四大银行核心竞争力分析

1、四大银行核心竞争力分析国有商业银行培育和提升核心竞争力与股份制改造同 等重要。产权明晰的股份制商业银行在竞争中被淘汰的案例 比比皆是，因此培育和提升商业银行的核心竞争力至关重要。 近两年，各家商业银行纷纷推出了一系列的制度改革与上市 融资方案，备受社会瞩目。 然而就商业银行残酷的竞争而言， 这仅仅是一个开端。一个好的开始固然重要，但是谁能笑到 最后，最终还是要取决于各家商业银行的核心竞争力。核心 竞争力是什么？ 1990 年，普拉哈拉德和哈默尔在哈佛商 业评论上发表了公司的核心竞争力 ，提出了著名的 核心竞争力 ( Core Competence )概念， 并以此为基础建立了 核心竞争力战略

2、。普拉哈拉德和哈默尔把核心竞争力定义为 组织中的 累积性学识，特别是关于怎样协调各种生产技能和整合各种 技术的学识 。若成为核心竞争力至少要满足以下三 个条件：具备最终产品消费者可感知的价值。 能够支撑多种核心产品。竞争者难以复制或模仿。那么如何培育和提升核心竞争力呢？主要途径包括内部的 创新和外部的战略联盟。内部创新是培育和提升核心竞争力 的根本途径，包括了技术和组织创新两个层面。只有这种靠 内部创新和积累形成的核心竞争力才是难以模仿和难以替 代的，而且任何资源最终都会消耗掉，必须不断地更新与维 持。战略联盟则是通过与竞争对手的合作，加强组织学习， 迅速培育和提升核心竞争力的最重要的外部途径

3、，已经被越 来越多的企业所接受和采用。四大银行核心竞争力不容乐观商业银行核心竞争力是由组 织结构、金融技术和人力资源三种竞争能力组成，金融技术 是基础，组织结构是制度保障，而人力资源则是载体。它们 共同创造了银行的核心产品，包括技术创新型产品和非技术 创新型产品；这两类核心产品在不同的业务单位，按照客户 的需求再开发出最终产品。客观地说，我国国有商业银行的 核心竞争力不容乐观：作为核心竞争力组成的金融技术、组 织结构和人力资源还很不发达。银行的核心产品更多地体现在政策垄断性产品，而且这些产 品的业务优势还将在一段时期内继续存在。虽然各家银行已普遍实行按客户划分部门的组织结构，但依 然是传统的直

4、线职能型的管理模式，与最终实现战略业务单 位和矩阵式管理还有较远距离。人力资源管理和开发正处于初级阶段，银行员工还不能成为 真正意义上核心竞争力的载体。中国工商银行核心竞争力电子银行中国工商银行的人民币业务占绝对优势，是中 国最大的商业银行。 2003 年末，该行人民币总资产达到 5.28 万亿元，拥有最大的法人客户群和自然人客户群，在中国境 内以 24129 家营业网点成为名副其实的 您身边的银 行 。中国工商银行在存款、融资、结算、清算、代 理、银行卡等核心产品中均体现出人民币业务的核心优势， 并在多项业务上保持着国内最大的市场份额。这种优势的形 成取决于多年来专业化经营，以及其遍布城乡的

5、营业网点， 因而是一种浅层次的核心竞争力，在金融技术飞速发展的今 天，这一竞争优势正在走向衰亡。为此，中国工商银行审时 度势，把以金融技术为基础的电子银行作为核心竞争力进行 培育和不断提升，并将因此而有可能成为国有商业银行中最 具竞争力的银行。 2003 年中国工商银行全年电子银行累计 实现交易额 22.3 万亿元，其中网上银行实现交易额 19.4 万 亿元，企业客户和个人客户分别达到 6.9 万户和 749.9 万户； 电话银行实现交易额 8866 亿元；网站点击率达 5980 万次， 被美国环球金融评为该年度国内唯一的 中国最 佳个人网上银行 。可喜的是，工行电子银行的增收 节支优势正在逐

6、步得到显现。一方面，电子银行账面收入显 著增长，由 2000 年的零起点发展到 2003 年 1-10 月的 8515 万元；另一方面， 电子银行还有效降低了整体经营成本。 2003 年 1-10 月工行电子银行累计实现业务 134580 万笔，若按每 个网点月均业务笔数计算， 相当于新增了 4129 个营业网点。 电子银行渠道已成为工行开展营销、提供业务交易和服务的 重要渠道。电子银行重点发展自助式的中间业务、资产业务 和信息业务，而机构柜面则主要为优质客户提供个人理财等 全方位服务， 销售个性化的高附加值的产品。 这种技术先进、 搭配合理的服务渠道已成为中国工商银行的核心竞争力，并 将使其

7、在未来竞争中赢得巨大的优势（见表 1 ）。 由此，我们可以得到以下结论：电子银行乃现代商业银行的 立命之本，代表着银行业的未来方向，因此工商银行明确将 电子银行作为该行的核心竞争力进行培育和不断提升。 制定了清晰的发展战略。中国工商银行在国内同业中率先把 网上银行、电话银行、 手机银行等诸多产品、 服务归为一类， 明确地推出了电子银行业务的概念， 按照 统一规划、 统一管理、统一开发、统一营销 的原则，从创新和 整合产品、制定和实施考核机制、推行整体营销、强化人员 培训等多个方面积极采取措施。 注重金融技术基础建设。率先在国内同业中进行数据集中、 综合业务 CB2000 系统、 NOVA 系统

8、、数据仓库、信贷综合 管理系统等一系列重大信息基础建设和应用系统项目，极大 地提高了工商银行的整体管理水平和核心竞争力，同时，整 合构筑一个稳健、灵活、先进的后台业务系统为全行展开新 一轮金融创新、迅速跟上国际银行业发展的步伐，提供了契机。加大产品品牌的推广力度。工商银行 2002 年成功推出了 金融 e 通道 电子银行整体品牌，全面涵盖 了网上银行、电话银行和手机银行等电子银行业务。 2003 年年底又推出了个人网上银行品牌 金融 家 ，初步树立了多层次、 全方位、个性化、 功能丰富、 高度安全的在线个人金融服务品牌形象。中国建设银行核心 竞争力综合业务实力中国建设银行是国有商业银行中 不良

9、贷款率最低的一家，随着其即将成为首家上市的国有商 业银行，它的竞争优势将更加明显。 除了在国际业务逊色于中国银行外，建行的综合业务实力在 国内银行中处于领先地位。特别是多年来在固定资产投资贷 款的专业化经营中，形成了在基础设施建设融资和房地产金 融方面的核心竞争力，并且培养了一批项目咨询、评估方面 的专业人才，据统计，该行拥有注册造价工程师、注册资产 评估师、注册监理工程师、注册房地产估价师和注册会计师 等各种专业技术人员 2000 多人。 中国建设银行的核心竞争力还体现在先进的本币清算系统。 在对公业务方面，该行自行设计、开发了人民币多边净额资 金清算系统，它集汇款、对账、清算、查询、监控、

10、财务核 算等多项功能于一体， 资金汇划与清算同步进行， 具有快捷、 安全、方便的特点。在对私业务方面，该行开发了个人电子 汇款品牌产品 速汇通 ，无论客户将款项汇到 全国各地建行的任何通存通兑活期储蓄存折、储蓄卡及信用 卡，均能即时到账。该产品具有 5 大优势：安全、方便、快 捷、功能齐全、收费合理。建设银行在本币清算的核心竞争 力使该行根据不同客户的需求开发出丰富多样的创新产品， 确保了该行在代理、清算、国内结算业务等方面保持了领先 优势。目前，建设银行的固定资产贷款、房地产金融等优势业务虽 然受到其他银行的挑战，但该行在这些领域积累的宝贵经验、 业务熟练的专业化人力资源却是其他银行短期内难

11、以企及 的，而正是这部分特有的人力资源为该行开展造价咨询、财 务顾问、项目评估等中间业务奠定了坚实的基础 （见表 2） 。 中国银行核心竞争力外汇业务优势中国银行的盈利水 平连续多年位居首位，资本充足率在国内同业中最高，资产 质量较好，不良贷款率仅高于建设银行，在国有商业银行中 最具竞争力。中行是中国国际化程度最高的银行。多年的跨国经营，使中 国银行更容易学习和掌握国际活跃银行先进的管理经验和 金融技术，随着中国经济对外开放程度越来越高，特别是加 入世界贸易组织以后，中国银行将国际和国内两个市场的优 势结合起来，形成了强大的创新能力，在中国金融市场上创 造了多个第一，不仅使自身在同业中长期保持

12、竞争优势，同 时还极大地丰富了中国金融市场的产品，促进了中国金融市 场的繁荣和发展。中行在外汇业务方面的优势成为其核心竞争力。凭借多年在 外汇业务的垄断经营以及广泛的海外分支机构，中国银行把 外汇业务优势逐步培育成自己的核心竞争力，并将这种核心 竞争力应用到包括融资、存款、结算、清算、资金、银行卡 等多种核心产品，根据客户的需要，创造性地开发出最终产 品。不仅如此，在打破专业化垄断经营后，中国银行继续提 升在外汇业务方面的核心竞争力，目前来看国内同行只能望 其项背 （见表 3）。但是中国银行的这种优势正在受到国内同业和外资银行的 威胁。因此，它在未来的竞争中是否还能继续保持领先的竞 争优势令人

13、担忧。中行必须尽快培育新的核心竞争力，而培 育的方向就是银行核心竞争力的基础金融技术。中行曾 在国内率先推出包括银行卡、网上银行、电话银行、家居银 行等代表银行业发展方向的电子银行产品，但现在却落后于 工商银行。这说明中国银行虽然在金融产品的创新能力上较 强，但是在开发、深化、推广和应用上后劲不足。中国农业 银行核心竞争力空缺中国农业银行是四大国有商业银 行中经营最为困难的一家。长期以来，中国农业银行以农业 和农民为服务对象，而农业恰恰是国民经济中相对薄弱的部 门，农民又是收入水平最低的人群， 因此盈利空间非常狭小 与另外三家国有商业银行相比，中国农业银行在过去的专业 化经营中并未形成自己的优

14、势业务，更谈不上核心竞争力了。 在四大国有商业银行打破垄断经营后，农业银行在发展战略 上一直未能进行准确定位，一方面，传统业务领域一时难以 压缩，另一方面新开拓的业务领域又与其他银行雷同，而在 产品、服务、手段、措施上也无过人之处。如何打造核心竞 争力？国有商业银行培育和提升核心竞争力与股份制改造 同等重要。对国有商业银行而言，目前最迫切的问题是产权 制度的改革。但是，即使国有商业银行完成了股份制改造， 也并不意味着它们就具备了参与国际竞争的能力。产权明晰 的企业，包括股份制商业银行在竞争中被淘汰的案例比比皆 是。因此，培育和提升国有商业银行的核心竞争力至关重要。 建立现代商业银行的组织结构，

15、可以为核心竞争力的培育提 供制度保障。西方战略管理的理论和实践表明，以 SBU 为 代表的多部门企业组织结构已经逐步取代职能型企业组织 结构，成为大型跨国公司、国际优秀银行主要采用的企业组 织结构。这一组织结构演变的趋势对国内银行建立现代商业 银行管理体制和提升核心竞争力有着重要的借鉴意义。 我国国有商业银行目前还处于职能型组织结构，以市场为导 向、客户需求为核心经营理念的确立，深化组织结构变革、 提升核心竞争力成为必然趋势。变革将从两个方面同时进行： 一是在银行卡、零售业务、信息科技等部门率先进行公司化 运作，建立 SBU ；二是简化管理层级，实施扁平化管理。 树立 金融技术立行 的战略。银

16、行核心竞争力 的基础应该是金融技术。国有商业银行在相关业务领域积累 了丰富的业务操作经验和大批的专业化人才，使它们各自拥 有相对明显的优势业务。比如：中国工商银行长期在工商企 业流动资金贷款、工矿企业技术改造贷款、居民储蓄等领域 处于优势；中国农业银行在乡镇企业贷款等领域处于优势； 中国银行在以远期结售汇为代表的外汇资金产品、 三贷 业务为代表的转贷款产品、城乡居民外汇储蓄 等领域处于优势；中国建设银行在以固定资产贷款为核心的 中长期基础设施贷款产品、房地产开发贷款、个人住房公积 金贷款等领域处于优势。但是这些业务优势是在长期垄断和 专业化经营中形成的，而不是以金融技术为支撑，因此，一 旦垄断政策被打破，便会迅速失去竞争优势。 虽然国内银行已经初步认识到金融技术的重要性，但是由于 金融技术建设对利润的贡献度不可能立竿见影，因此银行的 管理层需要从长远出发，制定科学、合理的金融技术建设规 划，并随着科学技术的进步和市场需求的变化进行动态调整。 人力资源是商业银行的宝贵财富，是核心竞争力的载体。多 年来，银行业人力资源的管理基本缺位。银行的人事管理部 门未将员工视为一种保证银行持续健康发展的核心资源，也 就不可能建立起 以人为本 的人事管理理念。 企业对员工缺乏人力资源的开发和必要的培训，而员工对企 业也缺乏真正的归属感和认同