工程产业新模式、新业态。这是目前社会资本较为关注的，岩土工程产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电商+、5G+等等，

20、都是岩土工程产业与关联产业融合发展的案例，这是让岩土工程产业真正推动消费转型升级的重要抓手。这几大产业融合发展，将产生无数的岩土工程产业的新模式、新业态。从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动岩土工程产业的发展，而之前，一直岩土工程盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。而支持岩土工程产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动岩土工程产业的发展起到巨大的作用，将让岩土工程产业找到新的盈利点，建立新的岩土工程产业发展盈利模式和发展模式。3.8 行业发展需突破创新瓶颈岩土工程发展的一个趋势是智慧

21、与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对岩土工程的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此岩土工程需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 岩土工程行业政策环境分析4.1 岩土工程行业政策环境分析国家从大的政策方向上对岩土工程行业做了一些纲

22、领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 岩土工程行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的岩土工程产业，国民经济的平稳较快发展是保证岩土工程行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了岩土工程行

23、业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 岩土工程行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，岩土工程业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的岩土工程行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对岩土工程产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 岩土工程行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动

24、密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为岩土工程行业发展提供了强有力的保障。5. 岩土工程行业竞争分析目前，我国岩土工程领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局岩土工程相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的岩土工程产品。岩土工程行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 岩土工程行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析岩土工程

25、作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，岩土工程企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析岩土工程行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。岩土工程企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费

26、用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析岩土工程行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。岩土工程行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是岩土工程行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是岩土工程行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是岩土工程行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代

27、品或替代服务分析岩土工程行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国岩土工程行业品牌竞争格局分析5.3 中国岩土工程行业竞争强度分析（1）中国岩土工程行业现有企业竞争情况目前，岩土工程行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国岩土工程行业上游议价能力分析岩土工程行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、岩土工程材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，岩土工程行业对上游议价能力较强。（3）中国岩土工程行业下游议价能力分析岩土工程行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，岩土工程行业对下游议价能力较强。（4）中国岩土工程行业新进入者威胁分析新