2021年纯碱行业现状与前景趋势报告

1、2021年纯碱行业现状与前景趋势报告目录1.纯碱行业现状41.1纯碱行业定义及产业链分析41.2纯碱市场规模分析62.纯碱行业存在的问题82.1国内纯碱行业产能过剩的问题日益突出82.2供需矛盾凸显，市场走强缺乏支撑82.3行业面临全面亏损82.4供应链整合度低92.5基础工作薄弱92.6产业结构调整进展缓慢92.7供给不足，产业化程度较低93.纯碱行业前景趋势113.1落实节能环保措施113.2谨慎发展，控制产能增长113.3讲求策略，增强国际竞争实力113.4发挥优势，实现产学研的有机结合113.5延伸产业链123.6生态化建设进一步开放123.7呈现集群化分布133.8需求开拓144.纯

2、碱行业政策环境分析144.1纯碱行业政策环境分析144.2纯碱行业经济环境分析144.3纯碱行业社会环境分析154.4纯碱行业技术环境分析155.纯碱行业竞争分析165.1纯碱行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国纯碱行业品牌竞争格局分析175.3中国纯碱行业竞争强度分析186.纯碱产业投资分析186.1中国纯碱技术投资趋势分析196.2中国纯碱行业投资风险196.3中国纯碱行业投资收益201. 纯碱行业现状1.1 纯碱行业定义及产业链分析纯碱化学名为碳酸钠，是重要的基础化工原料之

3、一，被称为“化工之母”，应用领域非常广泛，下游主要为玻璃、轻工与印染、洗涤剂等，其中玻璃行业的需求最大，占总需求的55%左右。目前我国纯碱生产方法主要分为氨碱法、联碱法（冷法联碱）和天然碱加工法三大类，不同生产工艺路线各有利弊。绝大部分用于工业，少部分用于民用，下游包括轻工、建材、化工等众多领域。纯碱主要的生产工艺分为三种：天然碱法、氨碱法、联碱法。我国三种工艺均存在，以氨碱法与联碱法为主，天然碱法在我国占比仅6%。三种制碱工艺中，氨碱法对环境污染较大，且消耗大量的自然资源，原盐的利用率较低，生产的副产品氯化钙用途较小，大部分作为废渣处理；联碱法较氨碱法污染较小，原盐利用率较高，且与合成氨工业

4、相互匹配，且副产品氯化铵可以用作生产复合肥的原料，在我国大规模生产有很好的适用性；天然碱法不仅对环境污染较小，且相比较成本低30-40%，但资源禀赋的原因制约了其发展，我国天然碱主要分布在河南桐柏县与内蒙古。天然碱法制碱的上游为天然碱矿，氨碱法制碱的上游是原盐和石灰石，联碱法制碱的上游是原盐和合成氨。制碱的燃料主要是动力煤，个别企业也会用到天然气。纯碱工业的主要产品是轻碱和重碱，重碱由轻碱加工转化而来。联碱法生产纯碱会产出副产品氯化铵，简称氯铵，又称卤砂，是一种速效氮素化学肥料，也可用于电池制造、电镀、印染等。轻碱主要用于日用玻璃行业、洗涤剂和食品行业等。重碱主要用于生产平板玻璃。无机盐领域根

5、据行业的不同选择使用轻碱和重碱。洗涤剂和氧化铝行业的部分下游企业可以根据纯碱和烧碱的价格变化对窑炉进行改造更换投料，降低生产成本。中国纯碱产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。玻璃是纯碱的重要下游，对纯碱需求占比约50%（含平板玻璃与日用玻璃，每吨玻璃约消耗纯碱0.2吨）。纯碱的其他下游还包括无机盐、洗涤剂、氧化铝等。洗涤剂和氧化铝的分别占纯碱下游需求的6%和3%。玻璃的需求主要来自房地产和汽车，其中约75%的平板玻璃需求来自房地产，主要包含玻璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等；汽车玻璃需求占到平板玻璃的约15%。房地产新开工面积增速对平板玻璃产量的拉动效应明显，需求传导迅速，不存在过长的

6、时滞。纯碱作为我国重要的基础化工原料，是“三酸两碱”中的“两碱”之一。广泛地被应用于建材、石油化工、冶金、食品、纺织、国防、医药等国民经济领域中，在国民经济中占有十分重要的地位。本文将带大家了解纯碱的基础知识及当前的供需矛盾分析。上游产业中游产业下游产业天然气动力煤联碱法氨碱法天然碱法氯化铵重碱轻碱日用玻璃洗涤剂无机盐平板玻璃农用氮肥1.2 纯碱市场规模分析纯碱工业是重要的化学原料工业，纯碱产品是保障国民经济发展的基本工业原料。我国纯碱产品在国际纯碱市场上有着较强的竞争力。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，纯碱行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业

7、应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动纯碱产业应用的爆发式增长。我国纯碱行业正步入规模化、规范化，但是纯碱的消费结构不均衡，这与地区间的经济水平以及工业水平有极大关联，虽然我国纯碱行业发展快速，但纯碱的消费水平却低于全球水平。目前，我国的纯碱行业发展尚处于起步阶段。我国是纯碱生产第一大国，2008年产量为1831万吨，约占世界总产量的37%。我国的纯碱工业起步较早，已有九十年的历史，曾发明了著名的“侯氏制碱法”（联碱法）。目前现在的三种生产工艺，分别为氨碱法、联碱法和天然碱法。我国纯碱行业持续高速发展，主要表现为生产能力大幅增长，产量迅速增加，节能减排取得长足进展，技术装备水平显著提

8、升，企业管理水平进一步提高。近年来我国纯碱销量逐年增长，据统计，截至2019年我国纯碱销量为2823.9万吨，同比增长6.5%。2. 纯碱行业存在的问题目前纯碱（碳酸钠）行业发展中存在的问题主要有：片面追求商业利益，产大于销；纯碱行业亏损严重；生产方式粗放，环保要求未达标；企业分布规模小而且严重两极分化。2.1 国内纯碱行业产能过剩的问题日益突出国内纯碱行业经过几年的高速发展时期，企业产能也随之日益膨胀，进而造成国内产能增幅速度明显高于需求总量增数。而且产能有进一步放大趋势，供需态势失衡，是制约国内纯碱行情走高，持续低位盘整的重要因素之一。2.2 供需矛盾凸显，市场走强缺乏支撑国内纯碱企业开工

9、基本维持在较高水平，市场货源的普遍增多，加重了供方市场的出货压力，进而造成企业间恶性竞争逐步扩大，市场营销环境进一步恶化。2.3 行业面临全面亏损国内煤、电、盐、天然气以及运费的陆续上涨，纯碱企业生产成本的持续攀升，企业利润空间不断萎缩，势必对纯碱行业造成严重冲击，影响未来行业以及企业的良性发展。2.4 供应链整合度低 纯碱行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 纯碱行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.5 基础工作薄弱纯碱标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，纯碱管理

10、能力还不能适应工作需要。2.6 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于纯碱的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对纯碱主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的纯碱行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.7 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、

11、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致纯碱行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 纯碱行业前景趋势3.1 落实节能环保措施纯碱企业要主动响应环保政策，选择减少污染和排放的技术，使废弃物由污染向资源转变。应通过“关停并转”等手段淘汰落后产能，形成我国纯碱行业以大型企业为主的格局。3.2 谨慎发展，控制产能增长在金融危机影响尚未消除的情况下，纯碱企业应采取谨慎投资的策略，保证较低的资产负债率，将资金风险控制在合理的范围之

12、内。只有各企业对市场和自身具有准确的评估，纯碱产能过快增长、大量过剩的情况才能够避免，纯碱市场状况才会逐步得以改善。3.3 讲求策略，增强国际竞争实力在参与国际市场竞争过程中，注重学习和利用成熟的先进管理经验和市场操作模式，着力培养优质的海外销售渠道，建设完善的售后服务体系，促进我国纯碱行业持续健康发展。3.4 发挥优势，实现产学研的有机结合推进纯碱工业产学研战略联盟的组建工作。积极引导纯碱龙头企业与国内重点建设高校、科研机构共同组建能够引领和支撑纯碱工业发展的产学研战略联盟。对于促进纯碱工业技术水平提升的重大共性、关键和核心技术，通过产学研战略联盟为平台，在政策上给予支持3.5 延伸产业链纯

13、碱行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.6 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当纯碱行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，纯碱需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态纯碱行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建

14、基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.7 呈现集群化分布目前各地都在推纯碱项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的纯碱项目。随着各地纯碱建设，中国纯碱建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国纯碱建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级纯碱项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、

15、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国纯碱建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展纯碱建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧纯碱建设。未来一段时间，中国中西部地区纯碱建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的纯碱水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的纯碱相对来说会更加成熟一些。但目前中西部纯碱打造势头也十分强劲。3.8 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在纯碱行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 纯碱行业政策环境分析4.1

16、纯碱行业政策环境分析国家从大的政策方向上对纯碱行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 纯碱行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的纯碱产业，国民经济的平稳较快发展是保证纯碱行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性

17、的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了纯碱行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 纯碱行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，纯碱业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的纯碱行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对纯碱产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 纯碱行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战

18、略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为纯碱行业发展提供了强有力的保障。5. 纯碱行业竞争分析目前，我国纯碱领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局纯碱相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的纯碱产品。纯碱行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 纯碱行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析纯碱作为产业

19、的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，纯碱企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析纯碱行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。纯碱企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失

20、的问题。5.1.3 潜在进入者分析纯碱行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。纯碱行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是纯碱行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是纯碱行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是纯碱行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析纯碱行业替代品或者替代服

21、务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国纯碱行业品牌竞争格局分析5.3 中国纯碱行业竞争强度分析（1）中国纯碱行业现有企业竞争情况目前，纯碱行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国纯碱行业上游议价能力分析纯碱行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、纯碱材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，纯碱行业对上游议价能力较强。（3）中国纯碱行业下游议价能力分析纯碱行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，纯碱行业对下游议价能力较强。（4）中国纯碱行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国纯碱行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替