苹果VSIBM全球专利

1、苹果VS IBM 全球专利情报分析第一部分：前言一、背景介绍 苹果公司，原称苹果电脑公司，总部位于美国加利福尼亚的库比蒂诺，核心业务是电子科技产品，目前全球电脑市场占有率为7.96%。苹果的Apple II于1970年代助长了个人电脑革命，其后的Macintosh接力于1980年代持续发展。最知名的产品是其出品的Apple II、Macintosh电脑、iPod音乐播放器、iTunes商店、iPhone手机和iPad平板电脑等。1997年苹果买下整间NeXT和它基于UNIX的系统NeXTStep。苹果在高科技企业中以创新而闻名。2011年2月，苹果公司打破诺基亚连续15年销售量第一的地位，成为

2、全球第一大手机生产商。2011年8月10日苹果公司市值超过埃克森美孚，成为全球市值最高的上市公司。其主要经营方向：电脑硬件、电脑软件、手机、互联网服务和掌上娱乐终端。IBM（International Business Machines Corporation），国际商业机器公司的简称。总公司在纽约州阿蒙克市，1911年创立于美国，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，目前拥有全球雇员30多万人，业务遍及160多个国家和地区。该公司创立时的主要业务为商用打字机，及后转为文字处理机，然后到计算机、信息技术和业务解决方案等有关服务。2002年，IBM通过收购专业咨询服务公司Pricewaterh

3、ouse Coopers使其咨询能力加强，公司越来越把重点放在推动企业解决咨询、服务及软件，并且着重硬件和高价值的芯片技术，IBM近年不断加大专利组合，这是与其他公司的宝贵的交叉许可。2004年IBM宣布出售其个人电脑业务给中国电脑厂商联想集团。其主要经营范围：1.IBM为计算机产业长期的领导者，在小型机和便携机(ThinkPad)方面的成就最为瞩目。其创立的个人计算机(PC)标准，至今仍被不断的沿用和发展。2. IBM在大型机，超级计算机（主要代表有深蓝、蓝色基因和Watson），UNIX，服务器方面领先业界。3.软件方面，IBM软件部整合有五大软件品牌，包括Lotus，WebSphere，

4、IOD，Rational，Tivoli，在各自方面都是软件界的领先者或强有力的竞争者。 1999年以后，微软的总体规模才超过IBM软件部。截止目前，IBM软件部也是世界第二大软件实体。4. IBM 还在材料、化学、物理等科学领域有很大造诣。硬盘技术即为IBM所发明，扫描隧道显微镜(STM)，铜布线技术，原子蚀刻技术也为IBM研究院发明。5. 提供咨询和收购企业重整服务，在咨询、软件和技术服务的过程中，具有全球配送能力。二、本报告目的专利检索对于企业的成长，对于全球生产力的节省与提高，是有举足轻重的作用的。专利检索成为专利人和企业之间的一座桥梁，为推动专利转化做出了不朽的贡献，专利人只需提供专利

5、名称、专利人姓名、专利号等其中任何一项，企业就可以通过专利检索来查询专利的真实性和法律状态。本报告就苹果公司和国际商业机器公司的现有专利进行检索并分析，拟达到以下目的：1确定两公司各自的研发领域及其各自的优势；2根据历年研发活跃程度，判断其盈利情况；3分析两公司技术上的关联程度。第二部分：数据来源与检索方法一、数据来源说明本报告采用佰腾网（）专利检索平台进行专利检索并据此作出基本分析，佰腾网专利检索平台数据更新日期截止到2011年12月19日。二、检索策略及检索表达式本报告拟对苹果公司和IBM公司在中国和国外（包括美国授权、日本和欧洲专利局）的专利申请、部署情况进行分析。基本检索步骤如下：第一

6、，根据专利国际分类号确定两公司前9项技术领域；第二，根据历年专利申请量，判断两公司技术研发活跃度并联系公司盈利情况作出简要分析；第三，综合两公司专利情况，试分析它们在技术方面的关联性。由于苹果公司原称是苹果电脑公司，故在中国专利库的检索表达式为：(pa: 苹果电脑公司 or pa:苹果公司)，在外国专利库的检索表达式为：(pa:Apple Computer, Inc. or pa:Apple, Inc.)。IBM在国内的中文翻译为国际商业机器公司，因此，在中国专利库的检索表达式为：(pa: 国际商业机器公司)，在外国专利库的检索表达式为：(pa: IBM)。对两公司技术关联度分析检索表达式为：

7、( pa:Apple Computer, Inc. or pa:Apple, Inc.or pa: IBM ) and ( ic1:(G06F*) )三、检索预处理在中国专利库输入检索表达式：(pa: 苹果电脑公司 or pa:苹果公司)，得到苹果公司在我国申请的532项专利（其中包括有效、无效以及在实质审查阶段的专利，但不包括实用新型和外观设计，以下同）。经过统计发现这些专利主要集中在G部（物理）和H部（电学），具体数据如下：G部（物理）364项，H部（电学）160项，B部（作业；运输）5项，F部（机械工程；照明；加热；武器；爆破）2项，A部（人类生活必需）1项。在国外专利库输入检索表达式：

8、(pa:Apple Computer, Inc. or pa:Apple, Inc.)，得到苹果公司在美国的授权量为3977项，在日本的授权量为83项，在欧洲专利局的授权量为316项，其中，大部分专利同样集中在G部和H部。这是与苹果公司的经营范围相吻合的。在中国专利库输入检索表达式：pa: 国际商业机器公司，得到IBM在我国的专利申请数为9916项。经过统计发现这些专利同样主要集中在G部（物理）和H部（电学），具体数据如下：G部：5946项，H部3747项，C部96项，B部92项，F部21项，A部11项，E部3项。在国外专利库输入检索表达式：pa: IBM，得到IBM公司在美国的授权量为405

9、5项，在日本的授权量为7136项，在欧洲专利局的授权量为9038项。专利同样集中在G部和H部。这与IBM公司的主要经营范围也是相吻合的。四、检索人员的组成、分工第三部分：专利情报分析本报告运用佰腾网自带的专利分析工具。一、苹果公司专利情报的分析1.国内情况（图一）苹果公司在中国专利量总体趋势图（一）是以专利申请日为基础统计作出的，从该图可以看出：.苹果公司从1986年就开始在我国进行专利申请，但一直到2003年每年的专利申请量都只是个位数（这与当时我国的市场经济不完善，国外企业不重视中国市场以及苹果公司自身的经营状况有关）。但从2004年开始专利申请量就开始大幅提升，特别是2007年和2009

10、年非常突出。2010年和2011年并不代表专利量的减少，而是因为受公开日期等原因的影响。.该趋势图从一方面说明了我国市场经济的发展情况。从改革开放初期到市场经济制度的不断完善，国人的消费能力、消费观念逐步的改变，培育了一批拥有苹果这样高端产品的人群，从而也促使了苹果公司对中国市场的重视。（图二）苹果公司在中国专利技术分类图图（二）是以小类进行统计并作出的，从该图可以看出：.苹果公司在我国的专利主要集中在G06F（电数字数据处理），达到291项，因此该公司在电数字数据处理领域具有一定实力。.苹果公司在我国的专利还集中在以下小类：H04L(数字信息的传输)，H04N(图像通信)， H05K(印刷电

11、路；电设备的外壳或结构零部件；电气元件组件的制造)，G09G(对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路)，H01Q(天线)，H04M(电话通信)， H04W(无线通信网络)，G11B(基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储)等，但专利数量不多，并没形成优势地位。2.国外情况（图三）苹果公司在国外专利量总体趋势图（三）是以专利申请日为基础统计作出的，由于1977年至1985年专利申请量都是个位数，故该图选取从1986年至2011这个时间段。从该图可以看出：.苹果公司从1986年开始已经开始重视专利的国际申请，一直到1995年达到第一个高峰。但从1996年开始到2000年

12、到了一个最低谷，这是与该公司的管理层变动以及经营危机息息相关的。.1997年，乔布斯重回苹果公司，进行一系列的改革后，帮助该公司摆脱破产危机，经营状况越来越好，这从专利申请量上也得到一定反映。2001年开始，该公司的专利申请量一路大增，至2007年达到605项。2008年后的统计由于受公开日期等得影响，不予采纳。（图四）苹果公司在国外的专利技术分类图图（四）是以小类进行统计并作出的，从该图可以看出：.苹果公司在国外的专利分布与其在中国专利技术分类分布具有相似之处。其在国外的专利主要集中在小类G06F（与），达到1835项，据此，我们可以认定苹果公司在电数字数据处理领域具有较强实力，占有优势地位

13、。.在统计的其余八个小类方面，数量优势并不明显，与其在中国的分布稍微有些差别，具体如下：G09G（对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路），G06K（数据识别；数据表示；记录载体；记录载体的处理），H04N（图像通信），G06T（一般的图像数据处理或产生），H05K（印刷电路；电设备的外壳或结构零部件；电气元件组件的制造），H04L（数字信息的传输），G10L（语言分析或合成；语言识别），H01R（导电连接；一组相互绝缘的电连接元件的结构组合；连接装置；集电器）。二、IBM公司专利情报的分析1.国内情况（图五）IBM公司在中国专利量总体趋势图（五）是以专利申请日为基础统计作出的

14、，从该图可以看出：.IBM公司从1985年就开始在我国进行专利申请，目前共有9921项发明专利（包括无效专利，作为共同申请人申请的专利）。.根据该图将IBM在我国的专利申请分为四个阶段。第一，1985年至1988年，这阶段专利申请量都在个位数；第二，1989年至1995年，随着我国市场经济制度的实施，信息化技术的初步发展，IBM在我国专利申请量稳步上升；第三，1996年至2001年，伴随我国市场经济制度的不断完善以及信息化产业的重点发展策略，IBM在我国专利申请量第二次大幅增长；第四，2002年至2007年，由于我国经济的高速发展，经济总量的快速增加，使得国外企业越来越重视中国市场，同时，我国

15、信息化技术的快速发展也对国外企业带来了一定的压力，因此，IBM公司在我国的专利申请量快速增加，到2007年达到了1507项之多。.IBM公司每年在我国的专利申请量有下降的可能，因2008年只有863项，比2007年少了644项。（我国规定：实质审查请求应当在自申请日起三年内提出，并在此期限内缴纳实质审查费。）（图六）IBM公司在中国专利技术分类图图（六）是以小类进行统计并作出的，从该图可以看出：.IBM公司在我国的专利申请主要集中在G06F（电数字数据处理），达到4322项；H01L（半导体器件；其他类目未包含的电固体器件），达到1540项；H04L（数字信息的传输），有1439项。可知，在我

16、国境内以上三个技术领域，IBM公司都具有很强的实力，占有很大的优势。.IBM公司在我国的下列各领域也有上百项专利，实力不容小视。包括：G11B（基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储），G06Q（专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法），G11C（静态存储器），H04N（图像通信），G03F（图纹面的照相制版工艺，例如，印刷工艺、半导体器件的加工工艺；其所用材料；其所用原版；其所用专用设备），H05K（印刷电路；电设备的外壳或结构零部件；电气元件组件的制造）。2.国外情况

17、由于IBM公司在国外的专利申请量太大（美国的授权量为4055项，在日本的授权量为7136项，在欧洲专利局的授权量为9038项），本报告运用的分析工具不能处理大于一万的数据，故将IBM公司在美国的授权量、日本和欧洲专利局的分别做表统一分析，特此说明。（图七）IBM公司在美国的授权量总体趋势为了便于作图及分析，（图七）选取起始时间点为1985年。（图八）IBM公司在日本专利量总体趋势（图九）IBM公司在欧洲专利局专利量总体趋势为了便于作图及分析，（图九）选取起始时间点为1985年。根据图（七）、图（八）、图（九）可以看出：.IBM公司在美国申请专利比较早，但从1985年至1998年期间专利授权量一

18、直较少，直到1999年开始飞速增加，2001年达到顶峰。从2004年至2010年明显减少，但这段时间并不能说明IBM公司在美国的专利申请量减少，因为我们知道，根据美国的相关法律，从专利申请到专利公开在到授权需要相当长得时间（有的申请人为了规避专利保护期也同样会故意拖延授权时间。）。.IBM公司在日本的专利申请相对较晚，从1989年开始，直到1996年专利量都比较少。而从1997年开始飞速增加，一直到2001年，这五年期间都保持在七百项专利以上。2002年开始有所下降，保持三年的相对稳定后到2005年又一次下降然后保持相对稳定（都在两百项以上）。2009年后受公开日期等原因的影响不予考虑。.IB

19、M公司在欧洲专利局的专利量呈现出两个波峰。第一次出现的较早，1991年就到达顶峰（911项），之后逐渐减缓，到1999年降到最少（19项）。经过三年，从2002年又开始缓慢增加，但这次增幅较小，2006年最多才367项，之后又逐步减少。（图十）IBM公司在美国授权的专利技术分类图（图十一）IBM公司在日本的专利技术分类图（图十二）IBM公司在欧洲的专利技术分类图图十、图十一、图十二均是以小类进行统计并作出的，从这三幅图可以看出：.IBM公司的专利绝对集中在G06F（电数字数据处理），在美国授权量为1153项，日本为3192项，欧洲为3597项，可以推测IBM公司在全球电数字数据处理方面都具有优

20、势地位。.IBM公司在小类H01L（半导体器件；其他类目未包含的电固体器件）也是其研发的主要领域之一，专利技术具有一定优势，专利量总共有2522项。.剩下的主要领域有：G11B（基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储），H04L（数字信息的传输），G11C（静态存储器）和H04N（图像通信）。三、苹果公司与IBM公司技术关联程度分析根据以上制图与分析，可以得到两公司相关联的专利主要集中在以下小类：G06F（电数字数据处理），H04L（数字信息的传输）与H04N（图像通信）。但IBM作为全球拥有专利数量最多的公司，其数量上以绝对压倒性的优势超出苹果公司。如要进一步讨论两公司在核心专利

21、拥有量方面，则需要对每个专利进行“专利族分析”和“引证度”分析。第四部分：结论与建议一、结论基于以上的报告分析，我们可以得到如下结论：第一，IBM公司专利申请发端很早，而且专利拥有量很大（全球第一），在多个领域都有大量专利从而一直保持着优势地位，如：G06F（电数字数据处理），H01L（半导体器件；其他类目未包含的电固体器件）G11B（基于记录载体和换能器之间的相对运动而实现的信息存储）等。第二，IBM公司全球专利部署情况良好，在全球几大专利局都申请并持有大量的专利，为其抢占国际市场，打击竞争对手等提供了有力的支持。第三，IBM公司作为“百年老店”，一直在全球五百强企业中排名前茅，并为美国军方

22、、政府、国土安全等部门提供大量技术支持，这些都与该公司重视知识产权，注重专利的保护是分不开的。第四，苹果公司虽然是一家比较“年轻”的公司，但其能够坐上全球市值第一这把交椅完全是和它的创新能力紧密相关的，从而也推动它注重专利的申请与保护。第五，苹果公司研发活跃程度与其经营状况有着很好的吻合。经过多年的发展，苹果在G06F（电数字数据处理）、G09G（对用静态方法显示可变信息的指示装置进行控制的装置或电路）、G06K（数据识别；数据表示；记录载体；记录载体的处理）、H04N（图像通信）、G06T（一般的图像数据处理或产生）等领域拥有一定优势。第六，苹果公司和IBM公司作为两个全球最大的高新技术企业代表，它们在G06F（电数字数据处理）领域具有很高的关联性，另外在H04L（数字信息的传输）与H04N（图像通信）也各自拥有大量专利，交叉许可的可能性程度高。二、建议根据苹果公司和IBM公司的专利情况分析，现对我国信息技术企业提出如下建议：(1)加强自主研发能力、重视专利尤其是发明专利的申请。自主研发能力是形成企业核心竞争力的重要途径。从企业的长久发展来看，没有核心技术，企业就如同是无源