【经典】东莞迈科科技公司法律尽职调查报告

1、法律尽职调查报告 i 目录目录 第一部分第一部分 特别声明特别声明 .1 1 限制尽职调查工作的因素.2 1.1 时间的限制.2 1.2 工作程序的限制.2 1.3 资料来源的限制.2 1.4 资料内容的限制.2 1.5 资料形式的限制.3 1.6 调查方式的限制.3 1.7 工作范围的限制.3 2 出具本报告的前提与假设.3 3 出具本报告的声明.4 第二部分第二部分 序言序言 .6 1 初步尽职调查的目的.6 2 初步尽职调查的范围.6 3 初步尽职调查的重点.6 4 初步尽职调查的工作程序.7 4.1 正面调查.7 4.2 现场调查.7 4.3 询证.7 4.4 出具本报告.7 5 尽职

2、调查方法.7 6 出具本报告的事实依据.8 第三部分第三部分 初步意见初步意见 .9 1 对东莞迈科的总体（初步）评价.9 2 对受让东莞迈科股权的初步评价.9 3 关于受让东莞迈科股权的风险或障碍方面的初步评价.10 第四部分第四部分 报告正文报告正文 .11 1 东莞迈科目前的基本情况.11 2 东莞迈科的存续.13 法律尽职调查报告 ii 2.1 东莞迈科的工商变更情况.13 2.2 东莞迈科的增资与股东变更情况.13 3 东莞迈科的章程.23 3.1 东莞迈科章程基本情况.23 3.2 公司章程法律评价.23 4 同业竞争与关联交易.24 4.1 同业竞争.24 5 董事、监事、高级管

3、理人员情况.24 5.1 董事、独立董事构成及简历.24 5.2 对董事构成的法律评析.26 5.3 董事、监事、高级管理人员的任职资格.26 6 公司重要管理制度和工作制度.26 6.1 基本情况.26 6.2 法律评价.26 7 其他事项.27 7.1 知识产权的状况.27 7.2 土地使用权的状况.29 7.3 房地产权的状况.32 7.5 重大合同及履行状况.35 7.6 劳动人事状况.35 7.7 重大债权债务.35 8 既有和或有法律风险.35 8.1 诉讼及仲裁.35 8.2 其他法律风险.36 法律尽职调查报告 1 第一部分第一部分 特别声明特别声明 致致广广东东中中大大一一号

4、号投投资资有有限限合合伙伙企企业业 广东中大科技创业投资管理有限公司：广东中大科技创业投资管理有限公司： 就广东中大一号投资有限合伙企业拟收购东莞迈科科技有限公司（下称东 莞迈科）部分股权事宜，受广东中大一号投资有限合伙企业之有限合伙人广东 中大科技创业投资管理有限公司（下称委托人）委托，广东安道永华律师事务 所（下称安道永华）特组成项目法律服务律师团队开展尽职调查工作。律师团 队制定了本次尽职调查的方案，并向东莞迈科提交了尽职调查内容清单。 安道永华指派律师分别于二一一年二月二十六日、二一一年三月四日 两次跟随委托人投资团队前往东莞迈科住所地（营业场所所在地）开展实地调 查，与东莞迈科相关管

5、理人员进行沟通与会谈。鉴于东莞迈科所提供的资料非 常有限，且因时间关系安道永华无法前往东莞迈科住所地工商行政部门、国土 房屋管理部门等有权行政部门查询核实东莞迈科的相关信息资料，故安道永华 在东莞迈科所提供的资料基础上，根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，审查所得相关信息资料， 出具本初步法律尽职调查报告。 法律尽职调查报告 2 1 限制尽职调查工作的因素限制尽职调查工作的因素 必须指出，安道永华的此次尽职调查工作受到下列因素的限制。 1.1 时间的限制时间的限制 由于本次尽职调查工作要求在二一一年三月二十四日之前全部完成（含 出具尽职调查报

6、告） ，本所律师不可能在极短的时间内对涉及东莞迈科的所有相 关情况进行全面、彻底的调查，因此对东莞迈科的部分情况无法核查，亦无法 作出法律分析和判断。 1.2 工作程序的限制工作程序的限制 由于本所律师仅在有限的时间内与东莞迈科的部分管理层（主要是罗永莉 董事及副总经理、史世巧副总经理及客服总监）进行了简单的访谈，因此无法 全面、深入了解委托人所关注的东莞迈科相关情况。 1.3 资料来源的限制资料来源的限制 由于时间及工作程序等方面的限制，本所律师主要依赖东莞迈科单方提供 的资料。 1.4 资料内容的限制资料内容的限制 由于东莞迈科未按照安道永华出具的尽职调查报告清单全面提交文件资料， 而仅提

7、供了其中小部分资料。经本所律师口头催告，东莞迈科仍未在要求的时 间内提供。 法律尽职调查报告 3 1.5 资料形式的限制资料形式的限制 东莞迈科所提供的资料全部为纸质文件复印件，未按本所律师的要求提供 资料原件或加盖公章的复印件以供核实，也未以口头或书面的方式承诺其所提 供资料的真实性、完整性。 1.6 调查方式的限制调查方式的限制 在有限的时间内，本所律师无法向工商行政管理部门、国土房产管理部门 调查核实及参考查阅其他中介机构提供的信息，未能向银行、税务行政部门、 法院等机构或部门查询核实相关信息。 1.7 工作范围的限制工作范围的限制 本所律师主要针对东莞迈科的独立性、规范运作、既有（或有

8、）风险等方 面进行初步法律尽职调查工作，不包括业务技术尽职调查，也不包括运营尽职 调查、财务尽职调查。 2 出具本报告的前提与假设出具本报告的前提与假设 本报告的出具，基于下列前提与假设： （1）东莞迈科已向本所律师提供了有关东莞迈科全部重大情况的所有资料， 不存在任何遗漏或保留。 （2）东莞迈科的部分管理层人员就本所律师所需要了解的所有情况作出的 陈述均是真实、合法、完整、可靠的，没有任何虚假、保留或误导。 （3）有关政府部门及其他有关单位向本所律师提供的文件资料及复印件， 法律尽职调查报告 4 均真实、合法、完整、有效，没有任何虚假、保留或误导。 （4）本报告描述或引用法律问题时涉及的事实

9、、信息和数据是截止到 2011 年 2 月东莞迈科和其他机构或部门提供给本所律师的有效事实和数据。 3 出具本报告的声明出具本报告的声明 本所律师就本报告的出具特作出如下声明： （1）由于东莞迈科为本所律师的尽职调查工作安排的时间非常有限，致使 尽职调查内容、范围等受到诸多限制，律师团队无法就本意见中涉及的部分事 项作出判断，亦无法发表独立专业意见，在此特作出说明并提请委托人予以充 分注意，在本报告的相应部分，也将尽量予以重申和提示。 （2）本报告是在现有的、有限的资料以及相关的初步调查基础上完成，由 于占有资料的不完全性、调查对象的局限性、调查时间的特定性等客观原因， 本意见内容存在对东莞迈

10、科相关情况错误描述或遗漏的可能性，尤其不能排除 相关事项的现时情况与调查资料因时间推移而发生变化的不确定性，在此特作 出说明并提请委托人予以充分注意。 （3）本报告在有限时间内使用有限手段调查并制作完成。鉴于尽职调查工 作的诸多特殊性，本报告内容不可能穷尽东莞迈科既有（或有）风险，存在对 既有（或有）风险的错误描述或遗漏的可能，在此特作出说明并提请委托人予 以充分注意。 （4）本报告中对东莞迈科相关情况的分析主要建立在东莞迈科提供的资料 和信息基础之上，并主要依赖于这些资料及信息的准确性、完整性。本所律师 在本报告中对于相关资料的引用，不应被理解为本所律师对前述资料的真实性 法律尽职调查报告

11、5 与完整性作出任何明示或默示的保证。 （5）本报告中对有关中介机构提供或发表的某些数据和结论的引述（如有） ，不应被理解为本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或 默示的保证。本所律师并不具备审查和评价前述数据及结论的适当资格。 （6）本报告仅供委托人投资决策参考使用。未经本所律师书面同意，不得 将本报告向任何第三方披露，或用于佐证、说明其他事实、行为或任何其他目 的。 法律尽职调查报告 6 第二部分第二部分 序言序言 1 初步尽职调查的目的初步尽职调查的目的 关于东莞迈科科技有限公司的初步尽职调查，是由广东安道永华律师事务 所根据广东中大科技创业投资管理有限公司的委托，在广东

12、安道永华律师事务 所提交给东莞迈科科技有限公司的尽职调查清单基础上进行的。目的在于： 1、了解分析可能影响东莞迈科上市计划的独立性、规范运作、既有（或有） 风险等方面的情况； 2、评估对东莞迈科进行股权投资的风险； 3、为委托人的投资决策提供事实及法律依据。 2 初步尽职调查的范围初步尽职调查的范围 本次尽职调查及本尽职调查报告的范围包括但不限于东莞迈科的设立、存 续、股权结构、组织架构、治理结构、债权债务、财务状况、诉讼、仲裁和行 政处罚情况、劳动关系及其他可能对东莞迈科上市计划造成影响的事实和情况。 3 初步尽职调查的重点初步尽职调查的重点 本次尽职调查项目的调查重点有以下方面： （1）东

13、莞迈科存续期间的重大事件及发展演变； （2）东莞迈科内部组织结构设置； （3）东莞迈科的诉讼、仲裁和行政处罚事项。 法律尽职调查报告 7 4 初步尽职调查的工作程序初步尽职调查的工作程序 4.1 正面调查正面调查 律师团队成员约见东莞迈科的部分管理层人员，当面会谈，争取理解和配 合。在此基础上，要求东莞迈科根据本所提交的材料清单提供相关材料，相关 材料包括但不限于：东莞迈科的股东名册、股东会决议和董事会决议、公司内 部组织结构图、各种权利的证明文件、主要资产、重要合同等。 4.2 现场调查现场调查 律师团队成员对东莞迈科进行实地勘查。 4.3 询证询证 本所律师向东莞迈科进行询证，进一步核实或

14、确认尽职调查获得的相关信息 。 4.4 出具出具本报告本报告 律师团队成员整理尽职调查获得的相关资料、信息，在此基础上作出事实 判断和法律判断，并出具本初步报告。 5 尽职调查方法尽职调查方法 本次尽职调查所采用的调查方法包括但不限于： （1）审阅文件、资料与信息； （2）与东莞迈科部分管理层人员会面和交谈； 法律尽职调查报告 8 （3）实地勘查。 本所律师采取的上述尽职调查方法是在法律规定的范围内进行的，调查方 法及调查行为均符合现行中华人民共和国法律的相关规定或不为现行中华人民 共和国法律所禁止。 6 出具本报告的事实依据出具本报告的事实依据 出具本意见主要依据：东莞迈科提供的资料。 法律

15、尽职调查报告 9 第三部分第三部分 初步意见初步意见 为便于委托人阅读和使用，安道永华将初步意见作为尽职调查报告的独立 部分进行披露。 必须注意的是，本部分单列的初步意见并不能反映本报告的全部内容，不 能代表本所律师的全部观点和意见。对初步意见的充分理解和把握需要进一步 完整阅读初步尽职调查报告全文或查阅相关部分内容。 1 对东莞迈科的总体（初步）评价对东莞迈科的总体（初步）评价 经本所律师审查，东莞迈科是一家成立于 2001 年，注册地址为东莞市大朗 镇美景大道西 1888 号迈科工业园，注册资本 2000 万元人民币的电子元件制造 公司，公司成立时以及后续增加的注册资本经审验均已足额到位，

16、现正合法存 续。东莞迈科的股权清晰，债权债务关系清晰。 2 对受让东莞迈科股权的初步评价对受让东莞迈科股权的初步评价 东莞迈科的股权结构清晰，东莞迈科股权无被查封、质押情形或设定任何 第三方权利，其股东均有权自行做出转让所持有东莞迈科股权的决定，委托人 受让东莞迈科股东股权不存在法律障碍。 东莞迈科的章程对股东对外转让出资的条件规定为“股东向股东以外的人 转让其出资时，必须经过全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买该 转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出 资，同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。 ” ；“买受人必须遵守公司 法律尽职调查报告 10 章

17、程和有关规定。 ” 本所律师认为，根据公司章程规定，如全体股东同意对外转让股权或如有 股东不同意转让但未实际行使优先购买权，则买受人可受让股权。 3 关于受让东莞迈科股权的风险或障碍方面的初步评价关于受让东莞迈科股权的风险或障碍方面的初步评价 （1）东莞迈科在历史沿革、股权演变方面基本清晰；历史沿革方面不存在 重大瑕疵，不影响东莞迈科的主体资格及存续。 （2）东莞迈科的历次股权变动、重大资产重组等基本合法合规，不会对东 莞迈科的未来发展造成障碍，亦不会影响东莞迈科的经营管理及后续发展。 （3）东莞迈科的组织结构及内控制度等方面缺乏相关资料，本所律师无法 就此发表相关意见。 （4）东莞迈科的对外

18、担保及债务承担等方面缺乏相关资料，本所律师无法 就此发表相关意见。 （5）东莞迈科的诉讼（含仲裁）等方面缺乏相关资料，本所律师无法就此 发表相关意见。 法律尽职调查报告 11 第四部分第四部分 报告正文报告正文 1 东莞迈科目前的基本情况东莞迈科目前的基本情况 据东莞迈科提供的资料（纸质复印件，无原件核对）显示，东莞迈科目前 的公司基本信息如下： (1)公司名称：东莞市迈科科技有限公司； (2)注册号：441900000249683； (3)住所：东莞市大朗镇美景大道西 1888 号迈科工业园； (4)法定代表人姓名：李中延； (5 注册资本：人民币 2000 万元(实收资本 2000 万元)

19、； (6)公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)； (7)所属行业：电子元件制造行业； (8)经营范围：电池、电子产品生产、销售、开发；经营进出口业务（按中 华人民共和国进出口企业资格证书核定范围经营） ； (9)经营期限：从 2000 年 5 月 26 日至长期； (10)股东状况：东莞迈科现有股东以及持股情况如下： 李中延，身份证号认缴出资额为人民币 1540 万元， 其中以货币出资 743 万元，以固定资产出资 797 万元，出资比例为 77%； 林秋芳，身份证号认缴出资额为人民币 100 万元， 其中以

20、货币出资 45 万元，以固定资产出资 55 万元，出资比例为 5%； 邢国华，身份证号认缴出资额为人民币 60 万元， 其中以货币出资 27 万元，以固定资产出资 33 万元，出资比例为 3%； 法律尽职调查报告 12 罗永莉，身份证号认缴出资额为人民币 40 万元， 其中以货币出资 18 万元，以固定资产出资 22 万元，出资比例为 2%； 雷春红，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元， 其中以货币出资 9 万元，固定资产出资 11 万元，出资比例为 1%； 史世巧，身份

21、证号认缴出资额为人民币 40 万元， 其中以货币出资 18 万元，以固定资产出资 22 万元，出资比例为 2%； 张新河，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元， 其中以货币出资 9 万元，以固定资产出资 11 万元，出资比例为 2%； 张继民，身份证号认缴出资额为人民币 60 万元， 其中以货币出资 27 万元，以固定资产出资 33 万元，出资比例为 3%； 张继昌，身份证号认缴出资额为人民币 30 万元， 其中以货币出资 13.5

22、万元，以固定资产出资 16.5 万元，出资比例为 1.5%； 许创新，身份证号认缴出资额为人民币 10 万元， 其中以货币出资 4.5 万元，以固定资产出资 5.5 万元，出资比例为 0.5%； 鲁君，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元，其 中以货币出资 9 万元，以固定资产出资 11 万元，出资比例为 1%； 李宗环，身份证号认缴出资额为人民币 40 万元， 其中以货币出资 18 万元，以固定资产出资 22 万元，出资比例为 1%； 尉迟敬阳，身份证号：22010419

23、7005031345，认缴出资额为人民币 20 万元， 其中以货币出资 9 万元，以固定资产出资 11 万元，出资比例为 1%。 (11)登记机关：东莞市工商行政管理局； (12)最近一次年检年度：2010 年度； (13)公司的分支机构和对外投资：东莞市迈科新能源有限公司，注册资本 法律尽职调查报告 13 800 万元，目标公司 100%控股；东莞市迈科锂离子电池工业节能技术研究院， 注册资本 80 万元，目标公司 100%控股。 2、法律评析 根据现有资料，本所律师认为，东莞迈科为依法设立且合法存续的有限公 司，其法人主体资格合法。 2 东莞迈科的存续东莞迈科的存续 2.1 东莞迈科的工商

24、变更情况东莞迈科的工商变更情况 (1)公司名称及股东、经营范围变化 经公司股东会 2002 年 1 月 18 日决议，东莞市朗惠电池有限公司同意变更 经营范围和公司名称，变更后公司名称为东莞市迈科科技有限公司，经营范围 更变为主营各类电池生产、销售、开发、兼营各类类产品的生产、销售、开发 （变更公司名称和经营范围以工商行政管理局核定为准） 。 (2)公司住所的变更 东莞迈科已于 2008 年 4 月 8 日进行了公司住所变更登记，最终变更后的住 所(即现住所)为东莞市大朗镇美景大道西 1888 号迈科工业园。 2.2 东莞迈科的增资与股东变更情况东莞迈科的增资与股东变更情况 （1）东莞迈科历次

25、增资与股东变更 自成立起，公司注册资本从 250 万变更为 1100 万，至 2010 年 12 月 10 日 变更为 2000 万元。 第一次增资：公司注册资本从 250 万元增加到 1100 万元，李中延以固定资 法律尽职调查报告 14 产增资 740 万元，经东莞市正量会计师事务所有限公司出具东正所验字 （2002）0182 号验资报告进行了验证；林秋芳、任锐分别以固定资产出资 55 万元、55 万元，经东莞市正量会计师事务所有限公司出具正量评报分别为 b(2002)0208 号、b(2002)0209 号资产评估报告书进行了验证；以上新增注册资 金已全额缴纳。 第二次增资：注册资本从

26、1100 万元增长到 2000 万元，2010 年 12 月 6 日 公司股东会形成决议，就增加注册资本事宜达成一致；工商登记核准的变更时 间为 2010 年 12 月 10 日。 公司股东从 9 人变更为 13 人，公司股东原出资方式及出资额如下所示： 李中延，身份证号出资额为人民币 896.5 万元， 其中以货币出资 50 万元，以固定资产出资 846.5 万元，出资比例为 81.5%； 邢国华，身份证号出资额为人民币 55 万元，全部 以固定资产出资 33 万元，出资比例为 5%； 罗永莉，身份证号：2302

27、31196208015427，认缴出资额为人民币 22 万元， 全部以固定资产出资 22 万元，出资比例为 2%； 雷春红，身份证号认缴出资额为人民币 22 万元， 全部以固定资产出资，出资比例为 2%； 史世巧，身份证号认缴出资额为人民币 22 万元， 全部以固定资产出资，出资比例为 2%； 张新河，身份证号认缴出资额为人民币 11 万元， 全部以固定资产出资，出资比例为 1%； 张继民，身份证号认缴出资额为人民币 11 万元， 法律

28、尽职调查报告 15 全部以固定资产出资，出资比例为 1%； 郭树利，身份证号：4107821977080933，认缴出资额为人民币 5.5 万元， 其全部固定资产出资，出资比例为 0.5%； 公司增资至 2000 万后，股东及出资比例与先登记出资比例如下所示： 李中延，身份证号认缴出资额为人民币 1540 万元， 其中以货币出资 743 万元，以固定资产出资 797 万元，出资比例为 77%； 林秋芳，身份证号认缴出资额为人民币 100 万元， 其中以货币出资 45 万元，以固定资产出资 55 万元，出资比例为 5

29、%； 邢国华，身份证号认缴出资额为人民币 60 万元， 其中以货币出资 27 万元，以固定资产出资 33 万元，出资比例为 3%； 罗永莉，身份证号认缴出资额为人民币 40 万元， 其中以货币出资 18 万元，以固定资产出资 22 万元，出资比例为 2%； 雷春红，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元， 其中以货币出资 9 万元，固定资产出资 11 万元，出资比例为 1%； 史世巧，身份证号认缴出资额为人民币 40 万元， 其中以货币

30、出资 18 万元，以固定资产出资 22 万元，出资比例为 2%； 张新河，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元， 其中以货币出资 9 万元，以固定资产出资 11 万元，出资比例为 2%； 张继民，身份证号认缴出资额为人民币 60 万元， 其中以货币出资 27 万元，以固定资产出资 33 万元，出资比例为 3%； 张继昌，身份证号认缴出资额为人民币 30 万元， 其中以货币出资 13.5 万元，以固定资产出资 16.5 万元，出资比例为 1.5%； 许创新，身份证号：4415

31、22198401271050，认缴出资额为人民币 10 万元， 法律尽职调查报告 16 其中以货币出资 4.5 万元，以固定资产出资 5.5 万元，出资比例为 0.5%； 鲁君，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元，其 中以货币出资 9 万元，以固定资产出资 11 万元，出资比例为 1%； 李宗环，身份证号认缴出资额为人民币 40 万元， 其中以货币出资 18 万元，以固定资产出资 22 万元，出资比例为 1%； 尉迟敬阳，身份证号认缴出资额为人民币 20 万元， 其中以货

32、币出资 9 万元，以固定资产出资 11 万元，出资比例为 1%。 本次增资经东莞广东天健会计师事务所有限公司东正所验字（2010） 0560 号验证。 （3）东莞迈科增资的法律评价 根据公司法对公司注册资本增加的相关规定，公司增加注册资本需经 2/3 以上股东同意，本所律师从现有资料中未发现相应的股东会决议，基于股东 均在一定程度上增加或减少出资额，本所律师认为，可以由此推断股东已经同 意增加注册资本金。同时，第二次增资引入新的股东，并形成了章程修订案， 本所律师认为，该事项无法律瑕疵。股东的出资已经由会计师事务所验资报告 验证，股东可以被视为已经履行出资义务。 需要强调的是，本所律师未见第一

33、次增资的具体资料，无法做出评论。同 时，本所亦未见按评估机构对相应的固定资产出资的资产评估报告，因此无法 对股东是否足额出资无法判断。 （4）东莞迈科股权变动 东莞迈科自成立始（包括前身东莞市朗惠电池有限公司）历经 7 次股权变 动，除前述的两次增资扩股外，另有 5 此股权变动，股权变动情况如下所示。 a、2000 年 10 月 6 日，林大义、李中延分别将所持公司 23%、6%的股份， 以 57.5 万元、15 万元价格转让给深圳市汇泽通国际投资有限公司；转让后深 法律尽职调查报告 17 圳市汇泽通国际投资有限公司占公司注册资本的 29%，股权结构变化情况如下： b、2002 年 1 月 1

34、8 日，朗惠电池公司股东会作出决议，同意注册资本由 250 万元增至 1100 万元，林大义、杜久忠和深圳市汇泽通国际投资有限公司分 别将所持公司 31%、10%和 29%共 70%的股权,以 77.5 万元、25 万元、72.5 万 元价格，共计 175 万转让给李中延。李中延以固定资产增资 740 万元，经东莞 市正量会计师事务所有限公司出具东正所验字（2002）0182 号验资报告进 行了验证；林秋芳、任锐分别以固定资产出资 55 万元、55 万元，经东莞市正 量会计师事务所有限公司出具正量评报分别为 b(2002)0208 号、b(2002)0209 号 资产评估报告书进行了验证；以上

35、新增注册资金已全额缴纳。经增资及股权变 更，增加新股东后，公司的股权结构如下： 法律尽职调查报告 18 c、2004 年 5 月 18 日，东莞市迈科科技有限公司股东会决议，任锐将所持 有公司 5%的股权，以 55 万元的价格转让给邢国华；李中延将所持有公司 12% 的股权，以 132 万元价格分别转让给罗永莉 22 万元、占公司 2%股份，雷春红 22 万元、占公司 2%股份，史世巧 22 万元、占公司 2%股份，汤欣平 22 万元、 占公司 2%股份，李群杰 11 万元、占公司 1%股份，张新河 11 万元、占公司 1%股 份，王敬国 11 万元、占公司 1%股份，杨龙 11 万元、占公司

36、 1%股份，共 9 位 公司高层管理人员。具体转让情况如下： 法律尽职调查报告 19 d、2004 年 12 月 25 日股权变更 汤欣平持有的 2%股权，22 万元人民币出资额，杨龙持有的 1%股权，11 万元人民币转让给李中延。经变更后的股权结构如下所示： 法律尽职调查报告 20 e、2008 年 3 月 14 日股权变更 2008 年 4 月 8 日，王敬国将所持有公司 1%的股权，以 11 万元的价格转让 给张继民；李群杰将持所有公司 0.5%的股权，以 5.5 万元的价格转让给郭树利。 2008 年 4 月 8 日经东莞市工商局核准，股权结构变化如下： 法律尽职调查报告 21 f、2

37、008 年 10 月 30 日，李群杰将所持有公司 0.5%的股权，以 5.5 万元的 价格转让给李中延。2008 年 10 月 30 日经东莞市工商局核准。具体转让如下： 法律尽职调查报告 22 g：2010 年 12 月 6 日，召开股东会，决议股权转让协议，具体如下： 郭树利将占公司 0.5%的股权，共计 5.5 万元的出资，以 5.5 万元转让 给张继昌； 雷春红将占公司 1%的股权，共计 11 万元的出资，以 11 万元转让给 张继昌； 邢国华将占公司 2%的股权，共计 22 万元的出资，以 22 万元转让给 张继民； 李中延将占公司 0.5%的股权，共计 5.5 万元的出资，以 5

38、.5 万元转让 给许创新； 李中延将占公司 1%的股权，共计 11 万元的出资，以 11 万元转给鲁 君； 李中延将占公司 2%的股权，共计 22 万元的出资，以 22 万元转让给 李宗环； 李中延将占公司 1%的股权，共计 11 万元的出资，以 11 万元转让给 尉迟敬阳。 2010 年 12 月 6 日，召开股东会，决议增加公司注册资本至 2000 万元， 新增资金 900 万元，经广东天健会计师事务所有限公司东正所验字（2010） 0560 号验证，具体股权转让及增资情况如下： 法律尽职调查报告 23 （5）股权变动的法律评析 本所律师据东莞迈科管理人员介绍，上述股份转让均形成相应的股权

39、转让 协议且有股东会决议，但本所律师从现有资料中仅发现第 4 次，第 6 次，第 7 次股权转让的股东会决议。故仅凭现有资料，本所律师不能判断现有股东之间， 及原有股东与现有股东之间是否存在股权争议。 需要强调的是，据本所律师了解，公司股权多次变动的原因是高级管理人 法律尽职调查报告 24 员变动而导致其被授予的股权收回，因此，公司的股权实际上处于不稳定的状 态，同时由于控股股东及其妻子控制的股权高达 82%，根据公司章程的规定， 控股股东基本上可以完全控制公司的任意事项，任何新进入的股东必须考量如 何制衡控股股东。 3 东莞迈科的章程东莞迈科的章程 3.1 东莞迈科章程基本情况东莞迈科章程基

40、本情况 东莞迈科向本所律师提供了经工商登记的东莞迈科轨道交通装备股份有 限公司章程及章程修订案纸质文档。 公司章程第一章为总则，规定了东莞迈科的注册地址，公司住所，经营范 围等信息。 公司章程第二章为公司的注册资本与经营范围。 公司章程第三章为股东姓名与住所。 公司章程第四章为股东的出资额和出资方式。 公司章程第五章规定了股东的权利和义务。 公司章程第六章规定了股权转让的条件。 公司章程第七章规定了公司机构及产生办法、职权、议事规则。 公司章程第八章规定了公司的财务、会计制度。 公司章程第九章规定了公司的合并、分立。 公司章程第十章规定了公司的解散与清算。 3.2 公司章程法律评价公司章程法律

41、评价 经本所律师审查，东莞迈科章程形式及内容均符合公司法的相关规定。无 违反法律之规定。 法律尽职调查报告 25 本所律师注意到，共同控制人李中延夫妇持有的股权占全部股权的 82%， 而东莞迈科章程对控股股东的限制较少，小股东利益可能无法得到有效保障。 4 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 4.1 同业竞争同业竞争 据东莞迈科提供的东莞迈科全资控股子公司迈科新能源有限公司的资料显 示，迈科新能源的经营范围为：电池、电子产品的开发、生产、销售, 经营本 企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材科 及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术(涉证项目

42、 凭许可证经营)除外。 东莞迈科在电池、电子产品的开发、生产、销售等方面与迈科新能源公司 存在同业竞争，尽管迈科新能源公司现为东莞迈科全资控股，但迈科新能源公 司股权未来有可能发生变化，在东莞迈科转让股权的前提下，迈科新能源与东 莞迈科的同业竞争将直接导致股东尤其是小股东的权益受损。 4.2 关联交易关联交易 因东莞迈科提供的资料中未提及关联交易内容，因此本所现无法对此作出判 断。 5 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 5.1 董事、独立董事构成及简历董事、独立董事构成及简历 东莞迈科本届董事会由 5 名董事组成，具体如下表： 姓名姓名任职任职职位职位任职期间任职期间

43、李中延董事长董事长兼总经理不详 邢国华董事副总经理不详 法律尽职调查报告 26 罗永莉董事副总经理不详 张继民董事副总经理不详 史世巧董事副总经理不详 （1）李中延 董事长 男，1968 年 3 月生，大专学历。 1987-1997 年，任新乡环宇电源厂销售经理； 1997-1999 年，任新乡环宇电源厂副总经理，负责外销； 1999 年至今，任东莞迈科科技有限公司、东莞迈科新能源有限公司董事长 兼总经理。 （2）邢国华 副总经理 邢国华 男 本科学历，1968 年 8 月出生。 1994 年毕业于河北理工大学，然后在北京大学化工学院进修电化学材料一 年；然后在北京麦卡力（香港）电池公司任经理

44、；广州浪进电池有限公司任厂 长；1999 年加入东莞市迈科科技有限公司，现任销售副总。 （3）罗永莉 副总经理 罗永莉，女，大专学历。 毕业于黑龙江广播电视大学，后任职于大连路明集团财务总监；自 2001 年 加入东莞市迈科科技有限公司，至今任财务负责人。 （4）张继民 副总经理 张继民，男，1970 年 3 月生，大学学历。 毕业于武汉大学无机化学专业，曾任职于国营七五五厂（助理工程师） ，迈 科科技有限公司生产部经理，2004 年 8 月任市场部副总。 （5）史世巧 副总经理 史世巧，男，1977 年生，mba。 1998 年毕业于平原大学，1999 年至今任职于迈科科技有限公司，曾任客服

45、 法律尽职调查报告 27 部高级经理，兼总经理助理。面前担任公司副总，负责人力资源部及客户服务 部的管理工作。 5.2 对董事构成的法律评析对董事构成的法律评析 基于现有资料的限制，本所无法就此发表相关意见。 5.3 董事、监事、高级管理人员的任职资格董事、监事、高级管理人员的任职资格 基于现有资料的限制，本所无法就此发表相关意见。 6 公司重要管理制度和工作制度公司重要管理制度和工作制度 6.1 基本情况基本情况 东莞迈科未向本所律师提供总经理工作制度，但东莞迈科科技有限公司 章程第六章总经理及其他高级管理人员部分，规定了总经理的职责、权 限、工作内容、工作制度等相关内容。 东莞迈科未向本所

46、律师提供财务管理制度。 东莞迈科未向本所律师提供内部审计制度及其他重要管理制度、工作制度 等规范性文件。 6.2 法律评价法律评价 本所律师认为， 东莞迈科科技有限公司章程规定的总经理的职责、权限、 工作内容、工作制度等相关内容符合有关法律规定，与东莞迈科股东大会、董 事会、监事会议事规则的内容不存在矛盾冲突并能合理衔接。 法律尽职调查报告 28 7 其他事项其他事项 7.1 知识产权的状况知识产权的状况 7.1.1 商标权的状况商标权的状况 据东莞迈科向本所律师提供的资料（本所律师在东莞迈科现场审阅了相关 资料原件，但限于时间关系与调查手段，无法对相关资料真实性进行审核）显 示，东莞迈科拥有

47、以下商标权，如下表所示： 序号序号商标名称商标名称所有者名称所有者名称证书号码证书号码权利期限权利期限取得方式取得方式 1mcnair东莞市迈科科技有限公司981131 2008-08-26 至 2018-08-26 自有 2迈科东莞市迈科科技有限公司5575955 2009-12-14 至 2019-10-13 自有 3迈科东莞市迈科科技有限公司5575954 2009-10-14 至 2019-10-13 自有 4迈科东莞市迈科科技有限公司5575947 2009-12-21 至 2019-12-20 自有 5迈科东莞市迈科科技有限公司5575948 2009-12-21 至 2019-0

48、8-06 自有 6迈科东莞市迈科科技有限公司5575946 2009-08-07 至 2019-08-06 自有 7迈科东莞市迈科科技有限公司5575952 2009-08-07 至 2019-08-06 自有 8迈科东莞市迈科科技有限公司5575951 2009-08-07 至 2019-08-06 自有 9迈科东莞市迈科科技有限公司5575950 2009-06-28 至 2019-06-27 自有 10迈科东莞市迈科科技有限公司5575949 2009-10-14 至 2019-10-13 自有 11迈科东莞市迈科科技有限公司5576036 2009-10-21 至 2019-10-20

49、 自有 12迈科东莞市迈科科技有限公司4267939 2007-02-28 至 2017-08-06 自有 13迈科东莞市迈科科技有限公司5576037 2009-08-07 至 2019-08-06 自有 法律尽职调查报告 29 14迈科东莞市迈科科技有限公司3001516 2003-02-14 至 2013-02-13 自有 15 迈科 mcnair 及图 东莞市迈科科技有限公司01259452 2007-04-16 至 2017-04-15 自有 16 迈科 mcnair 及图 东莞市迈科科技有限公司01260530 2007-05-01 至 2017-04-30 自有 17 迈科 mc

50、nair 及图 东莞市迈科科技有限公司01260676 2007-05-01 至 2017-04-30 自有 18 迈科 mcnair 及图 东莞市迈科科技有限公司01260766 2007-05-01 至 2017-04-30 自有 19 mps- professio nal 东莞市迈科科技有限公司300882018 2007-05-31 至 2017-05-30 自有 20mps东莞市迈科科技有限公司300882027 2007-05-31 至 2017-05-30 自有 21mps东莞市迈科科技有限公司01310918 2008-05-16 至 2018-05-15 自有 22mps东莞

51、市迈科科技有限公司5190090 2008-12-19 至 2018-12-19 自有 23 mps- mcnair 东莞市迈科科技有限公司01310919 2008-05-16 至 2018-05-15 自有 24 mps- mcnair 东莞市迈科科技有限公司300882009 2007-05-31 至 2017-05-30 自有 25 mps- mcnair 东莞市迈科科技有限公司972701 2008-07-15 至 2018-07-15 自有 26 mps- professio nal 东莞市迈科科技有限公司970624 2008-07-11 至 2018-07-11 自有 27 m

52、ps- professio nal 东莞市迈科科技有限公司01316402 2008-07-01 至 2018-06-30 自有 28mcnair东莞市迈科科技有限公司300276921 2005-01-04 至 2015-01-04 自有 29mcnair东莞市迈科科技有限公司854696/自有 30 迈科及 mcnair 东莞市迈科科技有限公司300712250 2006-08-31 至 2016-08-31 自有 法律尽职调查报告 30 7.1.2 其他知识产权的状况其他知识产权的状况 东莞迈科未向本所律师提供反映公司其他知识产权相关资料。本所律师无 法就此发表相关意见。 7.2 土地使

53、用权的状况土地使用权的状况 东莞迈科向本所律师提供的资料（纸质复印件，无原件核对）显示，东莞 迈科现拥有两宗国有土地的使用权，土地使用权证分别为东府国用(1993)字第 特 591 号国有土地使用证及东府国用(1993)字第特 592 号国有土地使用 证 。 土地使用权面积共计 128,991.6 平方米。 两宗国有土地使用权的类型均为出让。 两宗国有土地使用权的土地用途均为工业开发建设用地。 两宗国有土地使用权的出让年限均为五十年，自 1993 年 7 月至 2043 年 7 月止。 7.2.1 东府国用（东府国用（1993）字第特）字第特 591 号号国有土地使用证国有土地使用证的状况的状

54、况 该土地使用权证内容显示： 土地使用者为东莞市迈科科技有限公司； 使用土地座落于大朗镇犀牛陂村，地号为 1917130600228，图号为 529.50385.50； 使用土地用途为工业用地，使用权类型为出让，土地使用权的终止日期为 2043 年 7 月 31 日； 法律尽职调查报告 31 土地使用权面积为 64011.9 平方米，其中独用面积为 64011.9 平方米，分摊 面积为 0.0 平方米； 东莞迈科于 2004 年 11 月 16 日取得该宗土地的国有土地使用证 。 7.2.2 东府国用东府国用(1993)字第特字第特 592 号号国有土地使用证国有土地使用证的状况的状况 该土地

55、使用权证内容显示： 土地使用者为东莞市迈科科技有限公司； 使用土地座落于大朗镇犀牛陂村，地号为 1917130600055，图号为 529.75385.50； 使用土地用途为工业用地，使用权类型为出让，土地使用权的终止日期为 2043 年 7 月 31 日； 土地使用权面积为 64979.7 平方米，其中独用面积为 64979.7 平方米，分摊 面积为 0.0 平方米； 东莞迈科于 2005 年 6 月 27 取得该宗土地的国有土地使用证 。 7.2.3 土地使用权的权利来源土地使用权的权利来源 东莞迈科向本所律师提供的资料（纸质复印件，无原件核对）显示，现登 记在东莞迈科名下的上述两宗国有土

56、地的使用权原为东莞市外资引进总公司通 过出让方式取得，之后东莞市外资引进总公司将两宗国有土地的使用权有偿转 让给东莞市象山工业园发展有限公司，之后东莞市象山工业园发展有限公司以 同等条件转让给东莞迈科。 法律尽职调查报告 32 7.2.4 土地使用权出让合同的签订情况土地使用权出让合同的签订情况 东莞迈科向本所律师提供的资料（纸质复印件，无原件核对）显示，东莞 迈科于 2004 年 3 月 1 日与东莞市象山工业园发展有限公司签订了土地出让合 同 。 该合同约定，东莞市象山工业园发展有限公司将位于东莞市大朗镇犀牛陂 村美景大道路段南面的较椅（土名） ，宗地总面积为 128,890.00 平方米

57、的国有土 地使用权出让给东莞迈科，出让土地用途为工业开发建设用地，土地使用权出 让年限为 50 年。土地出让金为每平方米人民币 160.00 元，总额为人民币 20,638,400 元。 该合同第五章还对受让人东莞迈科取得该土地使用权的条件作出了约定： 1、合同第五章第一条约定：该土地使用权由东莞市外资引进总公司转让给 出让人，出让人按同等条件转让给受让人，出让人代受让人支付部分土地出让 款共人民币 10,000,000 元，且受让人需按银行贷款利率支付该款项的利息； 2、合同第五章第二条约定：若受让人不能按本合同约定支付土地出让款及 利息，出让人有权终止合同。 7.2.5 土地使用权出让合同

58、的履行情况土地使用权出让合同的履行情况 东莞迈科未向本所律师提供支付土地使用权出让金的相关凭证。 东莞迈科提供的资料（纸质复印件，无原件核对）显示东莞市人民政府已 分别于 2004 年 11 月 16 日及 2005 年 6 月 27 日填发了两宗分别为东府国用 (1993)字第特 591 号及东府国用(1993)字第特 592 号的国有土地使用证 。土 法律尽职调查报告 33 地使用者登记为东莞迈科。 东莞迈科向本所律师提供了支付取得该土地使用权证过程中所产生的相关 税费（契税、土地增值费、土地登记费、土地证费等）的相关票据（纸质复印 件，无原件核对） 。 土地出让合同第四章第二条约定：出让

59、人已办理了该土 地使用权权证，该土地使用权需办理过户给受让人，过户费以国土部门收费为 准，由受让人承担。 在上述基础上，本所律师认为东莞迈科已按照土地使用权出让合同的相关 约定履行了相关义务，取得了该宗出让土地的使用权。 7.2.6 公司的土地使用权的他项权利及其他权利限制公司的土地使用权的他项权利及其他权利限制 东莞迈科未向本所律师提供反映公司土地使用权的他项权利及其他权利限 制的资料。本所律师无法判断公司土地使用权是否设置抵押或被司法查封。 7.3 房地产权的状况房地产权的状况 东莞迈科提供的资料（纸质复印件，无原件核对）显示，东莞迈科现拥有 五宗房地产权，房地产权证为：粤房地证字第 c6

60、681542 号房地产权证 、粤 房地证字第 c6681543 号房地产权证 、粤房地证字第 c6681544 号房地产 权证 、粤房地证字第 c6681545 号房地产权证粤房地证字第 c6681546 号 房地产权证 。 根据东莞迈科向本所律师陈述，除上述房地产外，东莞迈科还自建有两座 厂房，但未在国土部门登记备案，也未取得相关房地产权权证。 1、粤房地证字第 c6681542 号房地产权证相关信息： 法律尽职调查报告 34 权属人为东莞市迈科科技有限公司；房屋所有权来源为自建，用途为厂房； 占有全部房屋份额，房屋所有权性质为有限公司；土地使用权来源为出让，土 地使用权性质为国家所有；房屋