工业水处理行业：精准定位环境服务三种转型方式

1、工业水处理行业：精准定位环境服务三种转型方式摘要：工业水处理产业的升级是以环境服务业为核心特征，由传统设备制造商、EPC工程建设商、BOT投资运营商等主体向环境综合服务商转型的产业链自上而下的调整，其内涵 也从单一的服务向决策、管理、规划、金融等综合模式发展。一方面，2007年以来中国工业废水排放量呈现连年下滑趋势，从客观上为工业水务企业的战略转型提出了紧迫性与必 要性；另一方面，随着水业服务链的逐渐延长，污泥、再生水、海水淡化、河湖治理逐渐 进入市场需求，能够有效改善水务市场的低利现状。赛迪投资顾问认为，目前工业水处理 行业已经进入综合服务转型阶段，而区域型、水务综合型和环保服务型三种工业水

2、务企业 转型模式日趋成熟，这一趋势在 ”十二五”末期会成为主流发展模式。关键字：工业水处理一. 区域环境综合服务模式：借助地方政府融资支持谋求区域垄断目前，国内多个地区水处理市场呈现供水、排水、污废水处理一体化建设趋势，重庆水务集团、呼伦贝尔水务投资集团、杭州水务控股等水务集团公司进一步巩固各自区 域性垄断地位，相对来说，中节能与江西省”央地合作”、苏伊士以重庆为西部战略发展中心、桑德集团以湖南为据点开启乡镇污水处理”长沙模式”等区域环境发展策略则更加具有借鉴意义。例如，2012年3月中国节能与江西省城镇建设投资有限公司签署关于江 西省工业园区污水项目的合资协议，计划采取政府主导、企业参与、市

3、场运作”的方式，合作投资146亿，三年内分批建设102个工业污水处理设施，日处理规模达到250万吨。该项目是中国节能与江西省 ”央地合作”的第一步，接下来双方还将在环境治理、重金属 污染治理、土壤修复、河道治理、垃圾处理、污泥处置等多个领域展开系列合作。二. 水处理综合服务商：工业园区为水务综合服务企业转型的”天 然良港。水务综合服务商是具备综合工业水务处理能力的服务企业，业务范围涉及工业给水、废水处理、再生水回用，而工业园区已成为工业水处理企业转型的”天然良港”。工业园区是各地工业企业聚集的主要组织形式，截止2012年12月，由国家商务部批准设立的省级及以上开发区达到 1700多个，市级及以

4、下的工业集中地的数量超过5000个。工业园区水务处理具有排放总量大、业务综合性要求高、废水成份复杂、资金投入量大等突 出特点，十二五”期间工业园区已成为工业水处理行业的重点掘金方向。由于工业园区水处理市场具有处理难度大、技术含量高的特点，而国内工业水处理专业运营公司相对规模偏小，因此跨国企业如苏伊士、威立雅、胜科等在国内工业园区、尤其是高浓度化工废水处理市场中占据半壁江山。从商业管理模式上来看，苏伊士、威立 雅等企业在工业水污染治理的园区专业化运营方面已形成了成熟的工业水务合同环境管 理模式，并成功应用于威立雅公司燕山石化污水处理项目、苏伊士上海化工园区中水回 用项目；从经营项目来看，跨国企业

5、在国内关键工业园区污水处理及回用中扮演重要角 色，例如，新加坡胜科公用2012年为南京化学工业园区、张家港保税港区、上海化工工 业园和启东吕四港经济开发区石化新材料工业园等国内四个重点工业园区、200多家高浓度污水排放企业提供集中工业水处理综合服务。三. 环境综合服务商：大规模并购重组助推产业链延伸.环保综合服务商是指由综合水处理业务扩展至固废处理、土壤修复、新能源等其他 环保服务的综合业务经营企业，该业务模式适用于具备良好资本运作能力的集团企业。 目前，大型跨国水务企业通过规模性并购重组，已完成了固废处理、新能源、市政给水 排水、工业废水处理及回用等环保综合业务的全球战略布局。例如，法国威立

6、雅环境集 团是全球最大的环保服务商，主要业务分为水务、废弃物、新能源和交通等四部分，分 别由威立雅水务、威立雅环境服务、威立雅能源和威立雅交通等四家子公司进行运营管 理。2009年以来，威立雅环境集团受全球金融危机的影响出现了20%勺负增长倒退，2011年主营业务下滑至 2437亿元，预计在未来的 5-10年内威立雅集团将进行大规模业务重 组，一方面退出四大主营业务之一的交通运输业来削减50亿欧元债务，另一方面大幅度提高发展中国家工业废水处理的业务比例拉动收入增长。国内水务企业选择以固废领域为切入点向环保综合服务商进行转型，加速缩小与跨国企业的实力差距。2011年至今，桑德集团、国中水务、万邦达等国内大型工业水务企 业以固废领域为切入点，加速环保服务模式转变。2011年3月首创股份收购新环保能源进入固废处理市场；2011年8月桑德集团进一步明确旗下桑德国际和桑德环境在水处理 和固废处理的业务划分；2012年9月，中电环保以1.39亿元超募资金并购国能环保，完成污泥处置、废气治理业务的产业链延伸；2012年12月国中水务收购北京天地人，进入垃圾渗滤液固废处理领域。与威立雅、苏伊士、 GE丸红等全球跨国水务企业相比，目前国内工业水处理企业在技