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文档简介

1、金融投资理财调查问卷您的性别： 年龄： 职业：您的受教育程度： 平均收入：1. 您自我感觉对个人理财的了解程度（）a很了解 b了解 c 一般 d不了解 e很不了解（2）您尚未选择购买理财产品的原因在于（）a对理财产品缺乏了解 b受于资金面的问题 c金融机构推出的理财产品缺乏吸引力 d其他（请说明）2. 您有多少年非保本类投资产品经验（非保本类投资产品包括股票、基金、外币、商品、结构投资产品、认股权证、期权、期货和投资连续保险计划）？（）a无经验（转做第（2）小） b1年以内 c1-3年d3-5年 e5-10年 f10年以上3. 您投资理财的目的是（）a短期投资 b养老保障 c家庭储蓄的另一种方

2、式 d分散投资风险 e期望得到资本升值 f其他（请说明）4. 在未来一年里，您会选择哪几种投资工具（）a理财产品 b股票 c基金 d定期储蓄 e房地产 f分红保险 g国债 h其他5. 如果投资理财产品，那么投资金额占您收入的百分比为（）a10%以下 b10%-20% c21%-30% d31%-40% e41%-50% f50%以上 6. 您对理财产品的投资期限偏好于（）a1年期以内 b1年期 c2 年期 d3年期 e5年期 f5-10年期 g10年期以上7. 您更倾向于投资以下哪类金融产品（）a银行类理财产品 b保险类理财产品 c银行和保险类理财产品各占一定比例8. 若您投资于银行理财产品，

3、主要原因是（可多选）（）a风险较低且保本 b收益较高且较稳定 c投资知识少 d认同银行的品牌和产品e没有时间和精力自己运作，希望银行理财 f充分信任银行客户经理的推荐 g免利息税h亲朋好友的推荐 i媒体介绍和广告宣传j其他（请说明）9. 您在考虑购买金融理财产品过程中，影响您决策的主要因素有（多选）（）a预期收益率 b过去金融理财产品的投资经历 c服务质量 d风险因素 e募集资金的投资领域 f认购的起始金额 g方便套现h其他（请说明）10. 若您打算投资于外汇理财产品，您将选择的投资币种是（）a美元 b欧元 c港币 d澳元 e日元 f加元 g其他（请说明）11. 若您打算投资于银行理财产品，您将会投资于（可多选）（）a人民币理财产品 b外币理财产品 c外汇宝 d纸黄金 e实物黄金 fqdii g其他（请说明）12. 您满意的保险类理财产品金额起点是（）a1万元以内 b1万元 c2万元 d3万元 e5万元 f5-10万元 g10万元以上13. 您是否了解防范和控制理财风险的办法吗？（）a不了解 b了解很少 c了解很多，并能有效运用以控制风险14. 如果投资，您会选择以下哪类风险型投资理财产品（）a年收益3%以内的产品 b年收益3%-5%的产品 c年收益5%-10%的产品 d年收益10%-20%的产品 e年收益20%以上的产品 15. 投资理财产品，您最多可承担的损失

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