20xx年理财工作计划范本_1

1、20 xx年理财工作计划Formulate objectives and tasks and daily work items man ageme nt, so as toenhance the initiative and make the work orderly.姓名： _单 位： _时间： _编号：FS-DY-2022220 xx年理财工作计划说明：本计划资料适用于拟定目标与任务和日常工作事项管理，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请 详细阅读内容。理财XXXX工作计划范文（一）迎来玉兔喜悦之时，回首 20 xx20 xx年工总行制

2、定的 “20 x20 x）服 务价值年”和 创建客户最满意银行”工作中，本着紧紧围绕这 个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点 中间业务收入和经营目标为20 xx20 xx年工作风向标，做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用专业 知识赢得客户遵从，用细致周到服务留住客户，为网点整体 业绩提升多尽一份力量。20 xx20 xx年学习业务知识方面取得的成绩：在拥有保险、基 金从业资格证书、总行信贷a a类资格证书、总行个人客户经理资格证书、以及 afpafp资格证书，目前还执着与 cfpcfp理财师 考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的专业知识，锻炼 写理财专业

3、文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理财、 保险、基金、案例等十多篇专业文章，在九月现代商业银行 杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专业文章。在金 融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四 晚上利用qqqq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动，通 过与各家基金公司学习机会，懂得了很多理财知识，对做好 基金营销起到促进作用，有几只重点基金营销在分行排名前 三名，有的基金超额完成 400%400%。为本网点和支行做出理财师 应有的贡献。20 xx20 xx年工作中营销理念的改变：日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作， 及时把握好上级领导下达的工作

4、营销方向和任务指标。利用 下班晚上和公休时间，勤于学习与工作有关的业务知识，运 用到实际工作中，给网点领导提供好的参谋建议，与网点领 导配合默契，按照上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产品直 销人员; ;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服 务的银行理财师。简单说：我不是卖产品，而是帮助客户买 产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态 的不同；工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标 客户之后帮助客户找到适合的理财产品，我的理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大欢喜的工作。20 xx20 xx年做好本网点优质客户数量的提升：在

5、管理网点300300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工作改 变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答 宣传引导我行星级客户标准，对开欲办理财金卡客户，的确 起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20 xx20 xx年网点开立理财 金卡总数量410410张，自己营销的业绩占 70%70%以上。个人业绩 从接手时，全行网点排名由194194名提升到6060名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。20 xx20 xx年工作业绩汇报如下： 一年中常规理财产品营销金 额1.11.1亿多元、灵通快线 85008500多万，工银货币基金 16001600多 万元。今年分行指定重点营销基金任务指

6、标全年完成股票型 基金700700多万元。20 xx20 xx年一月至一月为网点赢得重点营销 积分4163.064163.06份取得分行排名5656名支行排名第一。今年支行 组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现在网点拥有理财金客户数量达到410410多户，截止年底客户星级达 到七星贡献有7 7户，六星7171户，明年工作中争取发展 100100到 150150位六星级以上客户群，为网点综合客户素质提高勤奋工 作。理财XXXX工作计划范文（二）公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了

7、比较 全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公 司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根 据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的 商机和公司团队建设的契机，对公司XXXX年的最后一个季度进行一个为期100100天的发展周期规划，通过这个周期性工作， 为德邦公司在XXXX年的发展打下一个坚实的基础。一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:24:2，第二阶段5:25:2,第三阶段1:61:6二、会战目标：1 1、实现贷款总额 500500万元，理财总额 500500万元，总计10001000万元。2 2、商务团队建设：经理级员工4 4名、主管级员工8

8、8名、 总规模3030人。3 3、成交客户数量 3030人、潜在客户5050名、客户信息3000030000 名。三、业务方案a a、方案：（上上策）概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、 一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险 能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实 基础。b b、方案：（上策）概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵 押理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费 用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实

9、体经营与资金管控风险。C C、方案：仲策）概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投 入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与 经济风险很大。d d、方案：（下策）概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大， 经营风险极大。选择上述哪种方案，请于 9 9日前敲定。四、商务模式丄 、一 丄吐一tXtX1 1、运营模式贷款：宣传一一引进一一初评一一风控一一放贷一一跟踪 -合同解除、续约或抵押物处置理财：宣传一一引进一一讲解一一考察

10、一一签约一一跟踪合同解除或续约2 2、营销模式市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外 宣传及广告书籍赠送：组织编写 XXXX年理财白皮书或融资指南营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大 讲堂五、 费用投入1 1、短信费用：3030万条：2 2万元2 2、 电话费用：每月千元 50005000元3 3、宣传彩页：1 1万份50005000元4 4、 书籍印刷：5 5万册5000050000元5 5、 科普讲座：场地及布置费用50005000元6 6、 交通费用：车辆燃油费用1000010000万元7 7、 团队建设：30003000元8 8、其他费用：XXXX元以上合计约：1010万元六、 组织保障成立日常办公