个人所得税代扣代缴软件安装使用说明

1、个人所得税代扣代缴软件安装与使用说明扣缴软件概况简介 个人所得税代扣代缴软件（扣缴软件）是国家税务总局根据税法及税种相关规定设计开发的一款免费软件，主要应用于扣缴义务人对个税扣缴的精确计算、全员全额申报和缴纳，该软件系统涵盖目前最新的个人所得税税收政策，方便扣缴义务人建立健全详细完整的个税扣缴电子档案，同时也可以通过最新版本的网上申报系统进行全员全额申报，可以最大程度上减轻财务人员工作负担，提升工作效率。扣缴软件安装使用流程 第一步：到地税机关取得软件安装程序和安装密匙（从地税机关个税管理系统生成密匙）。 第二步：将软件进行安装，按照步骤输入扣缴义务人编码、名称、税务登记号码等，使之达到初始化

2、状态。 第三步：将所有纳税人身份证件等信息输入该系统。 第四步：每月初申报前将上月应税所得全部导入该系统，生成个税申报文件。 第五步：通过网上申报或上门申报等方式进行申报后，从办税大厅取得反馈文件，将反馈文件导入本单位扣缴系统，当期申报结束。第一步：取得安装文件和安装密匙安装密匙可以确保扣缴义务人登记信息与税务机关登记内容一致，在软件安装时必须使用该密匙。上述安装文件大小约34mb，扣缴义务人可以使用优盘到税务机关拷贝。提示：本系统所使用和生成的安装密匙、申报文件、反馈文件都是以压缩包形式存在，不能强行打开或解压，只有在扣缴软件中才可以读取。第二步：扣缴软件的安装(在电脑系统盘以外的空间设立扣

3、缴文件夹，按照指定路径安装此程序，新户安装时不需要迁移老系统的数据，可以点击“我不需要迁移”）第二步：安装扣缴软件（软件安装结束后，系统会在桌面留下快捷方式图标，登陆初始密码为“123456”）。第二步：安装扣缴软件（系统首次登陆会提示电脑时间的准确性检查，请核对本单位电脑的时间设置准确性）。第二步：安装扣缴软件(首次进入扣缴系统后，系统会提示进入初始化设置，出现该界面时，请点击“不注册”）。第二步：安装扣缴软件（系统初始化的第二步就要详细填写扣缴义务人基本信息，所有信息确保与地税登记证件内容保持一致，其中义务人编码为06010000+“7位数微机编码”第二步：安装扣缴软件（初始化第三步就是需

4、要点击“介质导入”，选择税务机关提供的安装密匙后点击下一步继续设置）。第二步：安装扣缴软件（导入安装密匙后，系统提示成功导入，如果导入失败，请返回“单位信息”环节检查微机编码、税务登记号码和名称填写的是否准确）。第三步：填写纳税人信息（点击“纳税人信息”后，系统会提示填写纳税人信息和报表，因为本次软件使用是在6月初，所以系统默认税款所属期为5月份).第三步：填写纳税人信息（点击增加按钮会出现“基础信息详情”界面，内容包含姓名、身份证号码等项目，其中带*号项目为必须填写的）。第三步：填写纳税人信息第三步：填写纳税人信息 为了减轻财务人员工作负担，扣缴系统提供电子表格模板批量导入的方式录入纳税人信

5、息，如右图先后点击“纳税人信息”“帮助”“附录二”，一般常用模板就是纳税人信息表和正常工资薪金收入表。第三步：填写纳税人信息（纳税人信息表打开后，请如实填写表格所列项目，有的项目是带下拉选择的，其中证照号码是该系统唯一识别纳税人的代码，填写一定要准确。图示中列举的人员信息与该单位无关，只用于教程演示）。第三步：填写纳税人信息（纳税人信息填写完成并保存后，就可以点击“导入”按钮进行数据导入了，注意图示中红线地区，一定在导入数据文件标题行打钩，再在表格项目中逐一选取相对应的项目名称后，点击“导入”）。第四步：正常申报（与纳税人信息导入一样，系统也提供工资第四步：正常申报（与纳税人信息导入一样，系统

6、也提供工资等应税收入项目表格填写并导入的功能。扣缴义务人应在每月等应税收入项目表格填写并导入的功能。扣缴义务人应在每月1日日-15日填写上月应税收入，包括工资、奖金等所有应纳税所日填写上月应税收入，包括工资、奖金等所有应纳税所得，合并后按人员录入得，合并后按人员录入“应发工资应发工资”项目栏，项目栏，“四金四金”据实填据实填列，空项会默认为列，空项会默认为“0”).第四步：正常申报（每月的工资薪金收入填写完成后，点击“正常工资薪金收入从外部数据文件导入生成”，找到做好的电子表格进行导入）。第四步：正常申报（与纳税人信息导入一样，工资信息导入时也要在“导入文件有标题行”打钩，然后按照对应项目逐一

7、选取后，进行数据导入）。第四步：正常申报（工资收入导入完成后，系统会提示导入成功的人数，如果出现异常现象，请纳税人按照系统提示进行修改）。第四步：正常申报（将上月所有应税收入按项目导入系统后，点击“生成申报数据”，系统提示“生成申报数据成功”，扣缴义务人可以进行申报与反馈了）。第四步：正常申报（点击“申报与反馈”，可以查看当期扣缴税款的明细信息，然后选择“介质申报”，按照自己选择的途径保存申报数据压缩包）。第四步：正常申报（系统提示“成功导出文件”，可以看到申报压缩包文件名由三部分组成，一是开头“sb”申报拼音字母、二是纳税人微机编码、三是文件形成时间字符串。将这个文件保存下来就可以进行申报了

8、）。第四步：正常申报（选择申报方式，取得反馈文件） 扣缴义务人是上门申报的，将申报压缩包拷贝到优盘后到税务大厅完成个人所得税的申报，同时获得税务机关提供的反馈文件（也是压缩包，开头字母为“fk”），及时将反馈文件拷贝到自身电脑的扣缴系统内； 扣缴义务人是网上申报的，在个税申报时点取“个税明细申报”，按照提示选择当期申报压缩包，非零申报的可以从网上申报系统获取反馈文件。第四步：正常申报（扣缴义务人获得反馈文件后，应及时将反馈压缩包导入扣缴系统，选择“获取反馈”后，按照提示将反馈文件导入，本次申报就全部结束了）。提示：为了防止因纳税人电脑系统或硬件损坏造成扣缴系统数据丢失，强烈建议定期进行数据备份。备份数据可以按季度（月份）进行，选择“系统管理-数据备份与恢复”，按照图示将备份文件保