用友软件实施方法论PPT学习教案

1、会计学1 用友软件实施方法论用友软件实施方法论 规范的开展实施工作是项目 实施成功的基本保障！ 第1页/共30页 用友实施方法的主要构件 被使用 加速 生产 执行 准备 第2页/共30页 结构化技术 v采用标准的工具模版 v运用专业的术语与通用惯例 v产生实施活动的书面纪录 v为质量保证做准备 第3页/共30页 用友软件实施方法论是指导提供咨询实施服务 的部门及咨询实施顾问进行用友软件产品实施 的纲领性文件。 用友软件实施方法论定位 在具体项目实施时，结合项目实际情况依据本 方法论裁剪进行。 第4页/共30页 2.项目实施工作流程 3.项目培训 1.项目组织 5.项目档案管理 6.项目验收 4

2、.项目计划、资源分配和项目控制 内容要点 第5页/共30页 项目经理负责制 项目组架构（建议） 项目组织 项目组职责 第6页/共30页 项目经理负责制职责 1.履行实施服务合同，确保项目实施目标实现 v 明确实施服务合同条款，准确把握合同中规定的各项责任和义务、项目实施目标以及资源约束条件。 v 及时有效地同客户进行沟通和协调，从客户的反馈中把握现时的实施情况是否满足要求，并据此进行必要的调控。 第7页/共30页 项目经理负责制职责 2.制订项目实施计划并进行总体控制 v 研究项目计划书，预见实施中可能出现的管理问题和技术问题。 v 资源配置。 v资源和成本费用预算、控制 v协调解决项目组内部

3、以及与客户之间的问题 v对项目实施进行控制和调整 第8页/共30页 项目经理负责制职责 3.项目组（团队）的建设 v集中精力选好关键人才。 v不仅考虑成员的知识结构、经验水平、专业技能等，而且还要考虑成员的组织协调能力、团队合作精神等。 4.果断决策 第9页/共30页 项目经理负责制权力 1.项目组（团队）的组建权 v有权选择项目组（团队）成员。 2.一定程度的财务决策权 v项目组成员的利益分配权 v财务制度允许的范围内的费用控制权 第10页/共30页 项目经理负责制权力 3.项目实施控制权 v根据项目总目标，将项目实施进度和阶段性目标与资源的外部环境平衡起来，做出相应的决策，对整个项目进行有

4、效的控制。 第11页/共30页 图1。XX项系统实施项目组织结构 应用咨询顾问 技术咨询顾问 用友公司项目经理 用友公司项目总监 集团财务处项目组成员 分子公司财务项目组成员 试点用户财务科项目组成员 财务管理组长 库存管理项目组成员 存货核算项目组成员 试点用户物料管理项目组成员 物料管理组长 系统管理人员 二次开发人员 系统组长核心实施小组 XX公司项目经理 项目指导委员会 XX公司项目负责人 第12页/共30页 项目总监 项目实施中与客户方的总体协调；项目间的人力资源调配、 保障 ； 项目经理 项目实施中与客户方的协调及实施工作安排，制订实施计划， 掌握项目实施进度，进行资源和成本费用预

5、算、控制； 咨询顾问 技术咨询顾问：负责数据库及软件的安装、调试，系统管理 人员的培训，按计划完成各项实施任务； 业务咨询顾问：负责各模块的培训及系统初始化工作，按计 划完成各项实施任务； 用友公司项目组 第13页/共30页 项目经理 负责本项目实施中与用友公司方的协调，掌握项目实施进度， 确认用友公司提交的相关实施报告、成果及咨询顾问派工单。 项目组成员（关键用户） 与咨询顾问共同设计实施解决方案、定义系统客户化配置； 指导最终用户工作； 最终用户 完成模块与模块集成测试，系统操作应用 ； 客户方项目组 最高管理层的强力支持与驱动 ； 第14页/共30页 项目组素质要求 用友公司咨询顾问 v

6、参加北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证培训； v必须通过北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证。 客户方项目组（关键用户） v具备较强的计算机应用能力及理解接受能力； v熟悉本部门或公司的业务流程及需求。 第15页/共30页 项目销售 v现场调查、收集客户信息 v出具项目实施建议书 v参与项目商务谈判 v签订实施服务合同 项目准备 v指派项目经理 v与销售部门内部交接 v与客户沟通、制定实施主计划 v成立双方项目实施小组 v系统需求调研准备 v培训教材准备 项目实施工作流程定义 （1） 第16页/共30页 项目交付 v系统切换计划 v最终用户培训 v系统权限设计与分配 v正式（生产）帐

7、套准备 v辅助客户建立内部支持体系 v系统切换 项目实施工作流程定义（2） 项目建设 v制定阶段实施详细计划 v项目启动会议及管理理念培训 v系统安装及简单功能测试 v项目组成员标准产品培训 v分行业系统需求调研 v分行业需求分析 v分行业制定实施解决方案 v数据准备方案 v测试计划 v系统参数配置 v系统模块测试 v二次开发与测试 v集成测试 v实施解决方案完善 v制作客户化标准操作手册 第17页/共30页 项目实施工作流程定义（3） 运行支持 现场支持 项目验收 项目验收总结 持续支持 与技术支持部门交 接 第18页/共30页 项目实施阶段所完成的以下任务的可交付结果定义为项目里 程碑，必

8、须进行验收与批准。 阶段成果的交付与确认 v系统软件安装与运行测试。 v完成项目组系统培训。 v业务需求分析及实施解决方案的审核、批准。 v系统客户化配置文档。 v系统测试的完成与测试文档的审核、批准。 v完成最终用户培训 v系统切换准备工作的审核与批准。 v系统投入运行的支持及项目验收。 第19页/共30页 单点实施 单点（试点）实施方法依照标准流程 项目推广 依据项目实施整体规划，在进行完单点（试点）实施进行项 目初验后，进行项目实施推广。 NC产品实施方法 产品试用 供用户试用产品时，建议依据标准实施流程适当裁剪进行。 第20页/共30页 管理层 目标：深刻理解ERP管理理念；支持项目进

9、展；控制项目风 险。 客户方项目组成员 目标：熟悉系统环境；与咨询顾问共同定义客户化配置；指 导最终用户工作 最终用户 目标：熟练操作系统 项目培训对象及目标 第21页/共30页 基本培训类： 讲述ERP、BPR的基本概念和原理、软件实施方法论、实施成 功案例、软件结构、软件管理思想等。 软件功能类： 主要以软件操作人员为对象，对软件各项功能完成的工作及 功能操作进行培训。 软件技术类： 主要以软件维护人员为对象，对软件的安装、维护、用户化 工具、系统管理、安全措施等进行培训。 项目培训培训课程 第22页/共30页 主计划 由用友公司项目经理编制项目实施主计划，并在项目实施过 程中作及时的更新

10、与维护。项目计划包括： 制定项目主要阶段、有关活动和详细任务的时间进度及预算； 为每一活动分配所需人力资源，并保证有足够的时间按进度 完成项目。可使用任务模版剪裁制定项目主计划。 项目计划、资源分配 详细计划 在主计划的基础上，分解为详细计划，并跟随项目实际进展 情况不断修改与完善。依此作为项目组成员的工作安排、绩 效评估，并对项目进行指导。可使用任务模版剪裁制定项目 详细计划 。 第23页/共30页 报告机制 项目小组成员应首先在小组内部讨论解决问题，如不能解决 应按照项目组织结构图所列逐级向组长报告，向项目经理报 告乃至项目领导层汇报。 项目控制 沟通机制 v每周或每两周举行一次项目会议，

11、审查本周计划执行情况、 项目状态与存在问题，以及讨论下周工作计划。 v每周提交项目状态报告，书面列示完成任务、存在问题及下 周计划。 v采用备忘录、电子邮件等其他方式随时进行项目信息沟通并 存档。 第24页/共30页 问题跟踪机制 项目小组成员在遇到实施问题时，应首先建立问题书面记录， 并有随后的跟踪记录，经过各种方式使问题得到解决以后， 形成解决结果记录，以便实施完毕有据可查。 项目控制 变动控制机制 所有实施范围、系统需求等涉及到整个项目进展，费用成本 调整较大的变动行为均由双方项目组讨论通过，并提交客户 方项目经理审核确认；必要时，需提交管理层批准，从而有 效管理项目实施过程中出现的任何重大变动。 第25页/共30页 项目信息 客户基本信息、联系人、系统环境、项目合同（复印件）、项目实 施建议书等编号归档 实施文档 实施各阶段控制、成果交付文档、项目状态报告、问题跟踪管理纪 录、会议纪要、项目使用人天和费用报告编号归档 培训文档 项目培训计划、培训教材、培训效果评估文档编号归档 验收总结文档 验收总结报告编号归档 其他 付款计划与记录、信件及备忘录、电子邮件等 项目档案管理 第26页/共30页 验收原则 v项目实施采用分阶段(里程碑)提交成果和验收的方法。在得 到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。以 保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行