跨年大拜访宣导

1、Company LOGO 2014-2015年VIP客户跨年大拜访活动 广西客户服务管理中心 2014年12月 2013年年 2012年年 2011年年 2010年年 历年成果 VIP客户活动期间长险再保率30.9% VIP客户活动期间长险再保率9% VIP客户活动期间长险再保率14.7% VIP客户次年长险再保率20.1% 自2010年以来，公司连续四年开展VIP客户大拜访活动，并取得较 好的效果： 对VIP客户进行回馈和保险服务提醒， 提高VIP客户满意度和忠诚度 引导客户加保以维持VIP级别， 为公司留住高价值的客户 创造销售人员拜访客户的机会， 助力2015年“开门红”活动 活动目的

2、延续往年 特色内容 贴合客户需求 层次明晰 全区系统活动涉及VIP客户8425人及准VIP客户2468人！其中 *分公司涉及钻石级客户*人，白金级客户*人，贵宾级客户 *人，准VIP客户*人！ 活动投入高 对象高端 活动特色 对不同级别的客户赠送不同价位 的礼品，能使客户加入更高级别 行列的意愿更强烈。 活动简介 活动时间：2014年12月10日-2015年1月31日1 活动主题：牵手国寿 幸福生活2 活动对象：截至2014年12月1日的全区系统各级别VIP客户 及标准保费4.4-8万分准VIP客户 3 1. 标准保费达到8万以上； 2. 原有效期内的贵宾卡和银 卡客户自动转为贵宾级。 贵宾级

3、 白金级钻石级 VIP定级 1. 标准保费达到20万以上； 2. 原有效期内的金卡客户自 动转为白金级。 1. 标准保费达到40万以上； 2. 原有效期内的钻石卡客户 自动转为钻石级。 标准保费计算公式 保险期间为一年期以上的保单且为趸交，标准保费=保单保费0.1 保险期间为一年期以上的保单且为期交，标准保费=保单保费折算系数 注1：针对月、季、半年交费方式的保单，需折算为年度保费后再带用公式计算。 注2：交费期间大于等于十年期:折算系数=1.0；交费期间为一年期至十年期之间: 折算系数=交费年期/10；保险期间为一年期或以内的保单，标准保费=保单保费 1；万能险保单的保单保费指保险账户的保费

4、，不包括理财账户的保费。 标准保费计算规则 (1) 参与计算的保单范围：cbps8nbpsobpsslbpsubps中的个人保单和个单汇 缴件。团体年金系统中的保单、团单、清单汇缴件不参与计算。 (2) 该客户作为投保人。 (3) 新单需过了犹豫期再参与标准保费的计算，关于犹豫期，约定如下： cbps8ubps：系统日期-客户回执签收日期15天； slbps：与犹豫期无关； nbpsobps：不存在新单。 (4) 状态为有效或中止。 (5) 保险期间大于1的期交保单需要仍然在交费期；如果交费期满，则在交费期满 当年内仍参与计算。 (6) 保险期间大于1的趸交保单生效后10年内（截至满10年的保

5、单生效对应日）参 与计算标准保费，若保单的有效期小于10年，则计算至保单有效期结束 (7) 保险期间为一年期或以内的保单，在保单的保险期间内任何时点都参与计算。 (8) 加/减保后，以保全后的保费金额重新计算标准保费。 活动内容 VIP客户年终 拜访 保单体检 服务 幸福升级 服务 送达VIP客户感谢信暨健康手册 赠送相应礼品 收集客户家庭信息，并完善客户家庭保障。 开展客户保单体检，并视客户需求协助客 户办理转账授权、生存金累积生息、理赔、 保全、满期领取或转保等相关保单服务。 1月10日前 VIP服务联系人 活动通关培训 VIP客户服务知识 活动方案 活动拜访话术 1培训与宣导 VIP服务

6、联系人 确定 对VIP客户联系人为虚拟管理员/虚 拟收展员的，个险销售部将重新指定在 此次活动中为客户服务的营销员。 实施步骤-1 请根据当地需要自 行安排，VIP客户 服务知识在去年下 发的PPT基础上自 行完善。 拜访工具分发拜访工具分发2 客户类型级别拜访工具 回馈礼品 回馈礼品服务体验 4.4万-8万积 分客户 准VIP 感谢信暨 健康手册 保单服务 申请资料 精美礼品 VIP客户 贵宾级 感谢信暨 健康手册 保单服务 申请资料 精美礼品 白金级精美礼品机场贵宾通道卡3张 钻石级精美礼品机场贵宾通道卡5张 请各公司注明赠 送的礼品名称 实施步骤-2 拜访工具 保单服务 申请资料 精美礼

7、品 拜访工作 提示表 感谢信 2400mL ; 2组：组：18.518.5* *15.515.5* *7.5cm7.5cm容量：容量： 600mL600mL 3 3组：组：21.521.5* *1818* *9cm9cm容量：容量：900mL ; 4900mL ; 4组：组：2525* *20.520.5* *10cm10cm容量：容量：1400mL1400mL 5 5组：组：2828* *2323* *11.5cm11.5cm容量：容量：1900mL1900mL 装箱明细：装箱明细：12pcs/12pcs/箱箱 材质：材质：PPPP 市场参考价：市场参考价：125.00125.00 5 5种

8、不同尺寸，适合不同需求，收纳方便种不同尺寸，适合不同需求，收纳方便 一个有滤网搭配一个无滤网，是您厨房内的好帮手一个有滤网搭配一个无滤网，是您厨房内的好帮手 贵宾级礼品-果盘十件套 产品名称 澳洲羊毛被经典款 产品货号B4334 花型名称 白色、粉色 产品尺寸200*230cm/3000g总 产品描述 本品采用超密斜纹防羽布， 填充100%细羊毛。 白金级礼品-澳洲羊毛被 统一零售价：878元 伊莱克斯电热水壶（茶盘）伊莱克斯电热水壶（茶盘） 市场参考价：市场参考价：438.00438.00 型号：型号：EGEK750EGEK750 产品参数：产品参数：2200W 1.7L2200W 1.7L

9、 装箱明细：装箱明细：3pcs/3pcs/箱箱 产品尺寸：产品尺寸：17.517.514.314.320.3cm20.3cm 特有蒸汽开关，特有蒸汽开关， 无水干烧保护功能无水干烧保护功能 ； 水壶、底座为分体设计，水壶、底座为分体设计， 移动自由，无线操作；移动自由，无线操作； 配有热源保温板，配有热源保温板， 水温持续保持在水温持续保持在40-6040-60度；度； 使用进口温控器。使用进口温控器。 钻石级礼品-2 钻石级礼品-伊莱克斯电热水壶 区分公司向客户发送活动通知区分公司向客户发送活动通知3 尊敬的尊敬的XXXXXX先生先生/ /女士您好！为感谢您一直以来的大力支持，我公司将在女士

10、您好！为感谢您一直以来的大力支持，我公司将在20152015年年1 1月月 -2015-2015年年2 2月开展月开展“牵手国寿，牵手国寿，幸福生活幸福生活”VIPVIP客户客户跨年跨年大拜访活动，您的服务专员大拜访活动，您的服务专员 近期将与您联系，敬请关注。近期将与您联系，敬请关注。 地市公司开展地市公司开展VIP客户大拜访客户大拜访4 20142014年年1212月月1 1日日-2015-2015年年1 1月月3030日日 VIPVIP客户服务联系人按照客户服务联系人按照 拜访工作要求，持拜访工拜访工作要求，持拜访工 具、礼品等拜访客户并完具、礼品等拜访客户并完 成成拜访工作提示表拜访工

11、作提示表中中 所列的服务项目。所列的服务项目。 要求一要求一 在活动期间内完成在活动期间内完成VIPVIP客户拜访。客户拜访。 拜访成功后的拜访成功后的1 1个工作日内将已填写完整个工作日内将已填写完整 信息的回执交回当地客户服务中心。信息的回执交回当地客户服务中心。 要求二要求二 实施步骤-3，4 营销伙伴们需要做的是？ 营销员注意事项 鼓励积分接近VIP标准的客 户在XX前加保以达到VIP入 会标准 （一） 配合做好此次活动宣传，引 起其他普通客户对VIP俱乐 部的兴趣。 积极参与此次活动。对于VIP客户 联系人为虚拟管理员的，公司将对 客户进行VIP客户联系人指定，* 分公司该类客户共有

12、*人，欢迎营 销伙伴报名！ VIP客户联系人统一以客户资源管理系统 默认的联系人为准，准VIP客户联系人统 一以客户最后一次购买保险联系人为准。 如联系人有特殊原因不能参加此次活动， 请及时向当地客户服务中心提出活动期间 变更联系人申请，以确保活动顺利进行。 （二） （三）（四） 营销员注意事项 营销员注意事项 拜访成功后，请客户对本次活动进行评价，编辑以下容发送至95519： 1.客户手机号码不变（与下发清单中的手机号一致）： 5#销售人员14位工号#用数字1-10表示的满意度评分 如：1#45031281000486#10 2.客户手机号码变更（与下发清单中的手机号不一致）： 5#销售人员14位工号#用