ERPMRP管理ERP主流程体验

1、【ERPMRP管理】ERP主流程体验XXXX年XX月XX日优选家文库，精品WoM实用文档，值得您拥用!横州截码知识学院DCMS ACAOBMYhttp!5acadamy. tJcffls,con.CT.人才拦齐tr料运必冒匪“.二計：凸I 朮申框恥刖护诂ERP主流程体验内容提要ERP是一个基于业务流程的集成信息系统，借助ERP系统，企业各部 门的工作被有机地组合在各类业务流程中，根据客户订单完成生产和销售，并做定期的企业经营核算，这就是生产型企业典型的主流程。这里设计的ERP主流程体验，重点就在于实现ERP基本原理与企业基本业务流程结合 的体验。通过简单的业务处理，一方面突出企业基于业务流程进

2、行经营管理 的思想和方法，另一方面体验 ERP系统的运作流程及操作方法。本次体验 共涉及6个单元：报价与订单、批次需求计划、采购与应付管理、生产管 理、销售与应收管理及期末结账。本章重点亠理解企业生产经营过程。-了解企业经营管理主流程。亠掌握ERP系统中基于订单到生产的主业务流程。亠掌握ERP系统中基本流程的操作方法。-、报价与订单本实验根据客户需要由公司进行报价管理，待确认最终定价后填写订单。【实验目的】 1. 了解ERP系统中向客户报价的处理方法。2. 了解 ERP 系统中从报价到订单的流程处理。（一）报价管理【实验要求】 根据客户的需求制作完成报价单。注意其中的某些重要信息：币种、品号、

3、数量、单价、生效日、失效日等。【实验资料】2009 年 3 月 1 日，茂盛公司有意向购买成功集团的免税商品“数码相机-SL”系列2000台。在向成功集团的业务员王小明询问报价，确定单价为 4800 元人民币，生效日期从 2009-03-01 到 2010-03-01 。【实验步骤】步骤一： 登录系统。双击桌面上易飞 ERP 系统的快捷方式，进入“系统登录”界面，以“ DS ”账号登录到“成功集团”账套中。步骤二： 进入“录入报价单”界面。从“销售管理子系统”界面，单击“录入报价单” ，新增对茂盛公司的报价内容。录入完毕后，保存并审核报价单。 报价单除了需要单据审核外， 还需进行与客户的最终确

4、认， 完成客 户审核。图 1“录入报价单”界面人才堆芹萨榻适匕序盛认证的冠台朮壬柚購的桥詁（二）录入订单【实验要求】根据客户的订货情况制作完成客户订单。注意其中的某些重要信息: 订货数量、价格、交货日期、付款条件等。【实验资料】2009年3月2日，茂盛公司正式与成功集团签订销售合同，合同内容 约定购买数码相机-SL系列2000台，交货日期为2009年3月31日。【实验步骤】步骤一：进入“录入客户订单”界面。从“销售管理子系统”界面，单 击“录入客户订单”，新增对茂盛公司的订单内容。图2 “录入客户订单”界面步骤二：在输入“订单数量”的同时，按F2键可以开窗查询到数码相机-SL系列的当前数量。如

5、果库存数量足够，即可安排出货给客户；如果无法满足订单需求，则需要进行批次需求计划来安排生产，完成订单。图3 “录入客户订单”查询库存状况界面、生产批次需求计划本实验根据客户订单制定批次需求计划，并自动生成生产计划及生产所需原材料的采购计划。 生产计划和采购计划审核完成后， 发放成工单和采购 单。此外， 本作业也可针对某张特定工单或计划， 单独计算其生产计划及采 购计划。【实验目的】1. 理解批次需求计划的主要作用和目的。2. 掌握批次需求计划生成的基本方法。【实验要求】根据订单制定批次需求计划，生成 LRP 采购计划和 LRP 生产计划，维 护后发放 LRP 工单和 LRP 采购单。【实验资料

6、】生管人员根据客户茂盛公司的订单 220-20090302001 执行批次需求 计划，并发放具体需要生产料件的工单及需要购买料件的采购单。【实验步骤】步骤一： 设置批次需求计划。 从系统主界面执行 “批次需求计划系统” 丨“设置批次需求计划”，设定需要将采购计划发放成请购单还是采购单。图 4 “设置批次需求计划”界面步骤二： 生成批次需求计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”“生成批次需求计划”，对基本选项和高级选项两部分内容进行设置。选择需要生成计划的来源订单，由于考虑目前各品号的库存数量，避免造成堆积现象，所以此次生管人员决定进行净需求的计算方式。设定完成后，单击“直接处理”即可，系统

7、会自动将发放出来的计划存放到维护计划档中。图5 “生成批次需求计划”界面图6 “生成批次需求计划”界面步骤三：维护批次生产计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”丨“维护批次需求计划-按品号”作业，可以看到考虑库存数量及九大量后,实际需要生产的数量并不是订单上的数量，这样就避免了库存的堆积。图7 “维护批次生产计划-按品号”界面步骤四：发放LRP工单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP工单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。选择后,单击“直接处理”，此时，就会在“工单/委外子系统”生成一张工单，后续生产部门就根据此张工单开始开工生产产品。图 8 “发放 LRP 工单”界

8、面图 9“发放 LRP 工单”界面步骤五： 维护批次采购计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”丨“维护批次采购计划-按品号”作业，看到实际采购的数量会根据上阶自 制件的生产数量并考虑库存及九大量来计算，这样就避免采购多余料件。图 10 “维护批次采购计划 - 按品号”界面步骤六： 发放 LRP 采购单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放 LRP 采购单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。图 11 “发放 LRP 采购单”界面图 7.9 “发放 LRP 采购单”界面三、采购与应付管理本次实验中，采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，财务人员根据

9、验收单进行应付账款的处理。本实验有效地体现了采购与应付管理之间的信息共享、关联，而信息关联又通过引用“前置单据”体现。【实验目的】1. 了解企业请/采购与应付的基本流程。2. 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程、单据特征。3. 掌握请购单录入、采购单录入、进货单录入、采购发票录入的基本方法。（一）审核请购单【实验要求】查询并审核请购单，重点注意维护请购信息的单价、供应商。【实验资料】采购人员查询、修改 LRP发放的请购单并将其审核，需要修改采购员 为“刘壁灵”，通过“从请购单自动生成采购单”来生成不同供应商的采购 单。【实验步骤】步骤一：查询和审核LRP请购单，从“采购管理子系统

10、”界面，单击录入请购单” ，查询由 LRP 发放出来的请购单，检查无误即可将请购单审核。图 10 “录入请购单”界面步骤二： 检核维护请购信息。 由于这批采购任务是由采购部门的刘壁灵 来完成的，所以在“维护请购信息”中将每笔请购信息的采购员都改成“刘 壁灵”。图 11 “维护请购信息”界面步骤三： 从请购单生成采购单。 由于供应商不同， 所以生成的信息分别 在两张采购单上。图 12 “从请购单生成采购单”界面二）审核采购单实验要求】查询并审核采购单，重点注意采购单的单价、供应商。【实验资料】采购人员依据生成出的采购单分别与供应商“三星公司”和“日升公司”签订采购合同。合同内容与LRP的采购计划

11、基本相同，税种为应税外加，税率为17%，付款条件为次月 20日付款。【实验步骤】步骤一：查询采购单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入采购单”查询由请购单自动生成来的请购单，核对详细信息是否需要修改，如采购单价与市价是否符合等。步骤二：审核采购单。确定采购单信息无误后，即可审核采购单。图13 “录入采购单”界面图14 “录入采购单”界面（三）录入进货单【实验要求】根据到货后的验收情况制作“进货单”。实验资料】2009 年 3 月 17 日仓库管理员收到供应商送来的货品后，开始录入进 货单。根据验收情况，如实填写“进货单验收”作业。【实验步骤】步骤一： 录入进货单。从“采购管理子系统”界面，单

12、击“录入进货 单”，通过“复制前置单据”直接将采购单信息带入进货单中，由于采购商 品都属于待验状态，因此进货单不能审核。图 15 “录入进货单”界面步骤二： 录入进货单验收。根据实际验收状况输入每一笔进货信息的 计价数量、验收数量和验收日期。进货单单身每笔信息全部验收合格之后， 进货单会自动审核。 审核后， 库存数量就会做相应的增加， 足够供生产领用。图 16 “进货单验收”界面（四）录入采购发票【实验要求】根据系统的进货单和客户提供的发票，制作采购发票。神州数码知识学院*OCMS ACADEMYHttp屮aca萌ny.tJCEe.Ei.E【实验资料】2009年3月23日财务人员收到供应商送来

13、的发票，开始在系统中录入米购发票。【实验步骤】步骤一：录入采购发票。从“应付管理子系统”界面，单击“录入采购发票”，通过“复制前置单据”直接将进货单信息带入采购发票中，注意 输入发票号码等信息。图17 “录入采购发票”界面步骤二：审核采购发票。确定采购发票信息无误后，即可审核采购发 票。图18 “录入采购发票”界面（五）录入付款单【实验要求】根据和供应商约定的付款条件，完成付款单的制作。【实验资料】2009 年 4 月 20 日，财务人员根据供应商的请款要求，以电汇的方式付款给供应商。【实验步骤】步骤一： 录入付款单。从“应付管理子系统”界面，单击“录入付款 单”，输入付款的信息，注意结算方式

14、，结算科目等内容。图 19 “录入付款单”界面步骤二： 审核付款单。确定付款单信息无误后，即可审核付款单。图 20 “录入付款单”界面四、生产管理本次实验根据 LRP 工单的要求安排工作，经由工艺管理子系统，适时 监控调整原材料投入生产、 在制品转移、 成品入库等各项作业信息， 保证生 产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。【实验目的】1. 了解企业生产的基本流程。2. 理解 ERP 系统中生产管理（车间管理）的信息流程、单据特征。3. 掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法。一）审核工单和录入工单工艺图 22 “从产品工艺自动生成工单工艺”界面【实验要求】对前面实验中产生的

15、LRP工单进行审查，确认审核。由系统自动生成 工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息。【实验资料】生产管理人员依据 LRP工单生成工单工艺，作为派工单发放给上海一车间进行加工，另外一联由生产管理部门留存。【实验步骤】步骤一：查询和审核 LRP工单。从“工单/委外子系统”界面，单击 “录入工单”，查询到由LRP发放出来的生产工单，如果确认该工单没有 问题后，就可以单击“审核”。图21 “录入工单”界面步骤二：生成和查询工单工艺。从“工艺管理子系统”界面，单击“从 产品工艺自动生成工单工艺”，将LRP工单自动生成其工艺，具体的工单工 艺信息，可以在“录入工单工艺”作业中查询。图 23 “录入工单工艺

16、”界面（二）录入投产单及领料单【实验要求】根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。【实验资料】2009 年 3 月 18 日，生产管理人员进行投料，并将投产单转移给仓管 人员进行备料。【实验步骤】步骤一： 录入投产单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入投产 单”，从仓库 S001 原材料仓投入到工作中心上海一车间，开始第一道工艺 的加工。图 24 “录入投产单”界面步骤二： 从投产单自动生成领料单。当投产单审核后，可以执行“工艺 管理子系统”丨“从投产单自动生成领料单”来生成领料单，当该领料单审 核后，才真正影响库存数量，使库存减少。图24 “从投产单自动生成领料单”界面图25 “录入

17、领料单”界面（三）录入转移单【实验要求】根据工作中心的转移记录信息，录入转移单并审核。【实验资料】2009年3月18日，上海一车间收料后，开始第一道工艺主体组装。当日傍晚，第一道工艺完工后， 生产管理人员录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，并将料件转移到上海二车间进行第二道工艺成品包装。【实验步骤】录入和审核转移单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入转移单”输入转出和转入地，检查实物与转移单信息是否符合。图26 “录入转移单”界面（四）录入入库单和生产入库单【实验要求】根据工作中心的完工记录信息，录入入库单并审核。【实验资料】2009 年 3 月 19 日，上海二车间将成品全部包装完毕后，

18、进行产成品 的入库， 生产管理人员填写入库单， 仓管人员审查入库单信息是否与入库的 实物符合，将产成品验收入库。【实验步骤】步骤一： 录入和审核入库单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入 入库单”，输入转出和转入地，检查实物与入库单信息是否符合。确认无误 后，将此张单据审核。图 27 “录入入库单”界面步骤二： 生成生产入库单。当“工艺管理子系统”的“录入入库单”审 核后，系统会自动生成一张“工单 / 委外子系统”的生产入库单，此张单据 审核才会真正影响库存的数量，使产成品增加。图 28 “录入生产入库单”界面五、销售与应收管理产品生产入库后，本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单的录入

19、。 销售完成后， 财务人员完成应收款的处理， 完成销售发票和收款单的录入。【实验目的】1. 了解企业销售与应收的基本流程。2. 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程、单据特征。3. 掌握销货单录入、销售发票录入和收款单录入的基本方法。（一）录入销货单【实验要求】根据销货信息完成销货单的录入，并且审核销货单。【实验资料】2009年3月31日，准备给茂盛公司发货。查询仓库 410001数码相 机SL型的数量，库存数量满足茂盛公司的订单需求数量2000个，要求仓库管理人员备货。【实验步骤】录入并审核销货单。从“销售管理子系统”界面，单击“录入销货单” 通过“复制前置单据”自动将订单上的内

20、容带入销货单中。确认无误后， 审核销货单。图 29 “录入销货单”界面二）录入销售发票【实验要求】 根据销货单的信息，完成销售发票的录入，并且审核销售发票。【实验资料】仓库给茂盛公司发货后， 2009 年 4 月 6 日，财务人员根据销货合同给 客户开具销售发票。【实验步骤】步骤一： 录入销售发票。从“应收管理子系统”界面，单击“录入销 售发票”，通过“复制前置单据”直接将销货单信息带入销售发票中，注意 输入发票号码等信息。图 30 “录入销售发票”界面步骤二： 审核销售发票。确定销售发票信息无误后，即可审核销售发票。图 31 “录入销售发票”界面三）录入收款单【实验要求】根据客户约定的付款条

21、件及销售发票信息，完成收款单的制作。【实验资料】2009年5月20日，财务人员收到客户“茂盛公司”送来的货款，即 制作收款单，冲销应收账款。【实验步骤】步骤一：录入收款单。从“应收管理子系统”界面，单击“录入收款 单”，输入收款的信息，注意结算方式，结算科目等内容。图32 “录入收款单”界面步骤二：审核收款单。确定收款单信息无误后，即可审核收款单。图33 “录入收款单”界面六、期末结账本次实验练习期末企业财务系统需要进行结账的一些工作，包括应收 月结、应付月结、自动分录抛转及总账结账，实现月底财务信息汇总，生成 财务报表。【实验目的】1. 了解企业月底财务结转的基本流程。2. 理解 ERP 系

22、统中应收应付、自动分录与会计总账之间的信息流程、单 据特征。3. 掌握月底结账中的各项操作。（一）应收、应付月结【实验要求】完成应收 / 应付子系统的月结。【实验资料】由于本次实验的采购和销售业务跨月， 因此请将 3 月、4 月所有的应收 / 应付账款、收 / 付款等业务处理完成，并完成月结动作。【实验步骤】步骤一：应付账款月结。从系统主界面单击“应付管理子系统”丨“应付账款月结” ，系统自动带出目前现行年月，单击“直接处理”即可。图 34 “应付账款月结”界面步骤二：应收账款月结。从系统主界面单击“应收管理子系统”丨“应收账款月结” ，系统自动带出目前现行年月，单击“直接处理”即可。图 35 “应收账款月结”界面人才堆芹萨榻适匕序盛认证的冠台朮壬柚購的桥詁（二）自动分录抛转【实验要求】将各子系统的原始凭证信息自动生成分录底稿，并抛转到总账系统中。【实验资料】2009年4月30日，系统管理员将当月各子系统的单据抛转成分录底 稿。【实验步骤】步骤一：设置“自动生成分录底稿”。从系统主界面单击“自动生成分 录底稿”，勾选需要抛转的单据性质并输入底稿批号后，单击“直接处理