全球醋酸供需现状以及市场行情综合分析

1、全球醋酸供需现状以及市场行情综合分析亚洲成为世界最大醋酸生产地1. 五大巨头垄断世界生产2005年全球醋酸产能约1018.8万t/a ,产量787.4万t,世界最大的五个生 产商分别为美国 Celanese、英国 BP-Amoco、Daicel、Acetex 和 Millennium 公司， 合计产能超过世界总能力的 80%。世界上醋酸的生产方法主要是甲醇羰基合成 法、乙醛氧化法、 丁烷液相氧化法， 其中甲醇羰基合成法装置能力约占总能力的 75%。目前，美国是世界上最大的醋酸生产国， Celanese 位于得克萨斯 Clear Lake 的醋酸装置，采用AO-Plus工艺改造后能力为100万t

2、/a，是世界上最大的醋酸 装置BP-Amoco是西欧最大的生产商，其在英国Hull地区的生产装置采用Cativa 工艺改造后，生产能力达到74.5万t/a。亚洲已成为世界最大的醋酸生产地，是 近几年新建醋酸装置最多的地区，日本目前醋酸生产能力为110.6万t/a ；此外， 美国Celanese公司在新加坡建设了 50万t/a醋酸装置，BP在马来西亚也建了 1 套40万t/a醋酸装置，韩国三星/BP的醋酸装置能力为35万t/a，中国也已有4 套羰基合成醋酸装置。2. 需求拉动产能增长2005年全球醋酸的消费量约787.4万t。醋酸乙烯为第一大用户，占全球醋 酸总消费量的 42.4%。对苯二甲酸、

3、醋酸酯、醋酐分别占醋酸总消费量的 17.9%、 16.5%、 12.9% 。预计今后 5年醋酸乙烯的生产将以年均 3%的速度增长；由于 聚酯需求的快速增长，预计今后 5 年对苯二甲酸产量将年均增长 8%；醋酸酯类 的需求增长主要是醋酸乙酯和醋酸丁酯的发展所带动的。 作为溶剂， 醋酸乙酯和 醋酸丁酯替代有毒性的甲乙酮和甲苯 （尤其是在发达国家 ） ，使两者需求量有一定 的增长。由于水溶性和粉末涂料的发展， 具有挥发性的涂料生产萎缩， 对醋酸酯 类的需求有所下降。 因此，总的来看， 醋酸酯类对醋酸的需求增长率仍保持目前 年均 5%的水平 ;醋酐主要用于生产醋酸纤维素以制造香烟过滤嘴，由于今后香 烟

4、的需求增长不会很快，因而醋酐的需求增长将维持年均 2% 的水平。预计到 2010 年全球醋酸的需求量将达到 947.7 万 t。我国醋酸生产进入高速增长期1.2006 年国内产量将达 160 万 t我国醋酸生产工艺路线有酒精法、乙烯法和甲醇法。 2005 年我国醋酸生产 能力约200万t/a ,占世界醋酸总生产能力的20%，产量为137万t。2006年1 6月我国累计生产醋酸70.7万t（未包括兖矿国泰醋酸装置的产量），预计全年醋 酸产量会突破160万t。随着国内甲醇法装置不断新建和扩产，预计到 2010年 甲醇法的生产能力将达到 320万t/a,如按90%的开工率计，产量将达到 288 万t

5、。而乙烯法和酒精法醋酸装置因为规模小、成本高，将会完全关闭。2.进口量逐年增长我国的醋酸产量从1990年的35.95万t，至V 1995年增至42.5万t，2005 年增长至137万t，年均增长率10.62%。虽然国内醋酸生产能力不断提高，产 量不断上升，但尚不能满足国内需求， 进口量呈逐年上升趋势， 由2000 年的 10.36 万t增至2005年的54.2万t，见表5。2006年16月我国累计进口醋酸 29.4 万 t。我国进口的醋酸主要来自Celanese和BP两大公司，合计占我国总进口量的 70%以上。Celanese向我国出口的醋酸主要来自新加坡和美国工厂，BP向我国出口的醋酸主要来

6、自马来西亚、 韩国和英国工厂。 预计今后几年我国仍将会进口 醋酸及其下游产品。3 .装置检修引发市场跌宕起伏近年来醋酸的市场价格变化受事故或检修影响较大。 2004 年 8 月，由于亚 洲 4 套装置因故停产或检修，市场商品量减少，我国醋酸市场出现暴涨行情， 1 个月内醋酸价格从6000元/t直逼历史最高水平9000元/t o 2005年仍是国内醋 酸市场行情大起大落的一年。 受索普醋酸装置意外的影响， 元月后醋酸价格高企 在7000元/t左右，且上半年行情总体高位运行。索普装置恢复正常开车后，价 格自 5 月底起从高位滑落， 其间，又因国外多套醋酸装置开工异常， 下半年各地 行情反复在500

7、07000元/t的范围内波动。2006年上半年行情相对稳定，在 50006000元/t之间徘徊，波动幅度较小。随着大型羰基合成醋酸装置的建成， 醋酸价格将会回落，其底线预计在 45005000元/t o4.各领域消费均有增长我国醋酸消费构成中，醋酸乙烯和聚乙烯醇约占 41.18% ，对苯二甲酸占 16.25% ，醋酸酯类占 19.87% ，醋酸酐占 9.81% ，氯乙酸占 5.78% ，双乙烯酮 占 2.23% ，其他产品占 4.88%目前我国醋酸下游产品醋酸乙烯、对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐、双乙烯酮、 氯乙酸等呈现快速发展态势， 国内产量不能满足需求， 消费依赖进口， 醋酸乙烯、 醋酸乙烯及其

8、共聚物主要用于粘合剂 （ 木材、纸张、金属、陶瓷、石膏板、包装 材料、层压板等 ）、涂料、纺织品上浆和整理剂、造纸助剂、水泥添加剂、食品 工业等。目前醋酸乙烯产量已不能满足其下游产品发展的需要， 2004 年我国醋 酸乙烯的当量消费量（包括进口的醋酸乙烯和其下游产品）已经达到104万t。预 计到2010年醋酸乙烯当量消费将达到175万t，需消耗醋酸126万t。PTA我国是世界最大聚酯生产国，精对苯二甲酸 （PTA）是主要原料，2005 年我国PTA产量530万t，进口量649.13万t，表观消费量1179.13万t，自给 率约为44.95%。预计2010年我国PTA的产量将超过1000万t，需

9、消费醋酸 60 万 t。醋酸酯 是重要的有机溶剂，广泛应用于涂料、粘合剂、医药等许多领域。 随着我国环保管理的加强， 在涂料、胶粘剂等产品中醋酸酯可以代替甲乙酮、 甲 基异丁基酮等， 因此醋酸酯类需求有所增长， 尚有一定的发展空间。 预计到 2010 年我国醋酸酯的需求量将超过120万t，需消耗醋酸86万t。醋酐 主要用于生产醋酸纤维素，进而制造香烟过滤嘴、胶片、塑料以及纤 维制品。我国目前醋酐生产能力约 17万t/a，2004年产量约13万t，净进口量 6.53万t。随着国际市场纺织品配额的放开，我国醋酸纤维的用量还将有一定的 增长。预计到2010年我国醋酐的需求量将达到22万t，需消耗醋酸

10、28万t o双乙烯酮 可用于多种精细化工中间体，如合成丁酮酸、乙酰乙酸酯类、吡 唑酮等，也可广泛地用于制造增塑剂、染料、合成纤维等，其在医药行业中用于 生产氨基吡啉、 安乃近等解热镇痛药物， 还可用于生产杀虫剂， 市场前景极为广 阔。我国目前有双乙烯酮生产企业 20余家，总生产能力约3万t/a,产量约2 万to随着国内农药、医药新品种的不断开发，双乙烯酮消费量也在逐渐增加， 价格趋升。预计到2010年我国双乙烯酮的需求量可达到 5万t，需消耗醋酸9 万 to氯乙酸 广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助 剂、表面活性剂、电镀、香精香料等领域。2004年我国氯乙酸产量为12万t， 净出口量0.75万t，国内实际消费量为11.25万t。预计2010年我国氯乙酸产 量将达到30万t，需消耗醋酸24万t o其他产品需消耗醋酸约15万20万仁由此预计到2010年我国醋酸的需 求量约 350 万 to发展建议1. 新建成的醋酸装置，应上、下游统一考虑，最好能拥有廉价的甲醇和 CO 原料，同时建设醋酸下游产品生产装置， 可根据市场情况调整商品醋酸量， 以实 现效益的最大化。2. 考虑到 2010 年以后国内醋酸市场有供大于求的可能，建议新建装置不要 盲目追求 50 万 60 万 t/a 规模，而以 20 万 t/