2021年电力自动化行业现状与前景趋势报告

1、2021年电力自动化行业现状与前景趋势报告目录1.电力自动化行业现状41.1电力自动化行业定义及产业链分析41.2电力自动化市场规模分析61.3电力自动化市场运营情况分析72.电力自动化行业存在的问题102.1行业服务无序化102.2供应链整合度低102.3基础工作薄弱102.4产业结构调整进展缓慢102.5供给不足，产业化程度较低113.电力自动化行业前景趋势123.1稳定化趋势123.2简单化趋势123.3人性化趋势133.4小型化、远程化趋势133.5智能化趋势143.6延伸产业链143.7服务模式多元化143.8呈现集群化分布153.9需求开拓164.电力自动化行业政策环境分析164.

2、1电力自动化行业政策环境分析164.2电力自动化行业经济环境分析164.3电力自动化行业社会环境分析174.4电力自动化行业技术环境分析175.电力自动化行业竞争分析195.1电力自动化行业竞争分析195.1.1对上游议价能力分析195.1.2对下游议价能力分析195.1.3潜在进入者分析205.1.4替代品或替代服务分析205.2中国电力自动化行业品牌竞争格局分析215.3中国电力自动化行业竞争强度分析216.电力自动化产业投资分析226.1中国电力自动化技术投资趋势分析226.2中国电力自动化行业投资风险226.3中国电力自动化行业投资收益231. 电力自动化行业现状1.1 电力自动化行业

3、定义及产业链分析电力自动化相关技术创新处于高峰期，为电力自动化行业的技术创新提供良好的技术环境。我国电力自动化相关政策的颁布为行业的发展提供发展环境和支持，进一步提高了电力自动化的行业地位。经过多年的潜心研发，我国在电力自动化控制上进步显著。例如，在电力企业应用系统间互相连接、数据共享、运程控制等方面，我国大部分地区的电力部门都配备了相关的电力自动化系统，有效保证了电力企业的数据共享、远程控制的更好进行。未来在彻底解决系统大、结构杂、维护难等现实问题，我国电力自动化有望得以加速推广。当前，则还需要不断进行探讨自动化技术，缩小与国际先进技术的差距。电力自动化行业是指从事电力自动化相关性质的生产、

4、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知电力自动化行业定义，对预测并引导电力自动化行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国电力自动化行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国电力自动化行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国电力自动化产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。在发电自动化方面，发电厂自动化设备逐渐向数字化、网络化和智能化方向发展，随着现场总线国际标准的逐渐完善，基于数字化技术的现场仪表与执行设备将发生突飞猛进的变化，为电厂的全面数字化打下坚实

5、的基础。网络化应加强各系统的无缝链接，在保证信息安全的前提下，使信息交流更加通畅。智能化主要体现在优化控制系统方面，设计、安装、调试、运行单位应不断改进机组和相关系统、设备的运行方式，制造企业要开发出更加适应发电生产过程，更为优化的运算模型来指导控制过程，以促进节能减排。我国电力自动化产业已经形成了较为成熟的产业链，产业链上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应，涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业；中游为电力自动化设备制造，按照应用领域的不同可以分为电网自动化设备制造和发电厂自动化设备制造两大类；下游为电力自动化的应用领域，也同样分为电网自动化和电厂自动化，电厂自动化

6、下游主要是发电机组，电网自动化应用领域较为广泛，包括石油化工领域、矿山开采领域、水利水电领域等。上游产业中游产业下游产业电网自动化电子元件机械加工软件制造钢铁石油化工矿山开采发电厂自动化电网建设水利水电用电调度1.2 电力自动化市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，电力自动化行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动电力自动化产业应用的爆发式增长。目前，我国的电力自动化行业发展尚处于起步阶段。在电网自动化方面，电网自动化的不断普及将使电力系统向稳定化、简单化、集中化发展，电网自动化产品向小型化发展

7、。电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。自动化技术的不断应用，将保障电力系统的稳定运行，促使电力系统能够逐渐实现网络化。电力系统在实际操作过程中，基本上都是利用远程终端控制系统来进行控制，一般情况下，都会利用工业控制计算机来实现。电网自动化的发展将使网络中操作终端数量逐渐减少，是电力控制系统向集中化发展。随着芯片技术、电子元器件技术的升级换代，其应用产品也变得越来越小，未来，电网自动化控制终端也将向小型化方向发展，降低成本、节约空间。我国电力行业发展规划，以及电力自动化行业的历史发展规律，未来电力自动化行业地位进一步提高，技术水平与国际先进技术差距将进一步

8、缩小，普及覆盖了也将会大大提高。2019年行业市场规模达到935亿元，预计2024年我国电力自动化市场规模将超过1150亿元。1.3 电力自动化市场运营情况分析电力自动化行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：电力自动化行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。电力自动化市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能

9、力。2) 市场需求分析：我国的电力自动化行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对电力自动化企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范电力自动化行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入电力自动化领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，电力自动化行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,电力自动化行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与电力自动化行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情

10、况出发制定合理的电力自动化行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,电力自动化行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致电力自动化行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上电力自动化行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：电力自动化行业的盈利能

11、力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得电力自动化行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,电力自动化行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：电力自动化行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的电力自动化企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 电力自动化行业存在的问题2.1 行业服务无序化 电力自动化行业标准不成体系。服务质量很大程

12、度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 电力自动化行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.2 供应链整合度低 电力自动化行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 电力自动化行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.3 基础工作薄弱电力自动化标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，电力自动化管理能力还不能适应工作需要。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于电力自动化的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但

13、是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对电力自动化主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的电力自动化行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致电力自动化行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度

14、较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 电力自动化行业前景趋势3.1 稳定化趋势稳定化主要是指电力系统在日常的运行过程中，能够保证一定的稳定性。电力系统的日常运行不仅对人们的日常生活产生重要的影响，而且对其自身的发展也有密切联系。在这种形势下，电力企业要不断提高其自身在运行过程中，保证电力系统在日常运行过程中的稳定性。自动化技术的应用，同样也要保证计算机的安全运行，只有这样才能够促使两者之间的有效结合，将自动化技术的影响和作用充分发挥出来，促使电力系统能够逐渐实现网络化。另外，还需要对变

15、压器自身的安全和稳定性提供切实有效的保障。由于变压器是电力系统和用户之间的有效连接，对变压器的实际工作情况要进行实时有效的监督和管理，一旦发现其中存在的问题，进行及时有效的解决，从根本上为电力系统的稳定性提供保障。3.2 简单化趋势在电力系统的正常运行过程中，将自动化技术与其进行有效结合，不仅能够减少人力、物力的投入，而且能够促使电力系统的正常操作逐渐走向简单化的趋势。在电力系统自动化技术水平的不断提升下，电力系统自身的运行智能化水平也在提高当中，这样一来，操作流程以及程序就会越来越简单化、便捷化，这是电力系统自身发展过程中的必然趋势。当前，虽然我国电力系统在实际运作过程中，仍然存在很多问题，

16、比如其自身的结构比较复杂、地区之间的协调性比较差等等，这些问题的存在或多或少都会对自动化技术水平的应用造成影响。但是，在自动化技术的应用过程中，通过不断的实践和经验总结，对这些问题进行切实有效的解决，从根本上推动电力系统智能化的发展。3.3 人性化趋势电力系统是非常复杂的一个系统，在当前社会经济不断快速发展形势下，人们对于电力系统的要求越来越高，不仅要求其自身能够满足人们的日常用电需求，而且要能够保证供电过程中的稳定性和安全性。在这种形势下，电力系统对其自身的故障检测技术和日常维护就需要提高标准和要求，针对这种情况，电力系统日后会朝着人性化的趋势方向发展。3.4 小型化、远程化趋势传统电力系统

17、在实际操作过程中，基本上都是利用远程终端控制系统来进行控制，一般情况下，都会利用工业控制计算机来实现，这种系统在实际应用过程中，虽然其自身的开发设计比较简单，但是仍然存在很多弊端。在当前科学技术不断大力发展形势下，这种方式对电力系统自身的发展来说，也会产生相对应的一些不利影响，比如其自身的成本比较高、结构自身的灵活度不够等等。3.5 智能化趋势在当前科学技术大力发展的形势下，电力系统自动化技术的应用越来越广泛，其自身也在不断的进步和发展当中，会朝着智能化的趋势方向发展。3.6 延伸产业链电力自动化行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到

18、生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 服务模式多元化我国的电力自动化服务模式相对比较单一。在城市，电力自动化公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的电力自动化服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推电力自动化项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的电力自动化项目。随着各地

19、电力自动化建设，中国电力自动化建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国电力自动化建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级电力自动化项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国电力自动化建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展电力自动化建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧电力自动化建设。未来一段时间，中国中西部地区电力自动化建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的电力自

20、动化水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的电力自动化相对来说会更加成熟一些。但目前中西部电力自动化打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在电力自动化行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 电力自动化行业政策环境分析4.1 电力自动化行业政策环境分析国家从大的政策方向上对电力自动化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调

21、研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 电力自动化行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的电力自动化产业，国民经济的平稳较快发展是保证电力自动化行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了电力自动化行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 电力自动化行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，电力自动化业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市

22、场的电力自动化行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对电力自动化产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 电力自动化行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为电力自动化行业发展提供了强有力

23、的保障。5. 电力自动化行业竞争分析目前，我国电力自动化领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局电力自动化相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的电力自动化产品。电力自动化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 电力自动化行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析电力自动化作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主

24、要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，电力自动化企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析电力自动化行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。电力自动化企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析电力自动化行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带

25、来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。电力自动化行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是电力自动化行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是电力自动化行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是电力自动化行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析电力自动化行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些

26、重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国电力自动化行业品牌竞争格局分析5.3 中国电力自动化行业竞争强度分析（1）中国电力自动化行业现有企业竞争情况目前，电力自动化行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国电力自动化行业上游议价能力分析电力自动化行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、电力自动化材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，电力自动化行业对上游议价能力较强。（3）中国电力自动化行业下游议价能力分析电力自动化行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，电力自动化行业对下游议价能力较强。（4）中国电力自动化行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生