客户信息档案表_第1页
客户信息档案表_第2页
客户信息档案表_第3页
客户信息档案表_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、客户信息档案表客户姓名： 联系电话： 编号:客户出生年月H 联系地址：客户来源：客户推荐 存量客户 自己开发 其他一、用户基本资料：1、 行业类别：学生 军工/教职 金融业 信息业 制造/营建业餐饮娱乐业 家管新闻/媒体自由业 其他2、 职务：一般职员 技术人员 业务人员 中高阶主管企业负责人其他3、婚姻状况：未婚 已婚其他4、子女教育：无子女 1个 2个 3个 4个（含以上）5、教育程度：小学 中学高中职专科大学研究生（含以上）6 家庭年收入： 5万以下 510万 1020万 2050万 50100万 100万以上7、可投资金额： 5万以下 510万 1020万 2050万 50100万口

2、100万以上二、投资理财经验及需求调查：A、投资经验（可复选）：本币 外币保险股票期货 基金黄金房地产B、投资信息取得来源或方法：证券商或证券顾问公司等专业机构提供自行搜集分析 本银行其他C、 对投资风险承受度：保守型（-5%+5% 稳健型（-15%+15%积极型（-25%+25%D、 基金类别喜好（可复选）：股票型 债券型 平衡型 海外型 组合型资产证货币型其他E、 投资基金经验时间：三个月以内一年以内三年以内五年以上十年以上F、投资目标（可复选）：追求资产成长 节税退休金 子女教育金购房准备G、 资产现况（复选）：现金或定存 基金 房地产 股票投资型保单 外汇H、过去投资渠道：证券公司 基金公司 银行网络购买 其他I、希望客户服务方式：电话 短信 邮寄DM 银行面谈 EMAILJ、 希望收到市场信息频率：一个月一季半年K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：报纸 杂志网络银行季刊客服中心其他客户签名/留存印签 填表日期：拜访客户记录表拜访目的：关系经营 （客户生日 定存到期通知 停利停损通知 其他）推介商（基金保险理财产品其他）开户更新客

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论