民用航空产业分析报告.doc

1、民用航空产业分析报告一、概述民用航空产业是高投入、高附加值、高风险的战略性高新技术产业，是一个国家综合国力的重要标志，涉及70 多个学科和工业领域，具有关联度高、辐射带动性强的特点。据有关数据显示，民用航空产业带动率为1:16 ，对国民经济的发展具有重要的战略意义。民用航空产业属于交通运输设备制造业中的航空航天器制造。统计局行业代码分类序号行业代码分类1航3761飞机制造及修理2空3762航天器制造产3业3769其他飞行器制造二、国内外发展现状（一）全球民用航空产业发展现状1、发展现状 。全球航空产业年产值约2.2万亿美元，已形成以美国、欧洲主导的民用航空产业格局。全球整机龙头企业有美国波音、

2、欧洲空客公司；重点发动机制造商有美国通用电气（ GE）和普惠（ PW），英国罗罗（ RR）和法国斯奈克玛（ SNECMA）等，行业内有 10 户企业进入世界 500 强。世界民用航空业将继续向远程化、大型化，低成本、高安全性、多用途方向发展。全球行业 500 强及重点企业情况表企业名称2011 年销售收入2011 年订500 强主要产品国别（亿美元）单（架）排位美国波音687921123B747 B787美国空中客车公司4601608125空客 A320 、 A380欧洲美国通用电气147616飞机发动机美国中航集团310330飞机制造中国普惠127226航空发动机美国霍尼韦尔333279航空

3、产品及服务美国联合技术公司543150飞机制造及运输美国芬梅卡尼卡255379直升机、卫星、导弹意大利雷神公司251385飞机制造、商用电子美国Bae 系统公司325287固定翼飞机美国英国罗罗158航空发动机英国法国斯奈克玛100航天发动机法国2、主要特点美国的特点：美国政府将民用航空制造业视为国家战略，年销售收入约8000 亿美元，约占世界民用航空的36%。通过支持龙头企业不断兼并重组，实现全球垄断，如美国政府和国防部合力推动了波音公司兼并世界第三大航空公司美国麦道公司，目前已在全球70 多个国家设立了分公司，成为世界最大的民用飞机制造企业，被人们作为民用飞机的代名词。美国政府还非常重视帮

4、助企业拓展产品市场，历任总统多次亲自出面帮助企业争取订单，如沙特阿拉伯近100亿美元的巨额订单就是美国前总统克林顿出面帮助争取而来的。欧洲的特点： 欧洲采取的是抱团发展的政策，通过整合各自优势打造具有国际竞争力的龙头企业，由英、法、德、西班牙四国的跨国公司组建成立了空中客车公司。为支持空客的发展，政府不但给予企业大量的秘密补贴，固定补贴和免税优费，还给予开发一项机型100-200 亿美元的直接补贴，使空客经营实力直线上升，从成立之初民机市场占有率几乎为零，到目前市场占有率50%左右（ 2011 年大飞机订单达64%），成为与美国波音公司旗鼓相当的竞争对手。（二）国内民用航空产业发展情况2011

5、 年，有民用航空企业350 户，实现产值1880.6 亿元，同比增长21.2%，约占国内生产总值的0.4%，高于国内生产总值增幅12 个百分点，行业从业人员约13 万人。我国民用航空产业还处于起步阶段，占全球份额不足3%。2006 年 2010年民用航空产业情况单位：亿元、 %时间国内生产总值增幅民用航空产值增幅占国内生产总值比重200621087111.1812.817.40.39200725730613986.221.30.37200830067091131.814.60.3620093353538.71316.513.10.39201039798310.31550.417.70.3920

6、114715649.21880.621.20.40产业增幅图中航集团、中国商飞公司、民航公司预测，在未来20年间，中国航空市场需求4900 多架新飞机，总价值5630 亿美元，航空运输市场以每年约 15%的速度增长 , 将成为仅次于美国的世界第二大民用航空市场。我国各地政府发展民用航空产业的积极性非常高，目前各地正在建设的民用航空产业基地有 12 个。（附件 1：国内民用航空产业基地简要情况）从隶属关系看，除中国商用飞机公司等少数企业外，基本隶属于中航集团公司。中国商用飞机公司主要负责牵头组织研制民用干线飞机和支线飞机任务，参与研制的企业主要包括上航公司、西飞公司、沈飞公司、成飞公司、陕飞公司

7、和哈飞公司等。近年来，我国在 14 个方面与波音、空客等国外知名企业在民用飞机的研制与组装生产方面开展了广泛的合作。（附件 2：与国外合作企业分布表）三、我市民用航空产业发展现状由于我省民用航空产业主要集中在哈尔滨地区，所以不单独对全省产业情况进行分析。1、基本情况。 按统计局代码统计， 2011 年我市有规模以上航空产业企业6 户，实现产值 84.7 亿元，同比增长10.4%，约占全国行业的4.5%。从调研和配套情况看， 有民用航空关联企业 27 户，实现产值约 200 亿元，同比增长 13%。主要产品有：整机研制、发动机、传动系统、航空电子、铝镁合金材料、复合材料构件等，另有空地勤培训、飞

8、机和机载设备维修、备件供应等关联服务产品。近五年产业发展情况图2、发展现状 。民用航空产业作为我市六大战略性新兴产业之一，起源于“一五”时期。经多年发展，初步形成了以哈飞集团、东安集团为龙头企业，以东轻公司、中航哈轴等为重点配套企业，以中国航空气动研究院、哈尔滨工业大学、玻璃钢研究院等为科技支撑，以飞龙公司为核心的运输服务业产业格局。在产品方面：形成了直升机系列、运12 系列为重点的整机产品；以航空发动机、传动系统为重点的飞机核心部件产品；以复合材料、铝镁合金为重点的原材料配套产品；以航空运输和飞行培训为重点的服务延升产品。运12 系列通用飞机是目前国内唯一取得美国适航证的整机产品，轻型多用途

9、飞机及直升机产品均处于国内领先水平。近年来我市还与空客、巴航、意大利艾维欧等国际资名公司建立了良好的合作关系，加快了融入世界航空产业体系的步伐。同时我市有较强的产业发展后劲，目前正在建设的民用航空产业项目有12 项，总投资119.6 亿元。民用航空在建设重点项目序企业名称项目名称建设内容建设起止总投资号年限1哈飞空客项目建设复材制造中心 32280 ，建设 A350、206000A320 飞机部件。2009-20132Z15 研制项目中法合作建立总装生产线，形成年生产2006-2013186000Z15 通用直升机 12 架的能力哈尔滨飞机工业以 Y12E飞机为基础进行改进， 建设处于3集团公

10、司Y12F研制项目76000先进水平的新型短途客货飞机2005-20134哈飞 SMA工装合作项该项目占用土地约 40000 平方米，生产48000目工装设备2011-20135中航与巴航合作项目生产高端公务机。2010-2012163206先进民用直升机发动与法国 TM公司技术合作，形成年产60187300机组产业化项目台发动机的生产能力。2010-20157东安发动机集团大飞机、直升机传动与意大利 AVIO公司合资，生产直升机传130000公司系统生产线建设项目动系统和国产大飞机配套产品2010-20118高精密直升机管轴管与沈阳金属所合作， 建设管轴坯生产线、80000材产业化项目尾传动

11、轴生产线建设。2011-20149中航工业哈尔滨新哈轴工业园区建设建设航空、铁路轴承等高端产品。2010-2013160500轴承有限公司项目10哈玻璃钢研究院先进复合材料产业基占地 10 万平方米，建设复合材料生产基20000地建设项目地2011-201211哈尔滨焊接研究特种优质焊接材料建设中高档焊接材料2010-201318442所中国电子工业部含高新工程研发、光学传感器中心、研12哈尔滨第四十九49 所产业园区建设2008-201567000发中心等研究所合计11955623、产业链及配套情况分析。从调研情况看，哈飞机工业集团、东安发动机集团的年配套额约36 亿元，其中我市有25 户企

12、业为其提供配套，年配套额约5 亿元。主要集中在工序加工，工装工具方面，其余特殊钢及大部分成品件均在省外采，另有部分原材料，如蜂窝、予浸布、钢材、铝材等特殊原材料，仍需从国外进口。上游产业主要有原材料、冶金、特种加工、电子和化工等，这部分产业是地方企业和业外企业参与航空产业的重点，年产值约为80 亿元。我市重点企业有空客复合材料公司，东轻公司、哈尔滨鑫华工贸有限公司等。核心产业主要有飞机、发动机、直升机传动系统及部件加工等，这部分以业内企业和全球协作为主，年产值约90亿元。我市重点企业有哈飞集团、东安集团等。下游产业主要有航空运输、通用航空服务、 维修、培训、航材保障等，这部分产业主要依托航空企

13、业和有实力的业内企业为主，发展潜力较大，年产值约 20 亿元。我市重点企业有哈尔滨双龙航空公司等。四、 SWOT 分析（一）优势（ Strength）政策优势： 哈尔滨民用航空高技术产业基地已于 2008 年获得国家批准，哈尔滨太平国际机场被国家确定为门户机场，还有国家级铝镁合金基地、先进复合材料基地等。省、市也将其作为战略性新兴产业大力发展，我市航空产业具备了包括国家级战略的支撑。市场优势： 黑龙江通用航空市场资源列全国前列，且产品交付受地域限止较小，还地处东北亚中心，紧离俄罗斯、日本、韩国、朝鲜、蒙古等国，已开通国内、国际航线82条，通航城市 47 个，每天有 11 个国际航班飞往世界各地

14、，有利于民用航空运输业务的开展。产业优势： 工业基础雄厚，有较为完整的民用航空产业体系。直升机、传动系统等领域国内一流，加工制造业和金属铸造居国内领先水平。 飞机（直升机） 部件、发动机部件、复合材料结构件等领域实现了与世界接轨，并形成了一定的民用航空转包生产能力。拥有国内最大的通用航空企业飞龙公司，有目前国内唯一取得美国适航证的运 12 系列整机产品。航空电子设备的维修已经取得 CAAC的维修许可和国际许可，且有飞机维修、运营、航空驾校陪训等完备的产业体系。人才及科研优势：有中航空气动力研究院、哈尔滨工业大学、哈尔滨玻璃钢研究院、黑龙江省石油化工研究院、中国电子科技集团第49 研究所等一大批

15、科研实力较强的科研院所为航空产业的发展提供支撑。（二）劣势（ Weakness）在我国新一轮航空产业布局，大客主要布局在上海、大运主要布局在西安，我市只能争取分包，协作配套等较小的产业份额。区域竞争力明显不如上海、天津等地，如我市东安发动机集团与美国合资建设，并占 50%股份的 C919 辅助动力系统项目，上海市政府出面向中航空集团和外方争取后，于今年5 月份落户上海。有些产品和项目还有外迁的可能性。我市民用航空产业资源比较分散，各关联单位分别隶属于不同集团公司，难以形成整体竞争力和完整的产业链。航空产业严格的技术准入和保密要求，我市大部分企业参与配套的能力较弱，为主机厂的年配套额不足20%。

16、中航集团从 2008 年开始先后与上海、天津、沈阳包括吉林在内的 19 个省、市签订和确立了全面战略合作关系，这些省市大多成立了专门的协调机构。而我市航空龙头企业哈飞集团、东安集团均隶属于中航集团，尚未签订全面合作协议，也没有专门的协调机构。（三）机遇 (Opportunity)全球化带来航空产业转移进程的加快 。跨国公司为加快推进全球战略，加快了向发展中国家转移的步伐，且美国和欧洲航空工业巨头纷纷看好中国、巴西等航空运输大国的市场资源，采取合资合作、转包生产等方式，加快非核心业务的转移。目前空客公司和波音公司新研制飞机的外包比例都在 50%左右，我市与国外航空企业有一定的合作，具有承接国外产

17、业转移的基础。我国低空飞行政策的放开将推动产业快速发展。2013年我国1000 米以下低空空域开放将在全国推开。据民航部门预测，全国低空空域全面放开后，五年内通用航空市场需1 万架以上，年均增长在20%以上，上下游产业形成超万亿的市场规模，将带动整个产业链的10 年黄金发展期。市场需求潜力将助推产业发展。目前世界通用航空人均拥有量为万分之五，而我国不足千万分之一，远低于世界平均水平。特别是正在建设的公务机项目和民用直升机等私人飞机和通用飞机，将在低空飞行政策全面放开后的市场需求重点。随着市场的增长，我国目前仅有的1700 余人通用航空飞行员远满足不了市场需要，必将带动飞行培训及维修等相关服务的

18、大增。国家战略为我市加快产业发展提供机遇。我国以大客、大运为代表的重大航空产业项目的正式确立，带来我国新一轮民用航空产业的加速发展。按我国航空运输规划2015 年在全球贸易比重从将10.4%增加到15%，为我市民用航空产业的发展带来较大的机会。（四）挑战(Threat)一是低迷的世界经济和航空运营企业大面积亏损，可能减弱对航空制造业产品的需求预期，加之我国人力成本明显高于东南亚国家， 人力成本的优势正逐步减弱。 而美国的“实业再造”观念把民用航空产业的发展作为重点，为我市加快民用航空产业发展带来一定的挑战。二是获得国外关键技术的难度越来越大。我市民用航空制造业源于军用航空工业，起步于国外技术引

19、进及仿制。我国自主研制的大客、大运飞机，将成为波音公司和空客公司潜在的竞争对手，因此，国际大公司将更加严格控制关键技术对我国的转移。三是在国内新一轮民用航空产业布局中，个别地方与我市产业形成直接竞争。如新成立的天津直升机研制和总装基地，与我市产业形成了直接竞争，中航集团在珠海成立了通用航空公司，对我市发展以运12 系列为重点的通用飞机产品构成直接竞争。四是我市未能成为国家空域管制试点地区。在国家新一轮低空空域改革试点中，我省是东北三省唯一没有试点城市的省份。五、下步工作重点1、争取国家支持。将我市民用航空高技术产业列为全国产业规划布局的重点，在项目审批、国际合作、资金扶持等方面给予支持。加强与中航集团的战略合作，并争取在