2020年工业软件行业现状与前景趋势报告

1、2020年工业软件行业现状与前景趋势报告目录1.工业软件行业现状51.1工业软件行业定义及产业链分析51.2工业软件市场规模分析71.3工业软件市场运营情况分析72.工业软件行业存在的问题112.1是我国工业软件综合实力较弱112.2拓展市场难度较大112.3专业人才培养和储备不足112.4软件业和制造业融合程度不高112.5国内工业软件市场被国外企业垄断122.6工业软件国内标准缺失122.7工业软件对制造业模式的变革创新作用尚未发挥132.8供应链整合度低132.9基础工作薄弱132.10产业结构调整进展缓慢132.11供给不足，产业化程度较低143.工业软件行业前景趋势153.1工业数据

2、从信息割据到无边界流通153.2信息化工具从单机软件到工业APP153.3工业分析能力从云端到边缘延伸153.4稳步释放政策红利，促进工业软件深入发展163.5加速信息技术应用，实现企业数字化覆盖163.6加强行业深度研究，打造垂直领域智能应用173.7用户体验提升成为趋势173.8延伸产业链173.9行业协同整合成为趋势183.10呈现集群化分布183.11需求开拓193.12行业发展需突破创新瓶颈194.工业软件行业政策环境分析214.1工业软件行业政策环境分析214.2工业软件行业经济环境分析214.3工业软件行业社会环境分析214.4工业软件行业技术环境分析225.工业软件行业竞争分析

3、235.1工业软件行业竞争分析235.1.1对上游议价能力分析235.1.2对下游议价能力分析245.1.3潜在进入者分析245.1.4替代品或替代服务分析255.2中国工业软件行业品牌竞争格局分析255.3中国工业软件行业竞争强度分析256.工业软件产业投资分析266.1中国工业软件技术投资趋势分析266.2中国工业软件行业投资风险266.3中国工业软件行业投资收益271. 工业软件行业现状1.1 工业软件行业定义及产业链分析工业软件(英文：Industrial Software)是指在工业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间件、嵌入式等。一般来讲工业软件被划分为编程语言、系统软件、应用软

4、件和介于这两者之间的中间件。其中系统软件为计算机使用提供最基本的功能，但是并不针对某一特定应用领域。而应用软件则恰好相反，不同的应用软件根据用户和所服务的领域提供不同的功能。工业软件行业是指从事工业软件相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知工业软件行业定义，对预测并引导工业软件行业前景，指导行业投资方向至关重要。从分类来看：工业软件大体上分为两个类型：嵌入式软件和非嵌入式软件。1。嵌入式软件是嵌入在控制器、通信、传感装置之中的采集、控制、通信等软件。2。非嵌入式软件是装在通用计算机或者工业控制计算机之中的设计、编程、工艺、监控、管理等软件。我国工业软件行业在经过短暂的结

5、构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国工业软件行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国工业软件产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。我国工业软件通常包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件。受益于嵌入式系统在智能化转型中得以最大规模应用，我国嵌入式软件在工业软件领域中占比最高，达到63%。工业软件可以广泛应用于工业制造的多个领域和各个要素与环节之中。经过多年的努力，我国工业软件产品门类已经比较齐全，覆盖汽车、工程机械、航空航天、电子、家

6、电、国防军工、装备行业等多个领域，具备了一定的产业技术研发能力和服务支持能力。上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件。其中硬件主要为计算机设备，主要厂商包括联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁、神舟等企业。在软件方面可以分为操作系统、开发工具和中间件，其中操作系统中微软和苹果系统占比较高;开发工具软件中微软、甲骨文、Genuitec等企业有着较为领先的优势;在中间件领域，IBM、BEA以及我国的金蝶、东方通科技等企业拥有着较为丰富的经验。1.2 工业软件市场规模分析随着我国产业转型升级进入攻坚期，数字转型已成为企业共识。智能制造领域的政策红利逐步释放，将进一步推动工业软件快速发展。云服务的加

7、速普及给工业软件和应用注入新活力，预测未来几年时间内，我国工业软件企业将逐步壮大，工业软件产品收入将保持10%-15%的增长速度，到2024年，我国工业软件产品收入将达到2950亿元。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，工业软件行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动工业软件产业应用的爆发式增长。目前，我国的工业软件行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2018年全球工业软件产品市场规模达到3,893亿美元。2019年全球工业软件产品收入已突破4000

8、亿美元大关，到2020年全球工业软件行业市场规模将达4332亿美元。1.3 工业软件市场运营情况分析工业软件行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：工业软件行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。工业软件市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的工业软件行业产品及服务结构调整问题不

9、仅仅是对产品进行调整，还是对工业软件企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范工业软件行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入工业软件领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，工业软件行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,工业软件行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与工业软件行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的工业软件行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保

10、障行业正态良性发展。从长远的趋势看,工业软件行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致工业软件行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上工业软件行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：工业软件行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务

11、存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得工业软件行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,工业软件行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：工业软件行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的工业软件企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 工业软件行业存在的问题2.1 是我国工业软件综合实力较弱在我国主要工业领域中，国内工业软件企业生存空间相对较小，专业独立工业软件供应商的生存能力较弱，关键核心技术和产品能力不强，在产品化、

12、工程化方面与国外企业差距较大。此外，云计算、物联网、大数据等新一代信息技术与工业融合不断深入，给传统工业软件提供商带来极大挑战。2.2 拓展市场难度较大国外企业占据国内市场优势地位，主要行业对国产工业软件缺乏信任。2.3 专业人才培养和储备不足对嵌入式软件开发和运行平台等基础技术投入不够，专业人才培养缺乏针对性，尤其缺乏复合型人才。2.4 软件业和制造业融合程度不高大型制造企业缺乏主动布局，纯软件企业向工业软件企业转型难度大。纯软件企业进入工业软件领域存在天然专业技术屏障，工业软件不同于普通网络应用软件，是工业流程和技术的程序化封装，背后需要工业流程和庞大技术数据作支撑，这绝非纯软件公司单独所

13、能为。目前国内大型制造企业缺乏对智能制造时代工业软件重要性的深度理解和认识，习惯于购买和应用国外企业的工业软件，不会主动布局加强对企业关键核心工艺流程、工艺和技术的软件化封装，来提高工艺数据应用的便捷性和工业核心技术输出的安全保障。2.5 国内工业软件市场被国外企业垄断国产工业软件发展严重滞后，产业生态基础还很薄弱。重点工业领域关键核心技术被国外企业掌握，关键核心工业辅助设计、工艺流程控制、模拟测试等软件几乎都是清一色的国外企业软件。工业软件研发需要生态系统作支撑，然而目前我国工业操作系统、工业软件开发平台等重要国产工业基础软件是全产业链缺失，这也直接导致了运行于国产工业操作系统的国产工业控制

14、应用软件几乎是空白。2.6 工业软件国内标准缺失综合集成应用程度不高，工业软件作用发挥有限。近几年来，西门子、通用电气等大型制造企业都纷纷加大了工业技术和软件技术融合力度，通过大力收购软件企业，强化企业在智能工业时代的核心竞争力。目前国内工业软件市场的事实标准都是由国外大型制造企业主导着，国外企业在标准上互掐，导致国内市场同时采用国外企业产品时，不同厂商产品程序兼容和互联互通存在很大问题。由于我国在重点制造业领域的国产智能产品体系化程度不高，大部分情况都处于主动需求与对方产品互联，因此只能被动遵守对方产品标准。2.7 工业软件对制造业模式的变革创新作用尚未发挥制造业微笑曲线受制于工业软件短板。

15、由于国内工业软件应用还普遍处在研发设计、工业控制等若干单项应用环节，贯穿整个制造业研发设计、流程控制等全环节的综合集成应用还较少，不同厂商工业软件程序兼容存在较大问题，工业软件综合集成效应尚未显现。2.8 供应链整合度低 工业软件行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 工业软件行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.9 基础工作薄弱工业软件标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，工业软件管理能力还不能适应工作需要。2.10 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利

16、于工业软件的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对工业软件主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的工业软件行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.11 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致工业软件行业起步较

17、晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 工业软件行业前景趋势3.1 工业数据从信息割据到无边界流通 传统的工业企业数据不仅在企业与企业间产生割据状态，同一企业的生产、设计、研发、管理、运营等环节都存在割据的状态。工业互联网基于网络互联技术，贯穿于工业的设计、工艺、生产、管理、服务等全流程各个环节，使工业系统具备描述、诊断、预测、决策、控制等智能化功能。3.2 信息化工具从单机软件到工业APP传统架构的工业软件是嵌入式软件与非嵌入式软件，以

18、单机版软件为主且大多数局限在工厂内部，而工业APP是是新型架构的、基于微服务的工业软件。相较原本相对“固化”的工业软件，工业APP将打破体系结构，以专业知识为导向，以数字化模型为单位，以工业微系统为载体。3.3 工业分析能力从云端到边缘延伸传统的“端-管-云”模式难以应对日益增长的工业物联网终端，无法保证工业生产控制的实时性和可靠性。未来的工业分析能力将是“云计算+边缘计算”，云计算聚焦非实时、长周期数据的大数据分析，支撑周期性维护以及业务决策，边缘计算聚焦实时、短周期数据分析，支撑本地业务的实时智能化处理与执行。3.4 稳步释放政策红利，促进工业软件深入发展工信部智能制造试点示范项目的推进工

19、作取得了显著的成果，未来还可以在国际合作、重点领域和技术突破、垂直行业应用试点等方面进一步细化。对于地方政府来说，要将工业软件作为一个产业来重点发展的话，仍要完善产业配套服务体系，包括产业投资基金的建设，协同研发平台的打造以及配套中介服务等。此外，还需要加强对工业软件人才的引培，既包括软件人才，也包括行业专家。3.5 加速信息技术应用，实现企业数字化覆盖对于企业进行信息化和数字化改造，赛迪顾问认为，企业需要用数字化车间构建一个横向全面覆盖各种管理流程、纵向不同层次搭配直通底层数据的自动化和信息化网络，为生产、管理信息一体化打下基础，未来需要进一步拓展智能应用的覆盖范围和深度功能。在这一过程中，

20、企业需要重点关注三个环节：智能传感器构成的端数据源、现场总线与无线网络构成的传输网，以及针对数据进行分析的中央计算功能和由之衍生出的云应用。3.6 加强行业深度研究，打造垂直领域智能应用在行业方面建议加强行业深度研究，将行业积累的工业、管理规律与人工智能算法结合，整合行业数据和企业数据，尝试开发工业智能应用。人工智能建立在对特定领域深度学习的基础上，在工业领域的智能应用同样需要丰富的行业经验和研究基础。在人工智能尚未完善的阶段，应首先聚焦行业的生产工艺、信息管理等运行规律，寻找能使大数据和人工智能发挥最大效用的突破点。值得注意的是，对于工业智能的应用，一定要遵循先行业、后软件，先人工、后智能的

21、技术路线，切不可盲目追逐人工智能的热点，上马基于伪大数据的伪人工智能应用。3.7 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼工业软件行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来工业软件行业的一大发展趋势。3.8 延伸产业链工业软件行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.9 行业协同整合成为趋势 工业软件行业在产品与服务的过程中，具有完

22、善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.10 呈现集群化分布目前各地都在推工业软件项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的工业软件项目。随着各地工业软件建设，中国工业软件建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国工业软件建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级工业软件项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

23、环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国工业软件建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展工业软件建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧工业软件建设。未来一段时间，中国中西部地区工业软件建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的工业软件水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的工业软件相对来说会更加成熟一些。但目前中西部工业软件打造势头也十分强劲。3.11 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在工业软件行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.12 行业发展需突破创

24、新瓶颈工业软件发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对工业软件的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此工业软件需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4. 工业软件行业政策环境分析4.1 工业软件行业政策环境分析国家从大的

25、政策方向上对工业软件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 工业软件行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的工业软件产业，国民经济的平稳较快发展是保证工业软件行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及

26、明显的弱周期性特点决定了工业软件行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 工业软件行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，工业软件业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的工业软件行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对工业软件产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 工业软件行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个

27、层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为工业软件行业发展提供了强有力的保障。5. 工业软件行业竞争分析发达国家在全球率先建立了较为完整的工业体系，并伴随着信息技术的发展提出了对工业软件的迫切需求，工业软件在为工业企业服务的同时也不断完善改进，二者相互促进不仅为发达国家建立了高度发达的现代工业体系，也使其拥有了工业软件领域几乎所有的核心技术和行业标准，孕育出了西门子、SAP等多家国际知名工业软件企业。目前，我国工业软件领域主要有独角兽为首的初创

28、公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局工业软件相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的工业软件产品。工业软件行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 工业软件行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析工业软件作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

29、激烈的行业竞争使得价格接近成本，工业软件企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析工业软件行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。工业软件企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析工业软件行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行

30、业后原有企业反应的强烈程度。工业软件行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是工业软件行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是工业软件行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是工业软件行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析工业软件行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国工业软件行业品牌竞争格局分析5.3 中国工业软件行业竞争强度分析（1）中国工业软件行业现有企业竞争情况目前，工业软件行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国工业软件行业上游议价能力分析工业软件行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、工业软件材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，工业软件行业对上游议价能力较强。（3）中国工业软件行