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文档简介
1、2021年保险中介行业现状与前景趋势报告目录1.保险中介行业现状41.1保险中介行业定义及产业链分析41.2保险中介市场规模分析52.保险中介行业存在的问题72.1保险中介市场结构不够合理72.2专业保险中介机构的市场竞争力不强72.3营销员体制改革缓慢72.4兼业代理机构经营不规范72.5保险公司中介业务违规违法行为普遍82.6保险中介机钩的市场观念淡薄82.7供应链整合度低82.8产业结构调整进展缓慢92.9供给不足,产业化程度较低93.保险中介行业前景趋势103.1保险价值链重构驱动保险专业中介发展加速103.2保险中介从粗放式逐步向精细化发展模式转变103.3科技与创新是未来保险中介发
2、展的核心因素113.4保险中介将打造核心能力以驱动长期发展113.5保险中介市场竞争将加剧113.6保险经纪市场结构、规模、功能将继续发生变化123.7专业代理人将调整升级、个人代理人将加快转型123.8保险公估行业的业务能力将有更大提升133.9将吸引更多人才加入保险中介行业134.保险中介行业政策环境分析144.1保险中介行业政策环境分析144.2保险中介行业经济环境分析144.3保险中介行业社会环境分析144.4保险中介行业技术环境分析155.保险中介行业竞争分析165.1保险中介行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析17
3、5.1.4替代品或替代服务分析175.2中国保险中介行业品牌竞争格局分析185.3中国保险中介行业竞争强度分析186.保险中介产业投资分析196.1中国保险中介技术投资趋势分析196.2中国保险中介行业投资风险196.3中国保险中介行业投资收益201. 保险中介行业现状1.1 保险中介行业定义及产业链分析保险中介是保险产业内部分工的产物,是介于保险经营机构之间或保险经营机构与投保人之间,专门从事保险业务咨询与销售、风险管理与安排、价值衡量与评估、损失鉴定与理算等中介服务活动,并从中依法获取佣金或手续费的单位或个人。通常保险中介分为三大主体,分别是保险专业中介、保险兼业代理和保险专属代理。其中保
4、险专业中介包含保险代理机构、保险经纪机构和保险公估机构。现代保险业中,保险中介包括:保险专业中介、保险兼业代理、保险营销员;而保险专业中介又包括保险代理人、保险经纪人和保险公估人。保险代理人受保险人的委托,在保险公司授权的范围内从事保险活动;保险经纪人分直接保险经纪人和再保险经纪人;保险公估人站在独立的立场上,对委托事项做出客观、公正的评价,为保险当事人提供服务。我国保险中介行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国保险中介行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国保
5、险中介产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。中介机构数量众多,但除了头部的少数公司以外,整体专业水平不高,部分机构仅复制保险公司营销员的业务模式,未发挥作为中介机构客观中立和专业建议的优势。大型保险公司倾向于通过营销员模式获得对客户资源的直接把控,与中介公司合作虽可帮助其短期提升保费,但无法建立与客户的直接联系,对专业中介的依赖也会导致佣金负担重。大型险企对与专业中介机构的合作选择相对谨慎。中小型险企自身的营销员队伍较小较弱,与专业中介渠道合作的意愿相对较强,但担心过于依赖专业中介机构而失去未来持续发展的主导权,因此在阶段和地区的选择策略上有所倾斜。从整体上看,保险营销员队伍仍以女性为主
6、,占比为73%,而男性只占27%。其学历则以大专为主,约占40%,而本科及以上的营销员仅占到228%。保险营销员的工作地域主要集中在省会城市(43.4%),省会城市和直辖市共吸纳了66%的从业人员。从年龄上看,25-45岁的营销员占据主体地位,近80%。1.2 保险中介市场规模分析随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,保险中介行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级,推动保险中介产业应用的爆发式增长。目前,我国的保险中介行业发展尚处于起步阶段。2. 保险中介行业存在的问题2.1 保险中介市场结构不够合理从保险中介
7、行业的发展情况来看,保险中介行业的结构存在较为明显的失衡现象,即专业中介机构发展较为缓慢,而营销员渠道和兼业代理机构等非专业中介机构占据了主导地位,无论是贡献的保费收入还是业务收入,专业中介机构都只占了较小份额。2.2 专业保险中介机构的市场竞争力不强我国的保险专业中介机构的资本金、业务收入、技术水平、服务能力等方面都还处于起步阶段,市场竞争力还比较弱。2.3 营销员体制改革缓慢现行的营销员体制对于促进我国保险行业的发展发挥了重要的作用,但是其固有的弊端也逐渐显现,包括市场创新能力十分有限、难以有效承接保险公司的营销需求等,从而成为改革创新进程中的一个无法回避的制约因素。2.4 兼业代理机构经
8、营不规范兼业代理机构经营不规范现象较为严重,主要是在追求速度和规模的同时却忽视了规范化发展的要求,出现了经营不规范的问题。2.5 保险公司中介业务违规违法行为普遍保险公司中介业务违法问题严重,是保险市场秩序混乱的根源,主要体现为保险公司与保险中介机构在业务财务等方面不合法、不真实、不透明的合作关系,主要存在保险公司利用中介业务和中介渠道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金,而这些违规操作的直接后果就是损害保险消费者利益。2.6 保险中介机钩的市场观念淡薄导致社会公众对其认知度和接受度较低。同时,我国保险中介从业人员,特别是保险经纪和公估从业人员人数少、经验缺乏、技术水平低,与业务发展要求相距很远。
9、2.7 供应链整合度低 保险中介行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。 保险中介行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于保险中介的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对保险中介主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的保险
10、中介行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足,产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致保险中介行业起步较晚。产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。3. 保险中介行业前景趋势3.1 保险价值链重构驱动保险专业中介发展加速保险行业强监管背景下,产销分离是大势所趋。序幕开启:原保监会在2010年颁布关于改革完善保险营销员管理体制的意见,鼓励
11、保险公司加强与保险中介开展合作,建立稳定的专属代理关系和销售服务外包模式。大力推进:原保监会在2015年发布关于深化保险中介市场改革的意见,大力推进“产销分离”,促进保险中介更好发挥对保险业的支持支撑作用。逐步完善:原保监会在2016年颁布中国保险业发展“十三五”规划纲要,指明要稳步发展保险中介市场,建立多层次、多成分、多形式的保险中介市场服务体系。3.2 保险中介从粗放式逐步向精细化发展模式转变由于准入门槛过低,保险销售队伍素质参差不齐,销售误导频发,且保险公司对营销员缺乏有效约束手段,管理粗放,导致行业专业度和市场认可度偏低。去粗存精,全面提升专业素质和服务水平势在必行。随着监管日益趋严,
12、同时保险消费市场日趋理性,保险销售不再是人海战术的竞争,而是更需要凭借扎实的保险专业能力和良好的职业道德水平,为客户真正解决保险需求,优胜劣汰进程将会逐步加快。3.3 科技与创新是未来保险中介发展的核心因素在信息科技时代,营销员能有效利用大数据、人工智能等技术,以更方便、更低价、更高效的方式了解和把握消费者的真实需求,并做出及时响应,从而有效推动以用户为中心的服务理念,以智能管理方式优化客户体验,不断提升服务能力和水平。3.4 保险中介将打造核心能力以驱动长期发展碎片化和标准化的产品容易被客户理解和接受,销售环节所需是专业技能不高,故必然导致去中介的状态。保险公司通过直接触达客户,减少中间环节
13、和降低销售成本。很多保险公司网销渠道和互联网保险公司,都是沿着这一路径在做“减法”。在这一规律下,中介机构必须具备核心价值,才能在价值链条中生存下来。3.5 保险中介市场竞争将加剧在外资保险加快进入和互联网巨头进军保险业的双重挤压下,保险中介市场竞争将加剧,市场格局将发生深刻变化。市场竞争法则是优胜劣汰,处于竞争优势地位的保险中介机构将获取更多的市场资源,一些处于竞争劣势的保险中介机构将逐渐被淘汰出局。3.6 保险经纪市场结构、规模、功能将继续发生变化在当前的保险业转型发展和进一步对外开放阶段,保险经纪市场的结构、规模、功能将继续发生变化,消费者对保险产品的多元化需求及全面保障需求,是任何一家
14、保险公司都难以满足的,这愈加凸显保险经纪行业在该方面的价值。保险经纪行业将积极应对这一形势,在已具备一定的发展基础上,加快适应保险业转型发展和改革开放的需要,提高专业素质,更好地帮助客户选择最适合的保险公司、最适宜的保险产品、最合理的价格、最优越的承保条件及提供全面的风险管理服务和各项增值服务,提升服务品质和服务质量,注重发挥在一些单一业务量较小、业务面较广的分散性险种上的独特优势,更要在基本业务基础、产品、渠道、服务等诸方面进行创新,实现科学发展。3.7 专业代理人将调整升级、个人代理人将加快转型保险代理行业将加快走出目前的保险销售及市场竞争较为封闭的状态,专业代理人将不断调整升级,个人代理
15、人将加快转型向更专业化,传统的销售模式和服务模式将加速变革,以能够积极应对保险市场的变化和实际需求。从保险代理市场看,保险公司越来越重视中介渠道的作用,越来越多的保险公司将优势产品和各种资源投入到中介渠道,这将使保险代理行业与保险公司的合作更紧密,也将助推保险代理市场加快发展。未来,个人代理人可能加快向独立经纪人或专业保险规划师转型,其生产力将继续提升。3.8 保险公估行业的业务能力将有更大提升目前,国内保险专业公估机构和专业人才均滞后于市场的要求,机构和专业人员的技术水平、管理水平等都还跟不上市场发展的需要。外资保险进入,将使国内保险公估行业与国际规则、国际惯例接轨加快,促进国内保险公估行业
16、科学技术手段的运用和专业知识的增长,使得对保险标的的评估、勘验、鉴定、估损、理算等业务能力有更大提升,更好地起到使保险理赔透明化、减少理赔过程中当事人之间摩擦、降低保险市场营运成本、净化保险市场等作用,以公正和专业的形象、高效率的办案能力和协调能力以及较高的服务水平树立起信誉和权威,保证保险业的健康发展。3.9 将吸引更多人才加入保险中介行业随着保险市场体系进一步完善,保险中介行业必将迎来快速发展时期,这已看得到的广阔前景将会吸引保险业内外的许许多多优秀人才,更多优秀人才加入保险中介行业,将为保险中介行业增添改革发展的新生力量,使保险中介市场向更高层次发展的基础更坚实、动力更强劲。4. 保险中
17、介行业政策环境分析4.1 保险中介行业政策环境分析国家从大的政策方向上对保险中介行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视,积极开拓创新。4.2 保险中介行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的保险中介产业,国民经济的平稳较快发展是保证保险中介行
18、业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了保险中介行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 保险中介行业社会环境分析随着社会环境的持续变化,保险中介业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的保险中介行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对保险中介产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 保险中介行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标
19、,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。良好的技术环境为保险中介行业发展提供了强有力的保障。5. 保险中介行业竞争分析目前,我国保险中介领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局保险中介相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的保险中介产品。保险中介行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。为用户
20、提供了更为优质的产品与服务。5.1 保险中介行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析保险中介作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本,保险中介企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析保险中介行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争
21、明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。保险中介企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析保险中介行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。保险中介行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响:一是保险中介行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;二是保险中介行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争
22、夺和分流;三是保险中介行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析保险中介行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;3)购买者转换成本的高低。5.2 中国保险中介行业品牌竞争格局分析5.3 中国保险中介行业竞争强度分析(1)中国保险中介行业现有企业竞争情况目前,保险中介行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。(2)中国保险中介行业上游议价能力分析保险中介行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、保险中
23、介材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,保险中介行业对上游议价能力较强。(3)中国保险中介行业下游议价能力分析保险中介行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,保险中介行业对下游议价能力较强。(4)中国保险中介行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。(5)中国保险中介行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而
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