2021年生物天然气行业现状与前景趋势报告

1、2021年生物天然气行业现状与前景趋势报告目录1.生物天然气行业现状51.1生物天然气行业定义及产业链分析51.2生物天然气市场规模分析71.3生物天然气市场运营情况分析72.生物天然气行业存在的问题102.1生物天然气在运项目少102.2技术装备差距较大102.3在开发模式缺乏可持续性102.4运行情况方面缺乏专业团112.5缺乏顶层设计112.6缺乏相应的土地税收支持性政策112.7行业服务无序化112.8供应链整合度低112.9产业结构调整进展缓慢122.10供给不足，产业化程度较低123.生物天然气行业前景趋势143.1政策支持，行业进入快车道143.2规模化生产上取得重大突破143.

2、3开发潜力巨大153.4延伸产业链153.5行业协同整合成为趋势153.6生态化建设进一步开放153.7服务模式多元化163.8呈现集群化分布163.9需求开拓174.生物天然气行业政策环境分析184.1生物天然气行业政策环境分析184.2生物天然气行业经济环境分析184.3生物天然气行业社会环境分析194.4生物天然气行业技术环境分析195.生物天然气行业竞争分析205.1生物天然气行业竞争分析205.1.1对上游议价能力分析205.1.2对下游议价能力分析205.1.3潜在进入者分析215.1.4替代品或替代服务分析215.2中国生物天然气行业品牌竞争格局分析225.3中国生物天然气行业竞

3、争强度分析226.生物天然气产业投资分析236.1中国生物天然气技术投资趋势分析236.2中国生物天然气行业投资风险236.3中国生物天然气行业投资收益241. 生物天然气行业现状1.1 生物天然气行业定义及产业链分析我国生物天然气是以农作物秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物为原料，经厌氧发酵和净化提纯产生的绿色低碳清洁可再生的天然气，同时厌氧发酵过程中产生的沼渣沼液可生产有机肥。发展生物天然气，规模化处理有机废弃物，能有效解决粪污、秸秆露天焚烧等引起的环境污染问题，保护城乡生态环境。中国农业大学教授程序算了一笔账：假设200亿立方米生物天然气完全由大型沼气生物天然

4、气项目生产，意味着能够对约3亿吨秸秆和2亿吨畜禽粪便作无害化处理和资源化利用。生物天然气行业是指从事生物天然气相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知生物天然气行业定义，对预测并引导生物天然气行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国天然气消费需求快速上涨的形势，发展生物天然气有助于优化天然气供给结构，发展现代新能源产业。发展生物天然气，立足国内，内生发展，作为常规天然气的重要补充，有利于补齐天然气供需短板，降低进口依存度，提高能源安全保障程度。推进生物质能转型升级，加快可再生能源在燃气领域应用，培育发展可再生能源新兴产业。我国生物天然气行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落

5、后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国生物天然气行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国生物天然气产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。生物天然气通过对种植、养殖所产生的有机废弃物资源进行处理，变废为宝地生产出能够为农业项目带来更多经济效益的能源资源产品和有机肥料。与沼气类似，生物天然气的副产物可以加工成为高品质的生物有机肥，一方面进一步对发酵产生的沼渣沼液进行利用，减少了项目对农村生态环境产生二次污染;另一方面高品质的生物有机肥能够提高农产品的口感、品相，是发展高端农业的主要肥料。生物天然

6、气是在传统沼气发展的基础上的提档升级，改变了传统沼气项目自产自销式的利用局限性，将沼气进一步提纯获得生物天然气，可以最大程度的提升应用渠道和场景。1.2 生物天然气市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，生物天然气行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动生物天然气产业应用的爆发式增长。目前，我国的生物天然气行业发展尚处于起步阶段。生物天然气在我国发展已经十余年，但由于重视度不够以及商业模式不清晰，盈利水平低等因素影响，导致我国生物天然气发展十分缓慢。2021年我国天然气需求或将增长12%。生物天然

7、气作为天然气市场重要的发展方向之一，需求有待进一步打开，市场规模巨大。1.3 生物天然气市场运营情况分析生物天然气行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：生物天然气行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。生物天然气市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的生物天然气行业产品及服务结

8、构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对生物天然气企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范生物天然气行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入生物天然气领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，生物天然气行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,生物天然气行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与生物天然气行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的生物天然气行业价格,有利于行业规模不断增

9、长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,生物天然气行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致生物天然气行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上生物天然气行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：生物天然气行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度

10、、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得生物天然气行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,生物天然气行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：生物天然气行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的生物天然气企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 生物天然气行业存在的问题2.1 生物天然气在运项目少 在政策、市场等因素的双重驱动下，我国生物天然气的产量增长起来。截至2018年年底，生物质能发

11、电累计装机达到1781万千瓦，生物天然气总产能大概达到5760万平方米。依据国家能源局发布关于促进生物天然气产业化发展的指导意见提出，推进生物天然气发展，增加天然气供应，到2030年生物天然气产量超过300亿立方米。目前，我国生物天然气产量离这一目标距离较远。2.2 技术装备差距较大经过多年发展，沼气工程相关设备已取得一定突破，大部分设备可实现国产化，但是发电、提纯等关键设备与国际先进技术仍存在一定差距。2.3 在开发模式缺乏可持续性中国生物天然气项目一般都是政府主导型，重视政策制定，重视项目建设，但缺少对项目运营管理方面的有效激励和监管，工程运营产生的现金流不理想，企业通过建设沼气工程通过获

12、得补贴盈利。中国生物天然气行业普遍缺乏可持续性的商业模式。2.4 运行情况方面缺乏专业团农村户用沼气使用率普遍下降，农民需求意愿越来越小，废弃现象日益突出；中小型沼气工程整体运行不佳，多数亏损，长期可持续运营能力较低，存在许多闲置现象。同时，中国缺乏生物天然气行业相关专业管理团队。2.5 缺乏顶层设计特别是畜禽养殖场等粪便处理缺乏政策支持，未采用特许经营权方式，地方缺乏可行的行业发展规划等。2.6 缺乏相应的土地税收支持性政策很多项目因此不能立项或投入运行，直接影响项目收益。2.7 行业服务无序化 生物天然气行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制

13、。 生物天然气行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.8 供应链整合度低 生物天然气行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 生物天然气行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于生物天然气的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对生物天然气主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的

14、宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的生物天然气行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致生物天然气行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 生物天然气行业前景趋势3.1 政策支持，行业进入快车道发展生物天然气有助于优化天然气供给

15、结构，发展现代新能源产业。发展生物天然气，立足国内，内生发展，作为常规天然气的重要补充，有利于补齐天然气供需短板，降低进口依存度，提高能源安全保障程度。推进生物质能转型升级，加快可再生能源在燃气领域应用，培育发展可再生能源新兴产业。生物天然气在我国发展已经十余年，但由于重视度不够以及商业模式不清晰，盈利水平低等因素影响，导致我国生物天然气发展十分缓慢。2015年以来，随着我国环保趋严，以及“煤改气”、城市化进程加快，加大了对天然气的消费需求(2018年全国天然气消费量达到2877亿立方米，其中天然气进口量1259亿立方米，占比43.8%。)，国家加快了生物天然气开发利用政策支持。3.2 规模化

16、生产上取得重大突破可以支撑生物天然气规模化发展和产业壮大。河南安阳贞元集团的中丹生物天然气项目，已经实现了将沼气提纯进一步生产生物天然气，甲烷含量可以高达97%甚至更高，达到天然气二类质量标准，每天供气能力约1万立方米。广西南宁武鸣县安宁淀粉厂利用废渣废水生产生物天然气，也取得一定的成绩。成熟的技术是还需要推广。3.3 开发潜力巨大每年城市有机垃圾、作物秸秆等合理开发后，可、建成生物天然气生产能力超过1500亿立方米/年。如果鼓励政策到位，切实解决制约生物天然气面临的突出问题、提高各种所有制主体投设生物天然气的积极性，加大投资、加快建设、扩大产能、提高产量3.4 延伸产业链生物天然气行业近年来

17、从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.5 行业协同整合成为趋势 生物天然气行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当生物天然气行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，生物天然气需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有

18、开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态生物天然气行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 服务模式多元化我国的生物天然气服务模式相对比较单一。在城市，生物天然气公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的生物天然气服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看

19、，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.8 呈现集群化分布目前各地都在推生物天然气项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的生物天然气项目。随着各地生物天然气建设，中国生物天然气建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国生物天然气建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级生物天然气项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工

20、业园区作为基础，成为全国生物天然气建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展生物天然气建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧生物天然气建设。未来一段时间，中国中西部地区生物天然气建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的生物天然气水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的生物天然气相对来说会更加成熟一些。但目前中西部生物天然气打造势头也十分强劲。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在生物天然气行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 生物天然气行业政策环境分析4.1 生物天然气

21、行业政策环境分析国家从大的政策方向上对生物天然气行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。我国生物天然气开发利用进入快车道。数据显示，自2018年9月发布关于请上报生物天然气产业化示范储备项目的通知以来，仅半年多时间，全国首批申报的生物天然气产业化示范储备项目已经达到489个，涉及25个省(市)，总投资约达900亿元。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 生物天然气行业经济环境分析21世纪

22、我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的生物天然气产业，国民经济的平稳较快发展是保证生物天然气行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了生物天然气行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 生物天然气行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，生物天然气业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的生物天然气行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对生物天然气产品的

23、多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 生物天然气行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为生物天然气行业发展提供了强有力的保障。5. 生物天然气行业竞争分析目前，我国生物天然气领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互

24、联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局生物天然气相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的生物天然气产品。生物天然气行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 生物天然气行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析生物天然气作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行

25、业竞争使得价格接近成本，生物天然气企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析生物天然气行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。生物天然气企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析生物天然气行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行

26、业后原有企业反应的强烈程度。生物天然气行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是生物天然气行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是生物天然气行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是生物天然气行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析生物天然气行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国生物天然气行业品牌竞争格局分析5.3

27、 中国生物天然气行业竞争强度分析（1）中国生物天然气行业现有企业竞争情况目前，生物天然气行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国生物天然气行业上游议价能力分析生物天然气行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、生物天然气材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，生物天然气行业对上游议价能力较强。（3）中国生物天然气行业下游议价能力分析生物天然气行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，生物天然气行业对下游议价能力较强。（4）中国生物天然气行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完