公司店面服务体系工作报表制度(修订).doc

1、店面服务体系工作报表制度（修订）1 目的1.1 及时反馈市场一线的信息和数据，为高效的经营管理决策提供可靠的支持；1.2 为销售系统的绩效评估和提升提供数据和信息支持；1.3 为 ERP 数据录入建立冗余校验系统。2 适用范围2.1 归属部门：销售部；2.2 相关部门：行政部、财务部。3原则： 真实性、准确性、规范性、及时性。4 职责与权限4.1 责任岗位：小区负责人、中区主管、销售文员、行政文员；4.2 监督岗位：经理级岗位；4.3报表提交人对报表填写提交的真实性、准确性、规范性、及时性直接负责；4.4报表接收人对报表不确定内容的确认、数据逻辑性合理、 报表延误和与ERP 数据的不一致性问题

2、负有检查反馈及推进修正的责任；4.5销售部管理岗对本制度在所辖区域内的实施负检查、督导和培训的责任。5 修订信息5.1 2008 年 5 月发布试行生效；5.2 2008 年 7 月第一次修订生效；5.3 2009 年 2 月第二次修订（更名）生效，原店面服务小组工作报表制度废止；5.4 2009 年 7 月第三次修订；5.5 2010 年 3 月第四次修订。6 工作报表清单填写人类型名称收件人 /抄送提交时间小区负责人日报利通直营小区工作日报销售文员 /主管当日之内（ 24:00 之前）小区负责人周报利通直营小区工作周报中区主管每周第 1个工作日08： 30 前小区负责人半月报利通直营小区工

3、作日报中区主管、销售文员每半月最后1 个工作日 24：00 前小区负责人临时利通销售部小区临时补货申请表中区主管发货的前 3 天提交小区负责人临时利通直营次品退货明细表中区主管销售部中区例会当天1/4利通直营小区工作周报点评每周第2 个中区主管周报每中区选择 1 份值得大家借鉴的小区中区内各小区 /行政文员工作日 08：30 前周报发送行政文员汇总发送所有小区中区主管半月报利通直营中区工作半月报销售部经理 /销售部经理每半月第 1个工作日助理内销售文员周报利通直营市场新品上市及促销期间生产部经理 /财务部经新品上市及促销期间产品销量周报理、销售部经理每周第一个工作日内销售文员月报利通直营小区报

4、表提交记录月报行政文员 /行政部经理、次月第 2 个工作日内销售部相关管理岗行政部经理 /销售管理销售文员月报利通直营区域考核数据分析表岗、各小区、财务部经每月第 7 个工作日内理、销售文员1、 总经理室成员利通直营市场销售趋势图表分析2、 产品部经理、 产品部分总经理室版（销售额） 、产品改良部助理销售文员月报版（销售额） 、销售直营版（销售额）3、 各小区 /中区主管每月第 3 个工作日内和生产部版（销量）4、 中区主管5、 生产部经理 /财务部经理利通直营市场店面销售优化分析中区主管 /销售部经理、每月第 10个工作日销售文员月报内（销售部每月例会表销售部经理助理前）销售文员月报利通直营

5、小区开拓试销统计分析小区 /中区主管、销售部每月 31日以前表经理中区主管 /销售部经理、每月第 10个工作日销售文员月报利通直营小区店面押金统计表内（销售部每月例会销售部经理助理前）利通代理月度订货参考分析表1、 每月第3 个工作1、 代理客户日分销专员月报分发各代理商，然后汇总版发送渠道2、 渠道经理2、 每月第5 个工作经理日内分销专员月报利通代理商退换货明细表财务部经理每月第 3 个工作日1、罗光东/生产部经1、受理订单当天分销专员临时利通销售订单理、渠道经理、 行政2、每月第 2 个工作日部经理将上一个自然月的所2、 财务部经理有订单打包统一发送分销专员临时利通投诉推进处理表行政文员

6、受理当日2/4总经理室成员、各部门行政文员周报利通投诉处理周报经理 /销售文员、销售部每周第 1 个工作日中区主管7 填写规范：所有报表必须按照各表的填写说明认真填写，并按时完成。8 录入提交接收规范8.1日报的提交和 ERP 的录入必须以当天实际发生的业务为准，在当天录入完成， 以免次日发生遗忘和记忆模糊；8.2为确保数据统计的真实性，严禁将个人购买或盘亏产品录入到店面销售，个人购买在ERP里新建“个人购买”按实际发生录入到个人购买客户，盘亏在ERP 里按实际发生的做“小区赔付”；8.3收件人在约定时间点后仍未收到相应报表，必须立即推进至报表有效提交；8.4收件人如对收到的报表有疑问，必须推

7、进至疑问解除，如确认报表有误应回复邮件要求发件人核实并修订；8.5销售文员应根据小区负责人提交的工作日报中的数据对小区负责人录入ERP 的相应数据进行复核，如有疑问或确认有误应立即Email 告知小区负责人问题所在并要求其收到邮件之后在当日 24：00 前完成更正 （更正 ERP 或日报），小区负责人弄清问题并解决后需回复邮件请销售文员进行复核；8.6如对报表问题经首次沟通未能有效推进的，则销售文员在发送后续推进邮件时需抄送中区主管；8.7销售文员需统计小区负责人报表提交情况并填写附件利通直营小区报表提交记录月报次月第 2 个工作日 Email 发送行政文员备案，该月报作为考勤、月度考核及奖罚

8、的依据，同时抄送行政部经理、销售部相关管理岗；8.8销售文员在每半月的第一个工作日根据审核通过后的上个半月盘点表填写本期“半月盘点表”的期初库存（产品、物料、现金）发送至各小区。9 奖惩细则9.1 每日应交报表是否准确无误发送将作为小区考勤记录（等同于打卡），对应标准如下：9.1.1晚于业务 当日 24： 00 前提交为迟交，每迟交 1 次记迟到 1 次；9.1.2晚于次日 24： 00 前提交为漏交，每漏交一次记迟到2 次；9.2对报表填写提交出现欺瞒行为的小区，视情节轻重处以每人罚款￥500 至转为试用的处罚；9.3每月销售文员根据 利通直营小区报表提交记录月报对所有直营小区报表提交状况进

9、行排名，对排名第一位的小区向中区主管提请奖励，细则如下：9.3.1奖励细则：通报表扬，奖金￥100（中区例会时由中区主管现金发放）；9.3.2评选细则：当月正确率（即没有迟交、漏交或报表出错情况）排名出现多个小区并列第一时，则按追溯历史排名的方法来进行筛选。例：8 月有 3 个小区并列第一时，将追溯到 7 月的排名，若此时还有2 个小区是并列第一，则再次追溯到6 月的排名，以此类推，直到真正的第一名出现；9.3.3对连续 3 个月报表正确率 100% 的小区通报表扬并发奖金￥100。10 附件10.1 利通直营小区工作日报10.2 利通直营小区工作周报3/410.3利通销售部小区临时补货申请表10.4利通直营次品退货明细表10.5利通直营中区工作半月报10.6利通直营市场新品上市及促销期间产品销售周报10.7利通直营小区报表提交记录月报10.8利通直营区域考核数据分析表10.9利通直营市场销售