我国光伏产品出口应对欧盟反倾销问题研究

1、沈阳理工大学学士学位论文摘 要21世纪以来，我国光伏产业保持持续快速的增长，国际竞争力不断提升，国际市场占有率不断提高，出口总量和出口范围不断扩大。伴随着我国光伏行业的不断崛起，与欧盟的竞争不断加强，相互之间的利益冲突也不断加大。随着国际市场竞争的加剧，反倾销作为WTO所允许采用抵制不当竞争的贸易保护措施，越来越频繁的被各国采用。目前我国光伏产品出口遭到欧盟反倾销的严重阻碍，已经成为影响我国光伏产品出口的主要障碍。本文共分为五部分。其中第一部分主要描述了本文的选题背景和意义。第二部分对倾销、反倾销的概念以及反倾销和多边贸易规则的关系进行了介绍。第三部分阐述了我国光伏产品的出口遭遇欧盟反倾销的现

2、状。第四部分从内部和外部两方面分析了我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销的原因。第五部分分别从政府、企业和行业协会三个角度提出我国光伏产品出口应对反倾销的具体建议。关键词：光伏产品出口；反倾销；贸易保护AbstractSince the 21st century, Chinas PV industry has maintained a sustained and rapid growth. At the same time, its international competitiveness and market share have improved a lot with the total ex

3、port value and export range continuing to expand. With the development of Chinas photovoltaic industry, the competition and conflict of interest between the EU and China is also increasing. With the international competition becoming fierce, anti-dumping is used frequently by more and more country a

4、s the trade protection measure allowed by WTO to boycott unfair competition. At present, Chinas photovoltaic have been severely hampered by the EUs anti-dumping which has already become a major obstacle to Chinas photovoltaic products exports.This thesis is divided into five parts. The first part de

5、scribes the background and significance of this thesis. The second part introduces the concept of dumping, anti-dumping and the relationship between anti-dumping and multilateral trade rules. The third part is an general introduction of the situation that Chinas PV products suffering UEs anti-dumpin

6、g. The fourth part analyzes the reason of PV products encountering EUs anti-dumping from the internal and external respect. The fifth part puts forward some countermeasures and useful suggestions to deal with the EUs anti-dumping from the respect of government, enterprise and industry associations.K

7、eywords: Export of photovoltaic products, Anti-dumping, Trade protection目 录1 引 言12 理论基础22.1 倾销与反倾销22.1.1 倾销的含义22.1.2 倾销的分类22.1.3 反倾销的含义32.2 反倾销与多边贸易规则42.2.1 反倾销成为WTO成员国主要的贸易保护措施42.2.2 反倾销的特点使其成为运用最多的贸易补救措施52.2.3 反倾销成为最主要的贸易壁垒53 我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销的现状73.1 我国光伏产品出口概况73.1.1 出口总量73.1.2 出口结构83.1.3 出口市场分布及市场占

8、有率93.2 我国产品出口遭遇欧盟反倾销的概况103.3 我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销的概况123.4 欧盟反倾销对我国光伏产业的影响144 我国光伏产品出口遭受欧盟反倾销的原因164.1 内部原因164.1.1 未建立有效的预警机制164.1.2 出口市场过于集中164.1.3 低端低水平恶性竞争导致低价174.1.4 光伏企业应诉不力184.2 外部原因184.2.1 贸易保护主义抬头184.2.2 欧对华存在反倾销歧视194.2.3 为压制我国战略新兴产业发展205 我国光伏产品出口应对欧盟反倾销的对策215.1 政府方面的应对措施215.2 行业协会的应对措施225.3 光伏企业的应

9、对措施23结 论25致 谢26参考文献27附录A 英文原文29附录B 汉语翻译33IV我国光伏产品出口应对欧盟反倾销研究1 引 言随着国际市场竞争的加剧，反倾销作为WTO所允许采用抵制不当竞争的贸易保护措施，越来越频繁的被各国采用，成为国际贸易新的主要障碍。目前我国已经成为世界上遭到反倾销调查最多和受到危害最大的国家。自2011年我国光伏产业连续遭遇美国、欧盟、印度等国的反倾销调查以来，我国光伏产品出口受到国外反倾销的严重阻碍。2012年5月美国裁定对我国光伏产品征收31.14-249.96的惩罚性高额反倾销税，随后，2012年9月欧盟也对我国光伏电池发起反倾销调查。2013年6月4日，欧盟开

10、始对中国相关光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。7月27日，95家中国光伏企业与欧委会签署的最终价格承诺，至2015年底，中国输欧光伏产品的价格底线为每瓦056欧元，同时每年总量不得超过7GW，这一历时10个多月贸易争端终于尘埃落定。与美国“双反”相比，欧盟此次的反倾销案波及面更广，涉案金额更大。这直接导致超过3500亿元人民币的产值损失，超过2000亿元人民币的不良贷款风险，超过3050万人同时失业。欧盟是我国光伏产品的主要出口市场，欧盟的反倾销调查将严重影响我国光伏产业的发展。光伏产业是我国新能源产业的重要组成部分，是国家战略性新兴产业之一，欧盟是我国光伏产品的主要市场，2011年，我国

11、光伏电池对欧出口金额204亿美元，约占同期该产品出口总额的73，从某种意义上说，光伏产品出口欧盟遭遇反倾销直接影响我国战略新兴产业的发展。可以预测的是，在今后的日子里，欧盟对我国光伏产品的反倾销调查将成为常态并扩散到其他新兴产业，同时，世界其他国家也会效仿欧盟，反倾销调查将成为我国光伏产品出口遭遇贸易摩擦的主流。因此，对我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销问题进行研究具有重大的理论研究价值和现实意义。2 理论基础反倾销措施是关税与贸易总协定和世界贸易组织允许的国内产业保护措施，作为主要的非关税壁垒已经成为世界各国和地区频繁使用的贸易保护手段，并且在全球范围有被滥用的趋势。2.1 倾销与反倾销2.1.

12、1 倾销的含义19世纪末，倾销现象开始对世界贸易产生重大影响。倾销的经济学含义是由西方权威国际贸易专家Jacob Viner首次提出的：倾销是指同一种商品在不同国家市场上的价格歧视。通常情况下，这种价格歧视表现为商品在出口国的售价低于原产国内市场售价01。他的研究为后人分析倾销与反倾销中各方利益的得失提供理论基础。在经济学上倾销是指：当某种产品大量并且廉价地投向某一市场，造成该市场的波动并导致其他竞争者的销售困难，产品销售者的这种行为就是倾销。在国际贸易中，倾销是指以低于本国国内市场价格或低于正常价格在其他国家进行商品销售的行为，它使进口国厂商处于不平等竞争地位02。倾销是一种人为的低价销售行

13、为。这里的低价是指低于出口国相关产品的市场价格，这种市场价格被称为正常价格；这种低价销售给进口国相关产业造成实质性的损害、威胁或者阻碍；损害与低价销售之间存在着因果关系。只有同时具备以上三项条件，才能在法律上构成倾销行为，才能依据反倾销法进行有关的反倾销措施03。2.1.2 倾销的分类倾销按照其动机可划分为三种：突发性倾销、间歇性(掠夺性)倾销和持续性倾销。突发性倾销。又称短期倾销，指某一商品的生产商为防止商品的大量积压危及国内的价格结构，在短期内向海外市场大量地低价抛售该商品。这种类型的倾销对进口国工业的“损害”是暂时的，而进口国消费者却可以从中获取低价消费的好处，因而是无可厚非的04。间歇

14、性倾销。又称掠夺性倾销，指某一商品的生产商为了在某一海外市场上取得垄断地位而以低于边际成本的价格向该市场抛售商品，待将竞争对手驱逐出该市场后再实行垄断高价。这种类型的倾销具有掠夺性意图，其对进口国工业的“损害”超过了进口国消费者获得的好处，因而应受到反倾销法的抵制05。持续性倾销。又称长期倾销，指某一商品的生产商一方面为了实现规模经济效益而大规模地进行生产，另一方面为了维持国内价格结构而将其中一部分商品长期地低价向海外市场销售。这种类型的倾销对进口国工业的“损害”只有一次，即其被迫转产之时，而进口国消费者从中获得的好处却是不断累积的，因而也不应受到反倾销法的抵制。2.1.3 反倾销的含义反倾销

15、指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。虽然在关税及贸易总协定中对反倾销问题做了明确规定，但实际上各国各行其是，仍把反倾销作为贸易战的主要手段之一。世贸组织的反倾销协议规定，一成员要实施反倾销措施，必须遵守三个条件：首先，确定存在倾销的事实；第二，确定对国内产业造成了实质损害或实质损害的威胁，或对建立国内相关产业造成实质阻碍；第三，确定倾销和损害之间存在因果关系。按照倾销的定义，若产品的出口价格低于正常价格，就会被认为存在倾销。出口价格低于正常价格的差额被称为倾销幅度。所以，确定倾销必

16、须经过三个步骤：确定出口价格；确定正常价格；对出口价格和正常价格进行比较。正常价格通常是指在一般贸易条件下出口国国内同类产品的可比销售价格。如该产品的国内价格受到控制，往往以第三国同类产品出口价格来确认正常价格。与启动反补贴调查不同的是，倾销行为的受害国在开始反倾销调查前没有与当事成员进行磋商的义务；在审查倾销对国内产业的影响时，需要考虑倾销幅度的大小并确定倾销幅度。世贸组织规定，倾销幅度不超过进口价格2，倾销产品进口量占同类产品进口比例不超过3是可以忽略不计的倾销幅度的最低限额06。在反倾销调查中，如果在已经初步裁定存在倾销及其造成的损害，并防止倾销在调查过程中继续造成损害，各当事方已经得到

17、充分的提供情况和发表意见的机会的前提下，受害成员可以采取临时反倾销税措施，如：临时反倾销税、现金保证金、保函或其他形式的担保、预扣反倾销税等。若出口商自愿做出了令人满意的承诺，修改价格或停止以倾销价格出口，则调查程序可能被暂停或终止，有关部门不采取临时措施或征收反倾销税。与启动反补贴调查程序一样，反倾销调查的展开起始于成员政府在接到国内受倾销产品损害的企业或产业的申请后。各当事方（包括出口商所在成员政府、出口商或国外生产商、被调查产品的进口商、行业协会、进口国同类产品的生产商及其行业协会等）必须得到关于启动调查的通知。若没有充分证据表明存在倾销及其损害，或者倾销幅度或倾销进口数量低于最低限额，

18、则应终止调查。在世贸组织框架下，只有政府，而非贸易商和产业界，才能采取反倾销措施。因此，一国的贸易商或产业界必须通过政府来启动反倾销程序。若出口产品受到反倾销调查的成员对展开调查的成员所采取的行动表示不满，它可以通过本国政府将问题提交世贸组织争端解决机构解决。反倾销的最终补救措施是对倾销产品征收反倾销税。征收反倾销税的数额可以等于倾销幅度，也可以低于倾销幅度07。2.2 反倾销与多边贸易规则反倾销一贯被其拥护者认为是维护公平贸易的重要手段，并得到了GATT/WTO的认可，然而通过考察国际反倾销的产生与发展历程，可以发现反倾俏已经成为最为广泛使用的贸易壁垒，而GATT/WTO在反倾销的发展过程中

19、不仅没有对削弱反倾销的贸易保护色彩发挥积极的作用，反而成为反倾销泛滥的助推器。2.2.1 反倾销成为WTO成员国主要的贸易保护措施多边贸易体制通常被认为是WTO所管理的体制，这一体制的基石是以最惠国待遇和国民待遇为核心的多边贸易原则。无论是关贸总协定，还是WTO，在促进贸易自由化的进程中都发挥了不可替代的重要作用。然而，随着多哈回合谈判的步履维艰、坎昆会议的无果而终，人们对多边贸易体制的质疑也越来越多。反倾销、反补贴和保障措施是WTO框架下的三大贸易救济措施，它们的立法宗旨和实施目的都是为了限制进口、保护国内产业和市场以及维护公平的市场竞争秩序08。由于三者实施的条件和程序以及具体救济方法各不

20、相同，因而自WTO成立以来，反倾销已成为全球运用最多的贸易救济措施。2.2.2 反倾销的特点使其成为运用最多的贸易补救措施反倾销自身所具有的特点使其成为全球运用最多的贸易救济措施，具体表现在以下四个方面：第一，反倾销的条件较为灵活。虽然WTO反倾销协议使国际社会具有统一的反倾销规则和基础，但由于只为各国的反倾销提供指导和范本并没有统一的和明确的量化标准，也不直接参与各国反倾销的具体实践，即各国在反倾销实务中仍具有较大的自由发挥空间。因此，各国在反倾销案件处理中，对倾销的认定、倾销幅度、损害及损害与倾销的因果关系的裁定有较大的自由裁决权，从而使进口国在协议的大原则下，可以充分利用反倾销协议中的一

21、些不确定的“灰色条款”，进行有利于本国企业的裁决。第二，反倾销发起方的代价较小。在反倾销调查中，反倾销申诉方只需填写一份指控书或提供一份相对简单的“倾销证据”就能获得倾销调查，而且不必承担有关的调查费用及其他义务即可坐等裁决的结果，享受反倾销给自己带来的保护及利益。即使在最终倾销不成立而且出口商正常的贸易受到严重损害的情况下，反倾销申诉方也无须承担为此造成的损害赔偿责任。第三，反倾销的实施效果较为直接。大多数情况下，进口产品一旦遭到倾销指控、进入反倾销调查名单，进口额就会立即大幅度下降。而且在反倾销终裁作出之前，只要初裁认为倾销事实存在，进口国反倾销管理机构就可对进口商征收临时反倾销税。因此，

22、反倾销对于限制进口、保护国内产业及市场往往能够起到立竿见影的效果。第四，反倾销的实施对象比较单一，不易引起大范围的贸易摩擦。反倾销只要求针对具体企业进行倾销的特定产品，因而引起贸易摩擦的只是某个特定企业或某个国家。实施对象单一，不会引起大范围的贸易摩擦在得到利益的同时不会损失自身的利益。2.2.3 反倾销成为最主要的贸易壁垒最初的反倾销规则是1947年关贸总协定第6条一个条款的规定。该条款规定出口价格低于正常价值即为倾销，正常价值通常指“旨在供出口国国内消费的相同产品在正常贸易过程中的可比价格。”由于该条款只是一条原则性规定，各缔约方依此进行反倾销调查时易导致混乱，因而在1967年肯尼迪回合谈

23、判中缔结了专门的反倾销协议。后经东京回合、乌拉圭回合的两次修改，形成了现在的关于履行1994年关贸总协定第六条的协议，简称反倾销协议。反倾销协议对倾销的认定，反倾销的实施等作了详细的规定，目的是保护公平竞争，遏制恶意倾销和限制滥用反倾销措施09。但事实上，随着关贸总协定多边谈判的深入，关税及其他非关税措施受到越来越多的限制，反倾销作为国际法律规范所认可的一种贸易保护措施，从70年代起，演变成最主要的贸易壁垒10。反倾销案件逐年增加，各国各行其是，动辄以反倾销调查来阻止外国产品的进口，给世界经济贸易造成巨大的负面影响。3 我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销的现状随着世界经济全球化的深入发展，关税等传

24、统的贸易壁垒受到严格的约束，反倾销逐渐成为了目前国际贸易当中使用最频繁的贸易保护措施。反倾销的最初目的是为了抵制国际贸易中的不公平性。然而它被欧盟等一些国家和地区作为了一种战略竞争手段，当作一种武器使用借此来打击竞争对手和防止竞争对手的强大，使其具有了浓重的贸易保护主义气息。3.1 我国光伏产品出口概况3.1.1 出口总量自2005年开始，我国光伏产业因欧美各国市场需求的推动作用，太阳能电池企业增速迅猛，并带动了产业上游的多晶硅制造企业的发展，在不到十年的时间内使得我国在太阳能电池生产国中名列第一。但不能忽视的是我国绝大部分的光伏产品是出口导向的，国内光伏企业过多的依赖海外市场，光伏组件产品9

25、5%以上出口海外市场。由图3.1可知，2011年以前，我国光伏行业的出口呈现直线上升趋势，其中，2007年的增速最大，高达1161.78%，而其他年份也出现不同程度的增长态势，截至2011年，我国光伏产品出口总量为358.21亿美元，达到出口历史上的最大值，但是在2012年则首次出现出口额下降的情况，仅为233亿美元，同比下降35%，2013年出口额再次下降，为167.8亿美元，同比下降28%，出口额下降的主要原因一方面是受“金融危机”和欧洲“债务危机”的影响，欧盟降低了对光伏产业等新能源产业的财政支持力度，导致捷克、德国、西班牙等传统光伏装机大国的光伏电池需求量大幅降低，另一方面即为美国和欧

26、盟的对华光伏反倾销调查所带来的影响。目前，我国光伏产品的出口之路因欧美等国的反倾销调查遭遇重大阻碍，一旦光伏产品的出口额下降趋势继续保持，我国光伏产品的出口形势将非常不容乐观。资料来源：根据我国经济网整理所得图3.1 2006年-2013年我国光伏产品出口额及增长率3.1.2 出口结构我国光伏企业生产的光伏产品主要包括硅材料、硅棒、硅片、硅锭、电池组件、光伏相关设备。在2003年以前，我国出口的光伏产品主要包括太阳能灯和太阳能计算器等产品。2003年以后，在英利、尚德等企业引进生产设备和相关技术后，我国的太阳能电池及组件开始出口，而光伏电池组件产品95%以上均出口国外，尤其是欧洲市场。由图3.

27、2可知，2011年我国光伏产品的出口中，太阳能电池的出口额最高，约226.75亿美元，所占比重为61.58%，其次是太阳能电站，约占四分之一的比重，其他产品仅占出口额的14.43%。由此可见，我国光伏产业的出口结构以太阳能电池为主，究其原因，主要源于国内光伏产业集中于技术门槛低的电池组件，属于光伏产业的劳动密集环节和环境污染密集环节，许多厂商仅购买电池芯片进行简单的组件封装工作，产品质量较差，我国光伏行业仍处于世界光伏产业链的低端。资料来源：2012年全球太阳能光伏产业发展报告图3.2 2011年我国光伏产品出口结构3.1.3 出口市场分布及市场占有率我国光伏产品的国内市场启动缓慢，国内光伏企

28、业主要通过国外市场需求拉动，整体行业受外国市场需求控制明显。此外，在国内的光伏市场启动之前，众多发达国家早已经着手进入光伏产业，并通过政府的激励和刺激政策成为光伏市场发展的主战场，在产业环节上也是遥遥领先，这种境况下给我国企业留下的发展余地有限，因此我国光伏行业集中于产业链条低端的电池组件，并主要供应海外市场。调查显示我国光伏企业生产的光伏产品90以上销往国外，其中欧盟所占比重最大，占我国全部产量的70，美国大约占到出口份额的10，由此显现了我国不健康的市场结构出口市场过于集中，这无疑加大了企业的市场风险。国际市场占有率指标反映的是一国某产业（或产品）的出口在世界市场中所占的比例，体现这个国家

29、该产业（或产品）整体的出口竞争水平。由此计算得出世界主要国家的太阳能光伏产品的国际市场占有率。由图3.3显示的结果可以看出：2000年至2010年的十年间，中国太阳能光伏产品的国际市场占有率呈现逐年上升趋势，尤其在2005年开始出现加速上升的态势，中国太阳能光伏产品的国际市场占有率从2000年的2.47%上升到2010年的44.46%，2008年开始超过德国成为排名第一的国家。在这11年间，美国和日本的国际市场占有率都出现不同态势的下降，日本在2004年开始呈现迅猛的下降趋势，美国则从2001年开始缓慢下降，体现该国光伏产品的竞争力不断下降，德国则稳中有升。由此可以看出，我国光伏产品的出口形势

30、良好，出口产品的市场占有率不断提高，与世界主要优势国德国等产生激烈竞争，欧美等国的竞争优势的下降促成了对我国光伏产业进行反倾销调查的动力来源。资料来源：根据UN-COMTRAD统计数据整理所得图3.3 各国光伏产品国际市场占有率3.2 我国产品出口遭遇欧盟反倾销的概况欧盟是世界上对中国实施反倾销最早和最多的地区之一。欧盟在1979年8月对中国的机械闹钟和糖精发起的第一起反倾销调查，也是中国在全世界遭受的首次反倾销调查。可以说是欧盟率先对中国发起的反倾销调查，从此揭开了中国在对外贸易中遭遇反倾销的序幕。特别是中国加入世贸组织以后，中欧贸易规模不断扩大，欧盟对中国产品的反倾销浪潮也随之而来，欧盟如

31、此高密度地运用反倾销措施来限制中国的出口，中国已经成为遭遇欧盟反倾销总数最多的国家。在对中国发起反倾销调查的国家和地区中，欧盟一直扮演着重要角色。如表3.1所示，1995-2011年对中国发起反倾销调查的国家和地区主要有印度、美国、欧盟、巴西等，发起反倾销调查案件达到了682起，占全球反倾销调查总数的80%。在这些国家和地区中，印度列居首位，对中国反倾销调查总数到达了147起。美国则居次位，共发起了107起反倾销调查。同时欧盟对中国反倾销调查数量也达到107起，最终定案征税的有77起，成为了同美国并驾齐驱的第二大对中国反倾销的国家和地区。 表3.1 1995年-2011年对中国反倾销调查数量前

32、十国家和地区 （单位：起）国家地区印度美国欧盟阿根廷土耳其巴西南非澳大利亚墨西哥加拿大数量14710710786584935343128资料来源：根据欧盟委员会网站数据整理所得从1979年到2013年，欧盟已经对中国发起了175起反倾销调查，欧盟几乎每年都对中国的产品发起反倾销调查，如图3.4所示，欧盟对中国发起的反倾销调查案件数虽然在不同年份有所变动，但总体趋势是上升的。1979-1987年欧盟发起的反倾销调查还处于一个较低的水平，年平均立案数只有2起。1988-2000年间欧盟针对中国发起的反倾销调查数量开始缓慢上升，年平均调查数量攀升至5起。尤其是1999年东南亚金融危机的爆发并随着其在

33、全球范围的传播，欧盟为了保护自身产业发展，加大了贸易保护力度，反倾销数量达到了12起。在2001年中国加入了世贸组织，欧盟对中国发起的反倾销调查相对减少，2001-2003年年均1-2起。但是在2004-2013年期间欧盟对中国反倾销调查明显增多，平均每年增长到7起。随着2007年新一轮金融危机在欧洲蔓延，以及欧元区主权债务危机，欧盟频繁使用反倾销措施来保护国内产业。欧盟加大了对中国商品的反倾销调查力度，2009年欧盟对中国发起7起反倾销调查最终全部被裁定征收反倾销税，而且在2009年和2010年对中国的货物扫描仪、数据卡等新兴产品发起了反倾销调查。资料来源：根据中国商务部数据整理所得图3.4

34、 1997年-2013年欧盟对中国反倾销调查数量随着欧盟对中国反倾销调查数量逐渐增加，反倾销案件的涉案金额也在不断增加，2003年以前，被反倾销产品的涉案金额普遍低于1亿美元，2004年，中国被反倾销产品的金额迅速上升，基本上反倾销案件的涉案金额都高于10亿美元。例如2010年欧盟对中国瓷砖发起的反倾销调查中涉案金额为3.1亿美元，涉及的企业就达到了1400余家。而2012年的光伏反倾销案涉案金额更是高达200多亿美元。欧盟对中国发起反倾销调查的所有产品主要集中在化工产品、贱金属及其制品、家电与机电产品、非金属及其制品、矿产品和纺织品等领域，见表3.2。可以说对于出口到欧盟市场的中国产品都有可

35、能被发起反倾销调查。表3.2 1995年-2012年欧盟对中国反倾销调查产品统计年份 反倾销调查产品名称1995 布鞋、皮鞋和塑胶鞋、糠醇、草甘膦、活页环1996 棉坯布、旅行包、公文箱和学生包、手袋、不锈钢紧固件、硅锰铁1997 传真机、棉坯布、金属镁、双硫丙氨酸、汽车用激光唱机1998 钢丝绳、羽绒原料1999 黄磷、CD 盒、非合金中厚钢板、马钢管件、14 寸彩管、发刷、甘氨酸、焦炭 2000 铝箔、扑热息痛、节能灯、钼铁、碑石、氧化锌2001 对氨基苯磺酸2002 对甲酚、一次性可充气袖珍打火机、糠醇、甜蜜素2003 聚酯切片、胶合板、聚酯人造短纤维2004 手动液压搬运车及其主要部件

36、、碳酸钡、钢铁铸件、化纤布、三氯异氰尿酸2005 文件夹弓形杠机械装置、油鞣革、塑料袋、劳保鞋、冷冻草莓、皮鞋2006 彩电显像管、季戊四醇、冷冻草毒、烫衣板、自行车座、过硫酸盐、双氰胺2007 柠檬酸、味精、铁及非合金钢焊管、橘子罐头、钢铁紧固件、镀锌板2008 冷轧不锈钢板、预应力钢绞线、蜡烛、盘条、无缝钢管、铝箔2009 集装箱检测设备大型扫描仪、钼丝、葡萄糖酸钠、铝合金轮毂、聚酯高强力纱2010 三聚氰胺、铜版纸、玻璃纤维网格布、瓷砖、无线数据卡、磷酸三酯2011 草酸、甜蜜素、酒石酸、橘子罐头、编制和/或缝合玻璃纤维织物、铝散热器2012 可锻铸铁螺纹管和接头、烫衣板、晶体硅光伏组件

37、及关键零部件及光伏电池资料来源：中国贸易救济信息网在欧盟对中国反倾销的所有产品中，80年代主要集中在化工产品和矿产品，90年代以后，化工产品依旧是反倾销的重点，纺织品、贱金属及其制品、机电产品等成为欧盟反倾销的新对象。到了21世纪，又逐步向光伏产品等新能源类倾斜。我国光伏产品遭到了前所未有的出口危机，严重影响了我国光伏产业的发展。3.3 我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销的概况随着我国对外开放步伐的逐步加快，对外贸易数量逐步增加，对外贸易战也愈演愈烈。截至2011年，我国已经连续17年成为全球遭受反倾销调查最多的国家。我国的光伏企业通过大力引进国外先进的光伏设备、光伏技术和生产线，迅速在最近几年成

38、长为世界光伏行业的有力竞争者，尤其是在光伏电池、光伏组装方面。凭借着相对于发达国家低廉的劳动力资源优势，我国已连续七年成为光伏电池生产第一大国，但是我国光伏产业在迅速崛起的过程中与其他国家的同行业产生利益冲突，欧盟接连对我国光伏产业发起反倾销调查。我国光伏产品遭受欧盟反倾销调查开始于2012年7月。2012年7月24日，欧洲光伏制造商向欧盟提起对华“反倾销”调查申请。由于欧盟市场的重要性，中国光伏企业感受到了前所未有的危机。8月31日，欧盟向中国驻欧盟使团发出照会，确认将对中国企业出口欧洲的太阳能电池及其组件发起反倾销调查。9月6日，中国等来了欧盟委员会对中国光伏产业反倾销调查的正式立案。11

39、月8日，欧盟委员会正式发布公告，称已对从中国光伏企业进口的硅片、电池、组件启动反补贴调查。至此，欧盟也步美国后尘，对中国光伏产品进行“双反”(反倾销、反补贴)调查。2013年6月4日欧盟委员会宣布，欧盟自6月6日起对产自中国的太阳能电池板及关键器件征收11.8%的临时反倾销税。如果中欧双方未能在8月6日前达成解决方案，届时反倾销税率将升至47.6%。临时税率将维持6个月直到12月份，此后欧委会将决定是否对中国产的光伏产品征收永久性关税，一旦征收，该关税将持续5年11。2013年7月27日，欧盟委员会贸易委员德古赫特宣布，经过谈判，中国与欧盟就光伏贸易争端已达成“友好”解决方案，欧盟接受中国太阳

40、能电池出口商提交的“价格承诺”方案，对于那些参与该方案的中国企业免征临时反倾销税，中欧双方达成的承诺价格有助于稳定欧洲光伏组件产品市场。据了解，该“价格承诺”协议设定了每年出口欧洲的中国光伏产品限额为7GW，超出限额的中国光伏产品还需要交纳47.6%的反倾销税。另外，中国有超过90家的光伏企业签订了该“价格承诺”协议，而没有参与签订的中国光伏企业，将向欧盟缴纳高达47.6%的反倾销税。在涉案产品方面，欧盟对我国光伏产品的反倾销调查的产品主要包括光伏组件和部件，太阳能电池片、硅片包含在内，随后又增加太阳能玻璃产品。涉案产品已不仅仅限定于某种电池及组件，而是扩展到产业中游的硅片、面板、太阳能玻璃等

41、，反倾销的涉案产品的种类不断扩大。在涉案企业方面，同一反倾销调查的涉案企业众多。欧盟公布的我国应诉企业名单中，共有134家抽样调查企业，包括龙头企业在内的一百多家企业面临出口风险，可见，欧盟对华反倾销调查对我国光伏行业的出口打击是沉重的。在此次反倾销中，虽然只有欧盟中的少数国家对我国太阳能光伏产品进行反倾销调查，但是首先，欧盟是我国光伏产品出口的主要地区，占我国光伏产品出口总量的70%，因而，对我国光伏产品的重要性是不可或缺的。其次，我国光伏产业主要依靠海外市场需求拉动，光伏组件产品95%以上出口海外市场，这种受制于外国需求的状况在结构上显然存在很大的风险。最后，反倾销对于打击特定产业的出口非

42、常迅速有效，这可能会招致更多的国家对我国光伏产品进行反倾销调查。综上可以得出，欧盟的反倾销调查对我国光伏产业的影响非常深远。3.4 欧盟反倾销对我国光伏产业的影响第一，加剧光伏产能过剩。目前我国光伏产业存在有巨大的产能过剩量，根据中国新能源商会数据，2011年我国的光伏产能达到30GW，担当期全球光伏需求量只有20GW，国内产能已经超过全球市场需求。而2012年和2013年全球光伏市场需求大概在30GW左右，因此我国目前的产能足以满足全球市场未来几年的需求，存在着严重的产能过剩。产能过剩令大量廉价的中国光伏产品涌入国际市场，行业生态迅速恶化，包括Sondra, Evergreen Solar,

43、 Spectra Watt在内的一大批欧美光伏企业黯然倒闭。最终裁决倾销的成立，加上惩罚性的关税，中国国内光伏产品的过剩产能无处可去，产能过剩将迅速加剧并进一步恶化国际贸易环境。第二，企业退市破产，失业加剧。在欧盟提出反倾销调查后，我国光伏产业里的许多中小企业已经纷纷破产。国内光伏产业的巨头也蒙受巨大损失。2012年上半年赛维（LDK）净亏损额为10.8亿元，负债总额266.76亿元;大全新能源净亏损2080万美元;英利新能源连续四个季度报亏，上半年亏损额高达1.4亿美元。2013年，美国投资机构Maxim Group最新发布的数据显示，中国最大的10家光伏企业债务累计已高达175亿美元，约合

44、1110亿元人民币。整个光伏业负债率已超过70%。阿特斯阳光（CSIQ）前三季度亏损为4390万美元。尚德电力（STP）归属于普通股股东的净亏损为1.164亿美元。最终曾经风光光无限的光伏巨头尚德电力就因债务问题轰然倒地。赛维（LDK）归属于赛维LDK股东的净亏损为1.145亿美元。天合光能（TSL）天合光能总营收4.82亿美元，净亏3150万美元12。企业的破产会导致大量的失业。以2012年为例，2011年统计的光伏组件企业数为262家，一年后整个数字己经降至112。至少产生100万的失业人员。大批人员失业，就会形成社会不稳定因素。因为失业率和犯罪率有很强的正相关关系。给政府和社会带来极大的

45、困扰。第三，给欧盟光伏产业带来巨大打击。虽然对中国光伏电池产品征收反倾销关税会让欧洲少数光伏电池制造商从中受益，但中国制造太阳能电池板所需的原材料、技术及设备大部分是从欧洲等发达国家和地区进口。数据显示，2011年中国仅从德国就进口价值3.6亿美元的银浆，进口多晶硅更是高达7.64亿美元。近年来，中国累计从德国和瑞士等欧洲国家采购约108亿元的生产设备。欧盟举起反倾销大旗，必会伤及产业链内的大多数欧洲企业，并为此付出高昂代价。欧洲将中国优质低价的光伏产品挡在门外，欧洲数量庞大的太阳能消费者将由此付出更高的成本，殃及普通民众的切身利益。众所周知，欧盟所需能源约一半靠进口，能源一直是制约欧盟经济发

46、展的“软肋”，这些年也尝够了俄罗斯“断气”之苦。少了中国质优价廉的太阳能产品，欧盟推进其能源战略将蒙上阴影。第四，给他国带来示范效应。反倾销作为贸易救济措施的一种重要形式，设立的目的是为了在进口国产业因为出口国企业的倾销行为，受到损害时，用来保护本国产业的利益。但是当反倾销被滥用，而并未受到被调查国家有效的阻碍，得以实施从中获益时，必然引起其他国家效仿。原因有两个：一是对同样产品的反倾销调查，目标产品已有，无需再做调研寻找，省时省力。对不同产品的反倾销调查，也可以借鉴经验。尽管有些国家滥用反倾销措施，但是反倾销调查都有严格的流程，不可以随便进行，流程如下：提出反倾销调查申请；审查申请书提交者的

47、资格，审查申请书内容及所附具的证据等；决定是否立案调查。如果这样的诉讼已经有过，那么在资料收集、取证等流程有“成功”的经验可以吸取，可以顺利找到“倾销”国的软肋，事半功倍。近年来许多发展中国家就是在交足了学费之后，开始开班授课了。二是当某一反倾销案件成立并最终采取措施后，其他国家相同产品的制造企业也会看到希望，为了自身利益容易效仿他国也发起同样或者类似的调查。在对我国光伏产业提起反倾销诉讼上，欧盟就是紧跟美国步伐，效仿美国做法，在美国提起诉讼后不久，欧盟也开始了对我国光伏产品的调查。所以这次的欧盟反倾销也必将给其他国家带来示范效应。4 我国光伏产品出口遭受欧盟反倾销的原因4.1 内部原因4.1

48、.1 未建立有效的预警机制我国政府采取措施滞后，未建立光伏产业损害预警机制，没有建立重点敏感产品、重点国别的产业损害程度监控网。完善的反倾销预警机制有诸多优势，例如预测目标国家反倾销申诉的发生概率，以规避反倾销可能带来的损失，另外也可以通过该机制的运作过程使国内企业熟悉并了解海外市场，以期实现利润最大化。如果我国预先建立相关的预警机制，对出口各国的产品数量、结构等进行严格布控，一方面，一旦我国企业出现短时间出口某国的产品剧增、价格速降的问题，体现倾销问题的指标会发生变化，提醒相关企业注意其出口行为。另一方面，如果他国企业欲对我国进行反倾销申诉，在提起反倾销申诉之前有一段收集和准备材料的时间，从

49、而给予我国相关企业察觉相关企业的行为变化的时间，进而可以通过沟通协商、降低该国的出口量、合理提高出口产品价格等手段来尽量避免反倾销调查的发生。4.1.2 出口市场过于集中我国光伏企业涉足生产的光伏产品主要是劳动型密集的光伏电池和组件封装，凭借的是我国劳动力要素的比较优势。我国光伏产业国内市场开发力度小，最初的发展契机是由欧盟光伏业带来的。正是由于欧盟本土企业无法满足当地消费者对光伏产品的需求，产生了巨大的进口需求，从而刺激了我国光伏的崛起，但这也导致了我国光伏企业生产的产品出口集中在欧盟，使得我国光伏产品出口结构失衡，过于集中在欧洲地区，而产品出口过于集中欧洲地区的现状，使得我国光伏产业过度依

50、赖欧盟市场从而极大的增加了我国光伏产品出口遭遇欧盟反倾销的风险，而我国光伏企业与欧盟的本土光伏企业由于竞争日益激烈，宿怨越积越深。矛盾的产生主要来自于我国光伏企业在欧洲市场与当地企业的激烈竞争。步入21世纪以来，发达国家国际贸易的主要形式是建立在规模经济和垄断优势基础上的产业内贸易。为了能够获得更多的市场份额，最终达到在各个市场实行价格垄断，获取垄断利益，反倾销措施也成为了跨国公司人为占领市场的工具。在我国遭受的反倾销调查中，由跨国公司策划的占很大一部分。最为大家所熟知的就是2011年美国对我国光伏产品的“双反”调查，2011年德国光伏企业Solar World 联合其他6家美国光伏企业，要求

51、对我国出口的太阳能电池（板）进行反倾销、反补贴调查。这次“双反”调查就是外国企业在企图占领更多市场份额的基础上，利用反倾销的手段在母国或者第三国市场上对我国企业的出口产品发起反倾销调查，企图击垮甚至吞并我国同类竞争企业。这样不仅可以保护本国的市场份额，还能同时抢夺第三国和我国的市场，从而达到垄断来获取巨额利益13。我国光伏产品出口国集中在欧美地区，欧洲地区占据出口总量的70%。在反倾销调查的判定中，出口大量增加是判定损害存在的重要因素之一，即数量倾销问题。在短时间内集中向一个国家或地区出口产品，被指控倾销的可能性将大大提高。可以说，我国光伏行业过度依赖欧盟市场的发展模式为我国遭受反倾销调查埋下

52、伏笔，过度集中的出口商品结构为欧盟进行反倾销调查提供了动力和契机。4.1.3 低端低水平恶性竞争导致低价光伏产业在中国还没有建立完善的技术创新体系，产业技术与发达国家存在较大差距，特别是硅加工和提炼，核心技术仍然是在一些外国制造商手中。中国的光伏产业主要集中在生产太阳能电池和组件封装等方面，属于低附加值的劳动密集型产业、环境污染密集型产业，是光伏产业国际分工的低端加工者。国内的许多光伏企业仅仅是购买机械设备、进行简单的组件封装，组件商也多为设备制造加工商，技术含量非常低，缺乏科技创新水平。这类光伏企业的生产成本高、技术水平落后、产品质量水平低、产品缺乏竞争力，其生产能力是落后的、高损耗、高污染

53、的。可以说，我国是以加工制造业的思路发展光伏产业，使得原本资金技术密集型的行业，演变成了依靠组装加工的劳动密集型产业，通过劳动密集型的制造占据产业链中的最低价值链环节，获取极低的利润。核心技术的缺失和创新机制的缺乏使得我国光伏企业多数只是产能的盲目增加和低端产品的复制。对于没有核心技术优势的我国光伏产业，产品的功能、价格、质量趋同，市场和渠道成为了光伏组件企业海外搏杀的重点，迫使光伏企业为了生存依靠低价竞争手段进行营销，在全球金融危机的影响下，同类中低端产品的厮杀只会集中在低价竞争上，进而招致进口国家的贸易保护手段的制裁。因为缺乏技术含量和品牌产品，我国光伏企业在出口时进行价格竞争而非品牌竞争

54、，而低价销售又刺激了国外进口商对我国光伏产品的进口，导致短时间对于单个进口国的出口数量的激增。低价出口及出口激增的事实客观上为反倾销申诉方提供了证明倾销成立和实质损害存在的有力证据。4.1.4 光伏企业应诉不力我国光伏行业秩序混乱，行业协会表现乏力。目前，与光伏行业相关的协会有两个，分别是我国可再生能源学会光伏专业委员会和我国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会，但是两个协会在控制企业生产规模、监督产品质量、应对反倾销调查等方面并未发挥有效的协调作用。很难带领我国光伏企业对欧盟的反倾销做出有效的应诉。而我国部分企业在遇到欧盟的反倾销调查时，往往不愿意应诉或者不敢应诉，导致倾销被轻松地认定。除去

55、确实少部分确实存在低价倾销的案件外，更多的是案件是有可能胜诉的，企业不应诉的话欧盟将根据现有证据进行判决，并且很容易高估倾销幅度14。如果企业积极应诉许多案子是可以免除处罚或者从轻处罚的，一旦处罚形成意味着几年甚至是十几年内企业将丧失竞争力，产品丧失市场，更有甚者出口产品完全被排斥出一国市场，其损害将是无法估量的。其实在许多具体的案例中，出口企业有大量的抗辩机会，存在取得胜诉的可能性，但出口企业主动放弃了申诉的机会，结果等于放弃了市场。4.2 外部原因4.2.1 贸易保护主义抬头从国际环境分析，我国光伏产品出口遭受欧盟反倾销的主要原因之一是新贸易保护主义的盛行。我国经济在改革开放以后日益崛起，

56、在世界上发挥着越来越重要的作用，2010年我国超越日本成为世界第二大经济体。与此同时，世界经济形势的剧烈变化。2010年开始由希腊的单一国家主权债务危机演变成整个欧元区的债务危机，受欧债危机的严重影响，欧盟各国经济持续低迷。一方面，欧盟各国的财政收入减少，使原本用于建设光伏电站的政府补贴大幅度减少；另一方面，欧债危机使得欧盟各国国内对光伏产品的总体需求下降，这不仅影响到各国光伏产品的出口，也使欧盟的光伏市场容量大幅度萎缩，产能过剩的矛盾开始凸显，欧盟很多本土的光伏企业纷纷倒闭。于是他们就把这些问题嫁祸于中国的光伏企业，为了阻挡中国的光伏企业迅速成长而抢占国际市场，欧盟一些企业不断申请对中国光伏

57、产品的反倾销和反补贴调查，以此来达到保护其本土光伏企业的目的15。在本国经济形势不好、行业竞争优势下降的情况下，为了争取国内光伏业界的支持，欧盟在贸易政策上明显退缩并加强了贸易保护主义倾向。虽然我国光伏产品出口欧盟对当地的消费者和环境有利，但是在经济低迷的特殊时期，环境利益不得不让步于经济利益，欧对我国光伏产业的反倾销正是基于保护本国利益的考虑实施的。欧政党企图把内部矛盾外部化，把内部问题转移到国外。通过对我国反倾销来打压我国光伏产业的发展，为本国企业和行业赢得发展契机，进而推动本国产业的发展16。WTO明确规定反倾销是一种正常的贸易保护方式，是受到允许的一种反对不正当竞争的国际通用规则。这次的反倾销即使作为WTO认定的合法的保护欧光伏产业的手段被滥用，一定程度上异变为欧盟贸易保护主义的工具。4.2.2 欧对华存在反倾销歧视由于我国与欧盟的社会制度不同，存在对我国的反倾销歧视。欧盟对我国实行非市场经济国家待遇，其制定的反倾销法存在歧视色彩，在替代国的选择上别有用心。根据我国入世议定书规定，我国在入世的15年内，其他国家对我国发起反倾销起诉认定我国出口产品的正常价值时，可以运用替代国的成本数据来计算从而确定倾销幅度。欧盟经常巧妙运用WTO关于我国“非市场经济地位”相关规定，使用不利于我国的替代国家的数