2021年办公用品行业调研前景分析报告

1、2021年办公用品行业调研前景分析报告 目录1.办公用品行业前景趋势41.1包装创新和绿色产品41.2全渠道营销41.3产品多元化发展51.4行业涵盖产品品种繁杂，数量众多51.5行业集中度低51.6市场空间巨大51.7行业内在需求催化整合机遇61.8服务模式多元化61.9呈现集群化分布71.10需求开拓82.办公用品行业现状82.1办公用品行业定义及产业链分析82.2办公用品市场规模分析93.办公用品行业存在的问题103.1行业服务无序化103.2供应链整合度低113.3基础工作薄弱113.4产业结构调整进展缓慢113.5供给不足，产业化程度较低124.办公用品行业政策环境分析134.1办公

2、用品行业政策环境分析134.2办公用品行业经济环境分析134.3办公用品行业社会环境分析134.4办公用品行业技术环境分析145.办公用品行业竞争分析155.1办公用品行业竞争分析155.1.1对上游议价能力分析155.1.2对下游议价能力分析155.1.3潜在进入者分析165.1.4替代品或替代服务分析165.2中国办公用品行业品牌竞争格局分析175.3中国办公用品行业竞争强度分析176.办公用品产业投资分析186.1中国办公用品技术投资趋势分析186.2中国办公用品行业投资风险186.3中国办公用品行业投资收益191. 办公用品行业前景趋势1.1 包装创新和绿色产品全球的每一个行业都在朝绿

3、色环保方向发展，办公用品行业也不例外。一些品牌推出了绿色环保办公用品，比如3M公司推出的可回收笔记本，绿色胶带等。1.2 全渠道营销制造商和零售商正通过各种渠道销售产品，其中包括电商和实体店。制造商和零售商现在也推出自己的购物网站。比如全球领先的办公用品公司Staples创建的网站S成为了第二大办公用品购物网站。还有很多制造商通过app和社交媒体进行营销，让消费者购买商品。1.3 产品多元化发展覆盖范围逐渐扩大加速办公用品电商集采市场规模增长。除传统办公文具、办公设备、办公家电、办公耗材等品类外，头部供应商均在员工福利、MRO工业品等高附加值领域有所布局，满足客户一站式多元化需求的同时寻求新的

4、利润增长点。1.4 行业涵盖产品品种繁杂，数量众多小到书钉、回形针，大到打印机、办公桌椅，无论是文件夹、文件袋，还是安全帽、防护鞋，均属于办公用品的范畴。办公用品涵盖所有涉及人们日常办公所需的各种物品，有数百种品类，每一品类又包括数种不同的规格和型号，办公用品品种繁杂且数量众多。1.5 行业集中度低办公用品行业是市场化程度较高的消费品行业，竞争程度非常激烈。目前，我国已成为世界上最重要的办公用品生产国和最大的办公用品消费国。但是，国内办公用品行业企业数量众多，规模普遍偏小，市场竞争力普遍较弱，尚未出现具有较强竞争优势的龙头企业，市场集中度很低。1.6 市场空间巨大办公用品是人们日常工作中不可或

5、缺的工具或产品。多数办公用品单位价值小，但是需求量很大，具有典型的“小商品、大市场”的特征。近年来，受益于我国国民经济的快速发展、全球办公用品产业转移以及消费者购买力的增强，我国办公用品行业每年保持较高的增长速度，行业市场空间巨大，市场规模逾亿元。1.7 行业内在需求催化整合机遇办公用品行业具有“小产品、大市场”的典型特征，即产品种类和规格繁多、市场空间和发展潜力巨大，但业内企业规模普遍偏小、专业化程度不高，市场高度分散。因此，为了响应客户的一站式集成采购需求，业内企业将通过收购、兼并等方式扩大业务规模和产品类别，以不断满足客户对各类办公用品及相应服务的一站式采购需求。1.8 服务模式多元化我

6、国的办公用品服务模式相对比较单一。在城市，办公用品公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的办公用品服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。1.9 呈现集群化分布目前各地都在推办公用品项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的办公用品项目。随着各地办公用品建设，中国办公用品建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国办公用品建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东

7、部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级办公用品项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国办公用品建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展办公用品建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧办公用品建设。未来一段时间，中国中西部地区办公用品建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的办公用品水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的办公用品相对来说会更加成熟一些。但目前中西部办公用品打造势头也十分强劲。1.10 需求开拓随着人们生活水

8、平的提高， 在办公用品行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。2. 办公用品行业现状2.1 办公用品行业定义及产业链分析办公用品是指在企业或个人在办公的过程中所需要的各种工具。这个行业涉及的领域非常广泛，从电脑、打印机、复印机这类整机到墨盒、硒鼓等办公耗材，从照相机、摄像机、录音笔等数码产品到办公家具、书写工具、办公用纸等。相对以前的店来讲，大型办公用品连锁超市的纷纷成立，为中国办公用品的国内外展开一个新局面。办公用品行业包括办公家具、办公设备、文具耗材、礼品卡券等细分市场。大办公用品市场具有广阔的市场空间，办公用品采购渠道主要是电商平台直

9、购及线下经销分散式采购，经销模式有透明度低、价格相对较高、服务响应不够及时等痛点，行业集中度低。作为直接服务于人们学习、办公及家居生活的重要工具，文具对于提高全民族文化素质、丰富人民群众文化生活起着十分重要的作用，是文教、工美、体育和娱乐用品制造行业的重要分支。办公用品行业是指从事办公用品相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知办公用品行业定义，对预测并引导办公用品行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国办公用品行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国办公用品行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质

10、、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国办公用品产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。2.2 办公用品市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，办公用品行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动办公用品产业应用的爆发式增长。目前，我国的办公用品行业发展尚处于起步阶段。据估计未来 5 年复合增长率约 9%，预计 2022 年有望达 2.7 万亿，按产品类型看，消耗类办公用品市场空间为 5000 亿元、资产设备类办公用品市场空间为 15000 亿元、员工福利用品市场空间为 2000

11、 亿元、MRO 标准产品市场空间为 5000 亿元。3. 办公用品行业存在的问题3.1 行业服务无序化 办公用品行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 办公用品行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。3.2 供应链整合度低 办公用品行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 办公用品行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.3 基础工作薄弱办公用品标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，办公用品管理能力

12、还不能适应工作需要。3.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于办公用品的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对办公用品主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的办公用品行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设

13、施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致办公用品行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4. 办公用品行业政策环境分析4.1 办公用品行业政策环境分析国家从大的政策方向上对办公用品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制

14、定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 办公用品行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的办公用品产业，国民经济的平稳较快发展是保证办公用品行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了办公用品行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 办公用品行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，办公用品业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的办公用品行业具有消费潜力。

15、我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对办公用品产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 办公用品行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为办公用品行业发展提供了强有力的保障。5. 办公用品行业竞争分析目前

16、，我国办公用品领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局办公用品相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的办公用品产品。办公用品行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 办公用品行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析办公用品作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以

17、企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，办公用品企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析办公用品行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。办公用品企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析办公用品行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业

18、的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。办公用品行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是办公用品行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是办公用品行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是办公用品行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析办公用品行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国办公用

19、品行业品牌竞争格局分析5.3 中国办公用品行业竞争强度分析（1）中国办公用品行业现有企业竞争情况目前，办公用品行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国办公用品行业上游议价能力分析办公用品行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、办公用品材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，办公用品行业对上游议价能力较强。（3）中国办公用品行业下游议价能力分析办公用品行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，办公用品行业对下游议价能力较强。（4）中国办公用品行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国办公用品行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6. 办公用品产业投资分析6.1 中国办公用品技术投资趋势分析结合近几年我国办公用品技术商业化进程及投资现状，2021年办公用品技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升