富通天下版本使用说明

1、登陆方式登陆软件两种方式（本地、远程）首次登陆时， 点击连接设置， 在配置输入服务器的 ip ，确定，然后点击连接， 弹出“连 接成功，是否保存成功” 点击确定，然后登陆软件登陆1点击富通天下，输入编号直接点密码，进入软件，进入软件后，在右侧操作操作修改密码2锁定人离开桌面把软件锁定（手动）自动锁定 设置好时间段，到了设置的时间自动锁定软件（自动）软件使用设置（常用的一些设置）组织机构 设立公司名称信息、部门、开户银行信息及公章用户设置 创建业务员、权限、职务等信息邮件设置 绑定邮箱、群发、个性设置、签名、模板、管理（审批）及各种规则和黑名 单审批设置 各个业务模块的审批设置条件必填项 每个模

2、块、字段的必填设置数据字典 每个字段的下拉框内容的填写和删除自定义自定义表字段一一添加自定义字段，如创建客户时，添加“公司网站”自定义自动编码每个模块的唯一编码的编制客户新建客户 ：鼠标指到操作员名称， 点击客户模块新建客户资料， 或者直接点击左下侧的新 建1. 蓝色是必须填写的内容2. 下拉箭头的内容，统计出来由一人统一添加（设置-数据字典）3. 客户代码可以手动编写，也可自动生成（设置-自定义 -自定义编码 -客户）4. 添加想要字段，如公司网站（设置 -自定义 -自定义表、字段）5. 添加联系人，如果一个公司多个人联系则建立不同的联系方式；如果一个人有多个 邮箱则使用英文状态下的逗号隔开

3、6. 图片，可以插入些纪念照片或者公司logo7. 文件，存放一些合同文档8. 日志，对录入的字段修改后有个记录9. 联系记录，对客户的联系内容和后续的提醒有个记录说明10. 共享，当操作员之间的客户需要互相交流时，可以把该客户共享给其他操作员，其 他操作员在权限允许的范围内对该客户执行一些操作，如新建邮件、新建销售合同客户查询 ：使用公司信息进行查找客户1. 默认点击查询是查询全部客户，如果是多个条件查询，请用| 隔开2. 查询到自己想要的客户后，点击“定位”就会定位到当前客户资料3. 全选后，点击群发功能就会自动打开群发模式，进行发送邮件联系人查询 ：使用联系人来进行查找客户，功能如客户查

4、询一样公共客户池 ：把沉睡客户变成活动客户1. 把业务员不要跟踪的客户放到池中供全公司其它业务员选择。（选中想要放入的客户 -右键 -放入公共客户池）2. 经理得到的名片由业务员录入完成后， 直接放入公共客户池， 由业务员自主选择想 要跟踪的客户3. 自己放入的客户是查看不到的，必需选在打开公共客户池，在上方有个选项-查看自己放入公共池的客户 打钩，才可以查看到4. 软件当中有个自动条件 如果潜在客户在一定的时间段内，未与客户发生任何的联 系如邮件，电话等操作，自己所持有的客户就会自动转移到公共池当中（客户-设置 -潜在客户自动转移到公共池客户 -设置条件 -启用）刷新 ：创建完成客户刷新下，

5、更新自己创建完成的客户数目统计 ：统计客户的信息，并直观地用图形表示制表 ：选中要预览的客户，可以 ctrl+a 进行全选，然后选择制表，左侧选中操作员， 在右侧就可以查看到这就创建的客户总数， 点击总数， 下方就会显 示相关信息；选中文件夹类型，在右侧会显示客户相关信息；配置 ：在左下侧，根据自己想要显示的情况， 调整客户资料在左侧的显示效果，树结构显 示是大类，显示设置是大类里面的小类。邮件接收 ：默认接收绑定的所有邮件，下拉箭头可以选择你想要接收的单个邮箱邮件新建 ：默认新建单封邮件1. 文件下面有个调入上次未保存文件，每隔一定的时间编写的内容就会自动保存到本地 （设置 -个性设置 -撰

6、写 -自动保存正文到本地挂钩 ）2. 查看下面有发送人框、抄送人狂、暗送人框、内部转发框、备注3. 选项下面 html 格式、纯文本格式、回复转发竖线、回复转发加前缀时判断、智能提示插入附件 （发送时没附件时提示 ）、无主题时提示（发送时没主题提示）4. 插入附件三种方式，直接点附件插入、桌面安装拖拉进来、或者复制粘贴进软件5. html 格式中末尾有拼写检查功能群发邮件时点击下拉箭头6. 左侧点击选择地址，打开查询界面，执行下面操作刘电F彬E*5i：V： 就密同挂舸聞卿Q设乏當,OSIS賤 以后務送定旳嗟匪 保存戦鑑蠡版器画匡1网ZfA.抽国圉画垂否择心:粮M卫过憶.捋件堆址菩尸简祢r栄休D

7、ear删除不想更的客户手动糠加客户资料查询已有的客户资料正文文件iSfiSFfeA用户用户组丰富通天下用户上件糊喜户代码爲人 麻系人生日部件删踽F7査询F6醴扎走显下花下来書户代码喜户障稱由曲哋址twltraKSA邮件地址客户制祢收件人-单个选择佳选内部贡工礙英丈名（无磁宕时职中文宕7可以设置多个主题，降低被当成垃圾邮件处理，点击“主题设置”第左主盟盪置Vj-8新建下方有优先级、需要回执、追踪、提醒功能可以勾选 回复：有回复、无原文回复、全部回复、全部无原文回复、全部带附件及默认设置。 转发：转发、群发转发、内部转发 重复：已发的邮件进行第二次发送 删除：删除选中的邮件；ctrl+a进行全选-

8、删除邮件 归并：选中一封邮件，点击归并是对一封进行归并的；归并全部下拉箭头，归并全部，会对所在的箱子里面的邮件进行整理，根据所创建的客户信息和整理出来的邮件地址划等号时，点击归并，就会自动归并到相应的客户资料下面查询：根据自己所知道的内容进行查找客户邮件，查找到后可以点击“定位”，定位到当前的客户邮件位置 设置：1.收发设置，绑定自己的邮箱账号收发设适群发设置个性设置芟名 模板管理扌谜归幷规则分发規则I黒名单默认使用0EmsEmtp服势器 铿发件人姓名S moteErna哋扯上面为发送的邮箱、下面为接收的邮箱，点击新增彳就卩接收圖爵器【POP3)侖、编辑 删除使用名称Ema地址用户端口备份回锋

9、pop. 163,com1100WMMMWVt 0回是否身讎证QswZ呈否第S5LCl嘶巒骑!X$f回粥mnD4r自绷瓏&回隣鸟驗就瓯霰揃黝就 和否删枷检強 姗除輸入完勰点击删出现歸成功点击繇卢 b.in lbJ2群发设置，可以设定多个邮箱来开发客户，但是回复地址要填写为常用的邮箱 臓岌隅 群岌躍 亍性谡蛊 建容 櫃板丨菅理控制I归弄规则I分岌规础I罢名单毎岌送1060遷 . H 剜增导犬詢弓曲論上務下移叩7P检卿:內的随机秒皴;显示名称发件人姓名Ere哋址3个性设置阮卩朋劳器基畜盤其它演跚叼是舌启用显示宅称 亘井人拄名 EmailjgJil如】常用的是企业邮箱，在此可 真写沖也。/163等邮

10、箱；超是 茁回复地址处填上企业邮箱即收发设贵 群发设置 个性设査 芟名 欖板 管理控制归笄规血 分发规则 n茗单自动发送启动时自动接收退出时检査未岌邮件接收：接收时自动刷新收件箱归并：回发送后自动归并追瘀 新建自动加入追踪默认追踪天嫩3收件箱由時回亘后取消直晾回松提示：回攢写时隸认回执.收到邮件后棒赦提示音收到挪件回悅处I里这是邮件回执收件人：收件人此回机表明收件人的计算机上曾显示此邮件，显示时间：显示间回执内咨 Ttijg is a receipt for the mai voj sent to tM）收件人1 at 吗昱示时间怖This receipt verifies that the

11、message has been displayed on the radpie nt1 & comput4签名：可以设置多个签名和模板5模板：可以设置多个模板收发i隘群发设羞个性设畫釜容 櫃板管理f空制归笄规则分发规则黑名单设置多个柱；应挂钩才会在页面中显示| 一可以设置为默认，打开页面自动带岀默认模板设蛊|Q*|回复X持发IN6设置下拉箭头可以设置邮件显示的版式；如果邮件数量很多，需要设置分页进行 显示，可以提高加载效果；如果有重复邮件，点击删除重复邮件；7邮件的导入，设置下拉箭头选择导入方式；如软件中不能正常导入，需要将邮件 导出桌面（.eml）,然后从软件中导入（一次导入邮件数量为40

12、0-500 封）箱子：收发邮件的存放地方垃塩由B件图曰杠印显示最近丁叹内的相关邮件hello maridy mandr hello 兰5!卑囲 迭人雄荐 heDa 办李可殍覘洁冋并Q51潮，未诱门直接链按到菩欹.百度的翻译理:谩置自已繼 白勺苯首f,右侧：邮件的显示P eter 7S曰志如果绑定多个账号，可以 使用账号令组显示李娜g来備部m谯王林B1才劳剖弓恆三MdgSO? 201317 2013-08 13 2013-06-13 1 301300 16 *2013-09 19 20i3-0B-2D 2013-06-21 2013H37-22 2013-07-22 2013-07-23 301

13、3-07-26收件福47/ 待左箱C3/3 已盘褐4 琴羊炭箱1/2Jd&+a m奧罠吕 9/3.丘中 毛淫 7乔口诗力口后业話貝N fB的由P彳牛车专生銚 在 xt匕处區示护錦小I审实际I卢融斗 匚剧新 注科悔貂由IM牛FT巧力车专芹多f Q显示全SI 不分组 已庁1甘.走（fi下一承磊ii月J11. . 1 .蝮收tl期大小选中邮件：1.转移邮件待转移的邮件：测试固口常用 勺合作客户转移到自己的箱子内部联崇人用户箱国口潜在客户 U口合作俱应裔转移到客户名下朝口普在俱區商 I u 口货代公司Jj 口骗货公司丨时口共亭J A陀业劳部王餐2客户：通过邮件来创建客户资料，可以查看和定位已有的客户资

14、料3. 标签（如：询价、报价）4. 标记状态：已读、未读、置顶、取消置顶、回复、免回复、5. 提醒：提醒邮件后续工作6. 黑名单7. 导入、导出文件:设置下拉箭头，公司管理器：将想要在文件中存放文件格式录入进去， 将想要在文件中新建的文件类型放入, 将想要的模板放入放入輸蜩矮難可新崖文件塑型库文件櫃板库|丈型说明:;存放加件奠型kIs由匚.rar pngJPfl文档类型是否保留历史偏揖文件否否否否否否否保留盼数0刪降返回苣理员 管理员文件再储容塑上限附眾已便用6.00M日卑个文件答屋上擁1000 :MB权眼等同于A Peter曰业畀部A 口纱勢韶王秫门超 日弼部A 哄羁部马秫门翅 曰消售部A

15、06fSgCt訓门倒 冋仓储部A。舱磺采部门经壬 财务部工财痒蹄三哥里貝 m中晟科枝/k李娜AwJessica小李孝利敘中可存秋的文件类型业劳员 采!IS1贯 单证员管理员 苣理贡林中可釉理的宏件尖型类聲称r亠类密溺新建 Microsoft Office Excel Wprlcb oi业佔称耦a新翟 Microsoft Word 97 - 20 G3 Doc靳逹文衣交档-txt新建 Microsoft PowerPoint 漏示文稲-乐鮭申可停用的女件憧扳大小）袁件爻型複板容称文井賞型大小佝）文件模块中有4个目录公司内部人员都可以看的到的文件类型公司目录自建目录 共享目录自建建立的文件类型，其他人查看不到A业务员创建的目录给以一定的权限给下，在共享目录下面就可以查看到客户目录：点击某一客户，单击文件，自建目录就会变为客户目录，进行存放关于客户的报价单