2020年视频监控行业现状与前景趋势报告

1、2020年视频监控行业现状与前景趋势报告目录1.视频监控行业现状51.1视频监控行业定义及产业链分析51.2视频监控市场规模分析61.3视频监控市场运营情况分析72.视频监控行业存在的问题102.1视频监控种类单一，不支持人脸识别功能102.2缺乏数据挖掘与分析102.3实战效率低下102.4综合深度应用水平不高112.5供应链整合度低112.6基础工作薄弱112.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低123.视频监控行业前景趋势133.1高清化趋势133.2网络化趋势133.3智能化趋势143.4安防监控IP化143.5安防云平台153.6无线监控爆发153.7网络安全受关

2、注163.8家用监控风靡163.9用户体验提升成为趋势173.10延伸产业链173.11生态化建设进一步开放173.12需求开拓184.视频监控行业政策环境分析184.1视频监控行业政策环境分析184.2视频监控行业经济环境分析194.3视频监控行业社会环境分析194.4视频监控行业技术环境分析195.视频监控行业竞争分析215.1视频监控行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国视频监控行业品牌竞争格局分析235.3中国视频监控行业竞争强度分析236.视频监控产业投资分析246.1中

3、国视频监控技术投资趋势分析246.2中国视频监控行业投资风险246.3中国视频监控行业投资收益251. 视频监控行业现状1.1 视频监控行业定义及产业链分析视频监控是安全防范系统的重要组成部分。传统的监控系统包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。视频监控系统是安全防范系统的组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来，随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展，视频监控制技术也有长足的发展。视频监控行业是指从事视频监控相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知视频监控行业定义，对预测并引导视频监控行业前景

4、，指导行业投资方向至关重要。我国视频监控行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国视频监控行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国视频监控产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。安防监控产业在历史上层经历过四个发展阶段，分别为模拟监控时代，数字监控时代，网络高清时代和智能监控时代，每一次产业的更新换代都是依靠上游的技术革新和零组件成本降低来推动实现。其次，中国视频监控行业的主要发展逻辑为国产替代，首先利用中国广大的低端市场扩大产品的渗透率，扩大下游的消费场景，完

5、成行业的消费者教育;其次，在完成低端市场布局之后，加大研发投入，进军中高端市场，然后配合中国的人口红利以及低成本生产优势，对国外进口的中高端产品实现国产替代;最后，不断的巩固竞争优势，持续的研发投入，构筑竞争壁垒，实现产品出口，不断的抢占海外市场。1.2 视频监控市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，视频监控行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动视频监控产业应用的爆发式增长。目前，我国的视频监控行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。2019

6、年中国视频监控市场规模增长了14 %，市场总量达89亿美元，约占全球市场收入的42%。初步测算2020年中国视频监控市场规模将会达到92亿美元左右。1.3 视频监控市场运营情况分析视频监控行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：视频监控行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。视频监控市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场

7、上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的视频监控行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对视频监控企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范视频监控行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入视频监控领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，视频监控行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,视频监控行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与视频监控行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情

8、况出发制定合理的视频监控行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,视频监控行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致视频监控行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上视频监控行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：视频监控行业的盈利能力主要受到

9、行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得视频监控行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,视频监控行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：视频监控行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的视频监控企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 视频监控行业存在的问题2.1 视频监控种类单一，不支持人脸识别功能虽然近些年大部分城市已建视频监控数量较以往

10、有了较大幅度的增加，但相对建设和创新完善社会治安防控体系的实际需要仍然存在较大差距，而且目前已建监控种类单一，大多为普通监控摄像机，不具备人脸识别功能，无法获取人脸数据进行实时比对，难以充分满足城市立体化社会治安防控形势需要。2.2 缺乏数据挖掘与分析整体视频监控系统建设全部基于基础管理应用，缺乏对人员特征(如面部或身体特征)的自行分析，主要依赖于人工分析，效率较低，无法适应当下的城市安全管理现状。2.3 实战效率低下已建视频监控数量较大，没有相应的应急机制，人工操作无法及时调取有价值的视频文件，图像资源的利用停留在基础的图像调阅查看上，无法运用智能技术，原因是在实战过程中，没有针对性的智能技

11、术做支撑，(例如民警在侦查破案时需要从海量视频中快速的查找关键录像)，巨大的图像资源潜力未得到充分挖掘利用，未能有效提升公安机关的核心战斗力。2.4 综合深度应用水平不高从目前天津市的情况看，城市监控系统事前主动监控、事前预防和及时处置还不够到位，往往是事后用来查找固定证据，在深层次应用和综合应用上，特别是在相关政府部门的专业应用上，没有建成综合智能应用平台，还不能完全满足智能化、社会化应用管理的需求。2.5 供应链整合度低 视频监控行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 视频监控行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱视频监控标准

12、不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，视频监控管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于视频监控的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对视频监控主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的视频监控行业发展,

13、对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致视频监控行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 视频监控行业前景趋势目前最重要趋势为智能化，即以智能感知与大数据为基础，安防工作从事后回溯逐步前迁至事中分析、事前预防，真正实现以“防”换“安。行业龙头相继推出智能化战略，如海康威视提出AIClou

14、d物信融合数据架构，大华股份推出“大华HOC城市之心”战略，华为推出“全栈云、全智能、全场景”的智能安防解决方案等，产业内各主流厂商积极推动安防智能化。3.1 高清化趋势摄像头高清化是实现摄像头网络化和智能化的重要前提，高清摄像头不仅让我们看得更清楚，也能让机器“看”得更清楚，从而使得机器视觉技术有了用武之地，能够更准确地提取重要的有效信息。此前，阻碍摄像头向高清发展的重要原因是带宽和存储的成本，因此，提升编码效率是实现视频高清化的技术基础。3.2 网络化趋势网络通信技术的发展使得视频监控系统可以通过互联网远程传输视频数据，从而实现远程监控的功能，这极大的扩展了视频监控的范围。当然，网络化的发

15、展趋势也使得视频的数据量越来越大，要求系统具备更强的存储、检索和备份等功能。同时，海量的视频数据也对视频监控系统的智能化发展提出了更高的要求。3.3 智能化趋势智能视频监控技术近几年来被广泛研究并开始实际应用，通过将机器视觉技术融入视频监控系统，对视频数据流进行图像处理、目标分析，实现自动检测、目标跟踪等目的，对视频监控系统进行实时控制，变被动监控为主动监控。3.4 安防监控IP化在互联网时代快速发展下，IP监控正在取代传统的模拟监控成为主流，基于IP技术的高清、智能可视化管理应用将是视频监控发展的主旋律，IP系统在未来监控市场占绝对优势。产品IP化已成必然趋势，这种技术上的革新，极大的拓展了

16、视频监控市场。在IP化全面到来的时代，海康威视、大华股份、宇视科技、天地伟业、科达等各大安防企业纷纷推出相应的解决方案及新品展示，并在新技术、新产品、解决方案等方面展现出各自亮点。当年海康威视发布全面超越模拟，引爆IP大时代口号，展示其最新的技术、产品以及解决方案，力推IP高清和智能化技术在行业内的普及。而大华股份当年展示了高性价比的HDCVI百万高清方案、HDCVI通用解决方案、微型网络解决方案和网络高清解决方案。并展现HDCVI以最简单的改造方式、兼具IP和模拟解决方案各自优势及全面兼容HDCVI、IP、模拟信号的灵活组网方式。3.5 安防云平台在网络化、高清化、智能化的驱动下，安防监控的

17、存储方式已成为行业内普遍关心的问题，数据量大，数据完整性，数据安全性等都推动着安防人对于云存储技术的不断遐想与探索。从安防领域来说，云最典型的应用莫过于视频监控的云平台。将有价值信息从海量数据的视频图像信息中筛选出并对此进行集中存储和管理，打造可靠、绿色、弹性的计算系统是云平台应用的直观体现。目前，云技术在安防行业还处于探索阶段。但随着智慧城市的迅速推进，将云技术与安防紧密联系在一起，为行业创新带来可能。3.6 无线监控爆发从模拟监控走向数字监控，从本地监控走向远程监控，从集中式管理走向分散式管理，从专业应用走向民用市场。“互联网+”时代下，视频监控与移动网络的互连是安防监控发展的必然趋势，借

18、助移动设备、移动网络实现无时间、无地域限制的监看模式，不仅拓宽了视频监控的应用范围，逐渐深入到各个不同的细分市场中。尤其是伴随着5G的到来，视频监控整个系统将从前端设备、后端处理中心以及显示设备等各个领域得到革新。同时，5G带来的无线特性将进一步拓展智能安防在更多领域的应用，其中前端采集设备将随着5G普及呈现产品多元化、性能更丰富。3.7 网络安全受关注互联网+时代虽然带来了安防行业新的机遇与信息面貌，但是伴随信息聚集性越来越高，网络安全问题也带来了新的挑战。在网络时代，作为视频监控系统组成部分的视频监控产品及相关设备上总会存在需要被使用的网络接口，尤其是以家用安防监控产品为例，网络安全问题更

19、甚。目前来看，应用信息技术所带来的意外的安全隐患还是需要用信息技术手段来发现、弥补和预防，好在经历历次网络安全事件，国内安防企业已经把网络安全作为重要的问题来抓。3.8 家用监控风靡近几年随着生活水平的提高，人们对安全的需求越来越强烈，个人安全意识也不断地加强，同时再加上网络基础的提升，监控产品的网络化变革，过去只有在特殊领域才出现的安防措施，开始渐渐地进入到寻常百姓的家里，安防产品也开始从以往的专业化向民用化过渡，安防在老百姓的日常生活当中扮演着越来越重要的角色。3.9 用户体验提升成为趋势随着用户需求的不断提升，倒逼视频监控行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来

20、更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来视频监控行业的一大发展趋势。3.10 延伸产业链视频监控行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.11 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当视频监控行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，视频监控需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模

21、效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态视频监控行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.12 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在视频监控行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 视频监控行业政策环境分析4.1 视频监控行业政策环境分析国家从大的政策方向上对视频监控行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了

22、好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 视频监控行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的视频监控产业，国民经济的平稳较快发展是保证视频监控行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了视频监控行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行

23、业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 视频监控行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，视频监控业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的视频监控行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对视频监控产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 视频监控行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国

24、高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为视频监控行业发展提供了强有力的保障。5. 视频监控行业竞争分析目前，我国视频监控领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局视频监控相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的视频监控产品。视频监控行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 视频监控行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析视频监控作为产业的增量市场，依附于传统行业，

25、其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，视频监控企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析视频监控行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。视频监控企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.

26、3 潜在进入者分析视频监控行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。视频监控行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是视频监控行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是视频监控行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是视频监控行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析视频监控行业替代品或

27、者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国视频监控行业品牌竞争格局分析5.3 中国视频监控行业竞争强度分析（1）中国视频监控行业现有企业竞争情况目前，视频监控行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国视频监控行业上游议价能力分析视频监控行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、视频监控材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，视频监控行业对上游议价能力较强。（3）中国视频监控行业下游议价能力分析视频监控行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，视频监控行业对下游议价能力较强。（4）中国视频监控行业新进入者威胁分析新进入