ERP岗位职责及考核办法.doc

1、。XXX 公司ERP 系统岗位职责及考核办法IT-XXXX文件修订记修订页码版次修订内容修订人生效日期1-5A0首次发行XXXXXXXXX-可编辑修改 -。目录1 、目的22 、适用范围23 、职责24 、定义25 、内容.25.1 .25.2 .35.3 .35.4 .45.5 .45.6 .46 、相关文件57 、相关表单58 、附件5-可编辑修改 -。9 、流程图51.0 目的：为了加强公司信息系统的管理，规范系统工作流程、明确责任，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司信息系统管理工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本规定。2.0 适用范围 ：本

2、规范由信息中心编写，适用于公司全体ERP 信息系统操作人员。3.0 职责 ：3.1信息中心3.1.1ERP 系统管理员职责3.1.1.1负责用户密码、权限分配以及系统用户的增加/ 删除管理，保障系统的安全；负责解决系统中出现的各种技术问题；-可编辑修改 -。3.1.1.2对服务器的运行环境以及开/ 关机负责，当需要停机时，应提前通知前端用户，以便系统用户做好停机前的准备工作；3.1.1.3每天备份应用系统的业务数据，并进行安全的保存.负责数据库的优化工作；3.1.1.4负责对操作人员的ERP 管理和操作的培训工作。3.2研发中心3.2.1基础资料管理员3.2.1.1负责物料编码和客商资料的录入

3、；3.2.1.2负责 BOM 表审核，配方建立及更改；3.2.2研发工程师3.2.2.1负责 BOM 清单编写及录入。3.3销售部3.3.1业务员3.3.1.1负责销售订单建立、修改，提供交期给PMC 进行排产。3.3.1.2对销售出库单和销售退货单进行核对（销售打销售出库单 / 销售退货单 - 仓库核对并出入库）3.4PMC 部3.4.1PMC 经理3.4.1.1管控整个公司物料流转。3.4.1.2按客户交期安排生产计划，托工生产。3.4.2PMC 计划员3.4.2.1协助经理完成排产计划，根据排产计划下达生产制令单。-可编辑修改 -。3.5采购组3.5.1采购经理3.5.1.1根据 PMC

4、 下达托工单，采购单进行审核，并分发到各采购员，根据排产计划协调采购员追回原料。3.5.2 采购员3.5.2.1根据采购订单、排产计划追回原料。3.5.2.2根据排产计划，安排托工领料及成品追回，协调供应商和公司问题。3.5.2.3下发公司关于供应商方面的通知。3.6制造中心3.6.1 经理3.6.1.1根据排产计划，安排产线生产。3.6.2 物料员3.6.2.1管控车间中间仓物料，每月盘点，做到账物一致。3.6.2.2负责接收仓库配送物料并核对数量签字确认。3.6.2.3生产一部物料员根据排产计划制作领料单和半成品缴库单。3.6.2.4生产一部物料员按生产二部排产计划调拨半成品到MI 中间仓

5、。3.6.3 拉长3.6.3.1根据排产计划执行生产，完成领料和成品缴库单制作。3.6.3.2进行产成品的报检工作，对不合格品安排返工或者申请报废处理。3.6.3.3合格成品，打印缴库单安排送货到成品仓，并回收签字底单。-可编辑修改 -。3.6.3.4制作车间生产报表并上传文件服务器。3.7仓库组3.7.1仓库主管3.7.1.1管控库存物料，协调与其他部门问题。3.7.1.2安排月底盘点，根据盘点结果制作库存调整单。3.7.1.3审核销售出库和销售出库退回单据。3.7.2原料仓管员3.7.2.1根据排产计划安排物料调拨和配送。3.7.2.2审核托工领料并备货。3.7.2.3管控借入和借出物料。

6、3.7.2.4审核核对生产领料和退料及非生产领料和退料。3.7.3成品仓管员3.7.3.1审核缴库单，核对缴库单和实物是否相符， 签字确认接收数量。3.7.3.2缴库单与实物不一致的，退回制造中心，并将系统单据踢回。3.7.3.3根据销售计划，制作销售出库单或者销售出库退回单，核对出入库成品和数量。3.8品保部3.8.1 IQC3.8.1.1对供应商送检物料进行检验，并制作检验单据。3.8.2 OQC3.8.2.1对成品报检进行检验。4.0 定义 ：-可编辑修改 -。ERP (EnterpriseResourcePlanning):即企业资源计划， 是一种主要面向制造行业进行物质资源、 资金资

7、源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。5.0 内容 ：5.01 客商资料：客商编码必须符合基础资料编码原则，客商资料必须正确录入。5.02 货品资料设定：货品代号必须符合基础资料编码原则，正确录入规格、大类、主单位。5.03 定价政策：录入受订单、采购单前，必须定义完毕并正确。5.04 填制受订单：必须按规定正确选择部门、业务员、客户、品号、数量，在未启用应付管理前，无需录入单价

8、金额。5.05定义产品 BOM ：必须在生产需求分析之前定义 BOM ，正确选择母件仓号、数量、库位、用量、制程。5.06生产需求分析：1 、生产需求分析前，必须确认是否已定义BOM 、是否已进行货品分仓存量核算，如果以上条件不具备，不能做生产需求分析。2 、生产需求分析前必须选择指定仓库。3 、生产需求分析后， 根据生产建议下达生产计划， 制令单全部下达后， 才能根据其他受订单进行生产需求分析。4 、在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，如果没有定义 BOM 配方，不能进行生产需求分析。5.07 下达生产计划：1 、生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，PMC

9、 部需要对自制成品作为制令-可编辑修改 -。单下达。2 、下达制令单时必须正确填写生产成品、单据类型、生产部门、预入仓位，必须正确选择物料仓位和数量。3 、必须根据客户需求及时制定排产计划。4 、严禁物料不齐进行排产。5 、制令单中止时，应先检查是否产生领料、缴库，是否合理合法， 然后“结案”。5.08 下达采购单：1 、生产需求分析完毕后，产生了采购建议，根据采购建议产生请购单，采购必须通过请购单转采购订单。2 、必须正确选择受订单号、业务员、采购部门、使用部门。3 、必须核对采购数量是否满足最少受订量和最小包装量，并做更改保存。5.09 采购入库处理：1 、已下达采购单，入库时必须根据采购

10、单转单产生采购入库单，必须做到采购单与入库单一一对应。2 、必须正确选择部门、转入单号、业务员、库位信息。3 、必须认真核对送货单数量并录入系统，发现有数量超出采购数量在XXXX 范围内接收，超出范围按最大接收数量接收。5.10 采购入库退回：1 、必须查找此笔退货对应的入库单号，通过转入产生采购入库退回单，要求二者一一对应。2 、必须正确选择部门、原进货单、业务员库位信息。3 、必须正确填写对账备注信息。5.11 原料调拨：1 、原料仓管员 / 物料员必须依照排产计划安排原料调拨，没有排产制令单严禁调拨。2 、物料员接到生产制令单后，必须通过转入制令单生成原料调拨单。3 、必须正确选择经办人

11、、生产部门、成品品号、成品数量，核对出库库位、入库库位和调拨数量（数量栏位）。5.12 生产领料：1 、领料前，必须确认是否拨料，严禁未拨数领料。2 、必须通过转入制令单产生生产领料单，系统制令单号必须和实物制令单号一致。3 、必须正确选择经办人、生产部门。-可编辑修改 -。4 、必须正确选择物料领取仓位， AI 领料为 AI-SMT 中间仓， DIP 为 MI 中间仓，必须核对领料数量，严禁超领。5 、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。6 、成品、半成品缴库前，必须填写领料单。5.13 生产退料：1 、必须通过转入制令单产生生产退料单，系统制令单号必须和实物制令单号一致。2 、必须正确

12、选择经办人、生产部门。3 、必须正确选择物料退料仓位， AI 退料为 AI-SMT 中间仓， DIP 为 MI 中间仓，必须核对退料数量。4 、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。5 、成品、半成品缴库前，需要退料的必须填制退料单。5.14 非生产领料：1 、严格把控，只有不参与生产的，才能使用非生产领料单。2 、必须正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并认真核对领取数量。5.15 非生产退料：必须正确选择单据类型、部门、领取库位、经办人，并认真核对领取数量。5.16 成品缴库单：1 、成品缴库时，必须通过转入制令单号缴库，转入后的数据除数量外不得手动修改。1 、必须正确选择经办人、

13、生产部门、缴库仓位。2 、在转入制令单后严禁对制令单进行手工修改。3 、制令单终止时，必须由PMC 部结案制令单。5.17 生产变更处理：5.17.1 未下达生产计划和已下达但未产生后续单据的，直接编辑制令单再下达生产计划。5.17.2 已下达生产并已拨数未生产的，由PMC 进行作业变更修改，再由物料员拨回多拨的物料。-可编辑修改 -。5.17.3 已下达生产并已拨数生产的， 已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单， 剩余物料由物料员拨回电子仓， PMC 部对制令单进行结案作业，再重新下达新的制令单。5.18 停止生产处理：5.18.1 未下达生产计划和已下达但未产生后续单

14、据的，由PMC 部对制令单进行结案处理。5.18.2 已下达生产并已拨数未生产的，由物料员拨回已拨的数量，再由PMC 进行制令单结案处理。5.18.3 已下达生产并已拨数生产的， 已生产的成品及半成品由生产部门按生产数量制作领料单和缴库单，剩余物料由物料员拨回电子仓，PMC 部再对制令单进行结案作业。-可编辑修改 -。5.18.4 对于已生产完成部分可用， 部分报废的制令单， 先将整张制令单进行领料和缴库（缴库到报废仓），再把还可以用的部分做一张入库单。5.19 销售出库处理：1 、根据订单对应的制令单完成情况发货，缴库多少发多少， 必须先缴库，后出货。2 、销售出库时，必须通过转入销售单生成

15、销售出库单，转入后的数据除数量外不得手动修改。4 、 必须正确选择销售客户、转入单号、部门、业务人员、库位，并核对出货数量。5.20 销售出库退回：1 、必须通过转入销售单生成销售出库退回单，转入后的数据除数量外不得手动修改。2 、必须正确选择销售客户、 转入单号、部门、业务人员、 库位，并核对出货数量。5.21 库存调整单：1 、除月结盘点库存变动外，不得随意调整库存，库存变动必须由仓库组发出书面文件，经财务部门核实，副总签字确认方可调整。2 、成品库存调整和材料库存数量变动较大的，必须由仓库组查找原因，并形成整-可编辑修改 -。改文件报副总审核方可调整。3 、在做库存调整单时，必须填写备注

16、内容、摘要信息，详细记录调整原因，以便后续查验。5.22 借入借出：1 、有客商借入、借出物料时必须通过借入单，借出单填写详细信息。2 、借入借出单必须正确填写部门、客户 / 供应商、办理业务人员，备注信息。3 、借入借出单由发起部门制作填写，仓库主管审核方可执行。5.23 业务月结：1 、月结前必须进行期末处理，包括分仓存量核算、合法性检测、数据确认、在制品维护、费用分摊、成本计算几个步骤。2 、期末处理完毕后，必须进行月结关帐。3 、关账以后所产生的变动必须由财务审核，副总批准方可执行反月结。5.24 总览1 、为了单据的及时性和可追溯性，单据审核期不得超过12 小时。2 、所有系统审核人员每天早、中、晚，至少3 次查看自己审核单据情况，对于超期不能审核的单据必须踢回调整并备注踢回原因。3 、所有系统审核人员必须严格执行审核权限，认真核对各项数据， 杜绝你叫我审，我就审的情况。3 、所有系统操作人员每天早、中、晚，至少3 次查看工作台，是否有待处理单据需要处理，并在12 小时内处理完